호주 최대 증권 거래소 ASX에 상장된 첫 번째 비트코인 ETF, 첫날 거래량 130만 달러 달성

저자: Weilin, PANews

6월 20일, 호주 증권 거래소(ASX)는 미국 자산 관리 회사 VanEck가 발행한 첫 비트코인 현물 ETF인 VanEck Bitcoin ETF(VBTC)를 상장했다. VanEck의 초기 투자액은 약 98.5만 호주 달러(약 65.7만 달러)이다. 첫날 성과를 보면, 이 ETF의 첫 거래일 거래량은 130만 달러에 달했다.

ASX는 호주 주식 시장의 90%를 차지하며, 국내 최대 증권 거래소이다. 상장된 VBTC는 미국 시장에서 가치가 6.47억 달러인 VanEck 비트코인 ETF HODL의 연결 펀드(feeder fund)이다. 이 펀드는 호주 증권 투자 위원회(ASIC)에 등록되어 있으며, "등록된 관리 투자 계획"으로 규제를 받는다. 이는 VanEck과 호주 규제자 간의 3년 이상의 협상의 최종 결과를 의미한다. 관련 동향은 시장에 어떤 긍정적인 영향을 미칠까?

조기 승인으로 예상 깨고 VBTC 경쟁에 합류

블룸버그는 이전에 호주 증권 거래소가 2024년 말 이전에 첫 현물 비트코인 ETF를 승인할 가능성이 있다고 보도했으나, 현재 결과에 따르면 승인이 예상보다 빨리 이루어졌다.

이전에 ASX의 경쟁자인 호주 CBOE는 2022년 4월 Global X와 21Shares가 협력하여 발행한 비트코인 현물 ETF(EBTC)를 출시했다. EBTC는 비트코인을 직접 보유하지 않는다. 올해 6월, CBOE는 Monochrome Asset Management가 발행한 비트코인 현물 ETF(IBTC)를 출시했으며, Monochrome의 CEO Jeff Yew는 IBTC가 호주 최초의 비트코인을 직접 보유하는 비트코인 현물 ETF라고 밝혔다. 6월 18일 기준으로 EBTC의 AUM은 1.06억 호주 달러였다. 6월 19일 기준으로 IBTC의 하루 AUM은 54 BTC로 약 536만 호주 달러에 해당한다.

한편, ASX의 한 대변인은 현재 VanEck만이 해당 거래소에 비트코인 ETF 상장 승인을 받았으며, 다른 발행자의 신청은 진행 중이라고 밝혔다.

시드니에 본사를 둔 BetaShares Holdings Pty와 또 다른 현지 회사 DigitalX도 상장을 기다리고 있다.

DigitalX의 CEO Lisa Wade는 회사의 현물 비트코인 ETF 신청이 순조롭게 진행되고 있으며 ASX와 긴밀히 협력하고 있다고 말했다. 그녀는 비트코인 외에도 DigitalX가 ASX에 이더리움 ETF를 출시할 가능성이 있다고 덧붙였다. 그녀는 "이더리움은 매우 주목받고 있다. 우리는 ASX와 ASIC의 지원을 기다리고 있을 뿐이다."라고 말했다.

수수료 경쟁 발생, VBTC 첫날 거래량 130만 달러

VanEck의 제품 공개 성명서에 따르면, 연간 관리 수수료는 0.59%이다. 이에 비해 Global X 비트코인 ETF의 관리 수수료는 1.25%이다. 그러나 현재 Global X는 비트코인 ETF의 수수료를 1.25%에서 0.59%로 낮추어 VanEck의 제안과 동일하게 만들었다. 반면, 미국에 상장된 iShares 비트코인 신탁의 수수료는 0.25%이다.

거래소 간의 경쟁도 계속되고 있다. 올해 4월, 브리즈번에 본사를 둔 Monochrome Asset Management는 ASX에 비트코인 ETF 상장 신청을 취소하고 Cboe의 경쟁자인 호주 거래소로 전환하기로 결정했으며, 해당 ETF는 이번 달 공식 상장되었다.

