1000 개 비트코인 현물 ETF 구매자 전체 목록: 총 투자 규모 115억 달러 초과, 헤지 펀드가 대부분 차지

저자:念青, ChainCatcher

최근 미국 증권 거래 위원회에 첫 분기 13F 보고서를 제출하는 마감일(5월 15일) 이후, 약 1000개의 기관이 약 115.5억 달러의 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있습니다.

기관의 비트코인 ETF 투자 수준은 다양하며, 관련 자산을 1억 달러 이상 보유한 기관은 총 18개, 1000만 달러 이상 보유한 기관은 총 102개, 100만 달러 이상 보유한 기관은 총 371개입니다. 대부분의 기관이 보유한 BTC ETF 자산은 자산 관리 총 규모의 작은 부분에 불과합니다.

1억 달러 이상의 관련 자산을 보유한 18개 기관은 대부분 유명 헤지 펀드 및 자산 관리 회사로, Millennium Management(밀레니엄), Jane Street Group, Schonfeld Strategic Advisors 등이 있습니다. 마찬가지로 대형 기관의 암호 자산에 대한 투자는 총 자산 관리 규모의 작은 부분에 불과합니다.

또한, 13F 문서가 투자계의 중요한 지표가 되었지만, 이러한 기관이 현물 비트코인 ETF를 보유하고 있다는 것이 비트코인에 대한 강세를 의미하는 것은 아닙니다. 고빈도 거래에 있어 암호화폐는 단지 변동성이 큰 자산일 뿐이며, 대부분의 기관은 투기적인 거래 전략으로 비트코인을 매입하고 있으며, 비트코인의 기본 가치에 대한 어떤 인정을 완전히 대변하지 않습니다. 이는 미국에서 올해 1월 BTC 현물 ETF가 공식적으로 통과된 이후에도 시장에 비트코인의 장기 보유자가 부족하다는 것을 의미합니까?

하지만 전반적으로, 첫 분기 기준으로 현물 BTC ETF의 자산 규모는 110억 달러를 초과하여 역사상 가장 성공적인 ETF 발행이 되었습니다. BTC ETF 는 비트코인을 공인된 금융 자산으로 끌어올리며, 전문 투자자, 헤지 펀드, 패밀리 오피스 및 기관이 비트코인 투자에 참여할 수 있는 길을 열었습니다. 기관의 BTC ETF에 대한 관심은 날로 증가하고 있습니다.

13F 문서에 대하여

13F의 완전한 명칭은 SEC Form 13F이며, 미국 증권 거래 위원회(SEC)는 자산 관리 규모가 1억 달러를 초과하는 투자 기관이나 자문사가 매 분기 종료 후 45일 이내에 제출해야 하는 분기 보고서로, 일반 주식(ETF 포함), 옵션, 미국 예탁 증서(ADR), 전환 사채 등을 공개하고, 증권 종류, 주식 이름 및 수량, 총 시장 가치 등을 상세히 설명해야 합니다.

기관의 13F 신고는 캘린더 연도 분기 종료 후 45일 이내에 SEC에 제출해야 하며, 일반적으로 매년 2월 15일, 5월 15일, 8월 15일, 11월 15일 이전(휴일인 경우 마감일은 다음 영업일)입니다. 보고서 제출 후 SEC의 데이터베이스(EDGAR)에 공개됩니다. 대부분의 기관은 경쟁자에게 투자 전략을 숨기기 위해 마감일이 가까워질 때까지 제출을 기다립니다. Q2의 13-F 문서 데이터는 암호화 시장에서 더욱 주목할 만하며, ChainCatcher는 지속적으로 주목할 것입니다.

이 문서에서 ChainCatcher는 ccn.com에서 발표한 13F 문서의 BTC ETF 보유자 목록을 기반으로 투자 금액에 따라 내림차순으로 정리한 완전한 기관 목록을 제공합니다. 먼저 현물 BTC ETF를 가장 많이 보유한 10개 기관을 살펴보겠습니다------

현물 BTC ETF를 가장 많이 보유한 10개 기관

1. Millennium Management(밀레니엄 관리 회사)

키워드: 헤지 펀드

Millennium Management는 1989년 Israel Englander에 의해 설립된 글로벌 투자 회사입니다. 이 회사는 다중 전략 헤지 펀드로 유명합니다. 올해 첫 분기 기준으로 Millennium은 여러 ETF에 약 20억 달러를 투자했으며, 여기에는 BlackRock의 iShares 비트코인 신탁(IBIT.O), Grayscale 비트코인 신탁 및 Bitwise Investments와 ARK Investment Management 등 발행사가 출시한 펀드가 포함됩니다. Q1 총 자산 규모는 2340억 달러이며, 암호화 투자 비율은 1% 미만입니다.

