Chainalysis：중동 및 북아프리카의 암호화폐 채택 현황은 어떠한가?

작성자：Chainalysis

편집：Luffy，Foresight News

중동과 북아프리카는 올해 연구(2023년 암호화폐 지리 보고서)의 여섯 번째 암호 경제체입니다. 2022년 7월부터 2023년 6월까지 이 지역의 체인 상 거래 가치는 약 3898억 달러로, 전 세계 거래량의 거의 7.2%를 차지합니다.

중동과 북아프리카 지역은 올해 지수에서 상위 30개국 중 3개국을 차지하고 있습니다: 터키(12위), 모로코(20위), 이란(28위). 그중 터키는 거래량 면에서 주도적인 위치를 차지하고 있습니다.

전반적으로 거래 규모와 플랫폼 유형에 따라 세분화된 중동과 북아프리카 지역의 거래량은 다른 지역과 유사합니다.

그러나 우리는 이 지역의 서로 다른 국가 간에 상당한 차이가 있음을 확인했습니다. 아래의 열지도는 플랫폼 유형별로 중동과 북아프리카의 일부 주요 암호 경제체의 지난해 활동을 비교합니다.

특히 두드러진 것은 아랍에미리트입니다. 이스라엘을 제외한 지역 이웃들과 비교할 때, 아랍에미리트에서 DeFi에 대한 암호화폐 활동 비율이 훨씬 높습니다. 그 이유 중 하나는 아랍에미리트가 혁신을 촉진하는 규제 프레임워크를 통과시켜 혁신적인 암호 플랫폼이 더 나은 발전을 이루도록 하여 세계 암호화폐 중심으로 자리 잡았기 때문입니다. 이러한 규제 프레임워크는 많은 암호화폐 기업가와 애호가를 이 지역으로 끌어들였으며, 이는 DeFi가 그곳에서 더 많이 채택되는 이유일 수 있습니다.

반면, 터키의 암호화폐 활동은 중앙화 거래소에 더 집중되어 있으며, 그 사용자들은 암호화폐를 통해 통화 가치 하락에 대응하는 데 더 집중하는 것으로 보입니다. 우리는 아래에서 이러한 추세와 더 많은 내용을 탐구할 것입니다.

아랍에미리트(UAE): 미래 지향적인 규제 기관이 글로벌 암호화폐 중심을 어떻게 형성하는가

독특한 혁신 친화적인 규제 정책 덕분에 아랍에미리트는 전 세계의 최고의 금융가, 젊은 기술 기업가 및 혁신 기업들을 끌어들이고 있습니다. 아랍에미리트는 기업 효율성을 높이고 시민의 삶의 질을 개선하는 데 도움이 되는 첨단 기술을 채택하는 데에도 선두주자이며, 블록체인 기술도 마찬가지입니다.

아랍에미리트의 규제 기관은 암호화폐에 대한 관심을 일찍부터 시작했으며, 인구가 가장 많은 도시인 두바이는 2016년에 처음으로 블록체인 전략을 시작했습니다. 이후 아랍에미리트의 규제 기관은 업계의 최전선에서 활동해 왔습니다. 2018년, 아부다비는 세계 최초의 암호화폐 규제 프레임워크를 구축하여 혁신을 촉진하면서 소비자를 보호하고 아랍에미리트가 암호화폐 분야에서 선두를 유지하도록 하는 것을 목표로 했습니다. 두바이는 2022년에 자체 가상 자산 규제 기관(VARA)을 설립하여 유사한 목표를 달성하기 위해 노력하고 있습니다. 올해 초, 아랍에미리트는 연방 정부 차원에서 추가 암호 규제를 통과시켰으며, VARA와 같은 지역 규제 기관은 암호화폐 혁신을 유치하기 위해 경제 자유 구역을 유연하게 규제하고 유지할 수 있습니다.

우리는 Akos Erzse와 인터뷰하여 VARA와 같은 규제 기관이 아랍에미리트에서 암호화폐 기업의 운영을 위한 역동적인 환경을 조성하는 방법에 대해 자세히 알아보았습니다. Erzse는 두바이에 본사를 둔 암호화폐 거래 플랫폼인 BitOasis의 공공 정책 고위 관리자입니다. 그는 VARA가 2023년 2월에 발표한 포괄적인 규제 프레임워크에 대해 칭찬하며, "VARA는 이 지역에 미래 지향적인 규제 명확성을 가져와 많은 암호화폐 플레이어를 아랍에미리트로 끌어들였습니다."라고 말했습니다. 그는 VARA 프레임워크가 세계 다른 지역의 프레임워크와 구별되는 점은 다양한 유형의 가상 자산 서비스와 활동의 특수성을 다룬다는 점이라고 설명했습니다. "스테이킹, 중개인, 컨설팅 서비스, 수탁자에 대해 각각 다른 규칙이 있습니다. 이는 기업이 특정 서비스를 제공하는 데 필요한 규제 요구 사항을 이해하기 쉽게 만듭니다." VARA는 규칙이 산업의 요구를 충족할 수 있도록 보장하기 위해 노력하고 있으며, Erzse는 VARA가 최근 제정한 수정안을 예로 들며, 이제 수탁자가 수탁 자산을 스테이킹할 수 있도록 허용한다고 언급했습니다. "이러한 대응 능력 덕분에 우리와 같은 기업이 빠르게 혁신할 수 있습니다."

