터키 암호화 시장에 대한 조사 보고서

저자: MIX Capital

1. 거시 경제 지표 및 현황

터키는 세계 11위의 국내 총생산을 가진 경제체로, 경제 협력 및 개발 기구(OECD)의 창립 회원국이며, G20의 일원입니다. 1995년 12월 31일 터키는 유럽 연합 관세 동맹의 일원이 되었으며, 유럽 연합 회원국 후보국 중 하나입니다.

1.1 토지 및 인구 규모

터키는 아시아와 유럽 대륙을 가로지르는 국가로, 수도는 앙카라이며, 국토 면적은 783,356 평방킬로미터입니다. 전국은 81개 주로 나뉘어 있습니다. 시스템 기록에 따르면, 2022년 터키의 총 인구는 85,279,553명이며, 그 중 93.4%가 주 및 지역 중심에 거주하고, 6.6%만이 도시와 마을에 거주하고 있습니다. 평균 인구 밀도는 평방킬로미터당 111명입니다. 1950년부터 2020년까지 터키의 인구는 2,090만에서 8,360만으로 4배 이상 증가했습니다.

1.2 경제 및 관련 지표

세계은행은 2007년 터키의 1인당 국내 총생산을 중상위 소득 국가로 분류했습니다. CIA는 터키를 준 선진국으로 분류하지만, 경제학자와 정치학자들은 터키를 신흥 산업화 국가로 간주합니다. 메릴린치, 세계은행 및 이코노미스트 잡지는 터키를 신흥 시장으로 분류합니다.

명목 GDP 기준으로 세계 17위, 구매력 평가 기준으로 세계 11위에 위치합니다. 국제통화기금(IMF)의 추정에 따르면, 2023년 터키의 구매력 평가 기준 1인당 GDP는 41,412달러이며, 명목 1인당 GDP는 11,932달러입니다.

2019년 기준으로 약 11.7%의 터키인이 빈곤 또는 사회적 배제의 위험에 처해 있습니다. 2021년 터키의 실업률은 12%였습니다. 세계은행의 데이터에 따르면, 터키의 중산층 인구는 전체 인구의 약 41%를 차지합니다.

1.3 경제 고성장과 고인플레이션 동시 진행

터키의 은행업은 발달해 있으며, 약 50개 이상의 은행이 있습니다. 2023년 3월 기준으로 터키 중앙은행의 외환 보유고는 626억 달러(전월 대비 2.3% 증가), 금 보유고는 522억 달러(전월 대비 7.2% 증가)이며, 공식 보유 자산은 1,224억 달러(전월 대비 4.3% 증가)입니다.

올해 1분기, 터키의 GDP는 84.4% 성장했으며, 리라의 가치는 26% 하락했습니다. 이로 인해 터키의 1분기 GDP는 2,455억 달러에 달하며, 이는 역사상 최고 수준입니다.

동시에, 터키 통계청이 2023년 11월 3일 발표한 데이터에 따르면, 10월 터키의 인플레이션율은 61.36%에 달했습니다. 터키 중앙은행은 올해의 인플레이션율 예측을 58%에서 65%로 상향 조정했으며, 2024년 인플레이션 예측을 33%에서 36%로 상향 조정했습니다. 현재 터키는 세계에서 인플레이션율이 가장 높은 국가 중 하나입니다.

1.4 터키 경제 발전 예측

2022년 2월 OECD는 PPP 환율을 사용하여 2030년부터 2060년까지 최대 16개 경제체의 GDP에 대한 장기 예측을 발표했습니다. 인구 증가와 도시화로 인해 터키의 국내 총생산은 장기적으로 성장할 것으로 예상되며, 2060년에는 Top5에 진입할 가능성이 있습니다.

2023년 들어 터키 정부는 높은 인플레이션에 대응하기 위해 많은 조치를 취했지만, 물가는 여전히 상승하고 있으며, 터키 리라의 지속적인 급격한 하락은 국내 경제의 혼란을 가중시켜 수입 제품을 더욱 비싸게 만들고, 국가의 경제 안정성에 추가적인 장애를 초래하고 있습니다.