2. Susquehanna International Group(SIG, 해나 국제 그룹)

키워드: 시장 조성자, 자산 관리, 벤처 캐피탈

SIG는 1987년에 설립되었으며, 증권 투자, 거래, 금융 서비스 등을 포함한 사업 범위를 가지고 있습니다. 이 회사는 금융 파생 상품(특히 주식 옵션)의 가격 책정 및 거래에 대한 전문 지식으로 가장 잘 알려져 있습니다. 또한 시카고 옵션 거래소, 미국 증권 거래소, 필라델피아 증권 거래소, 국제 증권 거래소에서 약 600개의 주식 옵션 및 45개의 주가지수 옵션의 "지정 시장 조성자"로 활동하며, 구글, 골드만삭스, JP모건, 제너럴 일렉트릭, 펩시, 마이크로소프트 등 대형 주식의 거래를 담당합니다. 해나 아시아는 바이트댄스의 약 15%의 지분을 보유하고 있습니다.

SIG는 13.26억 달러의 BTC ETF에 투자했지만, 이 투자액은 그들의 포트폴리오의 작은 부분에 불과하며, 회사의 첫 분기 말 자산 관리 규모는 5760억 달러로, 암호 투자 비율은 0.2%에 불과합니다.

3. Horizon Kinetics Asset Management(지평선 동력 자산 관리 회사)

키워드: 헤지 펀드, 자산 관리

지평선 동력은 2011년 5월에 설립되었으며, 1994년에 설립된 지평선 자산 관리 회사와 1996년에 설립된 동력학 자산 관리 회사가 합병하여 만들어졌습니다. 2016년에는 지평선 동력이 그레이스케일 비트코인 신탁에 1%의 지분을 투자했으며, 2020년에는 보유한 그레이스케일 비트코인 신탁 지분이 다섯 번째로 많았습니다. 이 회사는 상장된 블록체인 개발 회사의 주식 증권, 미국 예탁 증서 및 글로벌 예탁 증서에 주로 투자하는 "블록체인 개발 ETF"를 발행했습니다.

회사의 첫 분기 말 자산 관리 규모는 53억 달러이며, BTC ETF에 투자한 9.46억 달러는 17.8%를 차지합니다.

4. Jane Street Group

키워드: 헤지 펀드, 시장 조성자

Jane Street는 양적 거래 회사이자 유동성 제공업체로, SBF 등 여러 암호화폐 업계 창립자가 Jane Street 출신입니다. Jane Street는 지난해 5월 FTX 사건 이후 미국 정책이 강화될 때 암호화폐 사업을 축소한다고 발표했지만, 실제로는 암호화폐 산업에 대한 시장 조성을 계속하고 있습니다. Jane Street Capital은 여전히 암호 분야에 투자하고 있으며, Jane Street는 그레이스케일, 피델리티, WisdomTree의 비트코인 현물 ETF의 승인된 거래상입니다.

회사의 첫 분기 말 자산 관리 규모는 4780억 달러이며, BTC ETF에 투자한 6.34억 달러는 0.1%에 불과합니다.

5. Schonfeld Strategic Advisors

키워드: 헤지 펀드

Schonfeld Strategy Advisors는 뉴욕에 본사를 둔 헤지 펀드로, 2015년에 설립되었습니다. Schonfeld의 자문 사업은 Steven Schonfeld 씨가 운영하는 가족 사무소에서 시작되었습니다. Schonfeld는 첫 분기에 IBIT에 2.48억 달러, FBTC에 2.318억 달러를 투자하여 총 4.79억 달러를 투자했습니다.

회사의 첫 분기 말 자산 관리 규모는 150억 달러이며, BTC ETF에 투자한 4.8억 달러는 3.2%를 차지합니다.

