두 주 동안 천 배 이상 상승, 314 협정은 기술 혁신인가, 인기 있는 똥개인가?

저자: Wenser, Odaily 별자리 일보

ERC314에 의해 촉발된 314 프로토콜 열풍이 점차 여러 체인으로 확산되고 있으며, 이전에 이렇게 많은 주목을 받은 프로토콜 표준은 아마도 Pandora가 이끈 ERC404 프로토콜일 것입니다. 더 거슬러 올라가면, 최근의 열풍은 많은 사람들에게 이전의 ERC721이 이끈 NFT 열풍을 떠올리게 했습니다.

BSC 체인에서 X314는 3월 27일上线 이후 현재(4월 8일)까지 불과 2주 만에 천 배 이상의 상승폭을 기록했습니다(上线 가격 0.00349달러, 기고 시점 가격 약 4.2달러, 최고점은 5.3달러를 넘었습니다). 또한 Meme 접두사가 붙은 다양한 314 프로토콜 토큰들이 원스톱 체인 거래 플랫폼 Ave.ai의 X314 섹션에서 30% 이상의 상승폭으로 많은 거래자들의 이목을 끌고 있습니다.

314 프로토콜의 뜨거운 성과를 감안하여, Odaily 별자리 일보는 여러분과 함께 "DEX 등 중개자의 생명을 혁신한다"는 새로운 프로토콜 표준을 알아보도록 하겠습니다(주: 현재 314 프로토콜은 약속된 명칭일 뿐, 계약을 통해 송금하여 매매 거래를 실현할 수 있는 토큰에 사용되는 계약 표준을 포괄적으로 지칭하며, 공식 조직의 보증은 없습니다. Odaily는 사용자에게 새로운 프로젝트의 시장 변동성이 크고 투자 위험이 매우 높으므로 반드시 자산 안전에 유의하고 신중하게 투자 대상을 선택할 것을 권고합니다).

314 프로토콜의 유래: 사회 실험이 낳은 새로운 프로토콜

https://app.simplifyerc.com/

그렇다면 314 프로토콜은 도대체 어디에서 시작된 것일까요?

이 이야기를 하려면, 약 3주 전의 수요일로 시간을 되돌려야 합니다.

2024년 3월 20일 저녁, ERC314 프로토콜 토큰 SIMP가上线되었습니다. 이전에 이 프로젝트는 20 ETH를 모집하였고, 토큰 총량은 100만 개이며, 45%는 LP에, 45%는 시드 라운드의 프리세일러에게, 10%는 다중 서명 CEX 지갑에 비율에 따라 분배되었습니다. 이 프로젝트의 혁신점은 사용자가 직접 계약에 ETH를 송금하여 토큰 구매를 완료하고, 계약에 토큰을 전송하여 매도를 실현할 수 있으며, 가스 비용이 DEX의 스왑 거래 작업보다 훨씬 낮다는 것입니다. 이 프로젝트의 공식 웹사이트 백서에서는 ERC314 프로토콜에 대해 자세히 설명하고 있으며, 모든 프로젝트가 ERC314 프로토콜 토큰을 배포할 수 있다고 언급하고 있습니다.

ERC-20 VS ERC-314 비교

이후 SIMP는 불과 몇 시간 만에 저점에서 폭등하여 다음 날 새벽 50달러를 넘는 가격에 도달하며 백 배 이상의 상승폭을 기록했습니다.

3월 21일, ERC314 프로토콜 공식 계정 @Simplify_ERC314(현재 해당 계정은 해지됨)는 X 플랫폼에 글을 올리며 이 프로젝트가 사회 실험이라는 점을 강조했습니다. 이후 커뮤니티 구성원들은 해당 프로토콜 계약 공식에 문제가 있으며, 유동성 풀 LP 소유자 권한이 실제로 이전되지 않았고, 많은 사람들이 매매 과정에서 클립 공격을 받아 거래 손실이 커졌다고 피드백했습니다. 비록 이후 전문 스마트 계약 엔지니어가 계약 공식 xy=k 부분에 대해 설명했지만, SIMP 토큰은 FUD 소음 속에서 하락세를 보였고, 하루도 안 되어 6달러로 떨어져 최고점에서 거의 90% 하락했으며, 시간이 지나면서 한때 거의 제로에 가까워져 가격이 0.08달러로 떨어졌습니다. 기고 시점에서 SIMP 토큰은 314 프로토콜 시장 감정의 영향을 받아 약 0.5달러로 상승했습니다.

