LayerZero 에어드랍 열풍 뒤의 문제점: 안전성에 대한 의문이 끊이지 않고, Stargate가 “크로스체인 암살자”로 떠오르다

저자: 시유, ChainCatcher

최근, 크로스 체인 인프라 LayerZero가 30억 달러의 가치로 1억 2천만 달러의 B 라운드 자금을 조달하여 다시 한번 암호화 커뮤니티의 핫한 주제 프로젝트가 되었습니다. 암호화 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, 오늘 기준으로 LayerZero는 3차례의 자금 조달을 완료하여 총 3억 1천5백만 달러를 확보했으며, 이전 두 차례는 각각 600만 달러와 1억 3천5백만 달러였습니다.

최근 자금 조달 인터뷰에서 LayerZero의 공동 창립자 브라이언 펠레그리노는 LayerZero가 프로토콜 개발이 완료된 후 거버넌스 토큰 에어드랍을 고려할 것이라고 공개적으로 밝혔지만, 이는 빠르게 발생하지 않을 것으로 예상하고 있습니다.

원래 발행되지 않은 코인으로 인해 LayerZero는 암호화 커뮤니티에서 에어드랍에 대한 높은 기대를 받고 있었습니다. 이번 자금 조달은 에어드랍을 위한 열정을 완전히 불태웠습니다. LayerZero에 대한 연구 보고서 기사가 넘쳐나고, 다양한 에어드랍 튜토리얼이 주요 커뮤니티에서 퍼지고 있으며, 심지어 거래소에서는 LayerZero의 미래 토큰에 대한 교환 증명서 수령 활동을 시작했습니다. 예를 들어, 4월 25일, Bitget은 LZBG 에어드랍 활동을 시작하여 사용자가 이를 통해 LayerZero의 공식 토큰으로 교환할 수 있도록 지원했습니다.

LayerZero의 상호작용 데이터도 폭발적으로 증가했습니다. Dune 데이터에 따르면, 4월 4일부터 LayerZero의 체인 상 상호작용량이 급증하기 시작했으며, 최근 2주 동안 하루 거래 건수가 20만 건 이상으로 Optimism, Avalanche 메인넷의 하루 거래 건수와 비슷한 수준(약 29만 건)에 달했습니다. 그 중, 공식 크로스 체인 제품 Stargate는 최근 2주 동안 하루 거래 건수가 약 15만 건에 달하며, 24시간 거래량은 약 1억 달러, TVL은 4억 4천만 달러입니다.

하지만 에어드랍 기대감에서 오는 "유동성"을 제쳐두고, 제품 자체로 돌아가서 LayerZero가 정말로 크로스 체인 브릿지의 혁신을 이루었고, 사용자에게 더 나은 크로스 체인 경험을 제공했는지에 대한 의문이 남습니다.

많은 사용자들이 LayerZero의 제품이 비싼 비용과 불만족스러운 사용 경험 등의 문제를 가지고 있다고 피드백했습니다. 예를 들어, [Stargate](https://www.rootdata.com/zh/Projects/detail/Stargate Finance?k=MTA2NA==) 크로스 체인을 사용할 때, 일부 사용자는 실제 수령 금액이 표시된 금액보다 적고, 최종 수수료가 MultiChain, Hop 등과 같은 다른 일반적인 크로스 체인 브릿지보다 훨씬 높게 계산된다고 발견했습니다. 또한, LayerZero가 개발한 크로스 체인 브릿지 Aptos Bridge는 자산이 Aptos에 들어가는 것은 쉽지만, 출금은 어렵고, Aptos에서 인출하려면 최소 2-3일을 기다려야 합니다.

기술적 배경이 없는 사용자들은 LayerZero의 혁신 메커니즘에 관심이 없고, 실제 사용 경험을 더 중시합니다. 만약 Stargate와 같은 제품의 기능이 업데이트되지 않거나 개선되지 않는다면, 에어드랍 기대가 지나간 후에는 많은 사용자가 이탈할 것입니다.

