5천만 달러 이상의 자금이 솔라나로 유입되며, 브레이크포인트 이후의 투자 핫스팟과 기회

저자: 서유, ChainCatcher

"6000장 이상의 티켓이 매진되었고, 114개국 이상의 대표가 참여했으며, 70개 이상의 Solana 관련 제품이 최신 진행 상황과 동작을 설명했습니다. DeFi, DePIN, 게임 등 다양한 분야를 아우릅니다." 이는 Solana 공식이 Breakpoint 행사 개요에 대한 현장 요약입니다.

대회 현장에서 프랭클린 템플턴, 프랑스 신용은행 자회사 포지, 씨티은행 등 전통 금융 기관들이 Solana와의 협력 관계를 발표했으며, SOL 토큰은 대회 기간 동안 10% 이상의 일일 상승폭을 기록하며 눈에 띄는 성과를 보였습니다.

참가자 수와 프로젝트 수의 많음은 Breakpoint 대회를 업계의 주목을 받게 하였고, Token2049 대회에서 가장 뜨거운 논의 주제가 되었으며, 올해 암호화폐 업계에서 가장 주목받는 정상 회담으로 여겨졌습니다.

Breakpoint 대회 이후 대규모 자금이 Solana 생태계로 유입되어 새로운 기회를 찾기 시작했습니다. 9월 23일 SolanaFloor의 최신 크로스체인 데이터에 따르면, 지난 7일 동안 5000만 달러 이상의 자금이 다양한 블록체인 네트워크에서 Solana 네트워크로 이동했습니다. 이 중 이더리움에서의 크로스체인 전송 금액은 3400만 달러에 달하며, 총 크로스체인 금액의 거의 70%를 차지합니다.

그러나 일반 사용자들은 Breakpoint 대회 이후 Solana 및 그 생태계에서 어떤 기회에 참여할 수 있는지, 더 많은 Alpha를 어떻게 포착할 수 있는지에 더 관심을 가지고 있습니다.

Pyth, Jupiter, Wormhole, Drift 등 생태계 원주율 프로젝트가 연이어 토큰을 발행하고 에어드롭을 진행한 이후, Solana 생태계는 주로 MEME 코인 투기로 사용자에게 인식되었습니다. 그러나 이번 Breakpoint 대회에서는 70개 이상의 Solana 관련 프로젝트가 참여하여 관련 제품의 최신 진행 상황을 발표했습니다. 예를 들어, Eclipse는 10월 말에 메인넷을 출시할 예정이며, 영구 협력 프로토콜 Flash Trade는 올해 말에 토큰 FLASH를 출시할 예정입니다. NFT 플랫폼 Magic Eden의 ME 토큰도 Solana에서 출시될 예정입니다.

Solana 새로운 변화: 결제 트랙 & Blink & FireDancer

2024년이 시작된 이후, Solana 생태계의 핫이슈는 끊임없이 이어지며 암호화 시장의 주목을 끌고 있습니다. 먼저 연초 Helium Mobile 등의 프로젝트가 DePIN 개념을 부각시키며 독립적인 트랙으로 자리 잡았고, 동시에 Solana 휴대폰 Saga의 에어드롭 토큰이 부의 효과를 지속적으로 가져왔습니다. 이어 AI 열풍 속에서 io.net 등 탈중앙화 GPU 신규 프로젝트가 속속 등장했습니다. 3월에는 MEME 코인 BOME의 출현이 대규모 사용자와 자금을 Solana로 끌어모으며 다음 MEME 코인 부의 비밀번호를 찾기 위한 열기를 불러일으켰고, 이는 체인 상의 MEME 코인 투기 열풍을 완전히 점화했습니다. 그 중 가장 주목할 만한 것은 meme 코인 발행 플랫폼 Pump.fun의 탄생으로, Solana 체인 상의 DeFi 생태계 발전을 촉진했습니다.