6. Bracebridge Capital

키워드: 헤지 펀드

Bracebridge Capital은 미국 보스턴에 본사를 둔 헤지 펀드입니다. 1994년에 설립되어 예일 대학교와 프린스턴 대학교의 기부 기금을 관리하고 있습니다.

Bracebridge Capital은 올해 비트코인 현물 ETF를 대규모로 매입했으며, 여기에는 3억 달러의 Ark 21Shares의 ARKB와 1억 달러의 블랙록 IBIT, 2,652만 달러의 그레이스케일 GBTC가 포함되어 있으며, 이는 자산 총액의 86%를 차지합니다. 그들이 매입한 ARKB는 총 유통 주식 수의 9.94%를 차지하며, 이는 아크 자신이 보유한 6.68%보다도 높습니다.

7. Boothbay Fund Management

키워드: 헤지 펀드

Boothbay Fund Management는 뉴욕시에 위치한 기관 투자 회사로, 2011년 말에 설립되었습니다. 저명한 펀드 매니저 Ari Glass가 운영하며, 두 개의 글로벌 다중 전략 다중 매니저 펀드를 관리하고 있습니다. Boothbay Fund Management는 2013년 이후로 암호화폐에 투자하고 있습니다.

Boothbay Fund Management는 3.77억 달러의 현물 BTC ETF 투자를 공개했으며, 여기에는 1.498억 달러의 IBIT 투자, 1.055억 달러의 FBTC 투자, 6,950만 달러의 GBTC 투자 및 5,230만 달러의 BITB 투자가 포함됩니다. Q1 자산 관리 규모는 52억 달러입니다.

8. Morgan Stanley(모건 스탠리)

키워드: 헤지 펀드, 자산 관리

모건 스탠리는 미국 뉴욕에 설립된 국제 금융 서비스 회사로, 증권, 자산 관리, 기업 합병 및 재편성, 신용 카드 등 다양한 금융 서비스를 제공합니다. 3월 31일 기준으로 모건 스탠리는 거의 2.7억 달러의 GBTC를 보유하고 있습니다. 1월에 BTC 현물 ETF가 승인된 직후 고객에게 관련 ETF의 배치를 개방했기 때문에, 관련 투자는 은행 자체의 비트코인 베팅이 아닌 고객을 대표하는 것일 가능성이 높습니다.

Q1 자산 관리 규모는 12조 달러에 달하며, 암호 투자 비율은 극히 적습니다.

9. ARK Investment Management

키워드: 투자 펀드, 자산 관리

ARK Invest는 미국 뉴욕에 본사를 둔 자산 관리 회사로, "우드 여사"인 Cathie Wood가 2014년에 설립했습니다. Q1 보유 자산 규모는 약 140억 달러이며, 가장 많이 보유한 주식은 COIN(코인베이스), TSLA(테슬라)입니다.

올해 1월, 21Shares와 ARK Invest는 공식적으로 비트코인 현물 ETF를 출시했습니다. 관련 ETF 발행 후 얼마 지나지 않아, Ark Investment의 ETF 제품 중 하나인 ARK Next Generation Internet ETF는 비트코인 선물 ETF인 ProShares 비트코인 전략 ETF에서 1,600만 달러의 포지션을 매각하여 Ark Investment가 발행한 ARK 21 Shares 비트코인 ETF의 365,427주를 구매했습니다. 이 ETF는 현재 ARKW 총 포지션의 약 1%를 차지하고 있습니다.

10. Pine Ridge Advisers

키워드: 투자 자문

Pine Ridge Advisers는 2014년에 설립된 미국 투자 자문 회사입니다. 현재 자산 관리 규모는 8.55억 달러이며, 이 회사는 2.05억 달러의 IBIT, FBTC 및 BITB를 보유하고 있어 총 관리 규모의 23%를 차지합니다. 분석가들은 Pine Ridge Advisers가 일부 투자 자문과 달리 고객의 1/4 투자 포트폴리오를 비트코인에 배분하기보다는 차익 거래를 고려했을 가능성이 있다고 분석하고 있습니다.

현물 BTC ETF 구매자 목록(투자 금액 100만 달러 이상)