Web3 AI 일일 리뷰 (2024/9/5)

일, 주의력 가치 - 시장 요점

1. 시장 동향

（1）거시 환경：

l 미국 주식 반등 실패

수요일 미국에서 발표된 일련의 경제 데이터는 경제 둔화의 징후를 추가하며 잠재적인 경기 침체 우려를 가중시켰습니다. 첫째, 미국의 무역 적자는 지속적으로 확대되고 있으며, 7월 상품 및 서비스 무역 적자는 전월 대비 7.9% 증가했습니다. 분석가들은 무역이 다시 한 번 3분기 GDP 성장률을 0.35% 감소시킬 수 있다고 언급했습니다. 둘째, 미국 7월 JOLTS 직업 공석 수는 767.3만 명으로 예상치인 810만 명을 크게 하회하며 2021년 초 이후 최저 수준을 기록했습니다. 해고 인원은 176만 명으로 2023년 3월 이후 최고 수준에 도달하며 노동 시장의 냉각 징후를 추가했습니다. 미국 주요 주식 지수는 장 초반 하락 후 상승세로 전환되었으나, 오후에는 다시 하락세로 돌아섰고, 다우 지수는 간신히 상승 마감했습니다. 반도체 지수는 1% 이상 하락한 후 한때 1.8% 상승했으나, 최종적으로 0.3% 상승 마감했습니다. "공포 지수" VIX는 상승했습니다.

l 금리 인하 기대 강화

연방준비제도(Fed)가 발표한 경제 상황에 대한 베이지북은 경제에 대한 전반적인 평가가 그리 낙관적이지 않으며, 경제 활동이 보합세이거나 감소하는 지역이 7월 5개에서 9개로 증가했으며, 대부분의 지역에서 소비 지출이 둔화되고 있다고 밝혔습니다. 노동 시장은 긍정적이고 부정적인 요소가 혼재되어 있으며, 경제 전망의 불확실성으로 인해 기업들이 직원 채용을 꺼리고 있지만, 해고는 여전히 드물게 발생하고 있습니다. 2024년 투표 위원인 애틀랜타 연방준비은행장 보스틱은 인플레이션이 2% 목표로 지속적으로 하락할 것이라는 확신이 더 강해졌다고 언급하며, 미국의 인플레이션이 2%로 하락할 때까지 금리를 인하할 수 없다고 말했습니다.

금리 인하 기대가 크게 높아졌으며, 시카고 상품 거래소의 연방준비제도 관찰 도구에 따르면, 9월 금리 인하 50bp의 가능성이 화요일 38%에서 45%로 상승했으며, 25bp 금리 인하의 가능성은 55%로 하락했습니다. 데이터 발표 후 "안전자산 거래"가 증가하며, 미국 주요 지수는 장중 반등에 실패하고 마감 시 하락세를 이어갔습니다. 달러 지수 DXY와 미국 국채 수익률은 급락했으며, 엔화는 명확히 상승세를 보였고, 스위스 프랑과 유로도 상승했습니다. 안전 자산 수요로 인해 금값은 장중 소폭 상승하며 2500달러를 회복했으며, 미국 경제 전망의 "비관적 기대"는 석유 수요에 부정적인 영향을 미쳐 미국 원유는 한때 2.2% 가까이 하락하며 70달러 아래로 떨어졌습니다.

그림 1, JOLTS 데이터 충격 이후 9월 연방준비제도의 대폭 금리 인하 50bp의 확률이 한때 50%에 도달했습니다

자료 출처: 화요일 월스트리트, Dot Labs

（2）web3 분야：

l ETH ETF 하루 유출량 3750만 달러

Farside 9월 4일 데이터 기준, 비트코인 현물 ETF 하루 유출량은 3729만 달러이며, 현재 총 자산 순자산은 526.3억 달러입니다.