생태계가 주기적으로 놀라운 소식을 전하는 것 외에도, 사실 Solana 네트워크는 지속적으로 새로운 기능을 출시하며 새로운 기회를 개척하고 있습니다. 다만, 기본 인프라의 최적화는 생태계 애플리케이션의 발전보다 사용자에게 인식되기 쉽지 않습니다.

올해 1월 말, Solana가 도입한 토큰 확장 기능은 전통 금융의 블록체인 상장 가능성을 제공하며 결제 트랙의 새로운 기회를 넓혔습니다.

Solana의 토큰 확장 기능은 토큰에 추가 기능을 추가할 수 있는 기능으로, 개발자가 개인 정보 전송, 사용자 정의 전송 논리 및 거래 수수료 등의 기능을 발행한 자산에 통합할 수 있도록 지원합니다. 이는 개발자, 기업, 전통 금융 기관에 체인 상의 토큰 서비스 솔루션을 제공하여 기업이 Solana 네트워크에서 보다 효율적인 보안 및 규정 준수 서비스를 제공할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다.

Multicoin의 공동 창립자 Kyle Samani는 Token2049 연설에서 Solana의 토큰 확장 기능이 결제 회사나 글로벌 주요 자산 발행자에게 많은 특성을 제공한다고 언급했습니다. 예를 들어, 내장 수익 기능, 비밀 전송 기능(발신자와 수신자를 숨김), 자산 발행 및 철회 기능 등이 있으며, 이러한 기능은 결제 회사와 월가의 직접적인 요구에 따라 개발되었습니다. 이는 규제를 받는 전통 금융 회사가 대규모로 블록체인에 상장할 수 있게 하며, Paypal이 Solana에 배포한 스테이블코인 PYUSD는 토큰 확장 기능을 사용하여 사용자에게 "비밀 전송" 기능을 제공합니다.

Multicoin은 토큰 확장 기능이 향후 3~4년 내에 Solana의 상징적인 기능 중 하나가 될 것으로 예상하며, 그때 Solana는 많은 블록체인 프로젝트 중에서 두드러질 것입니다.

암호화 스테이블코인 개발업체 Paxos와 금융 회사 GMO는 각각 Solana의 토큰 확장 기능을 통해 자신의 스테이블코인 USDP와 규제된 엔화 스테이블코인 GYEN을 구축했습니다.

토큰 확장 기능의 도입은 Solana가 암호화 결제 인프라에서 발전하는 것을 가속화했으며, Payfi 개념의 실현을 위한 중요한 기술 지원이 되었습니다.

또한 Breakpoint 대회에서 Solana는 새로운 기능 Blink, 클라이언트 Firedancer, ZK Compression 기술 도입 등을 강조했습니다. 이들은 모두 연중 발표된 Solana 2.0 단계에서 중요한 반복 기능입니다.

그 중 Blink(링크) 플러그인 기능은 Dapp과 체인 상의 작업(예: 투표, 거래 상호작용)을 직접 공유 가능한 웹사이트 링크로 변환할 수 있는 기능을 의미합니다. 이를 통해 모든 웹사이트와 페이지에 이러한 링크를 삽입하여 관련 거래를 직접 수행할 수 있습니다. 예를 들어, X 플랫폼에서 사용자의 트윗에 Blink가 생성한 관련 링크를 추가하면 사용자는 직접 토큰을 구매하거나 결제, 기부 또는 투표 등의 행동을 할 수 있습니다. 이는 Solana 체인 상의 거래를 더욱 간편하게 만들고, 사용자가 암호화폐 세계에 진입하는 장벽을 낮추며, 더 많은 사용자에게 도달할 수 있게 하여 사용자가 일상 환경에서 암호화폐 거래 및 애플리케이션에 참여할 수 있도록 합니다.

올해 7월, Solana 재단은 Blink 오픈 소스 도구 개발자를 위해 40만 달러의 지원 계획을 발표하여 개발자가 관련 도구 시설을 구축하도록 유도하고 생태계를 활성화했습니다.

