Binance Labs는 비트코인 유동성 스테이킹 토큰 LBTC 개발자 Lombard에 투자했습니다｜손가락 튕기기 DeFi 격주 보고서 10월
「响指 DeFi 쌍주보」는 당신에게 최전선 시장 정보, 기술 발전 추세 및 잠재 프로젝트 분석을 제공합니다. 이번 호의 관점: BTC, ETH 상승, 크로스체인 유동성이 DeFi의 다음 폭발점인가요?本文由响指研究所团队编辑
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일, DeFi 산업 관찰
1. 바이낸스 랩스, 비트코인 유동성 스테이킹 토큰 LBTC 발행사 롬바르드에 투자
바이낸스 랩스는 LBTC 개발 및 발행에 집중하는 롬바르드에 투자했다고 발표했다. LBTC는 안전성을 중시하는 비트코인 유동성 스테이킹 토큰(LST)으로, 개인 및 대형 기관의 비트코인 보유자가 DeFi에서 수익을 얻고 비트코인 자산을 레버리지할 수 있도록 한다. 롬바르드는 바빌론과 협력하여 비트코인의 경제적 가치, 안전성 및 DeFi의 다양한 기회를 연결하는 데 전념하고 있다.
8월 출시 이후 롬바르드는 비트코인 유동성 스테이킹 시장의 40%를 차지하며, 총 잠금액(TVL)은 5억 달러 이상 또는 8,500 BTC에 달하고, 사용자 수는 12,500명을 초과했다. 비트코인을 DeFi에 연결하는 목표를 달성하기 위해 60% 이상의 LBTC가 Pendle의 수익 전략, Maple Finance의 기관 대출, Morpho 및 ZeroLend와 같은 플랫폼에서 대출에 사용되었다. 롬바르드는 ether.fi와의 협력을 통해 최초의 비트코인 유동성 재스테이킹 토큰을 도입하기도 했다.
2. 크라켄, 포장된 비트코인 KBTC 출시
크라켄은 비트코인 1:1로 지원되는 크로스체인 ERC-20 토큰 kBTC를 출시했다. 이는 비트코인의 가치를 이더리움 및 OP 메인넷과 같은 DeFi 생태계로 확장하는 것을 목표로 한다. kBTC는 비트코인의 유동성을 제공할 뿐만 아니라, 사용자가 언제든지 체인 상의 준비금을 검증할 수 있도록 엄격한 보안 보장을 제공한다. 이 토큰의 출시는 비트코인이 멀티체인 생태계에서 새로운 응용 시나리오를 갖게 되었음을 의미하며, 개발자와 투자자에게 새로운 기회를 창출한다.
첫날 파트너에는 deBridge, Gauntlet 및 Yearn 등 여러 유명 DeFi 플랫폼이 포함되어 kBTC의 생태 통합 잠재력을 강조했다. kBTC의 출시는 비트코인이 탈중앙화 금융에 더 유연하게 통합될 수 있도록 하여 체인 상의 다양한 자산 배분의 중요한 선택지가 되도록 한다.
공식 발표: https://blog.kraken.com/news/kbtc
3. ZKsync, 9개월 내 DeFi 사용자에게 3억 ZK 토큰 배포 제안
ZKsync는 @TheZKNation 포럼에서 첫 번째 거버넌스 제안인 "ZKsync Ignite"를 발표하며 DeFi 사용자에게 3억 ZK 토큰을 9개월에 걸쳐 배포할 계획이다. 이 계획은 @merkl_xyz가 작성하였으며, ETH, USDC, WBTC 등의 자산 유동성을 강화하고 유동성 제공자 및 개발자의 참여를 유도하여 ZKsync Era를 Elastic Chain의 유동성 중심으로 만들기 위한 것이다. 또한, 제안은 관리 비용을 지불하기 위해 2,500만 ZK 토큰을 요청하고 있다. 통과될 경우 ZKsync Era는 DeFi 분야에서의 입지를 더욱 강화하고 멀티체인 생태계의 유동성 허브가 될 것이다.
공식 발표: https://x.com/zksync/status/1846904535651852340
4. Aptos, 테더 및 USDY와 같은 스테이블코인 통합 계획
Aptos는 2년 내에 빠르게 성장하며 테더 및 USDY 스테이블코인을 통합하여 글로벌 결제 솔루션의 새로운 기반으로 만들고 있다. 이러한 스테이블코인의 통합은 Aptos가 더 빠르고 저렴하며 안전한 자금의 국경 간 흐름을 실현할 수 있도록 하여 DeFi 및 국경 간 결제와 같은 응용 시나리오를 지원한다.