L ayerZero 기술 , 생태계 개요

a16z, 세쿼이아 캐피탈, Coinbase Ventures, Binance Labs 및 Multicoin Capital과 같은 유명한 암호화 자본이 기본적으로 LayerZero의 자금 조달에 참여했습니다. LayerZero는 도대체 어떤 마력을 가지고 있어 이렇게 많은 자본의 지원을 받을까요?

LayerZero는 본래 크로스 체인 브릿지가 아닌 크로스 체인 인프라로, 사용자나 개발자가 서로 다른 블록 네트워크 간의 정보 전달을 가능하게 하며, 또한 서로 다른 블록 네트워크 내 DApp 간의 정보 전달도 가능하게 합니다. 예를 들어, A 체인上的 DeFi 애플리케이션의 데이터 및 자산 상호작용 정보는 B 체인上的 DeFi 애플리케이션으로 전달될 수 있습니다. LayerZero를 통해 개발자는 여러 블록체인에 걸쳐 DApp 애플리케이션을 배포할 수 있으며, 크로스 체인 브릿지를 사용하지 않고도 상호작용을 실현할 수 있습니다. 즉, 소위 전 체인 DApp입니다.

현재 LayerZero는 Ethereum, BNB Chain, Polygon, Avalanche, Fantom, Arbitrum 및 Optimism, Metis와 같은 EVM 체인과 Aptos와 같은 비 EVM 체인 간의 정보 전달을 지원하고 있습니다.

현재 일반적인 크로스 체인 정보 통신 방식은 주로 두 가지로 나눌 수 있습니다. 첫 번째는 중간 체인으로, 목표 체인과 출발 체인 사이에 중간 체인을 구축하는 방식입니다. 예를 들어, Multichain과 같은 방식입니다. 이러한 메커니즘에서는 중간 체인이 완전하고 신뢰할 수 있는 서명 메커니즘이라고 믿어야 하며, 중간 체인은 해커의 공격에 취약할 수 있습니다. 두 번째는 경량 노드로, 각 체인에 경량 노드를 배포하여 노드를 통해 메시지를 전달하는 방식입니다. 예를 들어, Cosmos IBC와 같은 방식입니다. 경량 노드를 사용하여 정보를 전송하는 것은 가장 안전하지만 가장 비쌉니다. 현재 이더리움에서 체인 상 경량 노드를 운영하는 데는 매일 수천 달러가 소요됩니다.

이 두 가지 모델은 각각 장단점이 있으며, LayerZero는 각 체인에 "초경량 노드" 스마트 계약을 배포하고, 체인 상 오라클(Oracle)과 체인 외 중계기(Relayer)를 사용하여 서로 다른 체인 간의 통신 및 정보 전송을 완료합니다. 소위 "초경량"은 블록 헤드와 같은 일부 데이터 정보만 저장하면 되며, 순서에 따라 필요에 따라 저장할 수 있습니다.

예를 들어, 작은 명이 LayerZero를 사용하여 체인 A에서 체인 B로 메시지를 보내고 싶다면, 먼저 A 체인上的 오라클과 중계기에 메시지를 보낼 것이라고 알려야 합니다. 오라클은 관련 블록 헤드(A 체인上 최신 거래의 요약)를 B 체인의 초경량 노드로 전송합니다. 중계기는 A 체인上的 거래 증명을 체인 B에 제출하며, 블록 헤드와 거래 증명이 모두 유효하다고 간주되면 메시지가 B 체인上的 수신자에게 전송될 수 있습니다. 만약 블록 헤드와 거래 증명이 일치하지 않으면 해당 메시지는 무시됩니다.

