《The Harvest》 --- --- Camille Pissarro

서문：

미국 연방준비제도 의장 파월은 단기적으로 금리 인상이 불가능할 것이라고 시사하며, 글로벌 위험 자산 시장에서 전반적인 상승세가 나타났다. 또한, 미국 비농업 데이터가 예상보다 낮게 나오면서 연준의 금리 인하 경로가 느리게 진행되던 것에서 급속도로 전환될 가능성이 높아져 주식시장, 암호화폐 및 채권이 크게 상승하고, 달러, 금 및 원유는 약세를 보일 것으로 예상된다.

1. 투자 및 금융 관찰

지난주 암호화 시장에서 총 32건의 투자 및 금융 사건이 발생했으며, 전주 대비 10.34% 증가했으며, 자금 총 규모는 1억 5천만 달러로 전주 대비 27.18% 감소했습니다：

DeFi 분야에서는 9건의 투자 및 금융이 발표되었으며, 그 중 RWA 회사 Securitize는 4,700만 달러의 전략적 자금을 성공적으로 조달했다고 발표했으며, 블랙록이 주도했습니다; Ironlight는 1,200만 달러의 자금을 조달했으며, 대부분의 투자는 월스트리트 배경을 가진 개인 투자자들로부터 나왔습니다;

CeFi 분야에서는 1건의 자금 조달이 발표되었으며, 소액 계약 거래 플랫폼 LazyBear는 400만 개의 USDT 전략적 자금을 조달했다고 발표했으며, 참여한 투자자 및 전략적 파트너에는 Gogeko Labs, DWF Labs 등이 포함됩니다;

GameFi 분야에서는 6건의 투자 및 금융이 발표되었으며, 스웨덴 게임 스튜디오 Patriots Division이 Web3 게임 Shadow War를 위해 500만 달러를 모금했습니다;

인프라 및 도구 분야에서는 5건의 투자 및 금융이 발표되었으며, 모듈화 유동성 프로토콜 Mitosis가 700만 달러의 자금을 조달했다고 발표했으며, Amber Group과 Foresight Ventures가 주도했습니다;

AI 관련 분야에서는 1건의 투자 및 금융이 발표되었으며, Web3 개발자 플랫폼 Airstack이 400만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했으며, Red Beard Ventures가 주도했습니다;

기타 Web3/암호화 응용 프로그램에서는 7건의 자금 조달이 발표되었으며, 그 중 Web3 콘텐츠 게시 플랫폼 Paragraph가 500만 달러의 자금을 조달했으며, USV, Coinbase Ventures가 참여했습니다;

전주 대비 데이터에 따르면, 지난주 암호화폐 시장의 투자 및 금융 건수가 증가했지만, 자금 총 규모는 크게 감소했으며, 시장의 열기는 RWA, GameFi 및 Web3 분야에 집중되고 있습니다; VC 중에서는 이번 주에 블랙록과 Electric Capital이 활발히 활동하고 있으며, 주로 자산 관리 및 SocialFi 분야에 집중하고 있습니다.

또한 Rootdata 데이터에 따르면, 4월 암호화 시장의 총 자금 조달액은 102억 5천만 달러로, 3월의 109억 4천만 달러에 비해 6.3% 감소했으며, 자금 조달 건수는 10.5% 감소했습니다. 분야별 자금 조달 총액을 보면, 상위 3개 분야는 CeFi, DeFi 및 도구 및 정보 서비스입니다.

Securitize에 대하여

Securitize는 디지털 자산 증권 회사로, 주주에게 대체 투자 기회를 제공하고, 회사 자금을 조달하며, 주주를 관리하고 주주에게 잠재적인 유동성을 제공하는 것을 사명으로 하고 있습니다. Securitize는 미국의 기존 규제 프레임워크에 부합하는 디지털 자산 증권을 발행, 관리 및 거래하기 위한 완전 디지털 통합 RWA 플랫폼을 개척했으며, 120만 명 이상의 투자자와 3,000개 기업의 커뮤니티를 보유하고 있습니다.

Ironlight에 대하여

Ironlight는 Rob McGrath와 Matt Celebuski가 설립했으며, 일반적으로 유동성이 부족한 부동산, 자연 자원, 미술, 공공 인프라 및 사모펀드와 같은 개인 증권을 토큰화하는 것을 목표로 하고 있으며, 미국 SEC의 규제를 받는 토큰화 RWA 시장이 되는 것을 목표로 하고 있습니다.