장기적으로 터키의 고질적인 인플레이션은 가정의 빈곤을 악화시키고 있으며, 최신 공식 예측에 따르면 소비자 물가가 정점에 도달함에 따라 2024년 상황은 더욱 악화될 것입니다. "놀라운 인플레이션에 직면하여 많은 가정의 수입이 부족하고, 빈곤은 터키의 주요 문제로 자리잡고 있습니다." 이스탄불 경제학자 아이리스 시브레는 터키의 60% 가까운 노동력이 월 최저 임금 1.14만 리라(405달러)로, 빈곤선보다 훨씬 낮다고 언급했습니다.

2. 지정학적 및 경제적 산업 영향

2.1 지정학적 상황이 암호화폐 시장의 번영과 다양성을 촉진

터키는 유라시아 대륙의 교차점에 위치하여 다리와 허브의 지리적 이점을 가지고 있습니다. 터키는 중동과 유럽 간의 중요한 에너지 통로 국가로, 흑해로의 출입로를 통제하고 있습니다. 이는 터키가 에너지 공급과 지정학적 측면에서 전략적 위치를 차지하게 하며, 이란, 러시아 등 국가와의 관계는 지역 안정성에 중요한 영향을 미치고 있습니다. 동시에 중동, 러시아-우크라이나 간의 상호 관계와 문화의 영향을 받습니다.

바로 이러한 지정학적 관계 덕분에 터키는 러시아와 중동 지역의 Web3 산업을 연결하는 허브로 자리잡게 되었으며, 문화, 경제, 금융 등 여러 분야에서 불가피한 상호 영향을 미치고 있습니다. 이는 유라시아 지역의 암호화폐 종사자들에게는 교류, 충돌, 융합의 중요한 노드가 됩니다. 사용자 특성에서 기술 응용, 산업 외연에서 트랙 심화에 이르기까지, 지정학적 요인의 영향을 받아 사람들은 다양한 산업 트렌드에 더 쉽게 접근하고 수용하게 되며, 번영하고 다양한 암호화폐 시장을 촉진하게 됩니다.

2.2 민생 경제가 암호화폐 경제의 뿌리를 내리고 심화시키다

터키는 지난 5년 동안 경제적 고통과 저점을 경험하고 있습니다. 최근 정보에 따르면 터키의 인플레이션율은 83%를 초과하여 24년 만에 최고치를 기록했습니다. 정부가 비정통적인 금리 인하 정책을 시행함에 따라 리라의 달러 대비 환율도 역사적 최저치를 기록했습니다. "놀라운 인플레이션에 직면하여 많은 가정의 수입이 부족하고, 빈곤은 터키의 주요 문제로 자리잡고 있습니다." 이스탄불 경제학자 아이리스 시브레는 터키의 60% 가까운 노동력이 월 최저 임금 1.14만 리라(405달러)로, 빈곤선보다 훨씬 낮다고 언급했습니다.

시장 감각이 뛰어난 자본은 자국 경제의 하락과 이후 암호화폐 강세 주기 간의 강한 대비 속에서 반드시 안전한 피난처를 찾고 더 높은 수익을 추구하기 시작할 것입니다. 암호화폐 자산을 교환하고 구매하는 것이 최선의 선택이 되었으며, 암호화폐 자산을 통해 암호화폐 산업에 접촉하고 이해하게 되어 젊은이들이 새로운 기술에 대한 강한 흥미를 가지게 되었고, 더 많은 사람들이 함께 참여하여 Web3 산업의 심화 발전을 촉진하게 되었습니다. 터키의 암호화폐 산업은 이제 민중의 수요에 부합하는 신흥 산업에서 대중이 참여하는 인기 산업과 최전선 산업으로 발전했습니다.

3. 지역 내 암호화폐 시장 현황

3.1 세계 4위 암호화폐 시장

최근(2023년 11월), 바이낸스 연구소는 '터키 암호화폐 시장 현황'이라는 연구 보고서를 발표했습니다. 이 보고서에 따르면 40%의 시민이 암호화폐 투자에 노출되어 있으며, 73%의 터키 응답자는 향후 5년 동안 암호화폐 투자자의 수가 지속적으로 증가할 것이라고 생각하고 있습니다. 터키는 세계 4위의 암호 자산 거래 시장으로, 그 암호 자산 거래량은 세계의 다른 주요 경제체보다 현저히 높습니다. 바이낸스의 내부 거래 데이터에 따르면, 올해 9월 초 터키의 리라(현지 통화)는 전체 거래소의 법정 통화 거래 쌍에서 1위를 차지했으며, 비율은 놀라운 75%에 달했습니다.