Aptos 네트워크는 2,770만 개의 활성 주소와 170억 건의 총 거래량을 보유하고 있으며, 2024년 3분기에는 하루 3.26억 건의 거래 기록을 세워 뛰어난 거래 처리 능력과 안정적인 저비용 장점을 보여주었다. 최신 Move 2 언어, Raptr 합의 프로토콜 및 Block-STM v2 병렬 실행 엔진을 포함한 기술 스택은 Aptos를 DeFi, 게임 및 결제 분야의 이상적인 플랫폼으로 만들고, 미래의 글로벌 금융 응용을 위한 기술 기반을 마련한다.
공식 발표: https://aptosfoundation.org/currents/2-years-of-aptos
5. 모듈화된 DeFi L2 네트워크 Mode, 2분기 에어드랍 수령 개시
모듈화된 DeFi L2 네트워크 Mode는 공식적으로 2분기 에어드랍 수령이 시작되었으며, 3분기 스테이킹 활동도 동시에 시작되었다. 공식은 2분기에 참여한 사용자에게 감사를 표하며, 사용자에게 MODE의 공식 대시보드에서만 에어드랍을 수령할 수 있도록 주의할 것을 알렸다.
3분기는 Mode의 중요한 시점이 될 것이다. Superchain에서 최초로 ve- 모델을 채택한 프로토콜로서, Mode는 스테이킹(잠금이 아님), 프로토콜 투표 및 장기 성장의 동적 거버넌스에 중점을 두어 DeFi의 지속적인 진화 및 혁신 거버넌스 모델을 위한 기초를 마련할 것이다. 공식은 이 새로운 거버넌스 메커니즘을 "거버넌스 게임"이라고 부른다.
공식 발표: https://x.com/modenetwork/status/1847344754616676414
6. 아비트럼 생태계 파생상품 거래 프로토콜 Variational, 1,030만 달러 시드 라운드 자금 조달 완료
암호화폐 파생상품 거래 프로토콜 Variational은 아비트럼 네트워크에서 1,030만 달러의 시드 라운드 자금을 성공적으로 조달했다고 발표했다. 이번 라운드는 베인 캐피탈 크립토와 피크 XV 파트너스(구 세쿼이아 인디아 및 동남아시아)가 공동으로 주도했으며, 다른 참여자로는 코인베이스 벤처스, 드래곤플라이 캐피탈, 노스 아일랜드 벤처스 및 해크 VC가 있다.
Variational은 2021년에 설립되어 처음에는 독점 시장 조성자 모델로 운영되었으며, 수익을 올린 후 DeFi 프로토콜로 전환하였다. 이 프로토콜의 첫 번째 응용은 소매 시장을 위한 Omni 플랫폼으로, 영구 계약 거래를 제공하여 사용자가 새로운 토큰, 자산 조합 및 수익/변동성 등의 제품에 대해 레버리지 거래를 할 수 있도록 한다. 또한, Omni의 유동성 제공자(OLP)는 중앙화 및 탈중앙화 거래소의 유동성을 집계하고, 커뮤니티 사용자가 예치하여 수익을 얻을 수 있도록 지원한다.
Variational은 현재 아비트럼 세폴리아에서 테스트 중이며, 연말까지 초대 기반 메인넷을 출시할 계획이며, 2025년 1분기에 공개 메인넷을 출시할 예정이다. 메인넷 출시와 함께 이 프로토콜의 토큰도 내년에 발행될 예정이다. Variational은 아비트럼에서 최초로 출시되지만, 향후 다른 Layer 1 및 Layer 2 블록체인으로의 확장 가능성을 배제하지 않고 있다.
출처: https://www.theblock.co/post/322653/arbitrum-crypto-protocol-variational-funding
7. 유럽연합 집행위원회, 뉴욕 증권 거래소와 시카고 옵션 거래소(Cboe)의 현물 비트코인 ETF 옵션 거래 승인
유럽연합 집행위원회는 최근 뉴욕 증권 거래소(NYSE)와 시카고 옵션 거래소(Cboe)가 현물 비트코인 ETF의 옵션 거래를 시작하는 것을 승인했다. 이 결정은 유럽 및 글로벌 시장에 중요한 금융 혁신의 힘을 주입하며, 비트코인이 규제된 시장에서 더욱 합법화되고 주류화되는 것을 의미한다.