Erzse는 세계 다른 지역에서 규제의 기세가 강화되는 가운데 아랍에미리트의 독특하고 역동적으로 발전하는 프레임워크가 특히 중요하다고 강조했습니다. "자신을 암호화폐 중심으로 만들고자 하는 시장 간에는 지속적인 규제 경쟁이 있으며, 더 작은 시장도 빠르게 발전하고 있습니다." 아랍에미리트의 규제 방식은 글로벌 기업과 암호화폐 기업가, 그리고 규제된 플랫폼을 통해 암호화폐에 투자하고자 하는 고액 자산 개인을 유치할 수 있게 합니다.

아랍에미리트의 암호화폐 미래에 대해 질문을 받았을 때, Erzse는 자산 토큰화와 같은 혁신적인 비즈니스 모델에 대한 기대감을 표현했습니다. TOKO는 토큰화에 중점을 둔 암호 플랫폼으로, 최근 VARA의 허가를 받아 아랍에미리트에서 이러한 서비스를 제공할 수 있게 되었습니다.

그는 또한 송금이 아랍에미리트와 더 넓은 지역에서 암호화폐의 중요한 사용 사례라고 지적했습니다. "우리는 송금 센터이며, 사람들은 확실히 암호화폐를 사용하여 집으로 송금하고 있지만, 기존 규제 프레임워크 하에서 전용 제품이 등장하는 것을 보는 것은 흥미로운 일입니다." 사실, 인도, 필리핀, 파키스탄은 우리의 채택 지수에서 모두 상위 10위 안에 들며, 이는 아랍에미리트에 좋은 신호입니다. 이들 국가는 아랍에미리트 외국인 인구의 상당 부분을 차지하며, 이들 국가에서 암호화폐의 인기가 급증하는 것도 아랍에미리트의 암호화폐 채택률 증가와 관련이 있을 수 있습니다.

터키 인플레이션 상승이 암호화폐 채택을 촉진하다

우리의 글로벌 암호화폐 채택 지수에서 12위에 오른 터키는 암호화폐 거래량에서도 세계 4위(작년에 약 1700억 달러의 송금 수용)로, 미국, 인도, 영국에 이어 두 번째로 높은 순위를 기록하고 있습니다.

Yasin Oral은 터키 암호화폐 거래소 Paribu의 CEO이자 창립자로, 터키의 상대적으로 높은 암호화폐 채택률이 놀랍지 않다고 강조했습니다. 그 이유는 최근의 거시 경제 환경과 젊은이들의 혁신과 기술에 대한 관심 등 여러 가지가 있습니다. 그는 "긴축 통화 정책의 영향을 받아 전 세계가 어려운 한 해를 보냈고, 터키도 영향을 받았습니다. 이러한 상황에서 개인들은 가치 저장 및 포트폴리오 다각화를 위해 암호화폐와 같은 대체 수단을 찾는 경향이 있습니다. 이러한 행동과 관련하여, 각 시장 주기가 새로운 투자자와 채택자를 끌어들이면서 더 많은 개인과 단체가 블록체인의 이점을 이해하게 되어 결국 암호화폐 채택 수준이 높아지게 됩니다."라고 설명했습니다.

실제로 터키는 인플레이션 상승 문제에 직면하고 있으며, 2023년 8월 인플레이션율은 60%에 가까워졌습니다. 또한, 터키 중앙은행이 100bp 금리를 인하한 후, 터키 리라가 2021년에 폭락했습니다. 이후 리라는 회복되지 않았으며, 사실 2023년 중반에 역사적인 최저치를 기록했습니다. 우리는 아래 그래프에서 터키 통화 가치 하락이 사람들의 암호화폐에 대한 관심을 촉진한 증거를 확인할 수 있습니다. 3월 30일경부터 큰 구매 피크가 나타났습니다. 분석가들은 5월에 있을 국가 선거에서 누가 이기든 리라의 가치가 크게 하락할 것이라고 예측했으며, 이 시점에서 리라 통화는 이미 약세를 보이고 있었습니다. 지속적인 하락 이후 리라는 0.04달러의 새로운 저점에 도달했으며, 대중이 중앙은행의 금리 발표를 기다리는 동안 USDT 구매량은 7월 하순에 다시 증가했습니다. 우리는 리라로 USDT를 구매한 데이터의 30일 평균을 표시하여 추세를 보여주고 있으며, 이는 다소 둔화된 경향을 보입니다.