l Glassnode: 시장은 더욱 약세를 보일 것으로 예상

Glassnode가 발표한 최신 분석 보고서에 따르면, 지난 6개월 동안 비트코인 하락 압력이 계속 증가했지만, 전체 미실현 손실 총액은 비트코인 시가총액의 2.9%에 불과하며, 이는 역사적 저점에 해당합니다. 이는 가격이 지속적으로 하락하더라도 전체 투자자들이 상대적으로 유리한 수익을 얻을 수 있음을 나타냅니다. 그러나 분석 범위를 단기 투자자로 한정하면, 그들의 미실현 손실이 지난 몇 달 동안 급격히 증가했음을 발견할 수 있으며, 이는 그들이 현재 가장 취약한 집단임을 나타내고, 시장 하락 시 주요 매도 압력의 원천이 될 것입니다. 그러나 현재까지 단기 투자자의 미실현 손실은 시가총액 규모에 비해 전면적인 약세 시장 영역에 들어가지 않았습니다. 동시에 단기 보유자의 MVRV 비율은 1.0의 손익 분기점을 하회했습니다. 이는 신규 투자자의 평균 보유가 부실 상태임을 나타냅니다. 이에 대해 Glassnode 분석가는 다음과 같이 요약했습니다: 이는 신규 투자자들이 평균적으로 미실현 손실을 보유하고 있음을 알려줍니다. 일반적으로 현물 가격이 62,400달러의 STH 비용 기준으로 회복되기 전까지 시장은 더욱 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

자료 출처: Glassnode, Dot Labs

2. 핫 이슈

web3 분야:

미국 상품선물거래위원회(CFTC)가 탈중앙화 거래소 Uniswap의 개발사 Uniswap Labs에 대해 고발하고 합의에 도달했습니다. Uniswap Labs는 "불법 디지털 자산 파생상품 거래"를 제공한 혐의로 175,000달러의 벌금을 부과받았습니다.

9월 5일, CoinDesk에 따르면, Robinhood의 암호화폐 거래 자회사 과거에 고객이 구매한 토큰을 인출하는 것을 차단한 적이 있습니다. Robinhood Crypto LLC는 2022년에 해당 정책을 포기했지만, 과거의 행위로 인해 캘리포니아주에서 390만 달러의 벌금을 부과받았습니다.

캘리포니아 주 법무부는 2018년부터 2022년까지 Robinhood의 암호화폐 사업 "역사적 관행"에 대해 조사했습니다. 캘리포니아 주 법무부의 보도 자료에 따르면, Robinhood는 고객이 암호화폐를 구매할 수 있도록 허용했지만, 고객이 자산을 직접 보관하는 것을 허용하지 않았으며, 이는 캘리포니아 상품법을 위반한 것입니다. 합의에 따라 Robinhood는 고객이 애플리케이션에서 암호화폐를 인출할 수 있도록 계속 허용해야 하며, 자산 관리 관행에 대한 공개를 업데이트해야 합니다.

3. 핫 내러티브

Grass는 사용자가 유휴 인터넷 연결을 판매하여 AI 연구소가 모델 훈련에 필요한 네트워크 데이터를 확보할 수 있도록 돕는 탈중앙화된 대역폭 시장입니다. Grass는 사용자의 IP 주소를 활용하여 여분의 대역폭을 판매하여 많은 웹사이트의 데이터 센터 IP 주소 제한을 우회합니다. 전체 과정은 익명이며 100% 비공식적이며, 사용자 개인 정보와 데이터 보안을 보장합니다.

이렇게 수집된 대역폭은 네트워크에서 원시 데이터를 추출하고 이를 AI 데이터 세트로 변환하는 데 사용됩니다. 대량의 훈련 데이터가 필요한 AI 개발자와 연구자에게 이러한 데이터 세트는 매우 유용합니다. Grass의 핵심 기술은 Wynd Labs가 개발한 Socrates로, 이는 비구조화된 데이터를 수집하고 이를 구조화하여 읽기 쉽게 만드는 AI 개발 도구입니다. 따라서 Grass는 다른 AI 시스템에 모델 훈련에 필요한 데이터를 제공하는 AI 데이터 저장소가 됩니다.

