Messari 보고서: Filecoin 2023년 1분기 상태 보고서

출처: Filecoin Network

핵심 데이터

• Filecoin 저장 시장은 2023년 1분기 동안 지속적으로 성장했으며, 활성 저장 거래 제안은 지난해 동기 대비 75% 증가했습니다.

• 저장 용량은 지난해 동기 대비 13% 감소했지만, 저장 이용률은 지난해 동기 대비 105% 증가했습니다.

• 수수료 수익은 2023년 1분기 5% 증가했으며 (달러 기준 21% 증가), 이는 지난해 동기 대비 14% 증가한 신규 저장 거래 제안에서 비롯된 것입니다.

• Filecoin 가상 머신의 출시로 이더리움 스타일의 스마트 계약이 Filecoin에 도입되어 DeFi, 영구 저장 및 분산 컴퓨팅 등 새로운 사용 사례를 촉진할 것입니다.

Filecoin 기본 정보

중앙화된 데이터 저장에 의존하는 것은 심각한 문제를 안고 있습니다: 저장 데이터의 완전성을 체계적으로 검증하기가 어렵습니다. 현재 Filecoin 네트워크는 아마존 S3 클라우드 서비스의 P2P 버전이 되었습니다. 이는 IPFS(인터플래넷 파일 시스템) 위에 구축되어 있으며, IPFS는 Filecoin 네트워크의 분산 데이터 저장 및 공유 계층 역할을 합니다. Filecoin은 정기적으로 데이터 저장 유효성을 검증하며, 고정 가격 전략이 아닌 동적 수요와 공급 관계에 기반한 저장 거래 제안(deals)을 사용합니다.

저장 거래 제안은 서비스 수준 계약(SLA)을 포함하는 계약과 같습니다. 사용자는 저장 제공자에게 비용을 지불하고 지정된 기간 동안 데이터를 저장합니다. 데이터 안전성을 보장하기 위해 Filecoin은 암호 경제학 인센티브 모델을 사용하여 정기적으로 제로 지식 증명을 통해 저장을 검증합니다. 저장 제공자가 이러한 저장 거래 제안에 참여하도록 유도하기 위해 Filecoin은 네트워크의 기본 토큰 FIL을 보상으로 제공합니다. 저장 제공자가 신뢰할 수 있는 온라인 시간을 제공하지 않거나 네트워크에 악영향을 미칠 경우 처벌(슬래시)도 받을 수 있습니다.

데이터를 검색하기 위해 Filecoin 사용자는 검색 제공자에게 비용을 지불하여 데이터를 얻습니다. 저장 거래 제안의 온체인 거래 방식과 달리, 검색 거래 제안은 오프체인에서 비용을 정산하여 검색 속도를 더 빠르게 합니다.

2023년 3월에 출시된 Filecoin 가상 머신은 이더리움의 스마트 계약을 Filecoin에 도입하여 DeFi, 영구 저장 및 분산 컴퓨팅 등 새로운 사용 사례를 촉진할 것입니다.

핵심 지표

성능 분석

Filecoin 블록체인은 네트워크의 수요 측(데이터 저장이 필요한 사용자)과 공급 측(여유 공간을 제공할 수 있는 저장 제공자)에서 동시에 사용됩니다. 이들은 모두 이 프로토콜에 수익을 가져옵니다.

수익

Filecoin 수익 프레임워크는 이더리움과 매우 유사하며, 그 가스 시스템은 EIP-1559 개선 제안에 기반하고 있습니다. 이 가스 시스템은 네트워크 비용으로 구성되며, 시스템 자원 사용을 보상하기 위해 소각됩니다.

프로토콜 수익

Messari의 수익 분석에 따르면, Filecoin의 프로토콜 수익은 다음과 같은 총합을 포함합니다:

• 기본 비용(Base fees) ------ 메시지 혼잡 상태에 따라 달라지며, 모든 저장 증명에 필요합니다.