또한, 터키 시민의 암호화폐 수용 정도는 이들 국가에 뒤지지 않습니다. 동일한 암호화폐 수용도 지수를 기준으로 평가할 경우, 터키는 세계 12위에 해당합니다. 세계 지정학적 경제에서의 위치와 다른 경제체에 비해 상대적으로 작은 규모를 고려할 때, 터키의 암호화폐 수용 정도는 매우 높습니다.

3.2 암호화폐 시장의 분위기가 짙고 보급도가 높음

여론 조사에 따르면, 터키에서 Web3와 암호화폐는 사람들의 생활에 깊숙이 스며들어 있습니다:

• 길가의 Teller Machine(중국 은행의 입금기와 유사한 기계)에서 암호화폐 거래가 가능합니다;

• 공항의 보행 통로와 야외 광고판에 많은 현지 거래소의 광고가 게재되어 있습니다;

• 오프라인에서 많은 암호화폐 OTC 환전소가 존재합니다;

• 부동산 거래나 오프라인 식사에서도 암호화폐로 거래 결제가 가능합니다;

많은 젊은 세대 친구들이 침실에 비트코인 로고가 있는 장식을 걸어두고, 많은 사람들이 TV 프로그램에서 비트코인에 대해 이야기합니다. 대량의 젊은이들이 Web3 사업을 운명을 쥐고 변화시킬 열쇠로 여기며, 소통과 공유에 열중하고 기술 분위기가 매우 짙습니다.

바이낸스가 소비자 연구 회사인 Twentify에 의뢰한 조사에서, 5분의 1 이상(21%)의 조사 응답자가 암호화폐에 투자했습니다. 이 투자 도구의 인기 순위에서 암호화폐는 터키의 공식 통화인 터키 리라에 이어 두 번째로 인기가 높습니다. 특히 암호화폐의 채택률은 귀금속, 주식 및 채권과 같은 전통 자산 클래스보다 높습니다.

3.3 CEX 사용률이 탈중앙화 지갑보다 훨씬 높음

터키의 사용자들은 CEX에 대한 의존도가 매우 높습니다. 터키의 암호화폐 사용자들은 2021년 12월에 하루 거래 인원이 50만에서 70만 명에 달했으며, 시장 상황이 하락하면서 2023년 2월에는 전체 암호화폐 거래 사용자 수가 27만에서 41만 명으로 감소했습니다. 글로벌 CEX 중 터키 사용자에게 가장 인정받고 선호되는 것은 바이낸스, 바이비트, OKX 및 쿠코인으로, 모두 터키어와 터키 리라(TRY) 입금 거래를 지원합니다. 반면, 현지의 파리부와 코인TR은 터키에 본사를 두고 있거나 터키 금융 범죄 조사 위원회(MASAK)로부터 등록 허가를 받았으며, 터키의 두 국영 은행인 지라트 은행과 바키프 은행과 협력하여 법정 통화 거래를 개설했습니다.

이에 반해, 터키 지역에서 비관리형 지갑의 사용률은 상대적으로 낮습니다. 최근(2023년 11월), 바이낸스는 터키 블록체인 주간에 공식적으로 바이낸스 Web3 지갑을 출시했으며, 비트겟 월렛도 터키 생태계 발전 계획을 시작할 것이라고 발표했습니다. Web3 지갑의 편리성과 수익 잠재력, NFT 및 메타버스와 같은 신흥 개념에 대한 관심 증가가 어느 정도 터키 사용자들의 탈중앙화 지갑 사용을 촉진하여 지역 시장의 다양성과 성숙도를 높일 것입니다.