Kiosk에 대하여

SocialFi 프로젝트 Kiosk는 Farcaster 클라이언트로, 창작자가 애플리케이션 내에서 0에서 1까지의 커뮤니티를 구축할 수 있도록 도와줍니다. 창작자들은 소셜 그래프와 미디어가 풍부한 아이디어를 공유하여 NFT로 주조할 수 있으며, 채널에서 같은 생각을 가진 수집가와 협력자를 모으고, 팁 및 배급과 같은 맞춤형 채널 경제를 구축하며, 커뮤니티와 대화할 수 있습니다 --- --- 이 모든 것이 Kiosk 애플리케이션 내에서 이루어집니다.

2. 산업 데이터

7일 연속 순유출 후, 미국 BTC 현물 ETF 최초 순유입

SoSoValue 데이터에 따르면: 미국 동부 시간 5월 3일, BTC 현물 ETF 총 순유입은 3억 7,800만 달러로, 지난 7일 순유출 이후 최초의 순유입이었습니다. 그 중, 피델리티(Fidelity) FBTC의 단일일 순유입이 가장 높아 1억 3천만 달러에 달하며, 현재 FBTC의 역사적 총 순유입은 803억 달러에 달합니다.

미국 BTC 현물 ETF가 상장된 이후, 그 추세는 항상 시장 동향과 정비례하고 있으며, ETF의 순유입이 긍정적으로 나타나면서 최근 며칠간의 시장 추세도 소폭 반등하기 시작했습니다. 또한, 향후 일주일간 ETF 순유입 추세가 강화될 가능성이 높지만, GBTC의 순유입 수치는 여전히 높지 않으며, 계속 유입될 규모는 크지 않을 것으로 보입니다.

현재 BTC 현물 ETF의 총 자산 순가치는 510억 2,100만 달러이며, ETF 순자산 비율(시가총액 대비 비트코인 총 시가총액 비율)은 4.12%에 달하며, 역사적 누적 순유입은 115억 6,100만 달러에 달합니다.

홍콩 ETF 자산 관리 규모 200억 홍콩 달러 초과, 그러나 예상에는 미치지 못함

홍콩 거래소 공식 데이터에 따르면: 5월 3일 마감 기준, 화샤, 자실, 보시HashKey 세 개의 홍콩 현물 가상 자산 ETF 상장 첫 주 자산 관리 규모는 213억 6,900만 홍콩 달러(약 2억 5,500만 달러)에 달하며, 이는 가상 자산 선물 ETF 약 119억 2,000만 홍콩 달러의 자산 관리 규모의 거의 두 배에 해당합니다. 그 중:

• BTC 현물 ETF 총 거래액 2,751만 달러, BTC 현물 보유 총량 4,220 BTC, 총 순자산 2.5억 달러;
• ETH 현물 ETF 총 거래액 492만 달러, ETH 현물 보유 총량 16,280 ETF, 총 순자산 4,852만 달러;

이 데이터는 홍콩 ETF 승인 이후 시장의 예상과 명백한 차이를 보이지만, 캐나다 ETF 및 영국 ETN 등의 데이터와 비교하면 상대적으로 합리적으로 보입니다. 우리는 홍콩의 시장 규모와 영향력을 보다 합리적으로 바라보고 평가할 필요가 있으며, 정책 동향을 지속적으로 주시해야 합니다.

홍콩 현물 ETF 데이터：

보시HashKey 비트코인 ETF 자산 관리 규모는 4억 4,722만 홍콩 달러, 이더리움 ETF 자산 관리 규모는 9,082만 홍콩 달러입니다;

자실 비트코인 ETF 자산 관리 규모는 4억 4,939만 홍콩 달러, 이더리움 ETF 자산 관리 규모는 8,987만 홍콩 달러입니다;

화샤 비트코인 ETF 자산 관리 규모는 9억 4,449만 홍콩 달러, 이더리움 ETF 자산 관리 규모는 1억 4,890만 홍콩 달러로, 총액은 10억 홍콩 달러를 초과했습니다;

홍콩 선물 ETF 데이터：

삼성 BTC 선물 ETF 자산 관리 규모는 약 1억 3,512만 홍콩 달러입니다;

남방 동영 비트코인 ETF는 약 8억 4,890만 홍콩 달러입니다;

남방 동영 이더리움 ETF는 약 2억 8,606만 홍콩 달러입니다;

ETH 스테이블코인 거래량 월간 기록 경신

The Block의 보도에 따르면: 지난 3개월 동안 ETH의 스테이블코인 월 거래량이 지속적으로 증가하며 4월에 월 거래량 신기록을 세웠습니다. 그 중 FDUSD는 최고의 월간 기록을 세웠습니다.

