2024년 11월 공链 산업 연구 보고서: 비트코인이 역사적인 최고치를 기록하며 시장 전반 상승을 이끌다

2024년 11월 공链 연구 보고서

저자: Stella L (stella@footprint.network)

데이터 출처: Footprint Analytics 공链 연구 페이지

2024년 11월, 블록체인 산업은 드디어 "대불장" 시장을 맞이하였으며, 비트코인은 지속적으로 가격 신기록을 갱신하고 있으며, 10만 달러의 중요한 고점을 돌파할 것으로 예상됩니다. 동시에 비트코인의 시가총액은 주요 전통 자산인 은을 초과하였습니다. 또한 이더리움도 강력한 회복세를 보이며, 알트코인들은 눈에 띄는 반등을 이루었습니다. 비트코인 Layer 2는 강력한 성장을 유지하고 있는 반면, 치열한 경쟁에 직면한 이더리움 Layer 2의 성장은 상대적으로 온건합니다.

본 보고서의 데이터는 Footprint Analytics의 공链 연구 페이지에서 제공되며, 이 페이지는 공链 분야의 가장 중요한 통계 및 지표를 이해할 수 있는 사용하기 쉬운 대시보드를 제공하고 있으며, 실시간으로 업데이트됩니다.

시장 개요

11월 암호화폐 시장은 역사적인 기록을 세웠습니다. 비트코인은 69,386달러에서 96,427달러로 급등하며 39.0%의 상승률을 기록했습니다. 이더리움은 47.8% 상승하여 2,511달러에서 3,711달러로 올랐습니다. 비트코인의 뛰어난 성과로 인해 시가총액이 은과 사우디 아람코를 초과하며, 11월 23일 10만 달러 고점에 근접한 후 글로벌 자산 중 7위에 안착했습니다.

데이터 출처: 비트코인과 이더리움 가격 추세

미국 대선 결과는 암호화 시장 성장의 촉매제가 되었으며, 이는 포괄적인 암호화폐 법률 및 규제 감독에 영향을 미칠 수 있습니다. 시장은 특히 meme코인, 분산형 인공지능(deAI) 프로젝트 및 분산형 과학(DeSci)과 같은 인기 분야에서 긍정적인 반응을 보였습니다.

더 넓은 금융 시장도 강력한 성과를 보였습니다. 금융 부문은 미국의 세금 개혁 및 규제 완화 기대감 속에서 주식 시장을 이끌었습니다. 그러나 국제 시장은 다소 변동성을 보였으며, 미국의 관세 증가 우려 속에서 위안화가 압박을 받았고, 금 가격은 선거 관련 불확실성이 해소되면서 하락했습니다.

Layer 1

2024년 11월, 블록체인 총 시가총액은 41.1% 증가하여 2.8조 달러에 달했습니다. 비트코인은 68.1%의 점유율로 여전히 지배적인 위치를 유지하고 있지만, 10월의 70.1%에서 감소하였습니다. 알트코인들이 이번 달에도 강력한 성과를 보였습니다. 이더리움은 하락세를 반전시켜 시장 점유율이 15.9%에 도달하였으며(절대값 0.6% 증가), 솔라나는 BNB 체인을 초과하여 4.0%의 점유율을 기록했습니다.

비트코인이 지속적으로 가격 기록을 경신하는 가운데, 알트코인들은 뛰어난 성과를 보였습니다. Stellar (XLM)는 466.8%의 상승률로 선두를 달렸고, 그 뒤를 이어 Hedera (HBAR) 269.7%, Cardano (ADA) 201.5%, Polkadot (DOT) 130.7%의 상승률을 기록했습니다. 특히 Stellar의 급등은 시장이 그들의 국경 간 송금 인프라와 CBDC 능력에 대한 관심이 높아지고 있음을 반영하며, 이는 미국 대선 이후 규제 프레임워크의 명확화 기대감에 영향을 받을 수 있습니다.

데이터 출처: 공链 토큰 가격 및 시가총액

DeFi 분야의 TVL은 11월에 43.0% 증가하여 908억 달러에 달했습니다. 이더리움은 61.6%의 증가율로 성장을 이끌었으며, 트론과 솔라나가 각각 두 번째와 세 번째를 차지했습니다. TVL 기준 상위 15개 체인 중 대부분이 성장세를 보였지만, 폴리곤은 5.9% 감소하였으며, 이는 미국 대통령 선거 이후 폴리마켓에서 자금 유출이 발생했기 때문입니다. TON은 10월 이후 하락세가 지속되고 있으며, 이는 텔레그램 게임과 Meme 활동의 기세가 약해졌기 때문입니다.

