RootData 2월 암호화 데이터 요약: 인수합병 열풍이 일고, VC 모금이 저조함
투자 및 자금 조달 총액이 9.5억 달러에 달하고, 자금 조달 건수는 99건으로, 모두 전월 대비 약 18% 증가했습니다. 또한, 이번 달에는 15건의 인수합병 사건이 발생하여 4개월 연속 인수합병 건수가 10건을 초과했습니다.정리: 구유 & 비스킷 & 엘빈, RootData
2025년 2월 말, BTC가 급락하여 78,000달러에 도달했으며, 이는 지난 달 고점(109,000달러) 대비 29% 이상 하락한 수치입니다. 암호화폐 공포와 탐욕 지수는 20 이하로 떨어져 2024년 9월 이후 최저 수준을 기록하며, 시장은 극도의 공포 상태에 있습니다.
다가오는 설날과 크리스마스 연휴가 끝난 후, 암호화 투자 및 금융 시장은 지속적으로 회복세를 보이고 있습니다. 2월 암호화 분야의 총 투자 금액은 9.5억 달러에 달하며, 투자 건수는 99건으로 모두 전월 대비 약 18% 상승했습니다. 이달 평균 투자 금액은 1,225.8만 달러이며, 투자 금액의 중앙값은 475만 달러입니다.
최근 2년 암호화 분야 투자 트렌드
이 글에서는 구체적인 투자 데이터, 활발한 투자자, 인기 프로젝트 등 여러 측면에 초점을 맞춰 암호화 시장의 변화 추세를 보여드리겠습니다.
1. 투자 데이터
이번 달에는 1억 달러 이상의 투자 사건이 2건 발생했으며, 1,000만 달러 이상의 투자 건수는 19건입니다. 그 중 가장 큰 금액은 블록체인 금융 서비스 기업 Figure가 2억 달러의 투자를 완료했으며, Sixth Street가 참여했습니다. Delta 중립 스테이블코인 프로토콜 Ethena가 1억 달러의 전략적 투자를 완료했으며, Franklin Templeton과 F-Prime Capital이 참여했습니다. 다른 투자 완료된 인기 프로젝트로는 암호 자산 관리 회사 Bitwise가 7,000만 달러의 투자를 완료했으며, 기프트 카드 암호 플랫폼 Raise가 6,300만 달러의 투자를 완료했습니다. Web3 보안 도구 Blockaid도 5,000만 달러의 투자를 완료했습니다.
투자 금액과 라운드 측면에서, 100-300만 달러는 가장 많은 비율을 차지하는 투자 구간(34.2%)이며, 시드 라운드가 가장 인기 있는 투자 라운드로, 총 23개 프로젝트가 시드 라운드 투자를 완료했습니다. 유명 프로젝트로는 RWA 고정 수익 프로토콜 Mansa Finance (1,000만 달러), 기관급 온체인 금융 자산 관리 및 수탁 플랫폼 Surus (800만 달러), Solana 원주율 재질 보증 프로토콜 Fragmetric (700만 달러), 고정 금리 대출 프로토콜 Tenor Finance (250만 달러) 등이 있습니다.
2013년 이후 암호화 시장 인수 데이터(매월)
또한, 2월 암호화 시장에서 15건의 인수 사건이 발생했으며, 4개월 연속 인수 건수가 10건을 초과했습니다. 이는 투자 시장의 전반적인 침체를 반영하며, 점점 더 많은 프로젝트가 인수를 통해 퇴출을 실현하고 있습니다. 주요 프로젝트들은 합리적인 평가 구간에서 인수를 통해 산업 구조를 최적화하고 영향력을 확대하는 데 더 기꺼이 나서고 있습니다. 대표적인 사례로는 Phantom이 NFT 데이터 도구 SimpleHash를 인수한 것, Coinbase가 온체인 광고 및 귀속 플랫폼 Spindl를 인수한 것, thirdweb가 Web3 소셜 네트워크 Yup를 인수한 것, Forte가 탈중앙화 암호화폐 신뢰 플랫폼 Sealance를 인수한 것 등이 있습니다.
2. 활발한 투자자
MH Ventures, Framework Ventures 및 Bitscale Capital는 2월 투자 빈도가 가장 높은 벤처 캐피탈 기관으로, 모두 4회의 투자를 진행했습니다:
- MH Ventures: Shaga(400만 달러), Imua(500만 달러), Infinity Ground(200만 달러), Fluent(800만 달러)
- Framework Ventures: Plasma(2,400만 달러), Reservoir(1,400만 달러), henlo(300만 달러), GOAT Gaming(400만 달러)
- Bitscale Capital: Blum(500만 달러), partnr(400만 달러), Fragmetric(700만 달러), GOAT Gaming(400만 달러)
활발한 투자자들 중 Zee Prime Capital, Haun Ventures, No Limit Holdings, Big Brain Holdings 등이 있으며, 이들은 모두 3회의 투자를 진행했습니다. 또한, Will Price, Raj Gokal, Balaji Srinivasan은 2월 가장 활발한 Web3 엔젤 투자자로, 각자 최소 3개 프로젝트에 투자했습니다.
