DePin 사례 연구

저자: Paul Veradittakit, Pantera Capital 파트너

편집: Luffy, Foresight News

탈중앙화 물리적 인프라 네트워크(DePIN)는 블록체인과 인프라 네트워크의 융합입니다. 현재 DePIN은 에너지, 통신, 저장, 인공지능 및 데이터 수집 등 여러 산업에 존재합니다.

지난 암호화 주기 동안 많은 프로젝트가 DePIN의 열풍을 타고 시장 기회가 큰 방향을 겨냥했지만, 핵심 제품이 공급과 수요 양쪽에서 충분한 매력을 얻지 못했을 때 그들은 암호화폐 토큰 경제학으로 방향을 전환했습니다.

그러나 살아남은 프로젝트 중 많은 회사들이 인프라를 구축하는 데 시간을 투자했으며, 그들은 기존 문제를 해결함으로써 지속 가능한 수익을 실현했고, 심지어 토큰 경제의 플라이휠 효과에 의존하지 않았습니다. 그 중 일부 사례를 살펴보겠습니다.

Geodnet

해결한 핵심 문제

전통적인 글로벌 위치 시스템(GPS)은 일반적으로 고급 응용 프로그램에 필요한 정밀도가 부족하며, 이러한 응용 프로그램은 센티미터 수준의 정밀도를 요구합니다. Geodnet 네트워크의 솔루션은 전통적인 GPS 기술에 비해 위치 정밀도를 100배 향상시켰습니다.

목표 고객

Geodnet 네트워크는 고정밀 지리공간 데이터에 의존하는 산업에 서비스를 제공합니다. 여기에는:

· 자율주행차

· 농업

· 스마트 시티

· 국방 및 보안

· 우주 탐사

수익 모델

· 데이터 라이선스: 상업 고객에게 지리공간 데이터를 판매합니다.

· 노드 참여 비용: 채굴기 설치 및 사용과 관련된 비용입니다.

· 파트너십: 농업 및 자율주행 시스템 등 산업과 협력하여 Geodnet 네트워크의 서비스를 기존 작업 흐름에 통합합니다.

2024년, Geodnet 네트워크는 수익이 전년 대비 500% 이상 증가하여 170만 달러에 달했다고 보고했습니다.

토큰 경제학

Geodnet 네트워크는 원주율 토큰 GEOD를 사용하여 참여자를 유도합니다:

· 채굴자는 데이터 기여도와 네트워크 정상 운영 시간에 따라 토큰을 획득합니다.

· 소각 메커니즘: 데이터 거래 과정에서 토큰을 소각하여 디플레이션 메커니즘을 도입합니다.

· 일일 평균 수익: 각 채굴자의 일일 평균 수익은 약 4.30달러이며, 투자 회수 기간은 3-4개월로 예상됩니다.

· 유통: 토큰의 분배는 유동성을 보장하며, 초기 채택자를 유도합니다.

· 토큰 용도: 네트워크 내에서의 지불, 스테이킹 및 거버넌스에 사용됩니다.

참여 및 기여 방법

1. 채굴자가 되기:

· 채굴기 장비를 구매합니다(비용은 500-700달러 사이).

· 채굴기를 설정하고 네트워크에 연결하여 매월 20-40GB의 데이터를 업로드합니다.

2. 네트워크 사용:

· 실시간 동적(RTK) 보정 데이터에 대한 접근을 구독하거나 직접 구매합니다.

3. 응용 프로그램 개발:

· Geodnet 네트워크의 데이터를 기반으로 특정 산업을 위한 소프트웨어를 개발합니다.

4. 거버넌스:

· GEOD 토큰을 스테이킹하고 제안에 투표하여 프로토콜 거버넌스에 참여합니다.

Helium

해결한 핵심 문제

전통적인 이동통신 사업자(예: T-Mobile)는 기지국을 건설하고 인프라를 유지하며 커버리지를 확장하기 위해 막대한 자본 지출이 필요합니다. Helium은 커뮤니티 소유의 핫스팟을 활용하여 이동통신 및 IoT 장치에 경제적이고 확장 가능하며 유연한 네트워크 연결을 제공하는 탈중앙화 무선 네트워크를 생성함으로써 이 문제를 해결했습니다.