3.4 터키의 인기 트랙과 응용

일반 사용자들이 CEX에 집중되어 있어 DeFi 유형 프로젝트는 매우 적습니다. 그러나 게임 프로젝트는 터키에서 매우 높은 인기를 끌고 있으며, GameFi, SocialFi 및 NFT 프로젝트는 일반 사용자들에게 인기가 많습니다. 또한 소수의 인프라 프로젝트도 있지만, 터키의 VC가 많지 않아 Web3 투자에 나서는 경우가 적고, 전체적인 자금 조달 능력은 아시아 태평양 및 유럽-미국 지역에 비해 많이 떨어집니다.

그 중 터키 정부 기관인 "터키 과학 기술 위원회" 블록체인 연구소는 디지털 화폐 응용에 대한 견해를 가지고 있습니다. 그들은 DID 및 스마트 계약을 통해 정부 데이터를 블록체인에 올리는 것을 더 긍정적으로 보고 있습니다.

4. 지역 사용자 특성 분석

바이낸스의 연구 보고서에 따르면, 응답자 중 71%의 투자자가 하루에 여러 번 시장 상황을 확인하며, 46%의 응답자는 평균 하루에 최소 한 번 거래를 진행합니다. 이는 현지 사람들이 암호 자산 투자에 적극적임을 나타냅니다. 66%의 사람들이 암호 자산에 투자하는 이유는 예상되는 수익 때문이며, 두 번째 이유는 단순한 투자 포트폴리오 관리와 기술에 대한 낙관입니다.

4.1 젊은이들의 암호화폐 투자 의향이 더 높음

터키의 암호화폐 시장은 활기차고 지속적으로 발전하고 있으며, 현재 암호 자산을 보유한 투자자 중 27%는 산업에 진입한 지 1년이 채 되지 않았습니다. 즉, 4분의 1 이상의 투자자가 최근 1년의 약세장에서 시장에 진입했으며, 대다수는 30세 이하의 젊은이들입니다.

쿠코인이 터키 시장 사용자에 대한 최신 조사 데이터에서 젊은 세대의 투자 의향이 더 높음을 보여주고 있습니다. 암호화폐 투자에 참여하는 31-44세 인구가 총 인원의 48%, 18-30세 인구가 총 인원의 37%를 차지합니다. 터키의 암호화폐 시장은 활기차고 지속적으로 발전하고 있으며, 30세 이하의 암호화폐 투자자들이 지난 1년 내에 시장에 진입했습니다.

남성 투자자가 여전히 모든 암호화폐 투자자의 57%를 차지하고 있지만, 젊은 여성 투자자의 비율은 증가 추세에 있습니다. 45세 이상의 투자자 중 여성은 37%에 불과하지만, 18세에서 30세의 암호화폐 투자자 중 거의 절반(47%)이 여성이라는 점은 암호화폐 채택이 주류가 됨에 따라 성별 격차가 점차 줄어들고 있음을 나타냅니다.

4.2 각 연령대의 암호화폐 투자 선호도 차이

터키에서 58%의 응답자는 암호화폐 투자에 대한 주요 동기가 장기적으로 부를 축적하는 것이라고 응답했으며, 이는 모든 연령대에서 일치합니다. 암호화폐에 대한 투자는 시간이 지남에 따라 부의 증가를 실현할 수 있다고 믿고 있습니다.

투자 전략에서 각 연령대 간에는 뚜렷한 차이가 있습니다: 연장자 투자자는 가치 저장 및 포트폴리오 다각화를 우선 고려하는 반면, 젊은 세대는 거래의 편리성과 단기 수익에 더 중점을 둡니다.

• 37%는 암호화폐 투자 주요 이유가 자산 가치 저장이라고 언급했으며, 25%는 포트폴리오 다각화를 주요 동기로 보고 암호화폐가 위험을 줄이는 데 도움이 된다고 인식하고 있습니다. 이는 주로 45세 이상의 투자자들입니다;

• 34%는 암호화폐를 보유하는 이유가 더 편리한 거래를 위해서라고 응답하여, 사람들이 암호화폐가 가져오는 효율성과 속도를 인정하고 있음을 보여줍니다;

• 17%는 그들의 동기가 수익 투자 과정의 단기적이고 순수한 즐거움이라고 인정하며, 이는 암호화폐 시장의 실험성과 탐험성을 반영합니다. 이러한 경향은 젊은 세대에서 더욱 두드러집니다.

