加密货币 시장 성과

현재, 암호화폐 총 시가총액은 3.5조 달러이며, BTC 비율은 56.43%로 1.98조 달러입니다. 스테이블코인 시가총액은 2080억 달러로 최근 7일 동안 1.04% 증가했으며, 그중 USDT 비율은 66.22%입니다.

이번 주 BTC 가격은 변동 상승세를 보이며, BTC 현재 가격은 $102,089입니다; ETH는 변동 상승세를 보이며, 현재 가격은 $3,423입니다.

CoinMarketCap의 상위 200개 프로젝트 중 대부분은 상승하고 일부는 하락했으며, 그중: XDC 7일 상승률 45.78%, FARTCOIN 7일 상승률 56.21%, XRP 7일 상승률 42.37%, MORPHO 7일 상승률 36.97%입니다.

이번 주, 미국 비트코인 현물 ETF 순유입: 14.84억 달러; 미국 이더리움 현물 ETF 순유입: 2.05억 달러입니다.

1월 17일의 '공포&탐욕 지수'는 75(지수가 지난 주보다 높음)이며, 이번 주 감정: 7일 동안 탐욕입니다.

시장 예측: 이번 주 시장은 미국 CPI 데이터, 트럼프 취임 시점에 따라, 스테이블코인이 지속적으로 성장하고, 미국 현물 ETF 대규모 유입으로 인해, 시장이 크게 상승할 것으로 보이며, AI 분야는 주 초반에 크게 반등하고, 후반에는 과매도될 것으로 예상됩니다. 다음 주에는 트럼프 취임 이후 정책에 따라 시장이 크게 변동할 것으로 보이며, 포지션 관리를 잘 할 수 있습니다. 이번 주에는 "준 ETF" 관련 코인에 주목할 수 있습니다.

현재 이해하기

한 주 주요 사건 회고

1. 1월 12일, Glassnode 데이터에 따르면 비트코인 소유권 추세가 큰 변화를 겪고 있습니다. 새로운 투자자(보유 기간이 3개월 미만인 주소)가 보유한 비트코인 비율이 크게 증가하여 현재 네트워크 유동성의 49.6%를 차지하고 있습니다. 새로운 자본이 점점 더 시장에 참여하고 있으며, 경험이 풍부한 투자자들은 보유 포지션을 재조정하고 있습니다;

2. 1월 12일, FTX 채권자 대표 Sunil이 X에서 'FTX 상환 계획 초기 배분 일정'을 공개했습니다:

"청구 금액이 50,000 달러 미만인 채권자는 총 약 12억 달러의 보상을 받을 것으로 예상됩니다; FTX는 채권자가 1월 20일 이전에 사전 배분 요구(청구 등록)를 완료해야 초기 배분에 참여할 수 있도록 요청하고 있으며, 상환은 이 날짜 이전에 시작되지 않을 것으로 예상됩니다; 첫 번째 상환은 2월 25일 시작될 것으로 예상되며, 3월 4일까지 지속될 수 있습니다. 이 일정은 채권자에게 FTX의 요구를 적시에 충족하여 보상을 원활하게 받을 수 있도록 명확한 지침을 제공합니다";

3. 1월 13일, CloverPool 데이터에 따르면 비트코인 채굴 난이도가 블록 높이 878,976에서 조정되었으며, 채굴 난이도가 0.61% 증가하여 110.45 T에 도달하여 역사적인 최고치를 기록했습니다. 현재 전체 네트워크의 평균 해시율은 776.91 EH/s이며, 다음 난이도 조정은 0.70% 증가하여 111.22 T로 예상됩니다;

4. 1월 14일, CoinPost에 따르면 일본 상장 기업 Remixpoint가 33.34 비트코인을 추가 매입하여 약 5억 엔의 가치를 가지며, 비트코인 보유량이 333.189 비트코인으로 증가하여 총 가치는 약 48.9억 엔입니다;