또한 주목할 점은 암호화 벤처 캐피탈 펀드의 모금 금액이 지속적으로 역사적 저점에 머물고 있으며, 올해 현재까지 모금을 완료한 펀드는 없습니다. 지난해 11-12월에 모금을 공개한 3개의 암호화 벤처 캐피탈 펀드도 상황이 각기 다릅니다. 예를 들어, [Accolade Partners](https://www.rootdata.com/zh/Investors/detail/Accolade Partners?k=MTI4MTQ=)는 "Fund of Fund" 모펀드를 위해 2억 달러를 모금했으며, Sora Ventures는 비트코인 전략 펀드를 위해 1.5억 달러를 모금했습니다. 오직 [Tioga Capital](https://www.rootdata.com/zh/Investors/detail/Tioga Capital?k=MTExNzQ=)만이 프로젝트 펀드를 위해 4,000만 유로를 모금했습니다.
그럼에도 불구하고 새로운 암호화 펀드는 계속해서 등장하고 있습니다. 원래 [Inception Capital](https://www.rootdata.com/zh/Investors/detail/Inception Capital?k=MTUx)에서 여러 고위 임원과 투자자([Lucas He](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Lucas He?k=MTM2NDc=), [Calvin Du](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Calvin Du?k=MTM1NTY=))가 공동으로 [tmr Ventures](https://www.rootdata.com/zh/Investors/detail/tmr Ventures?k=MTI4OTM=)를 설립하여 현실 세계의 암호화폐 프로젝트에 투자하고 추진하는 데 집중하고 있습니다.
3. 인물 동향
RootData는 암호화 산업의 유명 인사 및 고위 임원들의 직업 동향을 기록하고 있으며, 다음은 주목할 만한 인물들의 직업 동향입니다:
[Hsin-Ju C.](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Hsin-Ju C.?k=MTUzMjc=)는 더 이상 Fhenix 성장 책임자를 맡지 않으며, Hack VC 파트너 및 총괄 책임자로 일하게 됩니다;
[Shawn Chong](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Shawn Chong?k=MTczMDY=)는 더 이상 Zerobase 공동 창립자, Salus 공동 창립자 및 COO를 맡지 않습니다;
[Jack Purdy](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Jack Purdy?k=MTIzMTE=)는 더 이상 Messari 영업 이사를 맡지 않으며, Flipside 영업 부사장으로 일하게 됩니다;
[Brett Li](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Brett Li?k=MTczNTE=)는 더 이상 Obol Network 최고 성장 책임자를 맡지 않으며, Flipside 마케팅 부사장으로 일하게 됩니다;
[Brian Trunzo](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Brian Trunzo?k=MjIyOTE=)는 더 이상 Polygon Labs 부사장 및 BD 책임자를 맡지 않으며, Mantle Network 최고 성장 책임자로 일하게 됩니다;
[William Fang](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/William Fang?k=MTc0ODc=)는 더 이상 Sora Ventures 고위 보조를 맡지 않으며, BIO Protocol 전략 책임자로 일하게 됩니다;
[Sina Nader](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Sina Nader?k=MTU5NzY=)는 더 이상 Mysten Labs 전략 책임자를 맡지 않습니다;
[Gala Wen](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Gala Wen?k=MTk5ODY=)는 더 이상 BNB Chain 생태계 개발 총괄을 맡지 않습니다;
[Jim Chang](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Jim Chang?k=MTQ3NjY=)는 자신이 설립한 Catalyst가 인수된 후, LI.FI 제품 책임자로 일하게 됩니다;
[Antonio Garcia-Martinez](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Antonio Garcia-Martinez?k=MTYzMDI=)는 자신이 설립한 Spindl가 인수된 후, Coinbase의 Base 광고 총괄로 일하게 됩니다.
[Ben Gray](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Ben Gray?k=MjI4MzE=)는 Kraken 최고 법률 책임자로 일하게 되며, Marco Santori는 더 이상 이 직책을 맡지 않습니다.
원래 FTX 최고 운영 책임자 [Constance Wang](https://www.rootdata.com/zh/member/detail/Constance Wang?k=MTU5Nzc=)는 새로운 프로젝트 Pacifica를 시작합니다.