Grass는 AI, Depin 및 Solana 기술을 결합한 첫 번째 프로젝트로, AI의 데이터 레이어로 자리 잡고 있습니다. AI 데이터 레이어는 인공지능 개발 과정의 중요한 시작 단계로, 데이터 수집 및 준비를 담당하여 모델 훈련의 기초를 제공합니다. AI 분야에서 데이터의 품질은 매우 중요하며, 모델의 능력은 훈련 데이터의 관련성과 패턴에 전적으로 의존합니다. 가장 진보된 AI 모델조차도 훈련 데이터에 편향이나 품질 문제가 있으면 예측 결과가 부정확해질 수 있습니다.

또한 AI와 Web3의 융합에서 데이터는 핵심 구성 요소로, 컴퓨팅 자원과 함께 AI 경쟁에서 중요한 자원을 형성합니다. 업계의 대부분의 주목이 컴퓨팅 측면에 집중되고 있지만, 데이터 수집 과정에서의 원시 데이터는 공공 인터넷 데이터 접근 및 데이터 보호와 같은 흥미로운 가치 방향을 제공합니다.

공공 인터넷 데이터 접근: 이 방향은 분산형 크롤러 네트워크를 구축하여 며칠 내에 전체 인터넷을 크롤링하고 방대한 데이터 세트를 확보하거나 매우 구체적인 인터넷 데이터에 실시간으로 접근하는 것을 목표로 합니다. 그러나 인터넷에서 방대한 데이터 세트를 크롤링하려면 네트워크 수요가 매우 높으며, 의미 있는 작업을 시작하려면 최소 몇 백 개의 노드가 필요합니다. 다행히도 Grass는 200만 개 이상의 노드를 보유한 분산형 크롤러 네트워크를 구축하여 인터넷 대역폭을 적극적으로 공유하며, 전체 인터넷을 크롤링하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이는 귀중한 자원을 유치하는 데 있어 경제적 인센티브의 큰 잠재력을 보여줍니다.

4. 잠재적 촉매제

Mars Finance의 보도에 따르면, 9월 5일 이더리움 생태계의 새로운 토큰 프로토콜 Etheism이 토큰 E를 출시했으며, 현재 가격은 4426달러로, 출시 7시간 만에 80,299% 상승했으며, 거래량은 960만 달러에 달합니다.

9월 5일, 시장 정보에 따르면, 이더리움 생태계의 새로운 토큰 발행 플랫폼 TaxFarm.ing의 토큰 FARM이 출시 5시간 만에 0.0039달러로 가격이 형성되었으며, 지난 1시간 동안 214% 이상 상승했습니다.

ChainCatcher의 보도에 따르면, RootData 데이터에 따르면, Ethervista 토큰(VISTA)은 24시간 동안 129.47% 상승하여 현재 30.43달러에 거래되고 있습니다. 또한 Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, Ethervista는 초기 유동성을 제공하는 풀 생성자를 지원하는 탈중앙화 거래 플랫폼입니다. Ethervista는 또한 스마트 계약 맞춤형 서비스를 제공하여 생성자가 수수료를 관리하고 스테이킹 또는 자동 구매와 같은 다양한 DeFi 애플리케이션을 통합할 수 있도록 합니다.

이, 주의력 가치 - 핫 프로젝트

1. 소셜 미디어 핫 이슈

이더리움 생태계는 스마트 계약 및 DApp 개발을 지원하는 탈중앙화 플랫폼입니다. 이더리움 생태계에는 1400개 이상의 프로젝트가 있으며, 주로 DeFi, NFT, GameFi, 인프라 및 개발 도구 등으로 분류됩니다. DeFi는 이더리움에서 가장 큰 프로젝트 카테고리로, DeFiLlama의 데이터에 따르면 이더리움의 DeFi 프로젝트 TVL은 250억 달러를 초과하며, 하루 거래량은 10억 달러를 넘고, 활성 사용자 수는 약 30만 개 주소에 달합니다. 2024년 7월 기준으로 이더리움의 스테이킹 양은 2023년 2500만 ETH에서 3370만 ETH로 증가했으며, 이는 커뮤니티가 이더리움 네트워크에 대한 신뢰를 강화하고 있음을 나타냅니다. 특히 지분 증명(Proof of Stake) 메커니즘으로의 전환 이후, 스테이킹된 ETH는 총 공급량의 28.28%를 차지하고 있으며, 전반적으로 2024년 이더리움 생태계는 투자자와 개발자의 관심을 계속 끌 것으로 보입니다.

