한국 암호화폐 산업 연구 보고서: 갑작스러운 부의 요구가 시장 발전을 촉진하며, 여성 사용자 비율이 전 세계에서 가장 높음

저자: MIIX Capital

서론

한국의 암호화폐 시장은 가장 활발하고 성숙한 시장 중 하나로, 한국에서는 거의 모든 사람이 BTC를 알고 있으며, 사람들은 신생 프로젝트에 대해 더 우호적입니다. 특히 젊은 세대는 암호화폐에 대한 열정이 고령층보다 훨씬 더 강하며, 한국의 시장 경제 환경 때문에 젊은이들의 FOMO 감정이 더 강합니다.

1. 거시 경제 지표 및 현황

한국은 고소득 선진국이며, 경제협력개발기구(OECD)에서 산업화 정도가 가장 높은 회원국입니다. LG전자와 삼성과 같은 한국 브랜드는 국제적으로 유명하며, 고품질 전자 제품과 기타 제조품으로 한국의 명성을 얻었습니다. 한국은 1996년에 OECD 회원국이 되었습니다.

지리적 위치 및 인구 규모

한국, 즉 대한민국(ROK)은 한반도 남부에 위치하며, 아시아 대륙에서 약 1,100킬로미터 뻗어 있으며, 남북한 비무장지대와 북한과 접해 있습니다. 서쪽 경계는 황해로 형성되고, 동쪽 경계는 일본해로 정의됩니다. 한국(모든 섬 포함)은 북위 33°에서 39°, 동경 124°에서 130° 사이에 위치하며, 총 면적은 100,410 평방킬로미터(38,768.52 평방 마일)입니다. 이 나라는 한반도 전체와 인근 섬의 유일한 합법 정부라고 주장합니다.

2022년 한국의 인구는 약 5,170만 명으로 추정되지만, 한국의 출생률은 2009년에 세계 최저가 되었으며, OECD 국가 중 노동 연령 인구 감소 폭이 가장 큰 국가입니다. 2025년까지 65세 이상의 인구 비율이 20%를 초과할 것으로 예상되며, 2050년에는 45%에 가까워질 것으로 보입니다.

또한, 한국은 인구 밀도로 유명하며, 2022년 추정 인구 밀도는 평방킬로미터당 514.6명으로, 세계 평균의 10배 이상입니다. 미세 국가와 도시 국가를 제외하면 세계에서 세 번째로 인구 밀도가 높은 국가입니다. 한국은 또한 세계에서 인종 구조가 가장 동질적인 사회 중 하나로, 조선족이 전체 인구의 약 96%를 차지합니다. 많은 이민자가 본래 조선족이기 때문에 통계에서 인종이 기록되지 않아 정확한 수치를 추정하기 어렵습니다.

경제 구조와 특징

한국은 혼합 경제 체제를 갖추고 있으며, 주요 산업에는 섬유, 철강, 자동차 제조, 조선 및 전자 산업이 포함됩니다. 지난 수십 년 동안 한국의 빠른 성장은 전자 제품과 통신 장비의 수출 덕분이며, 이들 제품은 한국을 세계 최고의 생산국이자 혁신 중심지로 만들어 주었습니다.

이 나라는 원자력, 소비자 전자 제품 및 생명공학 등 여러 글로벌 주요 산업에서 중요한 심지어 지배적인 위치를 차지하고 있으며, 스마트 그리드 기술, 사물인터넷(IoT) 및 로봇 기술 등 다른 여러 분야의 주요 참여자가 되기 위해 노력하고 있습니다.

한국 경제는 국제 무역에 심각하게 의존하고 있으며, 2014년에는 세계에서 다섯 번째로 큰 수출국이자 일곱 번째로 큰 수입국이었습니다. 그러나 금리 환경이 긴축되고 외부 수요가 약화됨에 따라 한국의 수출이 영향을 받고 있으며, 최근 경제 성장은 온건하지만 둔화될 것으로 예상됩니다. 특히 한국의 주요 수출 품목인 반도체는 2023년 4월에 41% 감소했으며, 국제통화기금(IMF)은 2023년 실제 GDP 성장률이 1.5%가 될 것으로 예측하고 있습니다.