LayerZero 노드

초경량 노드는 오라클 및 중계기와 함께 사용하여 노드의 계산 비용을 줄이고, 중간 체인의 위험을 분산시킬 수 있습니다. 이러한 혁신 메커니즘 덕분에 LayerZero는 크로스 체인 인프라의 새로운 시대를 열었다고 평가받고 있습니다.

LayerZero를 통해 자산의 크로스 체인뿐만 아니라 크로스 체인 메시지 전달을 실현한 후, 크로스 체인 상태 공유, 대출, 거버넌스 등도 실현할 수 있으며, 이른바 전 체인입니다. 현재 LayerZero는 크로스 체인 DEX, 멀티 체인 대출, 스테이블 코인 등 분야에서 배치 및 탐색을 진행하고 있습니다.

L ayerzero 생태 제품:

공식 크로스 체인 브릿지 S targate---네이티브 자산 크로스 체인 지원.

USDC Brid ge------Layerzero와 Circle이 협력하여 개발한 USDC 네이티브 자산 전 체인 브릿지.

A ptos Bridge------Layerzero와 Liquidswap DEX가 협력하여 맞춤형으로 개발한 크로스 체인 브릿지로, Aptos 생태계와 BNB Chain, Polygon 등 네트워크 간의 자산 크로스 체인 지원.

BTC.b(비트코인 브릿지)------BTC 자산을 위해 특별히 설계된 브릿지로, LayerZero가 지원하는 네트워크에 원활하게 통합된 BTC 지원.

Testnet Bridge------LayerZero가 개발자 사용을 위해 출시한 공공 제품. 개발자는 Ethereum Goerli 테스트넷의 GETH 브릿지를 통해 Ethereum에서 ETH로 교환할 수 있습니다.

Rage Trade------LayerZero 위에 구축된 파생상품 거래소로, 사용자는 해당 플랫폼에서 선물 또는 옵션 거래를 할 수 있습니다.

멀티 체인 대출 RadiantCapital---LayerZero를 기반으로 Arbitrum에 배포된 멀티 체인 대출 프로젝트.

멀티 체인 N FT 프로젝트 gh0stlygh0sts------LayerZero 기반의 전 체인 NFT로, 서로 다른 체인 간의 이동을 지원합니다.

LayerZero Name Service------멀티 체인을 위해 특별히 설계된 도메인 서비스로, 사용자가 도메인을 등록하면 Ethereum, BNB Chain, Polygon 등 체인에서 도메인 신원을 표시할 수 있습니다.

또한, Sushiswap, Pancakeswap, TradeJoe, HashFlow 공식은 모두 LayerZero를 통합하여 Stargate를 사용한 크로스 체인 DEX 개발을 진행하고 있습니다.

L ayerZero 안전성 에 대한 여러 차례의 질문

LayerZero는 많은 장점이 있지만, 여전히 개발자들은 LayerZero의 설계가 교묘하지만 여전히 취약점이 존재한다고 의문을 제기합니다. 예를 들어, 오라클과 중계기가 공모할 가능성이 있거나, 오라클 정보의 지연이 발생할 수 있습니다.

사실 LayerZero의 안전성에 대한 의문은 결코 멈춘 적이 없습니다. 올해 1월, L2Beat는 실험을 통해 LayerZero가 주장하는 "오라클과 중계기의 공모 가능성을 제거하는 설계"를 해킹했습니다. 이 실험에서 L2Beat는 어떤 프로젝트도 오라클과 중계기에 대한 수정 권한을 제한하지 않아 해커가 권한을 얻으면 마음대로 공격할 수 있다고 밝혔습니다. 이는 LayerZero가 두 개의 체인 외 구성 요소인 중계기와 오라클에 의존하여 서로 다른 체인 간의 메시지를 전달하게 하며, 사용자는 중계기와 오라클이 공모하지 않을 것이라고 믿어야 하고, 프로토콜 자체가 Relayer에 해를 끼치지 않을 것이라고 믿어야 합니다. 그러나 L2BEAT 등의 실험에 따르면, LayerZero의 구조에서 중계기와 오라클은 변경될 수 있으며, 공격자는 언제든지 중계기와 오라클을 변경하여 기본 자산을 추출할 수 있습니다.