핵심 프로젝트:

· $WELL

WELL3는 탈중앙화된 물리적 인프라 네트워크(DePIN)와 탈중앙화 신원(DID), 복잡한 인공지능 분석을 활용하여 건강 데이터를 가치 있는 보상으로 전환하는 Web3 건강 플랫폼으로, 건강 데이터 관리 방식을 혁신적으로 변화시키고 있습니다.

WELL3에서 최근 주목할 만한 사항은 MIP-B23 및 MIP-O02 제안의 재제출 및 통과로, 이는 가격에 긍정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 최근 WELL3에 대한 의견은 긍정적이며, 커뮤니티 인센티브, 매도 압력 감소 및 사용자 유지를 높이는 에어드랍 계획이 뛰어나다고 평가되고 있습니다. 시장 정서는 비교적 낙관적입니다. WELL3는 사용자에게 실제 가치를 제공하는 동적인 생태계를 구축하고 있으며, 이는 장기적인 발전의 핵심이 될 것입니다.

2. 스마트 머니 포지션

· 스마트 머니 보유

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 소개:

1. BANANA (@BananaGunBot /X)

Banana Gun은 출시 예정인 토큰을 저격하거나 이미 상장된 토큰을 안전하게 구매할 수 있는 텔레그램 봇입니다. BANANA는 사용자가 이더리움 네트워크에서 선호하는 저격수/수동 구매자가 되도록 설계되었으며, 이 과정에서 더 많은 체인을 얻을 수 있습니다. BANANA는 성능이 최적화된 Anti Rug & Reorg Protection 시스템을 갖추고 있어 더 안전한 거래를 보장하고 사용자가 사기를 당할 위험을 줄이며, 성공률은 85%로 1급 보안을 제공합니다.

2. HUSBY (@HusbyApp /X)

HUSBY는 메탄가스를 이용한 에너지와 첨단 AI 기술을 활용하여 암호화폐 채굴 산업을 혁신적으로 변화시키는 최전선에 있습니다. HUSBY는 메탄가스를 이용해 전기를 생산하고, 첨단 AI 알고리즘을 적용하여 전기 비용을 대폭 절감하고 채굴의 수익성을 높이며, 탄소 배출을 현저히 줄이고 지속 가능한 발전을 촉진합니다.

· 스마트 머니 유입

자료 출처: ChainEDGE, Dot Labs

프로젝트 소개:

1. EBULL (@EthBullToken /X)

$EBUL은 이더리움 위에 구축된 밈 코인으로, Vitalik이 발표하고 생명을 부여한 이더리움의 공식 황소입니다. 그는 밈이 어떤 모습이어야 하는지에 대한 원칙과 신념을 따르며, Vitalik Buterin은 1.5%의 토큰 공급량을 보유하고 있습니다. 여기에는 화려한 유틸리티가 없으며, 단순한 기호로 시장의 야생 여행을 나타냅니다.

2. ZOAI (@zenoaiofficial /X)

Zeno AI는 약간 다른 방식으로 구축되며, ChatGPT를 사용하지 않고 제로 오류 강화형 신경 오케스트레이션을 사용하여 AI와 암호화 시장에 대한 깊은 이해를 결합하여 뛰어난 투자 파트너십을 제공합니다. Zeno AI는 모든 암호화폐 거래자에게 필요한 통찰력을 제공하는 것을 목표로 합니다. 독점적인 PACF 모델(편자상관 함수)을 통해 거래자가 시장에 진입하는 방식을 변화시키고 원시 데이터를 실행 가능한 전략으로 변환합니다.

삼, 주의력 가치 - 섹터 회전

1. 핫 섹터

자료 출처: Dune, Dot Labs

자료 출처: Dune, Dot Labs

2. 섹터 내부

자료 출처: Dune, Dot Labs