비트코인은 터키 성인 암호화폐 투자자들 사이에서 매우 인기 있는 투자 선택으로, 71%의 투자자가 비트코인 투자에 관심이 있다고 응답했으며, 노인 투자자 중 79%가 관심을 보였습니다. 45%의 투자자는 ETH 투자에 관심이 있으며, 젊은 투자자 중 52%가 관심을 보이고 있습니다.

또한, 약 33%의 투자자가 스테이블코인 투자에 관심이 있으며, 약 21%의 투자자가 NFT에 관심을 보이고, 약 19%의 투자자가 메타버스에 관심을 가지며, 18%의 투자자가 Meme 코인과 같은 신흥 카테고리에 관심을 보이고 있습니다.

4.3 입소문 효과의 추진 효과가 특히 두드러짐

조사에 따르면, 57%의 사람들은 친구나 가족의 소개로 암호화폐에 접촉하게 되었으며, 35%는 커뮤니티의 소개로 접촉하게 되었다고 응답했습니다. 이는 인간 관계가 호기심을 자극하고 신입이 디지털 금융 세계에 들어오는 데 중요한 역할을 하고 있음을 강조합니다.

온라인 포럼, 사회적 그룹 또는 지역 모임을 통해 커뮤니티는 개인이 암호화폐 개념을 배우고 탐색할 수 있는 지원 환경을 제공합니다. 이는 터키 암호화폐 커뮤니티의 협력적 성격을 반영합니다. 32%의 응답자는 다른 거래자들이 암호화폐에 접촉하는 과정에서 중요한 역할을 했다고 언급하여, 거래 환경의 상호 연관성을 보여줍니다. 암호화폐 여정을 시작하는 개인은 종종 같은 미지의 영역에서 항해하는 다른 거래자들로부터 지침과 영감을 받습니다.

마지막으로, 소셜 미디어는 큰 영향을 미쳤으며, 27%의 응답자는 암호화폐 세계에 들어온 이유를 영향력 있는 사람들 덕분이라고 응답했습니다. YouTube, Twitter, Telegram 및 Instagram은 암호화폐 투자자, 특히 젊은 그룹이 신뢰하는 정보 출처로 자리 잡고 있습니다.

5. 지역 내 암호화폐 시장의 규제 정책

블록체인 및 암호화폐 분야에서 터키는 이미 높은 수용성과 명성을 가진 시장입니다. 바이낸스와 후오비와 같은 대형 글로벌 암호화폐 거래소는 이미 이 나라에 현지 거래소를 설립하기 위한 조치를 취했습니다. 정부는 국가 블록체인 인프라를 구축하고 중앙은행이 발행하는 디지털 화폐를 만들겠다는 비전을 가지고 있습니다. 터키인들이 암호화폐에 매우 관심이 많지만, 터키에는 암호 시장에 대한 특별한 규정이 없습니다.

5.1 신중하게 개방, 정책이 상대적으로 유연함

오랜 시간 동안 터키 정부는 Web3에 대한 태도가 불확실했습니다. 2018년 터키의 디지털 및 기술부는 전략 문서에서 국가 블록체인 인프라를 구축하겠다고 언급했지만, 큰 진전은 보이지 않았습니다.

2021년 중앙은행은 터키 시민이 암호화폐 기반 서비스 구매를 금지하는 정책을 발표했습니다. 그러나 터키 대통령실의 디지털 전환 사무소의 책임자는 "당시 중앙은행이 발표한 암호 거래 금지 정책은 터키 시민이 암호 자산을 소유하는 것을 금지한 것이 아니다"라고 밝혔습니다.

전반적으로 터키 정부는 암호 산업에 대해 신중하게 개방적인 태도를 취하고 있으며, 엄격한 제한 정책도 없고 강력한 규제 정책도 없습니다. 이는 터키의 암호 시장에 더 많은 자유로운 분위기를 조성하여 암호 산업의 빠른 발전과 보급에 매우 유리합니다.