• 배치 비용(Batch fees) ------ 저장 증명을 배치로 포장할 때 사용됩니다.

• 과다 비용(Overestimation fees) ------ 가스 사용 최적화에 사용됩니다.

• 벌금 비용(Penalty fees) ------ 저장 제공자가 실패할 경우 부과됩니다.

FIL 비용 프로토콜 수익은 2023년 1분기 5% 증가하여 130만 FIL에 도달했으며 (달러 기준 21% 증가하여 690만 달러), FIL 기본 비용은 지난해 동기 대비 20% 증가했지만, 벌금 비용은 지난해 동기 대비 17% 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 벌금 비용은 2022년 2분기와 3분기보다 두 배 높습니다. 이는 초기 종료 섹터의 행동으로 인한 것일 수 있으며, FIL/USD 가격 변동이 저장 제공자의 수익성에 영향을 미쳤을 가능성이 있습니다.

FIL 비용 중 유일하게 프로토콜에 의해 소각되지 않는 부분은 블록 채굴자가 수취하는 "팁" 비용입니다. 이 메커니즘은 네트워크의 공급 측에서 거래를 가속화하는 데 사용됩니다. 따라서 "팁" 비용은 공급 측 수익으로 간주될 수 있습니다.

공급 측 수익

Filecoin의 공급 측 수익은 다음을 포함합니다:

• 네트워크가 저장 제공자에게 분배하는 블록 보상.

• 법적 계약으로 고정된 저장 거래 제안(deal) 지급.

• 거래 가속화를 위한 "팁" 비용.

2023년 1분기 동안 블록 보상은 공급 측 수익의 99.9% 이상을 차지했으며, "팁"은 매우 적은 비율을 차지했습니다. 새로운 FIL 토큰의 발행 메커니즘은 다음 두 가지에 의존합니다:

• 지수 감소 모델(총량의 30%): 블록 보상이 초기에는 가장 높아 참여를 장려합니다. 시간이 지남에 따라 지수적으로 감소합니다.

• 기준선 모델(총량의 70%): 저장 용량 증가에 따라 분배되는 블록 보상입니다.

이 두 가지 모델의 결합은 네트워크 초기 블록 보상 분배 단계가 끝난 후에도 참여도를 유지하는 데 도움이 됩니다(지수 감소 모델 참조). 또한, 네트워크 저장 용량 증가로 인해 네트워크에 추가 가치를 가져오는 지속적인 보상을 제공하는 데 도움이 됩니다(기준선 모델 참조).

2023년 1분기 동안 공급 측 수익은 5% 감소하여 1890만 FIL에 도달했으며 (달러 기준 12% 증가). 이러한 감소는 지수 감소 모델과 기준선 발행 모델로 인한 전체 FIL 보상 발행량 감소와 관련이 있습니다.

사용 현황

저장 사용자와 저장 제공자 간에 체결된 활성 저장 거래 제안으로 저장된 데이터는 Web2 및 Web3 고객으로부터의 Filecoin 저장 수요를 측정할 수 있습니다.

저장 거래 제안(Deals)

거의 0에 가까운 저장 비용은 사람들이 Filecoin 저장 거래 제안을 통해 처리하는 데이터에 대한 추가적인 장려를 제공했을 수 있습니다. 2023년 1분기 동안 평균적으로 약 581 PiB의 데이터가 활성 저장 거래 제안을 통해 Filecoin 네트워크에 저장되었으며, 이는 지난해 동기 대비 75% 증가한 수치입니다.

2023년 1분기 동안 일일 저장 거래 제안 수는 14% 증가했으며, 이는 주로 Filecoin Plus (Fil+) 프로그램이 검증된 거래(verified deal)에 참여하는 저장 제공자에게 더 높은 보상을 제공했기 때문입니다. 이 새로운 동력은 실제 데이터를 사용하여 새로운 저장 거래 제안을 구축하도록 장려하며, 네트워크의 보상 메커니즘 남용을 방지합니다. 또한 저장 제공자 간의 경쟁을 촉진하여 비용을 낮추는 데 기여합니다.