더 많은 인물 정보는 다음 링크에서 확인할 수 있습니다: https://www.rootdata.com/zh/people
4. 인기 프로젝트
RootData의 인기 지수는 플랫폼 검색량, 클릭 수, 사용자 투표 및 트위터 인기 지수 등의 데이터를 정규화하여 가중치 계산한 결과입니다. 2월 인기 지수가 가장 높은 프로젝트는 다음과 같습니다:
Story Protocol은 웹3 기술을 구축하여 서사 세계의 창작 방식을 근본적으로 변화시키고 있습니다. 그 사명은 체인 상의 IP를 생성, 관리 및 허가하는 새로운 방식을 해방시키는 것으로, 궁극적으로 재조합하고 조합할 수 있는 "스토리 레고 블록" 생태계를 형성하는 것입니다. Story Protocol은 IP 개발의 전체 생애 주기를 관리하기 위한 간소화된 프레임워크를 제공하며, 출처 추적, 무마찰 허가 및 수익 공유 등의 기능을 지원합니다. Story Protocol을 기반으로 구축된 애플리케이션은 모든 미디어(산문, 이미지, 게임, 오디오 등)의 창작자를 위해 설계되어, 작가와 예술가가 자신의 작품의 출처를 추적하고, 누구나 기여하고 재조합할 수 있도록 하며, 기여의 가치를 포착할 수 있게 합니다.
Kaito는 암호화폐 기반의 정보, 주의 및 자본 분배 센터로, 창작자, 사용자 및 브랜드를 새로운 방식으로 연결하기 위해 상호 운용 가능한 InfoFi 레이어를 구축하고 있습니다. 소셜 미디어, 거버넌스 포럼, 연구, 뉴스, 팟캐스트, 회의록 등 수천 개의 출처를 색인화하고, 이를 독점 검색 알고리즘, 의미론적 LLM 기능 및 실시간 분석과 결합하여 Kaito Pro는 암호화 분야의 고품질, 실행 가능한 통찰력에 대한 접근을 간소화합니다. Kaito Yaps는 고급 AI 알고리즘을 활용하여 주의 신호(예: 소셜 그래프 및 의미 이해)를 추출하고 해석하여 주의를 정량화합니다. Kaito Connect는 AI 기반의 InfoFi 네트워크로, 시장이 더 공정하고 투명하며 효율적인 방식으로 주의와 자본을 분배할 수 있도록 하며, 모든 참여자에게 보상을 제공합니다.
Bybit는 2018년 3월에 설립된 암호화폐 거래소로, 암호화 거래자들이 초고속 매칭 엔진, 뛰어난 고객 서비스 및 다국어 커뮤니티 지원을 찾을 수 있는 전문 플랫폼을 제공합니다. 이 회사는 전 세계 소매 및 기관 고객에게 혁신적인 온라인 현물 및 파생상품 거래 서비스, 채굴 및 스테이킹 제품, NFT 시장 및 API 지원을 제공하며, 신흥 디지털 자산 카테고리에서 가장 신뢰할 수 있는 거래소가 되기 위해 노력하고 있습니다.
Monad는 차세대 탈중앙화 애플리케이션을 위해 고성능의 1층 블록체인을 구축하고 있으며, 그 사명은 가장 가까운 경쟁자보다 100배에서 1,000배 빠른 블록체인을 구축하여 탈중앙화의 파괴적인 힘을 가속화하고, 기존 블록체인의 심각한 병목 현상을 완화하며, 더 복잡한 애플리케이션과 더 넓은 채택을 실현하는 것입니다.
Succinct는 누구나 암호화 사실(신뢰가 아닌)로 보호되는 블록체인 애플리케이션 및 인프라를 구축할 수 있도록 탈중앙화된 증명자 네트워크를 구축하고 있습니다. Succinct는 증명 공급망을 통합하여 제로 지식 증명을 사용하는 롤업, 협력 프로세서 및 기타 애플리케이션에 대해 높은 가용성의 증명 생성 인프라와 일류 가격 책정을 제공합니다.
Four . meme은 BSC 체인에서 meme 토큰을 시작하기 위한 BSC Meme 시작 플랫폼입니다. Four . meme은 더 많은 meme 토큰을 세계에 도입하기 위한 간소화된 저비용 경로입니다.
0G는 AI dapp에 적합한 확장 가능한 프로그래머블 DA 레이어를 갖춘 모듈화된 AI 블록체인입니다. 그 모듈화 기술은 체인 간의 무마찰 상호 운용성을 실현하면서 보안을 보장하고, 단편화를 제거하며, 연결성을 극대화하여 무중력 및 개방된 메타버스를 실현합니다.
Pi crypto는 Nicolas Kokkalis와 Chengdiao Fan에 의해 2018년에 출시되었으며, 암호화폐의 접근성을 간소화하고, 간단한 암호화 채굴 및 관리 시스템을 통해 더 많은 사람들에게 암호화폐를 소개하는 것을 목표로 하고 있습니다. Pi 암호화폐의 가장 매력적인 기능은 출시 시 모바일 채굴 기능입니다. Pi 모바일 애플리케이션을 사용하면 사용자가 모바일 장치에서 Pi 코인을 채굴할 수 있습니다.