원래 DEX 등의 중개 단계를 생략하고 매매 거래 작업 비용을 절감하며 어느 정도 MEV 공격을 예방할 수 있을 것으로 기대되었던 ERC314 프로토콜 혁신은 이렇게 중단되었지만, 이로 인해 영감을 받아 탄생한 새로운 314 프로토콜은 이미 진행 중입니다.

• 3월 22일, BSC 체인에 배포된 LONG314 토큰이上线되었으며, 사용자는 BNB를 송금하여 계약 주소와 상호작용하여 토큰 매매를 실현할 수 있습니다.
• 3월 26일, 해당 프로젝트 공식은 ERC314와 LONG314의 결함을 최적화하기 위해 해당 프로토콜을 확장 업그레이드할 계획을 발표하며, 이후 판매 쿨링 메커니즘과 LP 소각 메커니즘을 추가하여 봇 공격을 방지하고 토큰 가격 상승을 촉진할 것이라고 밝혔습니다.
• 3월 27일, BSC 체인에 배포된 X314 프로토콜 토큰이上线되었습니다.
• 3월 29일, X314는 스테이킹 추첨 활동을 시작하며, 계약이 60초 거래 쿨링, 24시간 자동 소각 6% LP, 매일 100만 개 이상의 X314 토큰을 소각하도록 업그레이드되었습니다.
• 4월 1일, BSCNews 공식 계정이 X314 프로젝트를 홍보하는 후원 트윗을 게시했습니다.
• 4월 2일, X314 토큰 가격이 폭등하며 체인 데이터가 주목받았습니다.
• 4월 6일, Ave.ai에서 X314 섹션이上线되었고, 홈페이지 배너 위치에 X314 텔레그램 커뮤니티 홍보 위치가 추가되었습니다.
• 4월 7일, X314 토큰 가격이 1달러를 돌파했습니다.
• 4월 8일, X314 토큰 가격이 계속 상승하며 한때 5.3달러를 넘었습니다. 기고 시점에서 X314 가격은 약 3.8달러로 하락했습니다.

X314 프로토콜 및 토큰 상승에 힘입어 Ave.ai 플랫폼의 X314 섹션에서 많은 프로젝트 거래량이 급증하며 매매 활동이 매우 활발해졌습니다.

현재 가장 인기 있는 314 토큰

다음은 현재 비교적 활발하며 시가총액과 유동성이 높은 314 프로토콜 관련 토큰 프로젝트입니다. 데이터는 주로 Ave.ai에서 제공됩니다(주: Odaily 별자리 일보는 단순히 공유 및 소통을 위한 것이며, 어떤 프로젝트에 대해서도 보증하지 않습니다. 사용자께서는 반드시 DYOR을 수행하고 자산 안전에 유의하며 신중하게 투자 대상을 선택하시기 바랍니다).

X314: 약 3.8달러

토큰 총 공급량: 2100만 개;

계약 권한: 현재까지 포기하지 않음(공식 설명은 계약이 계속 업데이트 중이며 문제를 수정하고 최적화해야 한다고 함);

유통 시가총액: 약 3300만 달러;

LP 총 유동성: 약 180만 달러.

현재 X314 섹션의 선두 토큰으로서 X314는 이 프로토콜의 "집대성자"라고 할 수 있습니다------

• ERC314와 LONG314를 일정 부분 계승하고 혁신함
• LongSwap 플랫폼이 매끄러운 스왑 거래 경험을 제공
• 일정한 혁신적인 판매 쿨링 메커니즘과 LP 소각 메커니즘을 갖춤
• 90일간의 스테이킹 인센티브 활동
• 커뮤니티 사용자 인센티브 추첨 활동 등 운영

최근의 시장 성과와 시장 운영 활동 덕분에 현재 X314 텔레그램 커뮤니티에는 13000명 이상이 모여 있으며, 커뮤니티 소통이 활발합니다. 특히 X314 공식 계정은 CZ의 주목을 받았으며, 해당 계정이 구매 계정인지 여부는 확실하지 않습니다.