ZK Compression 압축 기술은 개발자가 Solana의 원장 공간을 보다 경제적으로 활용할 수 있게 하며, 이 기술의 적용은 체인 상의 저장 공간에 대한 수요를 효과적으로 줄여 비용을 낮추고 전체적인 확장성을 향상시킵니다. 이 기술을 통해 Solana 개발자의 비용은 원래보다 약 1000배 절감되었습니다. ZK Compression 기술을 채택함으로써 Solana 생태계는 대량의 데이터를 보다 효율적으로 처리할 수 있으며, 개발자와 사용자가 대규모로 애플리케이션을 구축하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

Firedancer는 시장 조성업체 Jump Trading이 개발한 차세대 고성능 검증자 클라이언트로, 단일 실패 지점을 제거하고 네트워크의 전체적인 견고성을 강화합니다.

Multicoin은 Jump 팀이 고성능 거래 시스템 구축에서 축적한 모든 지식과 경험을 이 클라이언트에 적용하여 Solana 네트워크에 강력한 확장성과 속도를 제공하고, Solana가 탈중앙화된 나스닥을 구축하는 비전을 가속화할 것이라고 밝혔습니다.

이로 인해, 토큰 확장 기능은 전통 금융이 블록체인에 상장할 기회를 제공하며, Paypal과의 협력이 암호화 결제를 실제로 실현하게 합니다. Blinks는 개발자가 애플리케이션을 통합하기 쉽게 만드는 개발 도구 세트로, 암호화 애플리케이션을 Web2 애플리케이션처럼 쉽게 사용하고 전파할 수 있게 합니다. Firedancer는 네트워크 성능을 향상시켜 거래 경험을 더욱 부드럽게 만들며, ZK Compression은 주로 개발자의 개발 비용을 낮추는 데 주력합니다.

전체적으로 볼 때, 이러한 일련의 조치는 개발자의 개발 장벽과 사용자의 사용 장벽을 낮추어 Solana의 대규모 애플리케이션을 추진하는 데 기여하고 있습니다.

사용자는 어떻게 Solana 생태계에 참여할 수 있을까요?

네트워크 성능과 인프라 개선 외에도, Solana는 생태계 배치와 프로젝트 혁신을 적극적으로 추진하고 있습니다. 우선, Solana는 체인 상에서 DeFi, 게임 등 원주율 Web3 제품을 발전시키는 동시에 DePIN과 Payfi 등 분야에서도 대규모로 배치하고 있습니다.

Solana Mobile 휴대폰 시리즈를 예로 들면, 이는 DePIN 프로젝트에 직접적인 유통 경로를 제공하여 초기 사용자 확보 문제를 해결하는 데 도움을 줄 뿐만 아니라, Payfi의 결제 중심이자 DeFi에 진입하는 중요한 출구가 될 것입니다.

도대체 어떻게 Solana의 기회에 참여하고 더 많은 Alpha를 포착할 수 있을까요?

사용자에게는 Solana 네트워크 자체의 최적화 및 SOL 토큰의 유리한 점 외에도 생태계 프로젝트 및 그 동향에 주목해야 합니다.

Breakpoint 대회에서 75개의 Solana 생태계 제품이 최근 동향을 발표했으며, 결제, DeFi, DePIN, LST, RWA, AI 등 다양한 분야를 포함합니다.

각 제품의 구체적인 세부 사항은 《Breakpoint 2024: Kaito의 궁극적인 Alpha 가득한 제품 키노트 요약》를 참조하시기 바랍니다.

DeFi 분야에서 이더리움에서 가장 큰 탈중앙화 스테이블코인 프로토콜 SKY(구 MakerDAO)는 Token2049에서 Solana에서 업그레이드된 스테이블코인 USDS와 거버넌스 토큰 SKY를 출시할 것이라고 발표했습니다. 또한 매주 USDS와 SKY를 통합한 Solana DeFi 프로토콜에 200만 SKY 유동성 인센티브 보상을 분배할 예정입니다. 이는 참여하는 DeFi 사용자도 SKY 토큰 보상을 받을 수 있음을 의미합니다.

