DWF Ventures의 2025 내러티브 선정

출처: DWF Ventures

편집: 부하오, Odaily 스타일보

2024년 암호화폐 산업은 많은 기관급 투자자들의 관심을 받게 되었으며, ETF와 스테이블코인도 안정적으로 성장하고 있습니다. 따라서 DWF Ventures는 2025년 암호화폐 산업 전반에 대해 낙관적인 태도를 보이며, 자금 유입이 온체인으로 전환될 것이라고 예측합니다. DWF Ventures가 2025년 트렌드에 주목하는 점:

• 스테이블코인
• DeFi
• 소비자 애플리케이션
• AI

스테이블코인

Tether와 Circle은 오랫동안 스테이블코인 성장의 주도권을 잡고 있습니다. 스테이블코인이 주로 거래 및 결제의 매개체로 사용되지만, 자산으로서의 역할도 점차 강화되고 있다고 생각합니다. Tether와 Circle의 수익성은 더 많은 전통 금융 기술 회사들이 스테이블코인 분야에 진입하도록 유도하고 있습니다.

• Stripe는 스테이블코인을 인수하여 전통 금융 기술 회사들이 이 시장에 대한 높은 관심을 가지고 있음을 더욱 입증했습니다.
• PayPal은 PYUSD에 집중하고 있으며, 최대 20%의 수익을 제공하여 Solana에서의 활용을 촉진하고 있습니다.
• BlackRock과 협력하여 출시한 USDtb는 Usual 플랫폼을 통해 RWA 수익에 대한 노출을 제공하며, iUSDe의 출시는 규제된 고 DeFi 수익을 전통 금융에 처음으로 도입하는 중요한 이정표가 됩니다.

또한, DWF Labs는 Falcoin Stable이라는 고수익 스테이블코인 프로젝트를 육성하고 있으며, 올해 출시할 계획입니다.

따라서 우리는 기관의 빠른 진입과 함께 스테이블코인의 활용이 2025년에 폭발적인 성장을 맞이할 것이며, 수익의 증가는 모든 사용자에게 혜택을 줄 것이라고 생각합니다.

DeFi

스테이블코인의 성장과 함께 DeFi도 눈에 띄는 발전을 이루었습니다. 많은 DeFi 프로토콜의 사용량이 빠르게 증가하고 있으며, Aave와 Pendle의 프로토콜 수익은 사상 최고치를 기록하고 있습니다.

DEX/CEX 현물 및 영구 계약의 거래량도 연초 이후 두 배로 증가했으며, 이는 주로 Uniswap, Raydium Protocol 및 Hyperliquid와 같은 플랫폼의 영향을 받았습니다.

더 많은 유동성이 생태계에 유입됨에 따라 우리는 특히 수익층과 대출 메커니즘에서 더 많은 혁신을 보게 될 것입니다.

처리량, 지연 및 실행 측면에서의 기술 발전과 Monad, MegaETH 및 Hyperliquid의 HyperEVM과 같은 곧 출시될 프로젝트들이 DeFi 혁신의 동력을 더욱 강화할 것입니다.

소비자 애플리케이션

소비자 애플리케이션은 비암호화폐 원주율 사용자의 진입 장벽을 낮추는 것을 목표로 하고 있습니다.

TON의 미니 애플리케이션이 그 예로, 사용자는 Telegram 플랫폼을 통해 빠르게 시작할 수 있으며, 지갑을 생성하거나 시드 문구를 백업할 필요 없이 최종적으로 사용자를 온체인 세계로 안내합니다.

모바일 중심의 경험이 떠오르고 있으며, Jupiter와 같은 유명 프로토콜과 Moonshot, Photon, BONKbot, ApePro와 같은 거래 도구가 인기를 끌고 있습니다. 따라서 이는 2025년의 트렌드가 될 것이며, 사용자 경험을 향상시키고 더 많은 유지 메커니즘을 도입하는 프로토콜이 더 큰 시장 점유율을 얻을 것입니다.

인공지능

지난 몇 달 동안 AI 에이전트가 암호화폐 커뮤니티 내에서 폭발적으로 성장하였으며, aixbt는 지속적으로 인기 차트에 오르고 있습니다. 이 로봇들은 놀라운 속도로 정보를 처리하고 콘텐츠를 생성하며, 24시간 내내 작동하여 휴식이 필요 없고 인간을 초월합니다.

현재 AI 에이전트는 보안 취약점 발견, 코드 평가, 무코드 프레임워크, 데이터 분석, 펀드 투자 등 여러 분야에 걸쳐 활동하고 있습니다. 우리는 OpenAI가 출시한 o1이 더 인간적인 행동을 구현함에 따라 다음 혁신의 물결이 더 흥미로운 애플리케이션 시나리오를 가져올 것이라고 생각합니다. 특히 상업화 측면에서 더욱 그렇습니다.

AI 에이전트의 수는 계속 증가할 것이며, 경쟁도 점점 치열해질 것입니다. 적절한 시장 적합성(PMF)을 찾는 것이 두각을 나타내는 핵심이 될 것입니다. AI 에이전트의 광범위한 활용과 함께 분산형 AI 인프라는 암호화폐 분야의 모든 측면에서 빠르게 발전할 것입니다.