2023년 현재 한국에는 82개의 재벌이 있습니다. 이들 기업 그룹은 일반적으로 한 가족이 운영하며, 총 자산은 50조 원(369억 달러)을 초과합니다. 한국 재벌은 개인이나 가족이 운영하고 통제하는 대규모 산업 그룹입니다. 시가총액이 3,750억 달러를 초과하는 삼성은 가장 가치 있는 재벌 중 하나로, 카타르의 경제 규모보다도 큽니다. Statista.com의 데이터에 따르면, 2023년 5월 기준으로 다섯 개의 대기업 그룹(재벌이라고도 함)인 삼성, SK그룹, 현대자동차, LG 및 POSCO는 한국의 82개 주요 상업 그룹 총 수익의 거의 53%를 차지하고 있습니다.

한국 GDP 순위

한국 경제는 세계에서 가장 크고 가장 발전된 경제 중 하나로, 세계에서 13번째로 큰 명목 GDP와 14번째로 큰 구매력 평가 GDP를 가진 국가입니다. 세계은행 데이터에 따르면, 2022년 한국의 국내총생산(GDP)은 1.67392조 달러였습니다. 한국의 GDP는 세계 경제의 0.72%를 차지합니다.

인플레이션율 데이터

2024년 4월, 한국의 연간 인플레이션율은 2.9%로 둔화되었으며, 지난 달은 3.1%로 시장 예측치인 3%보다 약간 낮았습니다. 이는 1월 이후 최저 수치로, 식품 및 비알콜 음료(5.9% vs 3월의 6.7%)와 식당 및 호텔(3% vs 3.4%)의 비용 상승 속도가 느려졌기 때문입니다.

동시에 주택, 전기, 가스 및 물의 비용은 동일한 속도로 상승(1.8%)했으며, 가격 상승 속도는 더 빨랐습니다(2.9% vs 2.8%). 월별로 보면, 인플레이션은 지난 달 0.1% 상승 후 정체 상태에 있으며, 시장 예상치인 0.2% 상승보다 낮습니다.

한국의 법정 통화

원은 한국의 공식 통화입니다. 통화 코드는 KRW이며, 기호는 원입니다. 원의 변환 계수는 6자리 유효 숫자입니다. 이는 법정 통화입니다. 연구 회사 Kaiko의 데이터에 따르면, 2024년 1분기 동안 원은 전 세계 암호화폐 거래의 주요 통화가 되었으며, 누적 거래량은 4,560억 달러에 달하며, 이는 한국의 고위험 암호 자산에 대한 투기적 관심이 증가하고 있음을 반영합니다.

2. 암호 시장 현황 및 특징

사용자 비율 높음

한국 금융정보기관(KOFIU)이 발표한 암호 자산 사업 반기 보고서에 따르면, 2023년 하반기 기준으로 한국 등록 암호 자산 거래소의 활성 사용자 수가 39만 명 증가하여 한국에는 640만 명 이상(인구의 11%)이 있습니다.

채택률 높음

기술에 정통한 인구와 금융 혁신에 대한 높은 관심으로 인해 한국의 암호화폐 소유권과 채택률이 눈에 띄게 증가하고 있습니다. 이들 투자자 중 대다수는 중앙화 거래소를 중심으로 한 투자 활동을 주로 하여, 중앙화 거래소가 한국 암호화폐 시장에서 상당한 영향력을 미치고 있습니다. 또한, 한국의 암호화폐 보유량이 크게 증가했으며, 특히 40대와 50대 개인 및 20대와 30대 젊은 투자자들 사이에서 눈에 띄는 채택이 이루어졌습니다.

거래 규모 큼

또한, 새로운 주기가 도래하고 BTC 가격이 상승함에 따라 한국의 암호화폐 거래 열풍이 다시 일어나, 2024년 3월 한국 내 암호화폐 거래소의 거래량은 기록적인 11.8조 원(약 90억 달러)에 달하여, 당시 한국 주식 시장의 거래량인 11.47조 원(약 87억 달러)을 초과했습니다.

3. 암호 사용자 특성

최근 데이터에 따르면, 한국의 암호화폐 보유량이 크게 증가했습니다. 이는 다양한 인구 통계 범위를 포함하며, 40대와 50대 개인 및 20대와 30대 젊은 투자자들 사이에서 눈에 띄는 채택이 이루어졌습니다. Forkast의 보고서에 따르면, 한국 투자자의 31%가 30대, 27%가 40대, 20대가 25%를 차지합니다.

