《Summer》 --- --- Charles Courtney Curran

서문：

BTC 단기 가격 외의 풋옵션의 암묵적 변동성은 여전히 콜옵션보다 높아, 시장이 최근 가격 조정에 대한 우려를 여전히 해소하지 못했음을 나타내지만, 장기 옵션의 암묵적 변동성은 여전히 안정적이며, 기관들이 BTC의 장기 전망에 대해 낙관적인 태도를 보이고 있음을 보여줍니다.

1. 투자 및 금융 관찰

지난주, 암호화폐 시장에서 총 26건의 투자 및 금융 사건이 발생하여 전주 대비 36.58% 감소했으며, 자금 총 규모는 1억 7천만 달러를 초과하고, 전주 대비 변동은 없으며, 규모는 기본적으로 유지되었습니다:

DeFi 부문에서 9건의 투자 및 금융이 발표되었으며, 그 중 암호화폐 거래 플랫폼 Arbelos Markets는 Dragonfly Capital의 주도로 2,800만 달러의 자금을 조달했습니다;

GameFi 분야에서 7건의 투자 및 금융이 발표되었으며, 그 중 Web3 게임 개발사 Seeds Labs는 1,200만 달러의 시드 라운드 자금을 조달하였고, Blizzard Fund 등이 참여했습니다;

AI 분야에서 1건의 투자 및 금융이 발표되었으며, Web3 지원 AI 플랫폼 ChainML은 620만 달러의 시드 라운드 확장 자금을 조달하였고, Hack VC가 주도했습니다;

인프라 및 도구 분야에서 4건의 투자 및 금융이 발표되었으며, Humanity Protocol은 10억 달러의 평가로 3,000만 달러의 새로운 자금을 조달했다고 발표하였고, Kingsway Capital이 주도했습니다;

중앙화 금융 분야에서 1건의 자금 조달이 발표되었으며, Wintermute의 전 직원이 설립한 암호화폐 거래 회사 Raven은 270만 달러의 시드 라운드 자금을 조달하였고, Hack VC가 주도했습니다;

기타 Web3/암호화폐 응용 프로그램에서 4건의 자금 조달이 발표되었으며, 그 중 암호화 예측 시장 Polymarket은 두 차례의 자금 조달을 통해 7,000만 달러를 모금하였으며, 최근 라운드는 Founders Fund가 주도했습니다;

전주 대비 데이터에 따르면, 지난주의 암호화폐 시장 투자 및 금융 건수는 두 주 연속 상승세를 멈추고 큰 폭으로 감소했지만, 자금 총 규모는 기본적으로 유지되어 기관들이 신중하게 포지셔닝하면서도 투자 대상에 대한 베팅을 늘리고 있음을 나타냅니다. 시장의 열기는 DeFi, 인프라 및 GameFi 분야에 베팅하고 있습니다; VC 중에서는 Animoca Brands가 여전히 활발하며, 그 다음으로 Founders Fund, Framework Ventures, Endeavor Ventures 및 Electric Capital이 있습니다.

Polymarket에 대하여

Polymarket은 세계에서 가장 논란이 많은 주제(예: 코로나바이러스, 정치, 시사 등)에 대해 거래할 수 있는 탈중앙화 정보 시장의 계약 거래 플랫폼으로, 현재 2024년 미국 대통령 선거에 대한 베팅이 가장 인기 있는 계약이 되고 있습니다.

Humanity에 대하여

Humanity Protocol은 DID를 통해 마녀 사냥을 방지하는 블록체인 네트워크로, 지문 인식 기술과 제로 지식 증명을 활용하여 사용자의 프라이버시와 안전을 보장하며, Web3 응용 프로그램에서 인간 증명을 구축하기 위한 접근 가능하고 비침해적인 방법을 제공하는 것을 목표로 합니다.

peaq에 대하여

peaq는 Polkadot에서 IoT(EoT)를 지원하는 DePIN 네트워크로, peaq는 기업가와 개발자가 차량, 로봇 및 장치에 대해 탈중앙화된 응용 프로그램을 구축할 수 있도록 하며, 사용자가 연결된 기계에서 상품과 서비스를 제공할 때 관리하고 수익을 올릴 수 있도록 권한을 부여합니다.

2. 산업 데이터

BTC 신규 지갑 수가 6년 만에 최저 수준으로 감소

블록 데이터: 지난 주 BTC의 평균 일일 신규 지갑 수는 27.5만 개로, 2018년 이후 최저치를 기록했습니다. 다른 관련 지표들도 하락세를 보였으며, 해시레이트로 측정된 채굴자 수익은 역사적 최저점으로 떨어졌고, 네트워크의 거래 수수료 및 체인 상 거래량 지표도 하락 추세에 있습니다.

추세를 보면, 전체 데이터는 바닥을 찍는 상태를 보이고 있으며, 데이터의 회복과 반등은 시장 상황의 전환에 따라 변화할 것으로 예상됩니다. 또한, 체인 상 지표는 하락했지만, BTC 네트워크의 새로운 프로토콜은 기록적인 벤처 캐피탈 회사의 관심을 끌고 있으며, 이는 시장 회복의 기초를 마련하고 있습니다.