사실, 이 데이터의 기여는 많은 부분이 DAI의 MEV 거래에서의 플래시 론 사용에서 비롯되며, 대량의 DAI가 단일 거래에서 주조되고 반환되어 DAI의 거래량 데이터가 크게 증가했습니다. 그러나 플래시 론을 제외하더라도 스테이블코인 거래량은 여전히 뛰어난 성과를 보이며, 이는 ETH 생태계 응용 프로그램의 활발함이 안정적으로 증가하고 있음을 간접적으로 보여줍니다.

DAI의 거래 데이터에 대하여：

The Block의 데이터에 따르면, DAI의 4월 거래량은 6,360억 달러에 달하며, 이는 이더리움 스테이블코인 총 체인 상 거래량의 주요 부분을 차지하고 있으며, 해당 월 총 거래량은 1.2조 달러에 가까웠습니다. 3월과 비교할 때, DAI의 4월 거래량은 3배 이상 증가했습니다.

동시에, DAI의 공급량도 3월 7일 이후 약 10억 달러 증가하여 현재 총 공급량은 54억 4천만 달러에 달합니다. 다른 스테이블코인 거래량도 증가했지만, DAI의 총 스테이블코인 공급량에서의 비율은 이 기간 동안 약간 상승했습니다.

테슬라 DOGE 결제 추가, DOGE 상승폭 20% 초과

테슬라 웹사이트 정보: 일부 제품에서 Dogecoin 결제를 지원하며, 이러한 제품은 주문 버튼 옆에 Dogecoin 기호가 표시됩니다. 구매자는 Dogecoin을 테슬라 Dogecoin 지갑으로 전송하고 결제하면 됩니다. 이 소식이 전해진 후, CoinGecko 데이터에 따르면 DOGE는 20% 이상 급등하여 0.168 달러를 돌파했으며, 현재 가격은 $0.162입니다.

테슬라가 Dogecoin 결제를 개방한 것은 오랜 준비 끝에 이루어진 일이지만, 이번 시행은 암호화 산업과 전통 시장의 추가적인 융합을 나타내며, 테슬라의 글로벌 영향력을 통해 더 많은 사람들이 암호 자산을 인식하고 접할 수 있게 되었습니다.

Wayback Machine에 따르면, 테슬라 공식 웹사이트의 "결제, 체크아웃 및 가격" 페이지의 최근 스냅샷은 올해 2월 28일에 발생했으며, Dogecoin FAQ 페이지는 2022년 1월부터 존재해왔습니다.

또한, 테슬라 공식 웹사이트에서 현재 Dogecoin으로 구매할 수 있는 상품은 테슬라 자동차를 포함하지 않으며, 주로 의류, 장난감 등 소형 주변 제품으로, 예를 들어 어린이 전동 사륜차, 모자, 스테인리스 호루라기 및 기념용 벨트 버클 등이 있으며, 이러한 상품은 중국 공식 채널에서 판매되지 않습니다.

3. VC 보유

비고: 위 데이터 출처는 https://platform.arkhamintelligence.com/이며, 통계 시간은 2024년 5월 6일 18:00(UTC+8)입니다.