이 승인이 이루어짐에 따라 투자자는 현물 비트코인 ETF를 통해 비트코인의 가치를 직접 보유할 수 있을 뿐만 아니라, 옵션을 활용하여 더 유연한 투자 전략을 구사할 수 있게 된다. 이는 비트코인의 금융 자산으로서의 응용 범위를 확장할 뿐만 아니라, 시장의 유동성과 안정성을 강화하는 데 기여할 것이다.
출처: https://x.com/martypartymusic/status/1847403478898835581
8. Pump.fun, 고급 거래 터미널 출시 및 토큰 발행 예고
솔라나 기반의 메모코인 거래 플랫폼 Pump.fun은 고급 사용자들을 위한 새로운 고급 거래 터미널 "Pump Advanced"를 출시하고, X Spaces에서 향후 토큰을 발행할 것이라고 예고했다. 이 소식은 광범위한 관심을 불러일으켰다.
Pump Advanced 터미널은 고빈도 거래자에게 가격 차트, TOP 보유자 통계, 고급 필터, 실시간 업데이트된 토론 스레드 등 다양한 강력한 기능을 제공하여 전문 사용자의 요구를 충족시키고자 한다. 이 플랫폼은 사용자가 비관리 지갑을 통해 로그인할 수 있도록 하며, 첫 30일 동안 0% 수수료의 혜택을 제공한다. Pump.fun 팀은 첫 번째 사용자들이 토큰 발행에서 특별한 보상을 받을 것이며, 모든 수익이 플랫폼 발전에 재투자될 것이라고 밝혔다. 목표는 바이낸스와 견줄 수 있는 플랫폼을 만드는 것이다.
The Block의 데이터에 따르면, Pump.fun은 최근 일일 수익이 백만 달러에 도달하거나 이를 초과하는 경우가 많았으며, 8월 말에는 누적 수수료가 1억 달러를 돌파했으며, 최근 메모코인 Moo Deng의 활발한 거래로 인해 사용자 수가 다시 급증했다.
공식 발표: https://x.com/pumpdotfun/status/1847730806334378287
9. ApeCoin, Arbitrum Orbit에서 L2 Apechain 메인넷 출시 및 크로스체인 브리지 개설
ApeCoin은 Arbitrum Orbit에서 Layer 2 메인넷 ApeChain을 출시하고, 크로스체인 브리지를 공식 개설하여 Ape 생태계에 더 효율적인 자금 흐름과 수익 기회를 제공한다고 발표했다. 이제 사용자는 ApeChain의 공식 브리지 웹사이트를 통해 토큰을 ApeChain으로 전송하고, APE, ETH 및 스테이블코인에서 원주율 수익을 얻을 수 있다. 스테이블코인은 ApeChain으로 브리징된 후 자동으로 DAI로 전환되며, sDAI 계좌에 예치되어 MakerDAO의 저축 이율에 따라 수익이 누적된다.
ApeChain 공식 웹사이트는 업데이트되어 크로스체인 브리지 기능을 제공할 뿐만 아니라, 각 파트너 및 이미 출시된 응용 프로그램을 보여주어 Ape 생태계의 글로벌 노출을 더욱 확대하고 있다.
Magic Eden은 또한 ApeChain을 지원한다고 발표하며, ApeChain 기반의 첫 번째 런치패드 및 마켓플레이스가 되어 ApeChain 생태계의 프로젝트에 발행 및 거래 서비스를 제공할 예정이다.
공식 발표:
https://x.com/apecoin/status/1847731593437155673
https://x.com/apecoin/status/1847773568429330791
https://x.com/apecoin/status/1848022073051889910
https://x.com/MagicEden/status/1847758312672284846
10. 스시, Super Swap 로드맵 발표 및 여러 신규 유동성 프로토콜 출시 예정
스시는 최신 Super Swap 로드맵을 발표하며 탈중앙화 금융(DeFi) 유동성 및 거래 경험의 업그레이드를 추진하고 있다. 스시는 DeFi에서 가장 광범위한 교환 및 집계 기능을 보유하고 있으며, 다중 체인 라우터 Route Processor를 통해 사용자가 35개 이상의 블록체인에서 원활하게 거래하고 최상의 환전 경로와 요금을 누릴 수 있도록 한다. 이번 Super Swap 로드맵 발표는 스시 사용자들이 "언제 어디서나, 어떤 자산도 교환할 수 있도록" 하며, 여러 신규 제품 및 프로토콜을 출시할 예정이다.