그 이전인 2022년 3월, 신어의 Cobo 블록체인 보안 팀은 LayerZero에 취약점이 존재한다고 발표했으며, 이 취약점은 LayerZero에 의존하여 구축된 모든 크로스 체인 프로젝트의 자산에 영향을 미칠 수 있습니다. 비록 이후 LayerZero 프로젝트 측에서 해당 취약점을 수정했지만, 다른 공격 취약점이 존재할 가능성도 배제할 수 없습니다. 또한 LayerZero 프로젝트의 주요 계약은 대부분 EOA에 의해 제어되고 있으며, 다중 서명 메커니즘이나 시간 잠금 메커니즘(TimeLock)을 사용하지 않고 있습니다. 이러한 특권 EOA의 개인 키가 유출되면 모든 상위 프로토콜의 자산에 영향을 미칠 수 있습니다. 오늘날까지 LayerZero 공식은 이에 대한 설명을 하지 않았습니다.

오라클과 중계기의 공모 메커니즘에 대해서는 이미 일부 프로젝트가 제로 지식 증명을 사용하여 이를 피할 수 있는지 탐색하고 있습니다. 예를 들어, 크로스 체인 인프라 Way Network 등이 있습니다. 그러나 현재 제로 지식 증명 계산이 복잡하여 실제로 보편화된 제품은 보이지 않고 있습니다.

하지만 일부 사용자들은 현재 프로젝트 기술이 가장 중요하지 않으며, 기본 인프라로서 프로젝트 측의 운영 능력 및 생태계가 더 중요하다고 언급합니다. 현재 생태계 발전 및 시장 영향력의 효과를 보면, LayerZero는 의심할 여지 없이 성공적입니다.

Stargate 가 " 크로스 체인 암살자 " 로 부각: 비용 비쌈, 수수료 불투명

일반 사용자에게는 크로스 체인 브릿지의 안전성 외에도 제품에 대한 가장 직관적인 평가는 사용 경험에서 비롯됩니다. 현재 시장에서 LayerZero에 대한 칭찬이 비판보다 훨씬 많지만, 실제로 LayerZero 관련 생태 제품은 사용 과정에서 여러 가지 문제점을 가지고 있습니다.

예를 들어, Stargate는 LayerZero를 기반으로 출시된 공식 제품으로, 자연스럽게 중요한 에어드랍 상호작용의 주요 전장이 되었지만, LayerZero 생태계에서 가장 논란이 많은 제품이기도 합니다.

Stargate는 2022년 3월에 출시되었으며, LayerZero 기반의 첫 번째 크로스 체인 애플리케이션으로, 주로 네이티브 자산의 크로스 체인에 집중하고 있습니다.

Stargate는 현재의 크로스 체인 브릿지에도 "불가능한 삼각형"이 존재한다고 주장합니다. 즉, "자산 크로스 체인의 수신 즉시성", "크로스 체인 유동성 자금 풀의 통일성", "크로스 체인 전송 후 자산의 원주율" 이 세 가지 요소는 현재의 크로스 체인 인프라에서 하나 또는 두 개만 충족할 수 있습니다. Stargate는 이 "불가능한 삼각형"을 해결할 수 있다고 주장하며, 네이티브 자산이 즉시 수신될 수 있도록 합니다.

현재 Stargate는 Ethereum, Avalanche, Polygon, BNB Chain, Fantom, Arbitrum 및 Optimism, Metis에서 출시되었으며, USDT, USDC, ETH, FRAX, DAI, BUSD 등 네이티브 자산이 서로 다른 블록체인 네트워크 간에 전송될 수 있도록 지원합니다.