Safe는 선도적인 다중 서명 지갑 제공업체이자 디지털 자산 관리 플랫폼입니다. 그 스마트 계약 지갑은 기업이 미리 정의된 접근 제어 계획을 통해 여러 개인 키 및 기타 접근 모듈로 자금을 관리할 수 있게 합니다.
time . fun은 시간 보유자가 팬과 연결할 수 있도록 하는 시간 토큰화 플랫폼입니다. 시간 보유자가 팬에게 더 많은 가치를 제공함에 따라, 그들의 시간 가치는 자연스럽게 시장 수요에 따라 증가합니다. 누군가 그들의 시간을 거래할 때마다, 시간 보유자는 거래 수수료와 환급에서 ETH를 벌 수 있습니다.
SoSoValue는 암호화폐 투자자를 위한 원스톱 금융 연구 플랫폼으로, 투자자에게 진짜 고품질의 거시 시장 정보를 제공하여 더 효과적인 투자 연구를 지원합니다. 또한 AI 기반의 분류 시스템 뉴스 및 연구를 제공하며, 거시 경제 데이터를 암호화폐 시장과 연결합니다.
12、Infini
Infini는 암호화폐 결제 솔루션입니다. Infini 암호화 카드를 통해 사용자는 어디에서나 즉시 암호화 결제를 수행할 수 있으며, 매일 이자를 얻을 수 있습니다.
RedStone은 빠르고 경제적인 데이터 접근, 완전한 역사 감사 추적 및 보험 지원 탈중앙화 분쟁 메커니즘을 제공하는 크로스 체인 데이터 오라클 기술로, 데이터 제공이 부정확할 경우 사용자에게 추적 권한을 제공합니다. Arweave 블록체인 프로젝트는 데이터를 저장하고 평판을 추적하는 데 사용됩니다.
Super Exchange는 온체인 거래 플랫폼으로, 공동 곡선을 통해 토큰의 발행 및 거래를 통합하여 유동성 제공자의 필요성을 제거하고 각 가격 하에서 충분한 유동성을 보장합니다.
Berachain은 유동성 증명 합의를 기반으로 구축된 고성능 EVM 호환 블록체인입니다. 유동성 증명은 네트워크 인센티브를 조정하고 Berachain 검증자와 프로젝트 생태계 간의 강력한 시너지를 구축하기 위해 설계된 새로운 합의 메커니즘입니다. Berachain의 기술은 Polaris 위에 구축되어 있으며, Polaris는 CometBFT 합의 엔진 위에 EVM 호환 체인을 구축하기 위한 고성능 블록체인 프레임워크입니다.
MegaETH는 초고속 처리량과 저지연 EVM 호환 L2를 구축하여 이더리움의 확장성을 가속화하고 있습니다.
B3는 Base / Coinbase 동문 및 OG ETH 기여자 팀에 의해 만들어진 Base 기반의 수평 확장 게임 생태계입니다. 그 개발 회사는 NPC Labs입니다.
Solayer는 Solana를 확장하기 위해 infini SVM을 구축하고 있으며, 이는 SDN 및 RDMA로 연결된 다중 실행 클러스터 아키텍처를 통해 원자 상태를 유지하면서 100 Gbps를 실현하는 하드웨어 가속 SVM입니다.
OpenSea는 NFT를 발견하고 수집하며 판매하기 위한 유명한 NFT 시장입니다.
Fragmetric은 Solana의 원주율 재질 보증 프로토콜로, Solana 생태계의 보안성과 경제적 잠재력을 강화하는 것을 목표로 하고 있습니다. Solana의 토큰 확장을 활용하여 Fragmetric은 효과적으로 NCN 보상 분배를 실현했습니다. 또한 Fragmetric은 재질 보증 플랫폼에서 다양한 LST를 활용하기 위한 표준화된 토큰 계획을 설계했습니다. Fragmetric의 사명은 안전하고 투명하며 효율적인 재질 보증 인프라를 구축하여 사용자에게 권한을 부여하고 Solana 재질 보증 생태계의 안정성을 지원하는 것입니다.
5. 프로젝트 동향
2월 동안 RootData는 여러 프로젝트의 메인넷 출시, 최근 에어드롭 등의 사건을 기록하여 사용자들이 시장의 중요한 프로젝트 동향을 이해하고 더 초기의 알파 기회를 포착할 수 있도록 도왔습니다.
분량 관계로 위는 일부 메인넷 및 토큰 정보입니다. 더 완전하고 시기적절한 데이터 정보는 RootData 공식 웹사이트(https://www.rootdata.com/zh/)를 방문하여 확인하시기 바랍니다.