신규 기능에는 전문 거래자를 위해 설계된 Blade 무상 손실(IL) 자동 시장 조성자(AMM)가 포함되어 유동성 제공자의 위험을 줄이고 블루칩 자산 수익을 안정화하는 데 중점을 두고 있다. 또한 스시는 Kubo라는 DeFi 영구 계약 원주율 프로토콜과 ALM 스마트 풀 등 혁신적인 기능을 출시할 계획이며, 유동성 제공자가 다중 체인 환경에서 안정적인 수익을 실현할 수 있도록 돕는다.
스시의 확장 계획에는 여러 신규 출시된 원주율 DEX가 포함되어 있으며, 각각 다른 블록체인 생태계를 대상으로 한다:
- Saru: ApeChain 생태계를 위해 설계되어 NFTFi 및 GameFi의 유동성을 확장한다.
- Susa: Layer N 블록체인 기반으로 CeFi와 유사한 저지연, 효율적인 유동성 거래 경험을 제공한다.
- Wara: 솔라나를 위해 설계되어 Route Processor 기술을 통해 EVM과 솔라나의 크로스체인 유동성을 연결한다.
이번 Super Swap 로드맵을 기념하기 위해 스시는 "SWAP ANYTHING" 브랜드 이벤트, AMA, 새로운 FAQ 섹션, YouTube 교육 시리즈, Gaxle NFT 발행 등 다양한 커뮤니티 상호작용 활동을 개최하며, 충성스러운 지지자들에게 보상을 제공할 예정이다.
공식 발표: https://www.sushi.com/blog/swap-anything
11. 암호화폐 거래소 크라켄, 2025년 원주율 블록체인 네트워크 Ink 출시 계획
크라켄은 2025년 1분기에 최초의 원주율 블록체인 네트워크 "Ink"를 출시할 것이라고 발표했다. 이는 Optimism Superchain을 기반으로 하며 이더리움 생태계에서 운영되는 Layer 2 블록체인이다. Ink의 출시는 사용자에게 원활하고 효율적인 DeFi 진입을 제공하고, 중앙화 및 탈중앙화 금융 간의 다리를 놓는 것을 목표로 한다.
Ink는 Optimism의 오픈 소스 OP 스택을 기반으로 하여 이더리움의 보안성과 일관된 표준 협력을 누릴 수 있으며, 이는 Superchain의 일원이 되어 다른 블록체인과 보안, 거버넌스 및 확장 능력을 공유하게 된다.
Ink의 핵심 특징:
간소화된 DeFi 진입 장벽: Ink는 집계되고 마찰 없는 방식으로 사용자가 중앙화된 세계에서 체인 상의 DeFi 생태계로 더 쉽게 진입할 수 있도록 한다.
원활한 상호 운용성: Superchain의 일원으로서 Ink는 이더리움의 보안을 상속받으며 DeFi 응용의 확장성을 강화한다.
개발자 지원: Ink는 풍부한 문서, 전문가 지도 및 자금 지원을 제공하여 개발자가 자신의 아이디어를 실현하도록 돕고, DeFi의 발전을 더욱 촉진한다.
Ink는 크라켄이 암호화 분야에서 수년간 쌓아온 성과로, DeFi를 더 넓은 사용자에게 제공하고 개발자가 DeFi 중심의 환경에서 새로운 금융 혁명을 탐색할 수 있도록 하는 데 전념하고 있다.
12. 이더리움 The Verge 로드맵: 노드 운영 비용 절감, 블록체인 전면 검증 촉진
블록체인의 큰 장점 중 하나는 누구나 노드를 운영하고 그 정확성을 검증할 수 있다는 점이다. 이는 PoW 또는 PoS 합의에서 운영되는 체인 모두 소수의 조작을 받기 어렵게 만든다. 대부분의 노드가 규칙 변경에 동의하더라도 일부 노드가 이를 수용하지 않으면 구 규칙이 계속 사용되며, 여전히 완전한 검증 노드를 운영하는 사용자로부터 지원을 받을 수 있다.
