홍콩 현지의 17개 암호화폐 벤처 캐피탈 기관 정리

저자: Zen, PANews

작년 10월 31일, 홍콩 정부는 '홍콩 핀테크 주간'에서 선언을 발표하고, 글로벌 가상 자산 중심과 Web3 중심으로 경쟁할 결심을 밝혔다. 싱가포르와 비교할 때, 홍콩은 Web3 정책에서 한 발 늦었지만, 여전히 아시아에서 가장 강력한 도시 중 하나이다. 실제로 많은 암호화 분야의 거대 프로젝트가 홍콩에서 시작되었으며, 최근 몇 년 동안 홍콩 현지에서도 많은 새로운 블록체인 분야의 스타트업과 암호화 투자 기관이 탄생했다. 홍콩 지역에서 Web3를 육성할 잠재력은 분명하다.

이 중, 투자 기관은 자체 산업 자원을 바탕으로 기업이나 프로젝트와 고객 연결, 자원 도입, 기술 지원 등을 제공하며, 전략적 실행과 산업 발전의 중요성은 두말할 필요가 없다. PANews는 시장에서 비교적 활발한 홍콩 암호화 투자 기관을 정리했으며, 아래는 구체적인 내용이다.

Animoca Brands

Animoca Brands는 디지털 엔터테인먼트, 블록체인 및 게임화 분야의 선두주자로, NFT와 게임을 통해 디지털 자산을 추진하고 개방형 메타버스를 구축한다. 체인 게임 제조업체의 전형적인 대표로서, Animoca Brands는 2022년에 뛰어난 성과를 보였으며, 서로 다른 라운드의 자금 조달을 3회 발표했으며, 그 중 2회는 1억 달러를 초과하는 금액이었다. 또한, 대출 프로토콜 Liqiwid, 게임 foragers and fighters, NFT 프로젝트 Wanderers, 메타버스 프로젝트 VCORE 및 게임 데이터 엔진 thirdwave 등 거의 70개 기업에 투자했으며, 활발함에서 Coinbase Ventures에 이어 두 번째이다. 투자 배치에서 게임은 항상 Animoca Brands의 핵심이다. 수치적으로 보면, 게임 관련 프로젝트는 2022년 모든 투자 프로젝트의 60% 이상을 차지했다.

게임 메타버스의 거대 기업으로서, Animoca Brands는 블록체인 게임 제작에만 집중하지 않고 다양한 개방형 및 디지털 메타버스 플랫폼에 투자하는 것을 선호한다. Animoca는 게임 플레이어가 메타버스의 보급을 촉진할 것이라고 믿으며, 플레이어들은 가상 세계와 상품을 이해하고 있으며, 이미 게임 세계의 원래 가상 세계 경험에 익숙하다. 2022년 말까지 Animoca의 투자 포트폴리오는 380개 이상의 회사를 보유하고 있으며, 그 중 NFT 관련 회사와 분산 프로젝트에 대한 170건 이상의 투자가 포함되어 있다. 이러한 프로젝트는 Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs(NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas 등을 포함하여 개방형 메타버스를 구축하는 데 기여하고 있다.

HashKey Group

HashKey Capital은 블록체인 기술 및 디지털 자산에 투자하는 글로벌 자산 관리 기관으로, 현재 자산 관리 규모는 10억 달러를 초과한다. 아시아에서 가장 규모가 크고 영향력 있는 블록체인 투자 기관 중 하나이자 이더리움의 초기 기관 투자자 중 하나인 HashKey Capital은 선도적인 역할을 하여 Web2와 Web3를 연결하고, 창업자, 투자자, 커뮤니티 및 규제 기관과 협력하여 지속 가능한 블록체인 생태계를 공동 구축하고 있다. 본사는 홍콩에 있으며, 싱가포르, 일본, 미국 등지에도 분포하고 있으며, 현재까지 500개 이상의 글로벌 투자 기업에 인프라, 도구 및 (대규모 보급 잠재력이 있는) 응용 프로그램에 선제적으로 투자하고 있다.

올해 1월 17일, HashKey는 자회사인 HashKey Fintech Investment Fund III(3기 펀드)가 자금 모집을 완료했다고 발표했으며, 신규 모집된 펀드 규모는 5억 달러에 달한다. HashKey Capital의 3기 펀드(그의 관련 회사와 함께 'HashKey 그룹'으로 통칭됨)는 기관 투자자들의 큰 지원을 받았으며, LP 구성원은 주권 투자 기금, 대기업 및 가족 사무소 등으로 구성되어 있다. 이 3기 펀드는 전 세계적으로 뛰어난 성과를 보이는 암호화 및 블록체인 프로젝트를 발굴하고, 점점 성장하는 신흥 시장 기회에 집중할 예정이다.