LONG-314: 약 0.25달러

토큰 총 공급량: 2100만 개;

유통 시가총액: 약 618만 달러;

LP 총 유동성: 약 36만 달러.

LONG314는 ERC314를 기반으로 발행된 토큰으로, X314 프로젝트에서 발행하였으며, X314 공식 계정은 이전에 관련 트윗을 게시하였고, 해당 토큰은 314 프로토콜 스왑 플랫폼 LongSwap과 연결되어 있습니다.

BNB314: 약 0.09달러

토큰 총 공급량: 2023만 개;

유통 시가총액: 약 208만 달러;

LP 총 유동성: 약 25만 달러.

BNB314는 4월 6일上线되었으며, 프로젝트 측은 BNB 대형 고래와 공동으로 지사 커뮤니티를 발족하였다고 설명하며, X314와 매매 작업, 거래 쿨링 메커니즘 및 클립 방지 등에서 일치하지만, LP 통축 비율은 12%/일입니다.

Y314: 약 0.04달러

토큰 총 공급량: 2040만 개;

유통 시가총액: 약 90만 달러;

LP 총 유동성: 약 13만 달러.

Y314는 4월 6일上线되었으며, "첫 번째 314 프로토콜 염색체 개념 코인"을 주제로 하고 있습니다. 이는 X314를 순전히 이용한 프로젝트로 보이므로, 위험에 유의하시기 바랍니다.

BTC314: 약 0.04달러

토큰 총 공급량: 1780만 개;

유통 시가총액: 약 72만 달러;

LP 총 유동성: 약 13만 달러.

BTC314는 4월 5일上线되었으며, 다른 314 프로토콜 토큰과 유사하지만, 유일한 차이점은 24시간 자동 소각 LP 비율이 2%에 불과하다는 것입니다.

DAPJ: 0.000048달러

토큰 총 공급량: 66억 개;

유통 시가총액: 약 32만 달러;

LP 총 유동성: 약 9만 달러.

DAPJ는 4월 7일上线되었으며, 위의 314 프로토콜 토큰과는 달리 Base 체인에서 발행되었으며, Meme 개념을 주제로 하고 있습니다.

314 프로토콜: 기술 혁신인가 일시적인 현상인가?

이전에 SIMP가上线되었을 때, ERC314 프로토콜은 열띤 논의의 물결을 일으켰습니다. 다음은 일부 발췌입니다:

3월 19일, 체인 플랫폼 EV Terminal은 X 플랫폼에 ERC314 및 SIMP에 대한 자세한 설명을 게시하며 "ERC314 표준은 토큰 구매 방식을 변화시키고 이더리움의 가스 비용을 효과적으로 줄일 것"이라고 언급했습니다. 그리고 얼마 전 EV Terminal은 공식 트위터에서 SageERC314가 이전 SIMP 발행 프로젝트 측인 Simplify를 인수하였으며, SIMP와 SAGE를 통합할 것이라고 발표했습니다.

이전에 SIMP가 처음上线되었을 때, 암호화 KOL @0xSunNFT는 "ERC314의 핵심 개념은 토큰 거래 가스를 최적화하는 것으로, 단 한 번의 송금으로 매매를 완료할 수 있다"며 "동일한 블록에서 동일한 주소로는 한 번의 거래만 가능하다는 제한이 클립을 방지한다"고 언급하며, 상대적으로 일정한 혁신이 있다고 평가했습니다. "눈에 띄는 프로젝트"라고 할 수 있습니다.