목표 고객

· 소비자: 매월 20달러를 지불하면 Helium 탈중앙화 네트워크에서 제공하는 무제한 데이터를 사용할 수 있습니다.

· 통신 제공업체: 주요 운영자를 위해 WiFi 트래픽을 분산시켜 인프라 비용을 절감합니다.

· IoT 장치 제조업체: LoRaWAN 프로토콜을 통해 저전력 IoT 장치에 연결을 제공합니다.

· 기업 및 기관: 자산 추적, 센서 및 환경 모니터링을 위한 전용 무선 네트워크를 배포하는 데 도움을 줍니다.

수익 모델

Helium 네트워크는 두 가지 주요 경로를 통해 수익을 창출합니다:

1. 소비자 직접 대상 모바일 요금제:

· 매월 20달러의 무제한 데이터 요금제를 제공하며, 사용자는 Helium 네트워크 핫스팟과 파트너 네트워크(예: T-Mobile)를 동시에 사용할 수 있습니다.

2. 운영자 WiFi 트래픽 분산 비용:

· 통신 제공업체에 대해 GB당 0.50달러의 비용을 청구하여 Helium 네트워크의 탈중앙화 핫스팟을 통해 데이터를 분산시킵니다.

재무 성과

· 구독 사용자: 10만 명 이상의 직접 구독자와 30만 명 이상의 간접 WiFi 트래픽 분산 사용자.

· 수익: 모바일 구독 및 운영자 분산 비용에서 7자리 수의 연간 수익을 발생시켰습니다.

· 예측: 운영자 파트너십이 확대됨에 따라 WiFi 분산 사업만으로도 연간 잠재 수익이 5000만 달러를 초과할 것으로 예상됩니다.

토큰 경제학

Helium 네트워크의 HNT 토큰은 그 보상 및 지불 구조의 핵심입니다:

· 보상 획득: 핫스팟 운영자는 커버리지를 제공하고 데이터를 전송하여 HNT를 획득합니다.

· 용도: 토큰은 네트워크 거래, 네트워크 서비스 지불 및 거버넌스 제안에 사용됩니다.

· 소각 메커니즘: HNT 토큰이 네트워크 서비스 지불에 사용될 때 소각되어 공급이 줄어듭니다.

참여 및 기여 방법

1. 핫스팟 배포:

· Helium 네트워크와 호환되는 핫스팟을 구매하고 설정하여 네트워크 커버리지를 제공하고 HNT 보상을 획득합니다.

· IoT 또는 모바일 트래픽 분산을 위해 설계된 16종의 승인된 하드웨어 유형 중에서 선택합니다.

2. 소비자 요금제:

· Helium 네트워크의 매월 20달러 모바일 요금제에 가입하여 저렴한 모바일 데이터 커버리지를 확보합니다.

3. 운영자 파트너십:

· 통신 제공업체는 Helium 네트워크와 통합하여 데이터 트래픽을 분산시키고 운영 비용을 절감할 수 있습니다.

4. 거버넌스 및 스테이킹:

· HNT 토큰을 스테이킹하여 네트워크 거버넌스에 참여하고 제안하며 주요 업그레이드에 투표합니다.

Akash

해결한 핵심 문제

Akash 네트워크는 아마존 웹 서비스(AWS), 구글 클라우드, 마이크로소프트 애저와 같은 전통적인 클라우드 컴퓨팅 제공업체의 높은 비용, 확장성 제한 및 중앙화 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다. 이는 사용자가 유휴 기계를 활용하여 수익을 창출하고 비용을 절감할 수 있는 탈중앙화 클라우드 컴퓨팅 시장을 제공함으로써 이러한 문제를 해결합니다.

목표 고객

· 인공지능 개발자: 머신러닝 모델을 훈련하고 배포하기 위해 고성능 GPU가 필요합니다.