사용자들이 Stargate에 대해 가장 불만을 가지는 부분은 주로 비용입니다. Stargate를 사용하여 크로스 체인할 때 실제 수령 금액이 표시된 금액보다 적고, 최종 수수료가 MultiChain, Hop 등과 같은 다른 일반적인 크로스 체인 브릿지보다 훨씬 높게 계산됩니다. Stargate가 실제 크로스 체인 비용을 숨기고 사용자들을 유인하려는 의도가 있는 것일까요?

이는 주로 Stargate가 비 STG 토큰 전송에 대해 0.06%의 수수료를 부과하고, 수수료 메커니즘이 다소 특별하게 표시되기 때문입니다.

일반적인 크로스 체인 브릿지는 크로스 체인 금액에서 수수료 및 체인 상 GAS 비용을 차감하며, 표시된 수신 크로스 체인 금액은 체인 상 GAS 비용 및 수수료를 차감한 금액입니다. 예를 들어, Multichain 크로스 체인을 사용하여 Fantom에서 100USDC를 Ethereum으로 전송할 경우, 표시된 수신 금액은 60U로, 이는 플랫폼의 0.1% 수수료와 Ethereum 체인 상 GAS 비용을 차감한 최종 금액입니다.

Multichain 크로스 체인 수수료

하지만 Stargate에서는 표시된 수신 금액이 가장 높으며, 플랫폼에서 부과하는 수수료만 차감되고, 지불한 체인 상 GAS는 차감되지 않습니다. Stargate 크로스 체인 시 목표 체인 GAS 비용은 출발 체인 토큰으로 지불됩니다.

Stargate의 수수료 세부 사항은 주로 "Gas on destination(목표 체인 GAS 비용)", "Fee 플랫폼 수수료", "Gas Cost"로 구성됩니다. 목표 체인 GAS 비용이 0으로 표시되는 것은 실제로 0이 아니며, 출발 체인 토큰으로 지불되는 것입니다. "Gas cost"는 목표 체인 GAS 비용과 출발 체인 GAS 비용 두 부분을 포함합니다. 그리고 목표 체인 GAS 비용을 지불하는 것은 예상 비용이며, 최종 지불 금액은 거래 시의 구체적인 체인 상 요금 상황에 따라 달라집니다. 따라서 사용자가 크로스 체인 거래를 진행할 때, Stargate가 실제로 부과하는 크로스 체인 비용은 출발 체인 GAS 비용을 차감한 후의 "Gas cost"와 "Fee"의 총합입니다.

예를 들어, Fantom에서 USDC를 Ethereum으로 크로스 체인할 경우, Stargate 페이지에서는 99.94USDC를 수신한다고 표시되지만, 요금 세부 사항 페이지를 클릭하면 추가로 79.61FTM의 체인 상 GAS 비용을 지불해야 한다는 것을 알게 됩니다. 이 비용은 여전히 예상 비용이며, 실제 크로스 체인에서 지불하는 금액은 더 높을 수 있습니다. 예를 들어, 이번 크로스 체인에서 최종 지불된 GAS 비용은 79.8FTM이며, 출발 체인 GAS 비용(0.15FTM)을 차감한 후에도 목표 체인 GAS(79.77FTM)를 추가로 지불해야 하므로, 실제 최종 수신 금액은 (99.94USDC - 79.61FTM)로 약 67USDC가 됩니다.

Stargate 크로스 체인 수수료

또한, Stargate 의 수수료 세부 사항은 일반적으로 자발적으로 표시되지 않으며, 초기에는 아예 세부 사항이 없었습니다. 사용자가 금액 아래의 작은 삼각형 기호를 클릭해야만 수수료 세부 사항을 볼 수 있었기 때문에, 많은 사용자들이 표시된 수신 금액이 최종 수신 금액이라고 생각하게 되었습니다. GAS 비용을 지불할 때 비싼 비용이 필요하다는 것을 깨닫게 되어, 사용자들은 속은 기분이 들게 됩니다. 그래서 Stargate는 사용자들에 의해 숨겨진 "크로스 체인 암살자"로 불리게 되었습니다.