그러나 이러한 보장은 충분한 사용자가 완전한 검증 노드를 운영할 수 있어야 한다. 현재 일반 노트북으로도 노드를 실행할 수 있지만 비용이 높다. 이더리움의 "The Verge" 로드맵은 노드 운영 비용을 낮추어 스마트폰, 시계, 심지어 브라우저에서도 노드 검증이 가능하도록 하는 데 전념하고 있다.
The Verge의 핵심은 무상태 검증 기술을 구현하는 것으로, 이는 노드가 전체 체인 상태를 저장할 필요 없이 증인 메커니즘을 통해 검증할 수 있음을 의미한다. 이 기술에는 Verkle 트리 및 STARK와 같은 혁신이 포함된다. 이러한 기술이 성숙함에 따라 이더리움 노드의 저장 요구 사항이 크게 줄어들 것이며, 이는 네트워크의 탈중앙화 수준을 더욱 높이고 사용자 참여를 강화할 것이다.
출처: https://vitalik.eth.limo/general/2024/10/23/futures4.html
이, DeFi 데이터 패널
1. TVL 데이터
솔라나의 이번 주 TVL(총 잠금량)은 다시 두 번째로 올라갔으며, 주목할 점은 Sui의 이번 주 TVL이 여전히 10위 내에 머물고 있다는 것이다. 그 뒤를 이어 Move 언어 기반의 블록체인 Aptos가 있다.
2. 스테이블코인 데이터
스테이블코인의 총 시가총액은 현재 1,724.44억 달러로, 7일간 0.11% 감소했다. 그중 USDT의 비율은 69.68%에 달하며, Ethena Labs에서 출시한 USDe의 비율은 1.52%로 소폭 상승하여 네 번째로 큰 스테이블코인이 되었다.
https://defillama.com/stablecoins
3. DEX 데이터
최신 데이터에 따르면, 탈중앙화 거래소(DEX) 시장에서 Uniswap은 여전히 선두를 유지하고 있다. Raydium은 이번 주 36.29% 성장하여 주 거래량이 PancakeSwap을 초과하며 두 번째에 올랐다. 이번 주 솔라나 체인에서의 DEX 성과는 매우 뛰어나며, 솔라나의 지난 7일 체인 상 DEX 거래량은 163.17억 달러에 달해 전체 체인에서 1위를 차지하고 있다.
https://defillama.com/dexs/chains
삼,响指 DeFi 레이더
BTC와 ETH가 모두 이전 고점으로 돌아온 시점에서 우리는 DeFi의 복귀를 예상할 수 있지만, 이는 DeFi Summer의 형태가 아니다. restaking의 거품이 하나하나 터지면서 높은 TVL은 더 이상 DeFi의 지표가 될 수 없으며, 참고 좌표로만 사용될 수 있다.
물론 여기에는 새로운 공공 체인 DeFi 프로젝트의 기회가 존재하지만, 이러한 기회는 지속적이지 않다. 진정한 지표는 해당 DeFi가 상호작용된 횟수이다. 수수료 극대화나 초고 TVL의 노드가 아니더라도, Crosschain liquidity 및 Crosschain Intend라는 두 가지 주류 서사 하에서(다중 체인, EVM 체인, OP 스택으로 나뉨), 이 환경에서 가장 많이 호출되는 프로토콜이 이번 라운드의 승자가 될 것이다.
매번 DeFi 물결이 일어날 때마다 새로운 유니콘 플레이어가 등장하며, CEX를 대체하는 데 중점을 두지만, 이번 라운드는 강세와 약세 전환 빈도가 매우 높은 시장에서 CEX와 협력하거나 심지어 CEX 유동성과 결합하는 DeFi가 더 인기를 끌 것이다. 일본과 한국 커뮤니티는 DeFi로 나아가면서 시장의 새로운 지표 역할을 하게 되며, 실용성이 가장 높은 또는 일본과 한국 사용자들을 확보한 프로젝트가 2025년 시장에서 최고의 수익을 얻을 것이다.
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【면책 조항】: 시장에는 위험이 있으며, 투자에는 주의가 필요하다. 본 문서는 교류 및 학습을 위한 것이며, 어떠한 투자 조언도 구성하지 않는다. Not Financial Advice, Do Your Own Research.
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