5. 1월 15일, 연합뉴스에 따르면 한국 당국이 한국 대통령 윤석열을 체포했습니다;

6. 1월 15일, 미국 12월 비계절 조정 CPI 연율이 2.9%로 상승하여 3개월 연속 반등하며 2024년 7월 이후 최고치를 기록했으며, 시장 예상과 일치하고 이전 값은 2.7%였습니다;

7. 1월 16일, 시장 소식에 따르면 나스닥이 Canary 라이트코인 ETF 19B-4 파일 신청서를 제출하여 규제 검토 절차를 시작했습니다;

8. 1월 17일, Tether가 크로스 체인 달러 스테이블코인 USDT0를 출시하여 USDT를 새로운 블록체인으로 확장하고 사용자와 개발자에게 원활한 경험을 제공하며 항상 이더리움의 USDT와 1:1로 고정되도록 합니다. USDT0는 LayerZero의 OFT 표준을 사용하여 새로운 체인에서 자산을 배포하고 전송하는 데 사용됩니다;

9. 1월 17일, 공식 소식에 따르면 암호화 지갑 Phantom이 30억 달러의 가치로 1.5억 달러 C 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 세쿼이아 캐피탈(Sequoia Capital)과 패러다임(Paradigm)이 공동으로 주도하고 a16z와 Variant가 참여했습니다.

거시 경제

1. 1월 15일, The Block에 따르면, 곧 퇴임할 미국 증권 거래 위원회(SEC) 의장 Gary Gensler가 화요일 야후 파이낸스에 SEC가 "비트코인과 이더리움이 증권이라고 한 적이 없다"고 밝혔으며, 그와 SEC의 이전 의장 Jay Clayton도 비트코인이 증권이라고 말한 적이 없다고 전했습니다;

2. 1월 16일, 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 암호화 대출 기관 Plutus Lending와 합의에 도달했으며, Plutus는 165만 달러의 민사 벌금을 지불했습니다. SEC는 Plutus가 Abra의 이름으로 사업을 운영하며, 소매 암호 자산 대출 제품인 Abra Earn을 출시했지만, 해당 제품은 기관에 등록되지 않았다고 밝혔습니다;

3. 1월 16일, CME '연준 관찰' 데이터에 따르면, 어젯밤 미국 CPI 데이터 발표 이후, 연준이 3월에 25bp 금리를 인하할 확률이 28.2%로 소폭 상승했으며, 전날은 23.2%였습니다. 반면 3월에 금리를 인하하지 않을 확률은 여전히 71%에 달합니다;

4. 1월 16일, CoinDesk에 따르면, 투자자들은 1월 20일 트럼프의 취임식에 주목하고 있으며, 이는 비트코인과 암호화폐 가격의 주요 촉매제가 될 수 있습니다. 그러나 1월 24일 일본 중앙은행이 금리를 인상할 가능성이 있습니다. 분석가 Michael Kramer가 X 플랫폼에서 공유한 차트에 따르면, 현재 시장은 1월 24일 금리 인상 확률을 90%로 예상하고 있습니다;

5. 1월 16일, Financial Times에 따르면, 연금 기금이 비트코인 구매를 시도하고 있습니다. 미국 위스콘신주와 미시간주의 연금 기금은 암호화폐에 집중하는 미국 주식 펀드의 최대 보유자 중 하나가 되었으며, 영국과 호주의 일부 연금 기금 관리 기관도 최근 몇 달 동안 펀드나 파생상품을 통해 비트코인에 소액 배분을 했습니다.

ETF

통계에 따르면, 1월 13일-1월 17일 기간 동안 미국 비트코인 현물 ETF 순유입: 14.84억 달러; 1월 17일 기준, GBTC(그레이스케일)는 총 216.08억 달러가 유출되었으며, 현재 보유액은 212.95억 달러입니다. IBIT(블랙록)는 현재 581.2억 달러를 보유하고 있습니다. 미국 비트코인 현물 ETF 총 시가총액은 1217.22억 달러입니다.

