Echo, Legion, Buidlpad의 새로운 세대 ICO 투자 플랫폼이 떠오르고 있습니다. 어떤 참여 기회가 있을까요?

저자: 자몽, ChainCatcher

편집:念青, ChainCatcher

최근 암호화 프로젝트의 공개 판매에 대한 뉴스가 점점 더 많아지고 있습니다. 주목할 점은 이러한 암호화 프로젝트의 공매가 초기의 ICO 플랫폼인 Coinlist를 판매 플랫폼으로 선택하지 않고, Echo, Legion, Buidlpad와 같은 저조한 가운데 부상하는 신세대 ICO 플랫폼으로 전환하고 있다는 것입니다. 이러한 플랫폼은 이미 해외 암호화 커뮤니티에서 영향력을 구축하고 있습니다.

Ethena, Usual, Monad, Initia, MegaETH, Fuel, Solayer 등 여러 유명 암호화 프로젝트가 이러한 플랫폼을 통해 커뮤니티 자금을 모집한 바 있습니다. 많은 해외 암호화 커뮤니티 사용자들은 이러한 신흥 ICO 플랫폼의 자금 조달 활동에 참여하는 것이 수익을 얻는 주요 경로가 되었다고 고백합니다.

1월 18일, 바이낸스 전 고위 임원이 만든 ICO 플랫폼 Buidlpad에서 첫 번째 공개 판매 프로젝트인 Solayer(LAYER)의 판매가 종료되었으며, 최종 모집된 자금은 5730만 달러에 달해 원래 계획의 1050만 달러보다 545.24% 증가했습니다.

1월 13일, Echo 플랫폼의 창립자 Cobie는 흥미로운 현상을 폭로했습니다: 일부 VC가 암호화 프로젝트 측에 압력을 가해 Echo와 같은 플랫폼을 통해 투자자에게 할인이나 커뮤니티 판매를 제공하는 것을 막으려 하고 있습니다. 이에 대해 Delphi Labs가 인큐베이팅한 ICO 플랫폼 Legion은 공감하며, 실제로 VC가 프로젝트의 공개 판매를 저지하는 경우가 존재한다고 확인했습니다.

VC가 암호화 프로젝트의 ICO 참여를 저지하려고 시도하고 있지만, 이는 오히려 이러한 ICO 플랫폼이 일정한 영향력을 갖추었고, 암호화 프로젝트 측과 커뮤니티에서 중요한 위치를 차지하고 있음을 반영합니다. 오랫동안 암호화 커뮤니티는 "높은 평가, 높은 FDV, 낮은 유통량"의 VC 코인에 시달려 왔지만, 이러한 플랫폼은 사용자에게 프로젝트에 참여할 초기 기회를 제공합니다.

같은 날, Buidlpad는 Solayer 공개 판매에 참여한 등록 사용자 수가 너무 많아 KYC 웹사이트가 일시적으로 마비 상태에 빠져 판매 시간을 연기해야 했다고 밝혔습니다.

이 모든 것은 암호화 ICO 분야가 부흥의 조짐을 보일 가능성을 암시하는 것 같습니다.

"공모 사모"의 Echo 암호화 천사 투자자 커뮤니티 연합

Echo는 암호화 KOL @Cobie가 만든 암호화 자금 조달 플랫폼입니다. Cobie는 본명 Jordan Fish(조던 피시)로, 2021년 Lido에 합류하여 TVL 성장 책임을 맡았으며, 커뮤니티에서 공동 창립자로 여겨지고 있습니다. 그는 Web3 팟캐스트 프로그램 UpOnly의 창립자이기도 하며, Vitalik Buterin, Michael Saylor, Mark Cuban 등 여러 암호화 업계의 대가들을 인터뷰했습니다.

2024년 3월, Cobie는 Echo 플랫폼의 테스트 버전을 발표하고 첫 번째 자금 조달 거래를 완료했습니다: Ethena가 Echo를 통해 30만 달러를 조달했습니다.

이전의 대규모 사용자 참여 공모 ICO 플랫폼(예: Coinlist)과는 달리, Echo는 소액 투자자를 위한 공개 자금 조달 플랫폼이 아니라 암호화 투자자 커뮤니티 연합과 더 유사합니다. Echo 플랫폼에서는 사용자가 리드 투자자로서 자신의 투자 커뮤니티를 만들고, 자신의 투자를 그룹 구성원과 공유하여 함께 투자한 후, 리드 투자자는 투자 수익에서 일정 비율을 가져갈 수 있습니다.