· 스타트업 및 기업: 데이터 처리, 저장 및 인공지능 기반 응용 프로그램을 지원하기 위해 경제적이고 확장 가능한 클라우드 컴퓨팅이 필요합니다.

수익 모델

Akash 네트워크는 다음과 같은 방법으로 수익을 창출합니다:

· 시장 거래 수수료: 컴퓨팅 임대 및 네트워크를 통해 처리된 결제에 대해 거래 수수료를 부과합니다.

· 컴퓨팅 자원 임대: 인공지능 훈련 및 작업 부하에 사용되는 GPU 및 CPU 임대에서 발생하는 수익을 분배합니다.

· 개발자 도구: 자신의 컴퓨팅 인프라를 사용하는 개발자에게 API 통합 및 SDK 라이센스 비용을 부과합니다.

· 기업 파트너십: 인공지능 연구소 및 탈중앙화 플랫폼과 협력하여 컴퓨팅 능력을 확장합니다.

재무 성과

· 연간 수익: Akash 네트워크는 2024년에 컴퓨팅 임대 및 수수료에서 250만 달러를 보고했습니다.

· 성장률: 인공지능의 보급으로 GPU 컴퓨팅 자원에 대한 수요가 33배 증가했습니다.

· 네트워크 규모: 400개 이상의 GPU를 지원합니다.

토큰 경제학

Akash 네트워크는 AKT 토큰을 사용하여 지불, 거버넌스 및 인센티브를 제공합니다.

1. 용도:

· 지불: 구매자는 AKT 토큰을 사용하여 컴퓨팅 자원을 구매합니다.

· 스테이킹: 제공자는 작업 기회를 얻고 평판을 높이기 위해 토큰을 스테이킹합니다.

2. 인센티브:

· 제공자는 컴퓨팅 자원을 공급하여 AKT 토큰을 획득합니다.

· 토큰은 정상 운영 시간, 성능 및 작업 완료 여부에 따라 분배됩니다.

3. 거버넌스:

· 토큰 보유자는 업그레이드 제안을 제출하고 프로토콜 변경에 투표할 수 있습니다.

4. 소각 메커니즘:

· 네트워크 수수료가 소각되어 토큰 공급이 줄어듭니다.

참여 및 기여 방법

1. 제공자로서:

· Akash 네트워크에서 GPU, CPU 또는 스토리지 서버를 설정합니다.

· 자원을 나열하고 가격을 설정하여 AKT 토큰을 획득하기 시작합니다.

2. 소비자로서:

· Akash 네트워크의 웹 인터페이스 또는 명령줄 인터페이스(CLI)를 사용하여 컴퓨팅 자원을 임대합니다.

· 인공지능 훈련 작업 부하, 웹 서비스 및 탈중앙화 응용 프로그램을 배포합니다.

3. 개발자로서:

· API 및 SDK에 접근하여 Akash 네트워크의 서비스를 응용 프로그램에 통합합니다.

· GPU 클러스터를 활용하여 딥러닝 훈련 또는 추론 작업을 수행합니다.

4. 거버넌스 참여:

· AKT 토큰을 스테이킹하여 네트워크 업그레이드 및 자원 가격 정책에 투표합니다.

미래 전망

위의 내용은 지속 가능한 수익을 가진 유효한 프로젝트의 일부에 불과합니다. 향후 몇 달 동안 DePIN의 수용도가 다시 높아질 것이며, 더 많은 지속 가능하고 확장 가능하며 수익성 있는 회사들이 탄생할 것입니다.

위의 회사들은 소비자 지향적이지만, 또 다른 흥미로운 분야는 인프라입니다. 기본 블록체인, 오라클 서비스, 스마트 계약 서비스, 미들웨어, 토큰 발행 서비스 등 이러한 회사들이 속한 분야는 DePIN 프로젝트의 발전으로부터 혜택을 받을 것입니다. 몇 가지 예로는 Solana, Peaq, Base, Story, Arweave, Opacity Network 및 DeForm이 있습니다.