한편, VanEck의 신청은 3년 이상 진행되어 왔다. 2021년 초부터 VanEck은 현물 비트코인 ETF를 ASX에 도입하기 위해 노력해왔다. 이 투자 거인은 올해 2월 ASX에 다시 신청서를 제출했다.

VanEck 아시아 태평양 지역 책임자 Arian Neiron은 "우리는 금 투자에 오랜 전통을 가지고 있으며, 가치 저장 투자에 깊이 뿌리내리고 있다. 우리는 비트코인을 디지털 금의 한 형태로 보고 있다."고 말했다.

VanEck 아시아 태평양 지역 책임자 Arian Neiron

사실 2022년, 호주 CBOE는 자산 관리 회사 Cosmos Asset Management가 출시한 ETF를 승인했다. 같은 해, 캐나다에 본사를 둔 3iQ 디지털 자산 관리 회사는 호주에서 비트코인 현물 ETF와 이더리움 현물 ETF인 3iQCoinShares Bitcoin (BTC) Feeder ETF와 3iQ CoinShares Ether Feeder ETF를 출시했으며, 이 두 ETF는 호주에 등록되어 있으며 "연결 펀드"로, 각각 투자자에게 토론토 증권 거래소에 상장된 3iQ CoinShares Bitcoin ETF와 3iQ CoinShares Ether ETF에 대한 투자 기회를 제공한다. 이 두 캐나다 ETF의 기초 자산은 제미니 암호화폐 거래소의 콜드 스토리지에 보관된 BTC와 ETH이다.

또한, 3iQ의 비트코인 현물 ETF와 이더리움 현물 ETF는 호주 제2의 시장인 Chi-X(현재 Cboe)에 보관되며, ASX에는 상장되지 않았다. 당시 호주 거래소에서 블록체인 및 암호화폐 관련 주식 상장에는 일부 규제 어려움이 있었다.

하지만 2022년, 이 세 개의 ETF는 수요 부족과 부진한 성과로 1년이 채 되지 않아 상장 폐지되었다.

비트코인과 가상 자산 투자 상품의 인기가 높아짐에 따라, 호주 2.3조 달러의 퇴직 연금 시장이 이러한 ETF 상품으로의 자금 유입을 촉진할 수 있다는 보도가 있었다. VanEck Australia의 투자 및 자본 시장 부국장 Jamie Hannah는 이 나라의 약 4분의 1의 연금 자산이 자율 관리 퇴직 연금 계획에 보관되어 있어 개인이 투자 상품을 선택할 수 있으며, 이러한 사람들은 암호화폐 현물 ETF의 구매자가 될 가능성이 높다고 말했다.

다른 시장과 비교할 때, 미국 증권 거래위원회는 1월 10일 첫 11개의 현물 비트코인 ETF 상장을 승인했으며, 6월 18일 기준으로 하루 거래액은 17억 달러에 달했다. 홍콩도 4월 30일 비트코인과 이더리움의 6개의 가상 자산 ETF를 상장했으며, 6월 19일 기준으로 홍콩의 3개의 비트코인 현물 ETF의 하루 거래액은 328만 달러에 달했다.

첫날 성과를 보면, ASX의 첫 비트코인 ETF의 첫 거래일 거래량은 130만 달러에 달했다. 미국의 첫날 10개의 ETF의 총 거래량은 45억 달러에 달하며, 평균적으로 각 펀드는 약 4.5억 달러에 해당한다. 비록 미국 현물 비트코인 ETF의 첫 거래일 성과에 비해 훨씬 낮지만, 호주에서 비트코인 ETF에 대한 관심이 급증하고 있으며, 새로운 트렌드가 더 많은 시장에 영향을 미치고 있다.

시장 규모에 차이가 있지만, VanEck은 호주에서 발행한 ETF의 성장 전망에 대해 낙관적이며, 미국 현물 비트코인 ETF와 유사한 성장 추세를 보일 것으로 예상하고 있다. "호주 시장은 미국보다 훨씬 작고, 우리의 자금 유입 대부분이 기관 투자자가 아닌 소매 투자자에서 오지만, 우리는 유사한 경로를 따를 가능성이 있다."고 VanEck Australia의 투자 및 자본 시장 부국장 Jamie Hannah는 긍정적인 기대를 표현했다.