4. 이번 주 주목할 사항

5월 7일

• FOMC 투표 위원, 리치몬드 연방준비은행 의장 바르킨이 경제 전망에 대해 발언합니다;
• FOMC 영구 투표 위원, 뉴욕 연방준비은행 의장 윌리엄스가 발언합니다;
• OP Stack 기반으로 구축된 L2 네트워크 Mode가 거버넌스 토큰 MODE를 출시하며, 총 공급량은 100억 개입니다;
• TRON이 HTX DAO, BitTorrent Chain 및 JustLend DAO와 공동으로 주최하는 해커톤 제출 단계가 5월 7일까지 계속됩니다;
• UTXO Management가 주최하는 Bitcoin Devcon이 5월 7일부터 8일까지 홍콩 과학기술원에서 개최됩니다;

5월 8일

• 미국 주간 EIA 원유 재고 데이터;
• 연방준비제도 부의장 제퍼슨이 경제에 대해 발언합니다;
• FT Crypto & Digital Assets Summit 정상 회담;

5월 9일

• 미국 주간 실업 수당 신청자 수;
• 영국 중앙은행 금리 조정 결정 발표;
• 비트코인 정상 회담 (Bitcoin Asia)이 5월 9일부터 10일까지 홍콩에서 개최됩니다;

5월 10일

• 미국 1년간 인플레이션율 예상;
• 미국 미시간 대학교 소비자 신뢰 지수;
• 연방준비제도 이사 바우만이 금융 안정성 위험에 대해 발언합니다;
• EigenLayer가 5월 10일에 토큰 신청을 시작할 예정이며, 2024년 3월 15일 활동 스냅샷에 따라 5%의 토큰 공급량을 배포합니다;
• Biconomy가 BICO 스테이커에게 ARB를 에어드랍하며, 신청은 이날 종료됩니다;
• Kraken이 아일랜드와 벨기에 시장에서 프라이버시 코인 Monero(XMR)를 상장 폐지하며, 5월 10일부터 예치금을 중단합니다;

5월 11일

• 연방준비제도 이사 바르가 발언합니다;
• 중국 4월 CPI 연율 발표;
• Moonbeam(GLMR)가 약 304만 개의 토큰을 잠금 해제하며, 이는 약 92만 달러에 해당하며 유통량의 0.35%를 차지합니다;

5월 12일

• 분산형 GPU 클라우드 인프라 Aethir의 에어드랍 이벤트 Aethir Cloud Drop이 5월 12일까지 계속됩니다;
• Jupiter LFG Launchpad의 두 번째 프로젝트 UpRock이 5월 12일에 평판 증명 및 TGE 이벤트를 시작할 예정입니다;

5. 결론

지난주 암호 시장은 부분적인 변동이 있었지만, 투자 및 금융 활동의 증가는 업계 내부의 활력과 장기 성장 잠재력을 보여줍니다. 특히 투자자들이 RWA, GameFi 및 Web3 분야에 대한 관심을 높이고 있어 이들 분야가 새로운 시장 성장점이 될 가능성이 있습니다; 동시에 BTC 및 ETH의 ETF 성과와 테슬라의 DOGE 결제 지원은 암호 자산이 더 넓은 금융 및 소비 시장에서 점점 더 많이 인식되고 수용되고 있음을 나타냅니다.

이번 주에는 미국 EIA 원유 재고 데이터와 1년간 인플레이션율 예상, 영국 중앙은행 금리 조정 결정, 중국 CPI 연율 데이터가 차례로 발표될 예정이며, 이들은 향후 시장 동향에 큰 영향을 미칠 수 있습니다; 또한 연준이 자산 축소 속도를 늦추면서, 비록 인플레이션 우려가 여전히 존재하지만, 시장 유동성의 개선이 점차 나타날 것입니다. 극단적인 악재가 발생하지 않는다면, 전체 시장은 가치 회복 단계에 들어갈 것으로 예상됩니다.

현재 시장은 여전히 많은 불확실한 요소에 직면해 있지만, 장기적으로는 거시적 개선과 긍정적인 경향, 그리고 주류 시장의 수용도가 높아짐에 따라 암호 시장의 잠재력이 더욱 발휘될 것이며, 새로운 시장 동향이 열릴 것입니다.

비고: 위의 모든 의견은 참고용이며, 투자 조언으로 간주되지 않습니다. 이의가 있으시면 연락 주시기 바랍니다.

MIIX Capital 커뮤니티에 가입하고 최신 정보를 알아보세요

Twitter CN：https://twitter.com/MIIXCapital_CN

Telegram CN：https://t.me/MIIXCapitalcn

MIIX Capital 팀에 합류하기: hr@miixcapital.com

모집 중인 직무: 투자 연구 분석가 / 운영 매니저 / 비주얼 디자이너.