여성 사용자 비율이 다른 지역 시장보다 높음

Kucoin 2023년 조사에 따르면:

한국의 18세에서 60세 사이의 성인 인터넷 사용자 중 26%가 지난 6개월 동안 암호화폐에 투자했습니다;

전체 암호 투자자 집단에서 남성(56%)의 참여율이 여성(44%)보다 높습니다;

18세에서 30세 사이의 젊은 여성(Z세대)의 투자가 눈에 띄게 증가하여 여성 암호 투자자의 67%를 차지합니다;

이러한 추세는 여성, 특히 Z세대 여성들이 향후 암호화폐 투자에서 더 중요한 역할을 할 가능성이 있음을 나타냅니다.

Z세대는 하룻밤 사이에 부자가 되기를 선호함

이 조사는 사람들이 암호화폐에 투자하는 다양한 동기를 분석했습니다:

고령층의 동기는 장기적인 부의 축적(47%)입니다;

X세대는 장기 투자(55%)와 투자 포트폴리오 다각화(38%)를 선호합니다;

Z세대는 빠른 수익을 선호하며, 38%가 "하룻밤 사이에 부자가 되기를" 원하며, 전체 평균은 30%입니다;

젊은 투자자들은 FOMO 감정에 의해 주도되며, 이는 그들의 더 높은 거래 빈도에 반영됩니다. Z세대 투자자의 64%가 매주 한 번 이상 거래하며, 반면 Y세대는 48%, X세대는 42%입니다.

또한, Z세대는 암호 투자에 대한 오락적 가치에 더 높은 관심을 보이며(27%), 이는 단순한 재정적 수익 이상의 재미있는 활동으로 간주됩니다.

4. 한국의 CEX 현황

한국은 세계에서 가장 크고 가장 활발한 암호화폐 시장 중 하나로, CoinGecko의 데이터에 따르면 2024년 5월 14일 기준으로, 허가된 다섯 개 거래소인 Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit 및 Gopax는 20억 달러 이상의 암호 거래를 처리했습니다.

Upbit

Upbit은 한국 최대의 거래소로, 2024년 5월 17일 기준으로 80% 이상의 거래량(15억 달러)을 차지하여 시장을 지배하고 있으며, 세계 5대 암호화폐 거래소 중 하나로 자리 잡고 있습니다. 또한 싱가포르, 태국 및 인도네시아에서도 사업을 운영하며, 동남아시아의 주요 암호 시장에 집중하고 있습니다.

Bithumb

Bithumb은 2014년에 설립되어 현재 한국 서울에 본사를 두고 있는 한국 최대이자 가장 영향력 있는 암호화폐 거래소 중 하나로 성장했습니다. CoinGecko의 데이터에 따르면, 2024년 5월 14일 기준으로 일일 거래량이 4.11억 달러로 두 번째로 높은 순위를 기록하고 있습니다.

기타 CEX

CoinGecko의 데이터에 따르면: 2024년 5월 17일 기준으로 Upbit과 Bithumb에 비해 다른 CEX의 시장 점유율은 매우 적으며, 일일 거래량은 500만 달러(Korbit), 200만 달러(Gopax) 및 2900만 달러(Coinone)입니다.

5. 한국의 Web3 프로젝트

ZEAT

Zeat은 플레이어를 연결하고 게임 파트너를 찾고 친구와 채팅하며 콘텐츠를 공유하는 것을 촉진하는 게임 소셜 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 클랜 기능을 지원하며, 다양한 대회와 임무 등을 제공합니다. ZEAT은 게임 경험을 향상시키기 위해 NFT, SocialFi 및 토큰과 같은 Web3 요소를 통합하는 것을 목표로 합니다. 이 플랫폼의 AI 추천 시스템은 플레이어가 같은 관심사를 가진 사람들을 발견하고 커뮤니티를 구축하는 데 도움을 줍니다.

CXT.Tax

CXT.Tax는 CryptoTax로도 알려져 있으며, 암호화폐 자산과 세금을 효과적으로 관리하기 위한 플랫폼입니다. 다양한 거래 플랫폼의 거래 데이터 집계, 자산 실시간 모니터링 및 최신 뉴스와 공시 등의 기능을 제공합니다. 사용자는 세금을 미리 보고하고, 미래의 세금 부담을 추정하며, 자산에 대한 중요한 업데이트 알림을 받을 수 있습니다. CryptoTax는 투자자의 디지털 자산 관리 및 세무 준수를 간소화하는 것을 목표로 합니다.