데이터 출처: 공链 TVL

Move 기술 스택 블록체인은 강력한 발전세를 유지하고 있습니다. Sui는 토큰 가격과 시가총액에서 신기록을 세웠으며, 유명 금융 기관인 프랭클린 템플턴과 전략적 협력을 체결했습니다. Aptos는 Meme 발사 플랫폼 Emojicoin을 통해 체인 상의 활동 성장을 촉진하고 있습니다. Movement는 곧 메인넷을 출시할 예정이며, 테스트넷 데이터는 매우 뛰어납니다: Movement Explorer에 따르면, 660만 개 이상의 계정과 1.53억 건의 거래가 이루어졌습니다.

스테이블코인은 여전히 무대의 중심 중 하나입니다. USDS는 Solana에서 첫 번째 주요 DeFi 원주율 스테이블코인으로 출시되었으며, Ripple은 RLUSD에 대한 뉴욕 금융 서비스국(NYDFS)의 승인을 곧 받을 것으로 보입니다. 스테이블코인의 영향력이 계속 증가함에 따라, 업계는 일부 기업이 자체 블록체인을 발행할 것인지에 주목하고 있습니다. Tether CEO Paolo Ardoino는 자사의 블록체인을 출시하기보다는 중립성을 유지할 것이라고 트위터에 밝혔습니다.

비트코인 Layer 2 및 사이드체인

2024년 11월, 비트코인 Layer 2 및 사이드체인은 눈에 띄는 성장을 이루어 총 TVL이 24억 달러에 달하며, 10월 대비 34.6% 증가했습니다. 주요 플랫폼 간 비트코인 유동성 경쟁이 심화되고 있습니다.

Core는 시장 리더십을 강화하며 TVL이 55.7% 증가하여 8.9억 달러에 달하고, 시장 점유율은 37.4%로 확대되었습니다. 이러한 성장은 11월의 Fusion 업그레이드 덕분으로, 이 업그레이드는 이중 스테이킹 및 유동성 비트코인 스테이킹(LstBTC)을 도입하여 사용자가 Core의 BTCfi 플랫폼 유동성을 유지하면서 더 높은 수익을 얻을 수 있도록 하였습니다.

Bitlayer는 5.8억 달러의 TVL로 두 번째 자리를 유지하고 있지만, 시장 점유율은 24.4%로 감소했습니다. BSquared는 계속 성장하여 월 53.1% 증가한 2.6억 달러의 TVL로 세 번째로 올라섰으며, Rootstock는 2.4억 달러의 TVL로 네 번째 자리를 차지했습니다.

데이터 출처: 비트코인 생태계 공链 TVL

BTCfi 프로젝트 측면에서 Pell Network는 4.0억 달러의 TVL로 선두를 차지하고 있으며, 그 뒤를 이어 Avalon Finance(비트레이어 및 Core)와 DeSyn(비트레이어)가 각각 2억 달러 이상의 TVL을 기록하며 다수의 체인에서 강력한 성과를 보이고 있습니다.

이더리움 Layer 2

2024년 11월, 이더리움 Layer 2 솔루션의 총 TVL(표준 브릿지 부분)은 275억 달러에 달하며, 10월 대비 2.0% 증가하여 비트코인 확장 솔루션의 성장률에 계속 뒤처지고 있습니다.

데이터 출처: 2024년 11월 이더리움 Layer 2 개요 - Rollups (브릿지 관련 지표)

Arbitrum One는 리더십을 유지하며 TVL이 113억 달러에 달하고, 시장 점유율은 41.0%입니다. Base는 Optimism을 초과하여 두 번째 자리를 차지하며, TVL은 51억 달러, 점유율은 18.6%에 달합니다. 이는 Farcaster 기반의 소셜 meme 배포 플랫폼 Clanker와 AI 에이전트 생성 및 배포 플랫폼 Virtuals Protocol이 가져온 활동 급증 덕분입니다. 동시에 Optimism의 시장 점유율은 17.3%로 감소했습니다.