체인 상 플레이어 NANA는 커뮤니티에서 "이전에 Stargate를 사용하여 Arbitrum에서 Ethereum으로 ETH를 크로스 체인할 때, 수수료가 ETH여서 눈치채지 못했지만, Fantom에서 크로스 체인할 때 GAS 비용 지불 토큰이 달라져서 수십 개의 FTM을 지불하게 되어 깜짝 놀랐고, 이후로는 Stargate를 사용하지 않게 되었다"고 발언했습니다.

GAS 비용 외에도 Stargate의 크로스 체인 수수료도 큰 문제입니다. 비록 크로스 체인 수수료가 0.06%라고 표시되지만, 서로 다른 통화와 서로 다른 경로에 따라 수수료가 다르게 부과됩니다. 어떤 경우에는 0.1%이고, 어떤 경우에는 더 높을 수 있습니다. 크로스 체인 자산이 다르거나 금액이 클 경우 수수료와 슬리피지의 영향을 받아 최종 교환 금액에 영향을 미칠 수 있습니다.

또한 LayerZero와 Liquidswap DEX가 협력하여 개발한 Aptos Bridge 크로스 체인 브릿지는 자산이 Aptos에 들어가는 것은 쉽지만, 출금은 어렵습니다. 사용자가 자산을 Aptos에 충전하는 데는 몇 분밖에 걸리지 않지만, Aptos에서 다른 체인으로 인출하려면 최소 50만 블록 확인 후에야 완료될 수 있으며, 대략 2-3일을 기다려야 합니다. 초기에는 100만 블록 확인이 필요하기도 했습니다. 반면, Aptos 생태계 크로스 체인을 지원하는 Wormhole과 Celer는 즉시 출금이 가능합니다. 비록 공식적으로 안전성 고려에 기반한다고 하지만, 효율성이 중요한 시대에서 느린 시간은 가장 치명적인 단점입니다.

Aptos Bridge 크로스 체인 브릿지

결과적으로 점점 더 많은 사용자들이 소셜 미디어에서 "에어드랍이 아니었다면, 크로스 체인은 반드시 비용이 낮고 수신 시간이 빠른 크로스 체인 브릿지를 선택했을 것"이라고 언급하고 있으며, Stargate와 Aptos Bridge를 사용하고 있는 이유는 높은 비용을 감수하기 위해서이며, 에어드랍을 위해서입니다.

대부분의 사용자는 크로스 체인 자산이 네이티브 자산인지 여부에 관심이 없고, 크로스 체인의 비용 및 수신 시간에 더 중점을 두고 있습니다. 그러나 이 두 가지 측면에서 다른 제3자 크로스 체인 브릿지와 비교할 때, Stargate의 장점은 뚜렷하지 않습니다. 현재 데이터에서도 LayerZero 사용자의 사용 빈도가 높지 않으며, 거래 횟수가 5회 이하인 사용자가 전체 거래량의 61.9%를 차지하고 있습니다. Stargate의 크로스 체인 자산 금액은 주로 500USD 이하에 집중되어 있으며, 사용자 집단에서 69.5%를 차지하고 있습니다.

Stargate는 출시된 지 1년이 되었지만, 수수료 메커니즘에 대한 개선은 없었습니다. 그러나 3월 15일 Stargate V2 업그레이드 버전의 제안 중 하나는 체인 상 GAS 비용을 최적화하는 것이며, 이는 많은 커뮤니티 사용자들의 지지를 받았습니다.

에어드랍 기대가 현실화되면, LayerZero 및 그 생태 제품의 현재 "번영의 거품"은 아마도 터질 것이며, 사용자 경험을 지속적으로 최적화하고 수수료 메커니즘을 혁신하는 것이 최선의 해결책이 될 것입니다.