Echo 제품의 작동 메커니즘은 미국 스타트업 자금 조달 플랫폼 AngelList가 출시한 공동 투자 제품 Syndicates와 유사하며, 단일 천사 투자자가 VC가 LP를 찾아 자금을 모집하는 것처럼 다른 개인 투자자를 찾아 자금을 모으고, 투자 수익에서 일정 비율을 얻을 수 있도록 합니다. 따라서 Echo는 암호화 천사 공동 투자 플랫폼으로도 알려져 있습니다.

초기 Echo에서의 각 자금 조달 금액은 보통 수십만 달러에 집중되며, 투자에 참여하는 투자자 수는 대개 수십 명 정도로, 프로젝트 초기의 엔젤 라운드, VC 자금 조달 단계에 더 적합합니다.

현재 사용자가 Echo 플랫폼을 통해 프로젝트에 투자하려면 먼저 이메일, 지갑, X 계정 등을 통한 KYC 프로세스를 거쳐야 합니다.

주목할 점은 Echo의 프로젝트 자금 조달은 모두 사모 판매로, 어떤 세부 사항도 공개하지 않으며, 마케팅이나 홍보를 하지 않고, 자격을 갖춘 투자자만 거래를 볼 수 있다는 것입니다. 투자자는 리드 투자자가 만든 그룹에 가입하여 자금 조달 정보를 얻어야 하며, 리드 투자자가 되려면 Echo 초대가 필요합니다. 일반적으로 암호화 업계의 유명 인사가 초대될 가능성이 더 높습니다.

전해진 바에 따르면, The Block의 CEO Larry Cermak, Aave 창립자 Marc Zeller 등이 이미 자신의 Echo 커뮤니티를 만들었으며, 사용자가 가입하려면 테스트를 통과해야 하고 특정 조건을 충족해야만 그룹 내 특정 투자 기회를 얻을 수 있습니다.

출시 이후 Echo를 통해 자금을 조달한 암호화 프로젝트는 30개 이상이며, Ethena, Morph, Usual, Hyperlane, OneBalance, Wildcat, Sphere, Dawn, Derive, Monad, Initia, MegaETH 등 여러 유명 암호화 프로젝트가 포함됩니다. 1월 17일, 탈중앙화 거래 플랫폼 GTE_XYZ는 Echo 플랫폼을 통해 250만 달러를 조달했습니다.

그 중 12월 MegaETH가 Echo 플랫폼을 통해 1000만 달러 자금을 조달한 것이 가장 주목받았으며, 암호화 커뮤니티의 관심을 끌었습니다. MegaETH 공동 창립자 Shuyao Kong의 인터뷰에 따르면, MegaETH는 Echo에서 단 56초 만에 420만 달러의 자금 조달 목표를 달성했으며, 이후 이 프로젝트는 Echo에서 580만 달러를 추가로 조달하기로 결정하고 75초 만에 이 목표를 달성했습니다.

Dune 통계 데이터에 따르면, 1월 17일 기준으로 Echo 플랫폼에서 완료된 자금 조달 금액은 6660만 달러에 달하며, 투자자는 6104명이고, 5000달러 이상의 거래 수는 177건입니다. 평균 각 자금 조달 금액은 약 36만 달러이며, 각 거래의 투자 참여자는 130명이고, 평균 각 사용자의 각 거래 투자 금액은 3130달러입니다.

공개된 투자 프로젝트 정보를 정리한 결과, 암호화 커뮤니티 사용자들은 Echo의 리드 투자자 추천 메커니즘과 배당 모델이 신뢰할 수 있는 투자를 민주화하며, 이 플랫폼은 암호화 엘리트 소규모 커뮤니티가 지원하는 높은 잠재력 프로젝트를 선택하는 경향이 있다고 요약했습니다.

Delphi Labs가 인큐베이팅한 Legion 암호화 KOL 투자자 연합

Legion은 암호화 벤처 캐피탈 Delphi Labs가 인큐베이팅한 온체인 ICO 플랫폼으로, 투자자 평판 시스템을 구축하여 프로젝트가 투자자에게 분배할 투자 금액 및 할인 혜택을 결정할 수 있도록 하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 플랫폼은 2024년 8월 200만 달러의 시드 라운드 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, Cyber Fund가 리드 투자하고 AllianceDAO, Delphi Labs, LongHash 등이 참여했습니다.

구체적인 구현 방식은 Legion이 온체인 및 오프체인 평판 시스템을 집계한 Legion Scores 점수를 제공하여, Legion의 각 사용자에게 Legion 점수가 할당되어 사용자의 여러 측면에서의 가치 능력을 반영하도록 합니다.