DSRV

DSRV는 한국 서울에 본사를 둔 블록체인 인프라 회사입니다. 이 회사는 노드 운영, 스테이킹 및 블록체인 개발 도구를 포함한 다양한 서비스를 제공합니다. DSRV는 40개 이상의 주요 블록체인 네트워크를 지원하며, 4000개 이상의 노드를 운영하고 있습니다. 이 회사는 또한 다중 체인 환경을 위한 통합 개발 도구인 Welldone Studio와 포괄적인 다중 체인 개발 키트인 All That Node와 같은 제품을 제공합니다. DSRV는 블록체인 통합을 간소화하고 업계의 지속 가능한 성장을 촉진하는 것을 목표로 합니다.

Hyperithm

Hyperithm은 도쿄와 서울에 본사를 둔 디지털 자산 관리 회사로, 양적 거래 및 위험 투자에 전문화되어 있습니다. 이들은 고급 거래 전략과 투자 전문 지식을 활용하여 디지털 자산 분야에서 기관급 서비스를 제공합니다.

KODA

Korea Digital Asset(KODA)는 한국 최대의 소매 은행인 KB국민은행(한국 최대의 소매 은행), Haechi Labs 및 2020년 한국 VC 펀드인 해시가 지원하는 한국 최대의 기관 암호화폐 수탁 서비스 회사로, 2023년 2월 22일에 발표되었습니다. 이 회사가 수탁하는 암호 자산의 가치는 2023년 하반기에 거의 248% 증가했습니다.

6. 한국 암호 벤처 캐피탈

Lecca Ventures

Lecca Ventures는 한국에 본사를 둔 벤처 캐피탈 회사로, Web3 및 암호화폐 분야에 집중하고 있습니다. 이들은 비전 있는 창립자들이 이끄는 커뮤니티 주도의 스타트업에 투자하는 데 중점을 두고 있습니다. Lecca Ventures는 실천적인 접근 방식을 채택하여 자본을 제공할 뿐만 아니라 투자 포트폴리오 회사의 개발 및 확장에 적극적으로 참여합니다.

이들의 투자 전략은 수량보다 질을 강조하며, Web3 분야에서 독특하고 혁신적인 솔루션을 제공하는 스타트업을 지원하는 것을 목표로 합니다. 이들의 투자 포트폴리오에는 Airstack, Alloyx, Nibiru, Shield, Anima 및 Mission ate Cash와 같은 회사가 포함되어 있으며, 이들은 암호 산업에 대한 기여로 잘 알려져 있습니다.

Hashed

Hashed는 서울에 본사를 둔 유명한 블록체인 투자 회사이자 인큐베이터로, 실리콘밸리에 사무소를 두고 있습니다. 이 회사는 혁신적인 블록체인 프로젝트와 Web3 스타트업을 지원하고 투자하는 데 중점을 두고 있습니다. Hashed는 Simon Kim에 의해 설립되었으며, 비전 있는 기업가를 지원하고 투자 포트폴리오 회사에 포괄적인 지원을 제공하여 분산된 미래를 구축하는 데 헌신하고 있습니다. Hashed는 글로벌 블록체인 생태계에서 중요한 역할을 하며, 한국 블록체인 주간과 같은 이벤트를 개최하여 업계의 커뮤니티와 협력을 촉진합니다.

7. 한국의 암호 시장 규제

한국은 투자자 보호와 시장 신뢰성을 보장하기 위해 포괄적인 암호화폐 규제 프레임워크를 구축하였으며, 이 프레임워크의 주요 구성 요소는 다음과 같습니다:

디지털 자산 기본 법안

이 법안은 가상 자산을 규제하기 위한 구조화된 접근 방식을 제공하는 것을 목표로 합니다. 여기에는 가상 자산 서비스 제공자(VASPs)에 대한 규제 규정, 암호화폐의 발행 및 상장 기준, 불공정 거래 행위를 방지하기 위한 정보 공개 요구 사항이 포함됩니다.

자금 세탁 방지(AML) 및 준수

금융정보부(FIU)는 암호화폐 거래소에 대한 검토를 강화하고 있습니다. FIU의 전략에는 엄격한 검사와 엄격한 규제 기준을 시행하여 자금 세탁 및 부패와 같은 불법 활동을 억제하는 것이 포함됩니다. 거래소는 실명 확인 서비스를 받아야 하며, 사용자 자금을 회사 자금과 분리해야 합니다.