이용도 vs. 용량

2022년 2분기에 새로운 최고치를 기록한 후, Filecoin의 평균 원시 바이트 저장 용량은 지난해 동기 대비 13% 감소했으며, 2022년 3분기에는 안정세를 유지했습니다. 동시에 2023년 1분기 동안 저장 이용률은 총 사용 가능한 저장 용량에 비해 지난해 동기 대비 4% 증가하여 105%에 도달했습니다.

검색

IPFS 게이트웨이 요청은 Filecoin 검색의 지표로 사용될 수 있습니다. Filecoin의 대부분의 개발자 저장 도구는 데이터를 IPFS 네트워크 전체에서 검색할 수 있도록 합니다.

검색 요청 수는 2023년 1분기 동안 2022년 4분기 대비 7% 감소했지만, 이 수준은 여전히 2022년 3분기보다 27% 높습니다. 검색 요청 수는 IPFS를 사용하여 검색하는 정도를 측정하는 지표로 사용될 수 있습니다. 검색 시장의 지속적인 개발을 통해 IPFS 게이트웨이 외에도 다양한 유형의 검색 요청을 포괄하는 새로운 지표가 추가될 것입니다.

FVM 사용률

2023년 3월 14일, Filecoin 가상 머신(FVM)이 출시되어 Filecoin에 스마트 계약을 도입했습니다. 2023년 3월 31일 기준으로 440개 이상의 다양한 계약이 배포되어 거의 44,000건의 거래가 발생했습니다. FVM은 모든 유형의 dapp 애플리케이션이 Filecoin에 배포될 수 있도록 하며, 여기에는 DeFi, 영구 저장 및 분산 컴퓨팅 애플리케이션이 포함됩니다. Messari의 Filecoin 2023년 2분기 보고서는 FVM 가상 머신 출시 이후의 주요 성과 데이터를 자세히 설명할 것입니다.

Filecoin이 지속적으로 새로운 사용자와 가치 있는 데이터 세트를 확보함에 따라, FVM 가상 머신을 통해 미래 데이터 가치 실현을 중심으로 한 애플리케이션 개발의 기초가 될 수 있습니다. 또한 FVM 가상 머신이 이더리움과 호환되기 때문에 기존 이더리움 애플리케이션은 큰 코드 변경 없이 Filecoin 네트워크로 도입될 수 있습니다.

생태 개요

Filecoin 생태계는 개발자와 건설자를 적극적으로 유치하고 있습니다. 정기적으로 해커톤, 액셀러레이터, 후원 프로그램, 멘토 프로그램 및 성장 지원과 같은 활동에 참여하고 있습니다. 이러한 프로그램은 초기 프로젝트와 팀이 성장할 수 있도록 도와주며, 프로토콜 연구소 또는 그 관련 기관으로부터 자금 지원을 받을 수 있는 기회를 제공합니다. 이 생태계는 데이터 인프라, 스트리밍, 메타버스 및 게임에 이르는 다양한 사용 사례를 도입하는 데 협력하고 있습니다.

2023년 3월 기준으로 484개 프로젝트가 Filecoin, IPFS 및 프로토콜 연구소 네트워크 생태계에서 개발 중이며, 이는 2022년 10월 정점의 632개 프로젝트보다 감소한 수치입니다.

2022년 Filecoin 생태계는 1,700만 달러의 후원 프로그램 자금을 투입했지만, 관련 후원 프로젝트는 주로 2023년 1분기 FVM 가상 머신의 출현을 촉진하는 몇 가지 핵심 계획에 집중되었습니다. 따라서 자격을 갖춘 초기 애플리케이션 수는 2022년 10월 정점의 258개에서 2023년 3월 62개로 감소했습니다. 동시에 2023년 3월에는 211개 프로젝트가 액셀러레이터에서 나왔으며, 이는 2022년 12월의 194개보다 증가한 수치입니다. 이러한 후원 프로그램은 생태계 성장을 촉진하는 데 필수적인 요소가 될 것입니다.