사용자가 Legion 플랫폼에 등록한 후, 자신의 소셜 계정(X), 지갑 주소, 제출한 개인 능력 자료 또는 프로젝트에 제공할 수 있는 자원 등의 자료를 연결하면 점수를 받게 됩니다. 현재 Legion의 구체적인 점수 평가는 사용자의 "소셜 미디어 영향력, 개발 경험, 온체인 상호작용 경험, 투자 이력 및 가치 증대 경험" 네 가지 측면의 데이터에 따라 결정됩니다.

Legion 점수를 통해 투자자는 과거의 거래 능력 및 데이터 상황을 증명할 수 있으며, 프로젝트 측은 프로젝트 요구에 따라 맞춤형 자금 조달 요구를 설정할 수 있습니다. 각 투자자의 온체인 및 오프체인 기준을 사용하여 분배, 화이트리스트, 할인 등을 맞춤 설정하여 특정 투자자 그룹만 참여하도록 하며, 초기 프로젝트는 소셜 미디어 영향력이 크고 자원과 능력이 있는 사용자를 첫 번째 투자 참여자로 선택할 수 있습니다. 사용자가 할당을 받았지만 투자를 하지 않으면 투자자 점수가 낮아집니다.

투자 커뮤니티 사용자에 따르면, Legion은 많은 팬 기반을 가진 KOL을 더 선호합니다. 따라서 Legion은 암호화 KOL 투자 연합으로 여겨집니다.

1월 15일, Legion 공식 소셜 미디어 X 계정에서 발표한 바에 따르면, 출시 이후 6개월 동안 Legion 플랫폼에서 5개의 암호화 프로젝트 자금 조달이 완료되었습니다. 이들 프로젝트는 모듈화 L2 네트워크 Fuel, DePin 네트워크 Pulse, DePIN 프로젝트 Silencio, 프라이버시 컴퓨팅 Enclave, AI Agent 플랫폼 Almanak입니다.

그 중 Fuel은 12월 14일 Bitget 거래소에 상장되었으며, 상장 후 한때 8달러로 급등하였고, Legion을 통한 투자 수익률은 27배를 초과했습니다. Fuel의 혜택 효과가 Legion을 암호화 커뮤니티에 알리게 되었습니다.

전 바이낸스 고위 임원이 만든 공모 플랫폼 Buidlpad

Buidlpad는 Nomad Capital의 관리 파트너 Erick Zhang이 만든 ICO 플랫폼으로, Erick Zhang은 또한 바이낸스 연구소의 책임자였으며, Launchpad 플랫폼을 담당했습니다. 2024년 12월 암호화폐 공모 Buidlpad 플랫폼을 출시한다고 발표하였으며, 비제한 지역의 KYC 준수 사용자에게 제공됩니다.

1월 10일, Buidlpad는 Solana 생태계의 재스테이킹 프로토콜 Solayer의 LAYER 토큰이 1월 13일 공개 판매될 것이라고 발표했습니다. 이는 Buidlpad 플랫폼 출시 이후 첫 번째 공개 판매입니다.

그러나 1월 13일, Buidlpad는 플랫폼 참여 등록자 수가 너무 많아(예상보다 15배 많음) Solayer의 청약 시작 시간이 1월 16일로 연기되었다고 밝혔습니다.

공개된 정보에 따르면, Solayer는 3.5억 달러의 평가로 1050만 달러를 모집할 계획이며, 제공되는 토큰 수량은 3000만 개로, 각 토큰 가격은 약 0.35달러입니다. 화이트리스트는 최대 5000달러 상당의 SOL 구매 권한을 받을 수 있으며, 나머지 각 참여 주소는 최소 50달러 상당의 SOL을 구매해야 하고, 최대 2000달러 상당의 SOL만 구매할 수 있습니다.

1월 18일, Solayer(LAYER) 공개 판매가 종료되었으며, 최종 모집된 자금은 5730만 달러에 달해 원래 계획의 1050만 달러보다 545.24% 증가했습니다.

마찬가지로, 사용자가 Buidlpad 플랫폼을 사용하려면 KYC 인증을 거쳐야 합니다.

그러나 Echo, Legion 등 자금 조달 플랫폼과 비교할 때, Buidlpad 플랫폼은 사용자 범위가 더 넓고, KYC 자격을 갖춘 일반 사용자에게 적합하며, 이전에 대중을 대상으로 한 ICO와 유사합니다.