AC Capital의 창립자이자 Open_Rug의 운영자인 암호화韋馱｜CryptoV는 ERC314를 "Ponzi on Token의 최신 발전"으로 간주하며, "Token as an L2"와 "Uniswap on Token"을 직접 구현하여 L2와 DEX의 기능을 대체했다고 평가했습니다. 이는 어떤 면에서는 "Facetswap이 하고 싶었지만 하지 못한 일을 해냈다"고 하며, "NFTX의 Pandora를 부정하는 것"보다 훨씬 높은 수준이라고 주장했습니다.

암호화 연구원 Haotian은 SIMP 및 ERC314 프로토콜의 "실패"에 대해 간단히 정리하며, 첫째로 "ERC-314와 ERC20 등 토큰 표준은 새로운 표준으로 간주될 수 있지만, 혁신성이 '과대평가'되었다"고 언급했습니다.

둘째로 "ERC314는 '암상' 가격 책정 메커니즘을 채택하여, 이 사전 정의된 중앙 집중화된 방식으로 실시간 스왑 계산 가격의 슬리피지와 높은 가스 비용 문제를 줄였지만, 이 계약 내부의 '암상' 논리 설정은 사용자의 신뢰를 기반으로 해야 하며, 계약 발행자가 악의적일 가능성도 문제의 핵심입니다."

마지막으로 "ERC314는 기존의 거래 패러다임을 약간 '미세 조정'하여 계약 가격 책정 메커니즘과 토큰 '매매' 방식에 '전처리' 또는 '암상' 작업 논리를 추가했습니다. 이는 특정 소규모 MEME 코인들이 사모 발행의 유통 방식을 채택하는 데 특히 적합하다고 생각합니다. 복잡한 계약 논리와 중앙 집중화된 신뢰 문제를 포함하기 때문에, 대중적인 대규모 자산의 유통 방식이 되기는 매우 어렵습니다."

전반적으로 Haotian은 ERC314가 소수의 미세 혁신 플레이로, "소수의 Meme을 거래하는" 사용 시나리오에 더 적합하며, 대중적인 주류 시장에서 수용되기 어렵다고 평가했습니다.

최근 X314가 촉발한 314 프로토콜 열풍은 더 많은 사람들이 단기 투기의 똥개 대상으로 보고 있으며, 대부분의 사람들은 이 프로젝트와 유사한 유형의 프로젝트가 "거래 수수료 없음, 상대적으로 낮은 시가총액, CZ의 주목, 플랫폼 지원 및 스테이킹" 등의 장점을 통해 전파되고 있다고 언급하며, 지사 대군의 기세를 띠고 있습니다. 따라서 X314를 대표하는 314 섹션의 향후 시장 성과는 여전히 높은 불확실성을 지니고 있습니다.

결론

종합적으로 볼 때, X314는 ERC314를 기반으로 일정한 혁신을 이루었으며, 거래 쿨링 메커니즘과 LP 소각 메커니즘은 체인 상의 PVP의 격렬함을 어느 정도 완화시켜 SIMP의 "전철"을 피할 수 있었습니다. BSC 체인 생태계는 새로운 가지를 다시 뻗어냈지만, 극강의 유동성에 제한되어 매매 거래의 마찰 비용이 최소화되었기 때문에 단기 내 가격 변동 및 시가총액 상승과 하락을 피하기 어렵습니다.

그 외에도 프로젝트 측의 계약 권한 통제는 이러한 유형의 프로젝트가 존재하는 잠재적 위험 요소이므로, 이러한 프로젝트에 참여하는 것은 위험성이 높습니다. 프로젝트의 후속 발전 및 토큰 동향은 프로젝트 측의 전략과 운영에 크게 의존합니다.

따라서 314 프로토콜은 ERC 721과 같은 표준 프로토콜이 되어 단기간 내에 대량으로 응용되기 어려울 것입니다. 그러나 우리는 자금 유동성의 효율성을 가속화하고 토큰의 탈중앙화 거래 메커니즘을 강화할 수 있는 가능성이 있으며, 미래에는 더 많은 체인 생태계로 발전하여 일부 분야에서 DEX 등의 거래 채널을 보완할 수 있을 것이라고 믿습니다.