6개월 전, BTC의 평균 일일 신규 지갑 수는 62.5만 개로 현재의 2배 이상이었으며, 당시 BTC 현물 ETF가 막 상장되고, BTC 생태계 발전 및 반감기 사건이 겹쳐 신규 주소 수가 역사적 최고 수준에 가까워졌습니다.

BTC 룬은 4월 말의 정점에서 99% 감소

지난 주, BTC 체인에서 매일 새로 새겨진 룬의 수는 250개 이하로 감소했으며, 4월 말의 정점 데이터에서 99% 감소했습니다. 그러나 룬 거래는 여전히 5월 가장 활발한 부분으로, 이러한 거래는 주로 Magic Eden, OKX, Ordinals Wallet 및 UniSat와 같은 시장에서 발생하고 있습니다.

룬의 새겨진 수의 감소는 전체 시장의 열기와 활발함을 반영하며, 주요 원인은 시장 상황의 영향을 받았지만, 룬이 이전의 새겨진 것처럼 독립적인 시장 열기를 만들어내지 못했음을 간접적으로 나타냅니다. 이후 추세는 여전히 거시적 시장 상황과 BTC 생태계의 활발함에 달려 있습니다.

RUNES가 Dune에서 생성한 데이터 대시보드에 따르면: 4월 26일부터 30일까지 평균 매일 14,700개의 새로운 룬이 새겨졌으며, 4월 26일에는 23,061개의 룬이 새겨져 최고 기록을 세웠습니다;

Runes가 4월 20일 출시된 이후, BTC 채굴자는 총 450만 달러의 거래 수수료를 받았으며, 하루 약 189달러입니다. 현재까지 BTC 체인에서 91,200개 이상의 룬이 새겨졌습니다;

솔라나가 현재 TPS가 가장 높은 공공 블록체인으로 부상

CoinGecko 데이터: 솔라나 체인의 TPS(초당 거래 수)는 최고 1504회에 달하여 가장 빠른 대형 블록체인이 되었으며, 폴리곤보다 5배 이상, ETH보다 46배 빠릅니다. 그럼에도 불구하고 솔라나는 주장하는 이론적 TPS(65,000회/초)의 1.6%에 불과합니다. 또한, 두 번째로 빠른 블록체인은 Sui로, 2023년 7월에 최고 TPS 854에 도달했습니다.

데이터 비교에 따르면, 비EVM 공공 블록체인의 평균 TPS는 284이며, EVM 및 EVM 호환 블록체인의 평균 TPS는 74입니다. 즉, 비EVM 블록체인이 EVM 블록체인보다 거의 4배 빠릅니다. 그러나 안정성과 보안성 측면에서는 여전히 ETH 계열 블록체인이 우세하며, 현재 ETH 계열 블록체인의 TPS는 그 빠른 발전에 영향을 미치거나 방해하는 중요한 요소가 아닙니다.

BSC와 폴리곤은 가장 빠른 EVM 블록체인으로, BNB 스마트 체인(BSC)은 378 TPS에 도달했으며, 폴리곤은 190 TPS로 현재 가장 빠른 이더리움 확장 솔루션입니다.

3. VC 보유 현황

비고: 위 데이터 출처는 https://platform.arkhamintelligence.com/이며, 통계 시간: 2024년 5월 20일 19:00(UTC+8).

4. 이번 주 주목할 사항

5월 20일

• FOMC 위원, 애틀랜타 연방준비은행 의장 보스틱이 블룸버그 TV와 인터뷰를 진행합니다;
• 연방준비제도 이사 바르가 은행 규제에 대해 연설합니다;
• 연방준비제도 부의장 제퍼슨이 경제 전망과 부동산 시장에 대해 연설합니다;
• PayPal은 5월 20일부터 NFT 구매자와 판매자 보호를 취소하는 새로운 정책을 시행합니다;
• BounceBit이 자산 인출 일정표를 발표하며, Premium에 스테이킹되지 않은 BTCB, WBTC, FDUSD, USDT를 개방하여 수령할 수 있습니다;
• PYTH 토큰이 5월 20일 22:00에 21.3억 개가 잠금 해제되며, 가치는 약 81억 2천만 달러로 유통량의 141.67%를 차지합니다;
• Crypto Expo Dubai 2024;

5월 21일

• FOMC 위원, 클리블랜드 연방준비은행 의장 메스터가 블룸버그 TV와 인터뷰를 진행합니다;
• 미국 재무장관 옐런, 유럽 중앙은행 총재 라가르드, 독일 재무장관 린드너가 연설합니다;
• 연방준비제도 이사 월러가 미국 경제에 대해 연설하며, 연방준비제도 이사 바르가 난상토론에 참여합니다;
• Chiliz Chain이 Dragon8 하드포크를 계획하고, 토큰 경제학 2.0을 도입합니다;
• IoTeX와 DMC가 "금리 인하 기대 속에서 DePIN의 중서부 발전 방향과 추세는?"이라는 주제로 온라인 이벤트를 공동 개최합니다;