Solana 원주율 DeFi 프로젝트 중 DEX 집계기 Jupiter는 블록체인 탐색기 Solana FM을 인수했으며, Cosmos에서 1위 DEX 집계기 Coinhall도 인수했습니다. 또한 MEME 코인 발행 신규 기능 Ape Mint를 추가했습니다. 영구 협력 프로토콜 Flash Trade는 올해 말에 토큰 FLASH를 출시할 예정이며, LST 프로토콜 Sanctum은 결제 금융 카드를 출시했습니다. 대출 프로토콜 Kamino는 V2 버전을 발표할 계획이며, 향후 몇 주 내에 현물 레버리지 신규 기능을 도입할 예정입니다. 영구 계약 플랫폼 Zeta Markets는 탈중앙화 거래소 ZEX를 출시하고, DEX 집계기 Ranger는 영구 계약 기능을 출시할 예정입니다.

스테이블코인 분야에서는 스테이블코인 기반 시설 Perena가 스테이블코인 전용 거래 플랫폼 Numeraire를 출시했습니다. LST 프로토콜 Solayer는 Open Eden과 협력하여 RWA 자산 담보로 생성된 수익 스테이블코인 SUSD를 출시한다고 발표했습니다. 필리핀 암호화 거래소 Coins.ph가 출시하는 스테이블코인 PHPC는 다음 분기에 Solana 네트워크에서 출시될 예정입니다.

NFT 및 게임 분야에서는 NFT 플랫폼 Magic Eden의 ME 토큰이 Solana에서 출시될 예정이며, 콘텐츠 제작 플랫폼 DRiP는 iOS 및 Android에서 공개 테스트 버전을 출시할 예정입니다. 생존 시뮬레이션 게임 Colony는 2025년 초에 폐쇄 알파 버전을 출시할 예정입니다. NFT 금융 프로토콜 Tensor의 시장 수수료는 50%가 개발자에게, 50%가 재단 금고에 배분됩니다. 오픈 월드 게임 플랫폼 FrodoBots는 보물 찾기 게임 Earth Rovers를 출시했습니다.

참여 프로젝트의 질을 고려할 때, 이번 Breakpoint 행사에서 많은 신규 프로젝트와 인지도가 낮은 프로젝트가 포함되어 있어 사용자는 이러한 프로젝트를 선택할 때 신중하게 다각도로 검토해야 합니다.

또한 암호화 데이터 플랫폼 Rootdata에 따르면, 9월 이후 Solana 생태계에서 8개 프로젝트가 공개적으로 자금을 조달했다고 발표했으며, 총 모금액은 6600만 달러를 초과했습니다.

그 중 개발자 플랫폼 Helius와 파생상품 거래 플랫폼 Drift는 각각 2000만 달러 이상의 자금을 조달했으며, 게임 MagicBlock과 체인 상의 채굴 프로젝트 Ore는 각각 300만 달러를 조달했습니다. 스마트 장치 제조업체 Cudis는 500만 달러를 조달했으며, 창작자 플랫폼 DRiP는 800만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했습니다. 수익 최적화 프로토콜 Carrot는 60만 달러를 조달했으며, 엣지 컴퓨팅 오픈 레이어 Gradient Network는 새로운 라운드의 자금을 조달했습니다.

개발자에게는 Solana Labs의 인큐베이터인 Solana Incubator에 참여할 수 있는 기회가 있습니다. 관련 책임자는 Solana 인큐베이터가 4~6개 팀을 육성 프로그램에 모집하고 있다고 밝혔습니다. 여기에는 기존 Solana 생태계 프로젝트 팀, Solana 네트워크를 고려하는 Web3 팀 및 Web3와 융합된 Web2 팀이 포함됩니다. 현재 인큐베이터는 두 번째 신청 기간에 있으며, 마감일은 10월 4일입니다. 참여 팀에는 제품 개발, 디자인 및 출시 계획, 자금 조달 및 벤처 지원 등을 포함한 지원이 제공될 예정입니다.