다음은 Filecoin을 통해 데이터 서비스를 제공하는 애플리케이션 및 프로토콜의 몇 가지 예입니다:

• Ocean Protocol: 데이터 시장 개발자 도구 및 플랫폼.

• Lighthouse: 일회성 결제 가격 메커니즘을 갖춘 영구 데이터 저장 서비스.

• Slate: 개인 데이터를 처리하고 공유하는 검색 엔진.

• Berty: 안전한 정보 및 소셜 미디어 애플리케이션.

• Dether: 출입금 및 다양한 금융 거래 메커니즘.

미디어 및 엔터테인먼트 관련 프로토콜에는 다음이 포함됩니다:

• MoNA: 메타버스 내 3D 아트 갤러리.

• NFTwitch: Twitch 콘텐츠의 NFT 발행 플랫폼.

• Huddle01: 분산형 화상 회의.

• Curio: 엔터테인먼트 브랜드가 지식 재산권으로 수익을 올릴 수 있는 NFT 시장.

• OPGames: 게임 관련 NFT 발행.

Filecoin 인프라를 활용하여 특정 분야의 데이터 수요를 촉진하는 사용 사례:

• Koios: 코드 없는 데이터 DAO 플랫폼.

• ZKsig NFTs: 시장 접근 제어 메커니즘.

• DataMarket: 데이터 구매 및 정산 기능.

개발자들이 네트워크에서 애플리케이션을 구축하고 외부와 통합함에 따라, FVM 가상 머신의 출시는 Filecoin 생태계에 상당한 성장을 가져올 가능성이 있습니다.

정성 분석

출시 버전

Filecoin 가상 머신 (FVM)

V18 Hygge 네트워크 업그레이드가 Filecoin 메인넷에 Filecoin EVM 가상 머신 런타임을 배포함에 따라, FVM 가상 머신은 점진적으로 출시를 완료했습니다.

FVM은 개발자가 Solidity 스마트 계약을 쉽게 개발하고 배포할 수 있도록 합니다. 이 통합 솔루션은 FVM 가상 머신에 Web3와 호환되는 WASM 기반의 Filecoin Actor 계약 시스템을 제공하여 다른 블록체인 네트워크 및 애플리케이션과 상호 작용할 수 있게 합니다.

이더리움 호환성 외에도, FVM 가상 머신은 Filecoin 네트워크의 기본 토큰(FIL)을 가스 비용 및 스마트 계약 실행에 사용하며, Filecoin 개선 제안(FIPs)을 지원하여 플랫폼에 새로운 기능과 최적화를 제공합니다.

패치 출시

Venus v1.10 시리즈와 Lotus V1.20 시리즈는 V18 네트워크 업그레이드 이후 사용자 피드백에 대한 성능 문제를 해결하는 업그레이드 패치입니다.

주요 사건

FVM 가상 머신 출시 사건

FVM 가상 머신의 출시는 2023년 3월 14일에 이루어졌으며, Filecoin의 주요 계획 개요, 장기 기회 및 잠재적 사용 사례, FVM 가상 머신이 Web3 기능을 어떻게 업그레이드할 수 있는지를 포함합니다. FVM 가상 머신 출시 비디오는 여기에서 확인할 수 있습니다.

FVM 가상 머신 테스트 및 감사

Filecoin 재단은 FVM 가상 머신, EVM 런타임 및 기타 구성 요소를 테스트하고 감사하기 위한 "FVM 가상 머신 방탄 작전(Bulletproofing Initiative)"이라는 이름의 버그 바운티 프로그램을 발표했습니다. 관련 보상은 100,000달러 상당의 FIL 토큰입니다. 이는 WASM, Rust, EVM 및 Web3 보안 전문가를 찾기 위한 것입니다.