출처：CryptoCompare 및 ExchangeRate-API

전반적으로, 우리는 USDT가 전 세계 거래소에서 리라로 가장 많이 구매되는 암호 자산이라는 것을 발견했습니다.

출처：CryptoCompare

그러나 터키의 암호화폐 활동이 모두 스테이블코인에 집중되어 있는 것은 아닙니다. 보다 광범위한 분석에 따르면, 2022년 중반 이후 NFT 활동이 전반적으로 감소했음에도 불구하고 터키는 중동과 북아프리카 지역에서 NFT 플랫폼 네트워크 트래픽이 가장 높은 국가입니다.

터키계 미국인 기업가 Refik Anadol은 몰입형 예술 작품을 창작하는 데 인공지능을 처음으로 사용한 예술가 중 한 명으로, 그는 터키 NFT 열풍을 선도했습니다. 이 기간 동안 Paribu와 같은 현지 암호 플랫폼은 NFT 활동을 유치하고 지원했습니다. 최근의 시장 변동은 NFT의 인기가 감소할 수 있지만, Oral은 NFT가 미래에 중요한 역할을 할 것이라고 믿고 있습니다. "우리는 NFT와 유틸리티 토큰이 소매, 엔터테인먼트 및 예술 등 많은 산업의 혁신적인 솔루션을 정의하는 데 필수적이라고 생각합니다. 터키는 다음 블록체인 솔루션의 중요한 중심지가 될 것이며, NFT 기술은 그 핵심 구성 요소가 될 것입니다."

사우디아라비아, 암호화폐 거래 성장률에서 세계를 선도하다

지난해, 사우디아라비아의 암호 경제 성장률은 12.0%로, 어떤 국가보다도 높았습니다. 사실, 사우디아라비아는 연구 기간 동안 거래량이 전년 대비 증가한 여섯 개 국가 중 하나입니다.

Abdulmajed Alhamzah는 사우디아라비아 암호화폐 거래소 Rain의 총 관리자이며, 그는 암호화폐가 사우디 사용자에게 매력적인 이유를 설명했습니다. "소액 투자자들은 종종 포트폴리오 다각화를 위해 암호화폐로 전환하는 최대 집단입니다. 많은 사람들이 이미 부동산, 주식 및 기타 자산에 투자했으며, 암호화폐에 투자하는 데 열정을 가지고 있습니다. 그들은 인터넷의 혁신적인 영향을 회상하며, 암호화폐에 조기에 접촉하기를 열망하고 있으며, 향후 몇 년 동안 상당한 성장이 있을 것으로 예상하고 있습니다." 그는 또한 이 지역의 암호화폐 채택률과 기관의 관심이 증가하고 있으며, 이는 Rain의 기관 고객의 큰 부분을 차지한다고 언급했습니다. "우리와 협력하는 많은 기업들은 암호화폐의 장기 가치를 인식하고 있습니다. 암호화폐는 고객의 다각화된 포트폴리오에서 자산 클래스로 간주됩니다."

이러한 긍정적인 사용 사례와 암호화폐 시장의 전반적인 성장은 사우디아라비아 정부의 암호화폐에 대한 관심을 촉진할 수 있습니다. 2018년, 사우디 정부는 비트코인 사용이 불법이라고 발표하고 다른 암호화폐 거래의 잠재적 위험에 대해 경고했습니다. 그러나 이 나라의 암호 시장은 여전히 성장하고 있으며, 2022년 9월 사우디 중앙은행은 기술 기업가 Mohsen Al Zahrani를 소위 "암호 대부"로 임명하여 중앙은행 시스템의 디지털 전환을 이끌도록 했습니다. 또한 사우디아라비아는 Web3 및 블록체인 게임 프로젝트를 육성하여 경제 다각화를 이루겠다는 의사를 밝혔습니다. 그 중 하나는 The Sandbox와 협력하여 가상 우주를 탐색하는 프로젝트입니다. Abdulmajed는 전망이 밝다고 믿고 있습니다. "이 지역의 규제 기관은 이 분야의 혁신을 촉진하고, 무엇보다도 사용자 자금을 보호하며, 사용자들을 잠재적 사기로부터 보호하기 위해 강력한 규제 프레임워크를 제공하기 위해 노력하고 있습니다."

중동과 북아프리카 지역의 미래 성장 잠재력

전반적으로, 우리의 데이터와 중동 및 북아프리카 암호화폐 기업에 대한 인터뷰는 이 지역이 여러 가지 이유로 암호화폐를 수용하고 있음을 보여줍니다. 통화 인플레이션이 불안정한 국가에서 암호화폐는 부를 보호하는 데 도움이 되며, 아랍에미리트와 같은 경제적으로 더 안정적인 국가의 사용자들은 더 많은 투자 중심의 최전선 사용 사례를 탐색하는 경향이 있습니다. 아랍에미리트는 혁신적인 규제와 규칙이 각국이 암호화폐 중심을 구축할 수 있도록 어떻게 작용하는지를 보여주는 귀중한 사례를 제공합니다.