투자자 보호 조치

Terra-LUNA 붕괴와 같은 주목할 만한 사건 이후, 규제 초점은 투자자 보호를 강화하는 방향으로 이동했습니다. 여기에는 토큰 발행 및 상장에 대한 더 엄격한 통제와 고위 공직자의 의무 공개가 포함되어 이해 상충을 방지합니다.

글로벌 일관성 기준

한국의 규제 노력은 금융 행동 특별 작업 그룹(FATF)에서 설정한 기준과 일치합니다. 이는 한국의 규제가 국제 최선의 관행과 일치하도록 보장하여 디지털 자산 시장의 신뢰성과 안전성을 높입니다. 이러한 조치는 한국의 암호화폐 거래에 대해 더 안전하고 투명한 환경을 조성하고, 혁신 요구와 투자자 보호 및 시장 안정성 유지를 위한 필요성 간의 균형을 맞추기 위한 것입니다.

8. 한국의 세금 정책

한국의 암호화폐 세금 정책은 진화하고 있으며, 이는 정부가 규제와 시장 성장을 균형 있게 유지하려는 노력을 반영합니다. 처음에 한국은 2022년부터 250만 원(약 2,300달러)을 초과하는 암호화폐 수익에 대해 20%의 세금을 부과할 계획이었습니다. 그러나 업계의 반대와 입법 변화로 인해 여러 차례 연기가 있었습니다. 현재 이 세금의 시행은 2025년 1월로 연기되었으며, 이 세금은 암호화폐 거래 수익에 적용되며, 투자자에게 세금을 부과하기 위해 수익을 보고하도록 요구합니다. 또한 집권 여당인 국민의힘은 포괄적인 규제 프레임워크를 우선적으로 구축하기 위해 다시 연기할 것을 제안했으며, 이는 발효 날짜를 2027년으로 미룰 가능성이 있습니다.

세금 규정은 암호화폐 수익을 "기타 소득"으로 분류하며, 암호 자산의 비판매 양도(예: 증여 또는 상속)는 법정 증여 및 상속세율에 따라 최대 50%의 세금을 부과받습니다. 한국 정부는 또한 투명성을 높이고 암호 시장의 불법 활동을 단속하기 위해 거래소에 거래 기록을 공유하도록 요구하고, 2024년부터 고위 공직자가 보유한 암호화폐를 공개하도록 요구하고 있습니다.

• 한국에서는 자본 이득세 가 자산 유형과 판매자가 거주자인지 비거주자인지에 따라 다릅니다;

• 비거주자는 한국에서 발생한 소득에 대해 자본 이득세를 납부해야 하며, 세율과 규칙은 일반적으로 거주자와 유사합니다;

9. 결론

한국은 G20의 회원국으로, 삼성과 현대와 같은 기업들이 지원하는 강력한 경제를 바탕으로 글로벌 경제 구조에서 중요한 역할을 하고 있습니다. 동시에 한국은 문화적으로 매우 동질적인 시장입니다. 한국 내에서 운영되는 진정한 한국 팀이 없다면, 팀이 한국 시장에 진입하기는 어렵습니다.

반면에 한국의 금융 시스템은 매우 높은 신뢰도를 가지고 있으며, 이는 한국 사용자들이 분산형 자산 관리와 DeFi에 대한 열정이 낮은 원인 중 하나입니다. 그러나 투자, 자산 보존 및 부의 요구에 대한 FOMO 감정으로 인해 한국의 암호 시장은 여전히 뛰어난 성과를 보이며, 글로벌 암호 시장에서 독특한 위치를 차지하고 있습니다. 특히 허가된 암호화폐 거래소와 사용자들의 대규모 채택이 이루어지고 있습니다.

2024년 현재, 한국의 암호화폐 시장은 빠르게 발전하는 규제 환경, 강화된 정부 감독 및 주요 시장 활동으로 특징지어지고 있으며, 높은 수준의 시장 참여와 엄격한 법 집행 조치가 결합되어 한국은 글로벌 암호화폐 분야의 핵심 참여자로 자리 잡았습니다. 산업의 지속적인 발전에 따라 한국은 글로벌 암호 시장에서 더욱 중요한 역할을 할 가능성이 있습니다.