FVM Space Warp 해커톤

Filecoin은 가상 FVM Space Warp 해커톤을 개최했으며, 상금은 최대 125,000달러입니다. 가상 행사에는 Lighthouse.Storage, Fission 및 Zondax가 참여했습니다. Filecoin은 또한 FVM 가상 머신 및 프로그래밍에 대한 정보를 제공하기 위한 브레인스토밍 및 정보 세션을 개최했습니다. 심사위원, 발표자 및 멘토는 Secured Finance, Zondax 및 Multicoin 등 프로젝트의 구성원들로 구성되었습니다.

FILVC

FILVC 행사에서는 25개의 Web3 스타트업이 800명 이상의 투자자 앞에서 자신의 프로젝트를 발표했습니다. 선정된 스타트업은 주로 개발 프레임워크, 신원 해결책, 자산 라이센스, 데이터 플랫폼 및 파이프라인, 종단 간 암호화 및 분산 컴퓨팅 등에 중점을 두고 있습니다.

로드맵

2023년 2분기 로드맵에는 다음 FIP 개선 제안에 포함된 몇 가지 네트워크 개선 계획이 포함됩니다:

• FIP-0052: 가장 긴 블록 약속을 3.5년으로 연장합니다.

• FIP-0057: FEVM 가상 머신의 가스 요금 계획 및 시스템 제한을 업그레이드합니다.

• FIP-0060: 시장 거래 제안 유지 주기를 30으로 설정합니다.

• FIP-0061: WindowPoST 그라인더빌리티 수정.

• FIP-0062: 다중 서명 및 지불 채널 계약을 위한 롤백 방법 처리 메커니즘을 설계합니다.

향후 장기 개선 계획에는 L2 레이어 기능, 계층화된 합의 및 패키징 서비스가 포함됩니다. FVM 가상 머신을 통해 Filecoin은 새로운 협력 관계를 구축하고 기존 관계를 강화하여 데이터 인프라 커뮤니티의 제품 성장을 촉진할 계획입니다.

요약

Filecoin의 저장 사용 사례는 2023년 1분기에 가속 성장했으며, 활성 저장 거래 제안은 지난해 동기 대비 75% 증가했습니다. 저장 용량은 지난해 동기 대비 13% 감소했지만, 저장 이용률은 105% 증가했습니다. 동시에 FIL 비용 수익은 2023년 1분기 5% 증가했으며 (달러 기준 21% 증가), 이는 신규 저장 거래 제안이 지난해 동기 대비 14% 증가한 데서 비롯된 것입니다.

분산 저장이 아직 초기 개발 단계에 있지만, Filecoin 가상 머신의 성공적인 출시는 다음 세대 애플리케이션이 저장 외에도 기능을 발휘할 수 있게 할 것입니다. 그 중 일부 전형적인 예로는 영구 저장(Arweave와 유사), 저장 제공자에게 제공되는 저담보 대출 및 분산 컴퓨팅이 있습니다. Filecoin이 계속해서 수요를 창출한다면, 분산 저장 및 클라우드 서비스의 중요한 제공자가 되어 Web3 및 전통적인 애플리케이션에 서비스를 제공할 가능성이 있습니다.

이 보고서는 Filecoin Foundation, Inc.의 위임으로 작성되었으며, 모든 내용은 저자들이 독립적으로 생산한 것으로 Messari, Inc. 또는 이 보고서를 위임한 기관의 의견을 반드시 대변하지 않습니다. 위임자는 편집 결정이나 내용에 영향을 미치지 않습니다. 저자들은 이 보고서에서 언급된 암호 자산을 보유할 수 있습니다. 이 보고서는 정보 공유를 위한 것입니다. 투자 조언이 아닙니다. 어떤 투자 결정을 내리기 전에 스스로 조사하고 독립적인 금융, 세무 또는 법률 전문가와 상담해야 합니다. 자산의 과거 성과는 미래 성과를 보장하지 않습니다. 더 많은 정보를 원하시면 서비스 약관을 확인하십시오.

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