5.2 규제 정책이 계획적으로 추진될 것

올해 10월, 터키 재무부 장관 메흐메트 심세크(Mehmet Simsek)는 터키가 FATF의 권고를 준수하기 위해 암호 자산을 포함하는 새로운 법안을 도입할 것이라고 발표했습니다. 이 조치는 터키를 회색 목록에서 삭제하기 위한 것으로, 목록에 포함되면 국가의 투자 등급과 명성에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 10월 27일, Cointelegraph에 따르면, 터키 공식 공보는 2024년 대통령 연례 계획을 발표했으며, 그 목표는 다음 해에 터키의 암호 규제를 완료하는 것입니다.

블록체인 기술 연구 개발 센터 BlockchainIST의 센터장 보라 에르다마르(Bora Erdamar)는 "일부 허가 기준을 도입하는 것이 새로운 법규의 최우선 과제가 될 것"이라고 말했습니다. 그는 "이 법규는 자본 적정성 요구 사항, 디지털 보안을 개선하기 위한 조치, 관리 서비스 및 보유 증명 등을 포함할 수 있다"고 덧붙였습니다.

규제 정책의 추진은 암호 시장이 터키에 뿌리를 내리고 있음을 간접적으로 보여주며, 점점 더 많은 비즈니스가 유입되고 빈번한 교류와 충돌이 발생함에 따라, 규제 정책은 암호 시장의 번영과 발전에 도움을 줄 것이며, 종사자와 사용자에게 더 많은 편의성과 안전성을 제공할 것입니다.

5.3 암호화폐 중앙 관리 은행 설립 계획

암호화폐 거래소의 도산과 자금 묶임을 방지하기 위해 터키 재무부는 암호화폐 중앙 관리 은행 메커니즘을 시행하기로 결정했습니다. 이 메커니즘이 시행되면, 터키는 전 세계적으로 암호화폐 관리 업무를 기업으로 포함하는 첫 번째 국가가 될 것이며, 터키 중앙은행이 암호화폐의 저장 및 유통을 통제하게 됩니다.

장기적으로 암호화폐 중앙 관리 은행의 설립은 암호화폐 시장을 보장하기 위한 해결책을 제공합니다. 이는 암호화폐 거래소의 자산 안전성을 높이고 시장의 안정적인 운영을 보장하여 암호화폐 산업이 더욱 건전하고 투명한 방향으로 발전하도록 도울 것입니다.

그러나 암호화폐 거래소의 자산 안전성, 관리의 건전성 및 사용자 개인정보 보호는 관리 과정에서 고려해야 할 사항입니다. 암호화폐 시장은 아직 발전 초기 단계에 있으며, 그治理의 길은 각자의 공동 노력을 통해 지속적으로 탐색하고 개선해야 합니다.

결론

터키는 아시아와 유럽 대륙을 가로지르며, GDP 지표가 세계적으로도 매우 높은 편입니다. 최근 몇 년간 경제 고성장과 고인플레이션이 동시 진행되고 있으며, 터키 리라의 지속적인 급격한 하락은 국내 경제의 혼란을 가중시켜 국가의 경제 안정성에 추가적인 장애를 초래하고 있습니다. 그러나 이러한 상황은 터키 지역 내 암호화폐의 보급과 번영을 가속화하고 있으며, 거래량 측면에서 터키는 이미 세계 4위의 암호화폐 시장으로, 미국, 인도, 영국에 이어 4위에 위치하고 있습니다.

또한, 터키 자체의 인구 규모와 지정학적 요인은 각 대륙의 종사자들에게 매우 적합한 교류와 충돌의 장소가 됩니다. 터키의 각 연령대에는 암호화폐의 가치 저장 및 증가 사업에 참여하는 비율이 매우 높으며, 이는 자신의 투자 포트폴리오의 일부로 자리잡고 있습니다. 점점 더 많은 젊은이들이 Web3 기술과 산업에 관심을 가지며, 기술 학습과 창업에 적극 참여하고 있습니다.

Web3 기술이 이 지역에서 더 많은 사람들이 사용하고 공유됨에 따라, 지역 규제 정책이 점차적으로 시행됨에 따라, 터키의 커뮤니티 활성화, 인구 규모, 지정학적 요인은 향후 암호 산업 발전에서 중요한 역할을 할 것이며, 터키는 암호 종사자들에게 이상적인 장소가 될 가능성이 있습니다.