5월 22일

• FOMC 위원 보스틱, 메스터가 콜린스와 함께 "팬데믹 이후 금융 시스템에서의 중앙은행"에 대한 패널 토론에 참여합니다;
• Jupiter의 LFG 제3차 투표가 5월 22일 시작됩니다;
• SEC가 Terraform Labs 및 도권 변호사와 함께 사기 사건 보상안에 대한 법원 논쟁을 진행합니다;
• 비트코인 피자 데이;
• AVAX 토큰이 5월 22일 8:00에 954만 개가 잠금 해제되며, 가치는 약 3억 4천만 달러로 유통량의 2.49%를 차지합니다;
• ID 토큰이 5월 22일 8:00에 1849만 개가 잠금 해제되며, 가치는 약 1426만 달러로 유통량의 4.29%를 차지합니다;
• Microsoft Build 개발자 회의;

5월 23일

• 미국 주간 신규 실업수당 청구자 수;
• 연방준비제도가 통화 정책 회의 의사록을 발표합니다;
• SEC가 5월 23일 VanEck가 제출한 현물 이더리움 ETF 신청을 승인할지 여부를 결정합니다;
• 탈중앙화 GPU 클라우드 인프라 Aethir가 5월 23일 엣지 컴퓨팅 장치 Aethir Edge를 공식 출시합니다;
• Crypto V Summit;

5월 24일

• 미국 5월 소비자 신뢰 지수;
• FOMC 위원, 애틀랜타 연방준비은행 의장 보스틱이 학생 질의응답 행사에 참여합니다;
• 연방준비제도 이사 월러가 연설합니다;
• "Lido 연합: 이더리움 연합 생태계"에 대한 제안 투표가 5월 24일 12:00에 종료됩니다;
• SEC가 5월 24일 ArkInvest/21 Shares가 제출한 현물 이더리움 ETF 신청을 승인할지 여부를 결정합니다;
• 슈퍼 인공지능 연합(ASI)이 5월 24일 시작되며, 세 가지의 통합이 각 커뮤니티에서 제안 투표를 통해 승인되었습니다;
• Euler(EUL)가 00:17에 약 466만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 37만 달러로 현재 유통량의 0.34%를 차지합니다;
• ETH Berlin이 2024년 5월 24일부터 26일까지 독일 베를린 CIC 혁신 단지에서 개최됩니다;

5월 25일

• Animoca Brands Japan이 "요정의 꼬리" 디지털 수집 카드를 5월 25일 05:00에 Quidd에서 출시합니다;
• Notcoin이 커뮤니티 구성원 및 거래소 사용자에게 배포하는 5%의 토큰이 5월 25일 종료됩니다;
• Acala(ACA)가 오전 08:00에 466만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 가치는 약 50만 달러로 현재 유통량의 0.48%를 차지합니다;
• Bitcoin 2024;

5. 결론

지난주, 미국 CPI 인플레이션 데이터가 예상보다 약간 낮아져 BTC의 장기 상승에 대한 시장의 신뢰를 회복했지만, 단기적으로는 변동성이 여전히 높으며, 거시적 요인이 암호화폐 시장의 성과에 중요한 추진력이 되고 있습니다. 또한, 암호화폐 시장의 투자 및 금융 건수는 두 주 연속 상승세를 멈추었지만, 자금 총 규모는 기본적으로 유지되어 기관들이 신중하게 포지셔닝하면서도 투자 대상에 대한 베팅을 늘리고 있음을 나타냅니다. 시장의 열기는 DeFi, 인프라 및 GameFi 분야에 베팅하고 있습니다.

이번 주에는 Crypto Expo Dubai 2024, Microsoft Build 개발자 회의 및 ETH Berlin 등 여러 중요한 사건과 회의가 개최되어 산업에 새로운 기술 혁신과 협력 기회를 가져올 것입니다. 또한, 약 130억 달러의 가치가 있는 토큰이 순차적으로 잠금 해제될 예정이며, 이 중 3억 4천만 달러 가치의 AVAX와 81억 2천만 달러 가치의 PYTH가 포함되어 있어, 이는 시장에 큰 매도 압력을 가져올 것입니다. 두 달간의 가격 하락을 겪은 AVAX와 PYTH는 토큰 잠금 해제 후 FDV에서 큰 변동이 없을 가능성이 높습니다. 만약 거시적 상황이 긍정적이라면, 시장 신뢰는 더욱 강화될 것이며, 장기 추세는 더욱 낙관적일 것입니다.

또한, 미국 FIT21 법안의 투표가 진행 중이며, 이는 미국 암호화폐 규제 역사에서 중요한 사건이 될 수 있으며, 전체 산업에 큰 영향을 미칠 것입니다. 이는 거시적 측면에서 강한 긍정적 추세를 제공하고, 향후 산업 추세와 시장 변화에 중요한 요소가 될 것입니다. 투자자들은 이를 주의 깊게 살펴보는 것이 좋습니다.

비고: 위의 모든 의견은 참고용이며, 제안된 FIT21 법안 및 미국 디지털 자산 규제의 미래에 대한 귀하의 의견은 무엇입니까? 연락하여 의견을 주시기 바랍니다.

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