미국 이더리움 현물 ETF 순유입: 2.05억 달러입니다.

미래 예측

이벤트 예고

1. CoinDesk는 2025년 2월 18일부터 20일까지 홍콩에서 Consensus Hong Kong을 개최합니다.

프로젝트 진행 상황

1. GraFun이 새로운 토큰 발행 메커니즘 Alpha Launch를 출시했으며, 이 메커니즘을 사용하는 첫 번째 사례는 BNB 체인 인공지능 에이전트 토큰 BAD Coin으로, 2025년 1월 20일 GraFun에서 출시될 예정입니다;

2. Pump Science가 로드맵 업데이트를 발표했으며, 2025년 1월 25일 리팜피신(Rifampicin, RIF)과 요석소 A(Urolithin A, URO)의 마우스 실험을 시작할 예정입니다; 2월 25일 VitaDAO와 협력하여 새로운 화합물을 시작할 예정이며; 3월 25일 보충제 예약 및 시장 출시를 개방할 예정입니다; 4월 25일에는 인체 실험을 진행할 예정입니다;

3. 인공지능 기반의 텔레그램 게임 플랫폼 Catton AI 토큰 CATTON이 2025년 1월 26일 BNB 체인에서 출시될 예정입니다. Catton AI는 Wise Monkey IP를 통합하여 스마트 AI NPC를 출시할 예정입니다. CATTON 총 공급량의 50%는 생태계 에어드롭에 사용되며, 그중 37%는 MONKY 보유자에게, 10%는 Catton AI 플레이어에게, 2%는 FLOKI 보유자에게, 1%는 ApeCoin DookeyDash 플레이어에게 배분됩니다.

중요한 사건

1. 미국 상품선물거래위원회(CFTC) 의장 Rostin Behnam이 1월 20일 CFTC 의장직에서 물러날 예정입니다. Rostin Behnam은 마지막 공개 연설에서 암호화폐가 그의 임기 동안 매 분기마다 주도했으며, 연방 법률이 부족한 상황에서 고객 보호, 증가하는 사기 및 시장 남용 사건, 더 넓은 시장 탄력성, 심지어 금융 안정성에 대한 우려가 커지고 있다고 밝혔습니다;

2. 트럼프의 미국 대통령 취임일은 2025년 1월 20일로 정해졌습니다;

3. 미국 증권 거래 위원회(SEC) 의장 Gary Gensler가 2025년 1월 20일 퇴임할 예정입니다;

4. 미국 법원이 CFTC의 제미니 소송을 1월 21일로 연기했으며, 원래 재판 날짜는 1월 13일이었습니다. 이 사건은 2022년 CFTC가 제미니에 대해 제기한 혐의에서 비롯된 것으로, 제미니가 2017년 비트코인 선물 계약을 제공하기 위해 CFTC에 허위 또는 오해의 소지가 있는 진술을 했다는 혐의입니다;

5. 자산 관리 회사 Calamos Investments가 100% 하방 보호 기능을 갖춘 비트코인 상장지수펀드(CBOJ)를 출시할 예정이며, CBOJ ETF는 1월 22일 시카고 옵션 거래소에서 상장될 예정입니다. 이 펀드는 미국 국채와 CBOE 비트코인 미국 ETF 지수에 연동된 옵션을 결합하여 비트코인 가격 변동에 따른 위험을 보호합니다.

토큰 잠금 해제

1. Bittensor(TAO)가 1월 21일 216,000개의 토큰을 잠금 해제하며, 이는 약 1.04억 달러의 가치로 유통량의 1.03%를 차지합니다;

2. Immutable(IMX)가 1월 24일 2,452만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 이는 약 3,439만 달러의 가치로 유통량의 1.23%를 차지합니다;

3. Altlayer(ALT)가 1월 25일 1.95억 개의 토큰을 잠금 해제하며, 이는 약 2,095만 달러의 가치로 유통량의 1.95%를 차지합니다.