Starknet의 TVL은 5.1% 증가하여 Blast를 초과하여 네 번째 자리를 차지하였고, Blast는 14.5% 하락했습니다. Starknet의 성장은 11월 26일 시작된 STRK 스테이킹과 CEO Eli Ben Sasson이 다음 분기에 성능을 크게 향상시키겠다고 약속한 덕분입니다. 동시에 World Chain은 뛰어난 성과를 보이며 TVL이 131.4% 증가하여 5.7억 달러에 달했습니다.

11월, 여론 압박 속에 이더리움 재단은 2024년 보고서를 발표하여 재무 투명성을 강화하고, 핵심 가치 및 자금 전략을 개요했습니다. Vitalik Buterin은 이더리움의 미래 발전을 강조하며, Layer 2 확장성을 강화하기 위한 DAS 구현과 ENS에서 소비자 결제 등 다양한 애플리케이션을 지원하기 위한 인프라 개선을 포함했습니다.

블록체인 게임 공链

11월, 활성 블록체인 게임 수는 4.6% 증가하여 1,696개에 달했습니다. BNB 체인, Polygon 및 이더리움은 게임 분포에서 시장 리더십을 유지하며, 점유율은 각각 20.9%, 15.4% 및 13.4%입니다.

사용자 참여도 패턴에 새로운 변화가 나타났습니다. opBNB, Ronin 및 Nebula(SKALE)는 각각 180만, 90만 및 40만의 평균 일일 활성 사용자(DAU)로 선두를 달리고 있습니다. OpBNB의 DAU는 SERAPH: In The Darkness와 MEET48의 추진 덕분에 46.1% 증가했으며, 일부 게임이 BNB 체인에서 opBNB로 이전되었습니다. 동시에 Ronin은 새로운 게임 Fableborne의 출시와 Lumiterra의 재성장으로 강력한 회복세를 보이고 있습니다.

데이터 출처: 각 공链 활성 블록체인 게임 비율

텔레그램 기반의 게임은 희비가 엇갈리는 결과를 보였습니다. TON의 생태계는 도전에 직면하여 DAU가 41.9% 감소하여 116,400에 달했지만, Sui는 반대로 DAU가 23.1% 증가하여 233,300에 달했습니다. 이는 주로 BIRDS의 성공과 눈에 띄는 사용자 유지 지표 덕분입니다.

데이터 출처: BIRDS 게임 신규 사용자 주간 유지율

더 많은 데이터 통찰력을 원하신다면 《2024년 11월 블록체인 게임 연구 보고서: 불장 속의 GameFi 돌파구》를 참조하시기 바랍니다.

자금 조달 상황

2024년 11월 블록체인 분야는 12건의 자금 조달 사건을 기록하였으며, 총 금액은 7,980만 달러로 10월 대비 23.3% 감소하여 8월 이후 최저 월간 수치를 기록했습니다. 그 중 다섯 건의 사건은 구체적인 자금 조달 금액이 공개되지 않았습니다.

2024년 11월 공链 자금 조달 사건 (데이터 출처: crypto-fundraising.info)

Zero Gravity Labs(0G Labs)는 이번 달 최대 자금 조달 수혜자로, 4,000만 달러의 시드 라운드 자금 조달과 2.5억 달러의 토큰 구매 약속을 발표했습니다. 이 회사는 처음 모듈화 블록체인 제공업체로 자리 잡았으나, 현재는 암호화 AI 스타트업으로 전환하여 체인 상에서 AI 애플리케이션을 구축하기 위한 분산형 AI 운영 체제(dAIOS)를 개발하고 있습니다.

여러 Layer 1 블록체인이 이번 달 자금을 조달받았으며, Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay 및 Datalayer가 포함됩니다. 주목할 점은 Ava Labs가 구축한 호스팅 블록체인 서비스 제공업체 AvaCloud가 EtraPay를 인수하여 유명한 프라이버시 기술 전문가들로 구성된 팀과 혁신적인 암호화 토큰 표준 Encrypted ERC(eERC)를 확보한 것입니다.

Layer 2 생태계는 여전히 투자 활발함을 유지하고 있으며, 비트코인 Layer 2의 Bitfinity와 Lnfi Network, 이더리움 Layer 2의 Heurist와 Corn, 그리고 다른 Layer 2 프로젝트인 Akave와 AgentLayer가 새로운 자금 조달 라운드를 받았습니다.

본 문서의 내용은 산업 연구 및 교류 용도로만 사용되며, 어떠한 투자 조언도 구성하지 않습니다. 시장에는 위험이 있으며, 투자 시 주의가 필요합니다.