Kenetic Capital

Kenetic Capital은 홍콩에 본사를 둔 디지털 자산 및 블록체인 관련 회사에 집중하는 자산 거래 및 벤처 투자 회사이다. 창립자 Jehan Chu는 2013년부터 암호화폐에 투자하기 시작했으며, 현재까지 230개 이상의 프로젝트에 투자하고 지원했다. Kenetic은 데이터, 인프라, 기업, 무역 및 금융 분야에서 블록체인 솔루션을 구축하는 회사가 차세대 기술의 기둥이 될 것이라고 믿으며, 2016년부터 초기 블록체인 및 암호화 기술에 투자하기 시작했으며, 그 투자 포트폴리오에는 이더리움, 솔라나, 알고랜드, 폴카닷, 니어, FLare, BlockFi, Alchemy, IoTeX 등 많은 암호화 유명 프로젝트가 포함되어 있다.

블록체인 산업의 인프라 구축에 집중하는 것 외에도, 소더비에서 근무했던 Jehan Chu는 NFT 기술의 응용 가능성도 높게 평가하고 있으며, Kenetic은 NFT 프로젝트 Metakey, NFT 및 디지털 자산 회사 Ioconic, NFT 시장 DoinGud, NFT 기술 회사 CXIP Labs 등에도 투자했다.

C Capital

C Capital은 글로벌 자산 관리 회사로, 사모 펀드, 사모 신용 펀드 및 블록체인 헤지 펀드를 관리하며, 2017년 홍콩 부동산 거물인 정지강과 Clive Ng, Ben Cheng이 공동 설립했다. 초기에는 C Ventures라는 이름으로 알려졌으며, 2022년 9월 C Capital로 이름을 변경했다. 그 산하의 Blockchain Market Fund는 블록체인 분야에 집중하여 투자하는 전권 위임 다롱/숏 헤지 펀드로, 기술 분석, 기본 분석 및 체인 분석을 통해 투자자에게 다양한 암호화폐 거래 전략을 제공한다. 블룸버그에 따르면, C Capital은 2023년 말까지 블록체인 자산에 투자하기 위해 2억 달러 규모의 펀드를 출시할 계획이며, 추가로 3억 달러를 모아 사모 펀드 및 개인 신용 전략에 투자할 예정이다.

C Capital은 현재까지 60개 이상의 기업에 투자했으며, 소비, 기술 및 블록체인 분야를 포함하고 있다. 그 블록체인 및 디지털 자산 분야의 투자에는 이더리움 인프라 개발 회사 ConsenSys, 금융 서비스 플랫폼 Matrixport, NFT 가상 패션 브랜드 RTFKT, Animoca Brands 등이 포함된다.

Everest Ventures Group

Everest Ventures Group의 약자는 EVG로, 홍콩 사모/벤처 펀드인 회우자본에서 분리된 블록체인 투자은행 및 인큐베이터로, 디지털 자산 및 블록체인 기술의 대규모 응용을 촉진하는 것을 목표로 한다. EVG는 핀테크, DeFi 인프라, NFT, GameFi, Web 3 및 메타버스 분야에 집중하고 있다.

EVG의 투자 포트폴리오에는 블록체인 게임 및 NFT 개발자 Animoca Brands, 분산형 메타버스 The Sandbox, 공공 체인 Flow, 암호화 거래소 Kraken 등 많은 유명 프로젝트가 포함되어 있다. 최근 1년 동안, GameFi 프로젝트 Tiny World, 분산형 게임 커뮤니티 Saga, 집중 유동성 DeFi 프로토콜 Crema Finance, 메타버스 프로젝트 Matrix World 등 스타트업에 투자했다. 투자 및 금융 업무 외에도, EVG는 GameFi, 영화 NFT 등 다양한 회사를 설립하여 사업을 진행하고 있으며, 메타버스 분야에서도 더 많은 배치를 계획하고 있다.

Token Bay Capital

Token Bay Capital은 전문 투자자의 투자를 받는 초기 위험 펀드로, 아시아 태평양 지역의 초기 디지털 자산 및 블록체인 회사에 투자한다. 창립자 Lucy Gazmararian은 PwC 글로벌 암호화 팀의 고위 리더로, 기업가, 스타트업 및 금융 기관의 암호화 및 블록체인 프로젝트에 대한 조언을 제공하고, 여러 중앙은행 및 기타 규제 기관과 협력하여 암호 자산 정책을 수립하는 데 도움을 주었다. Lucy는 전통적인 금융 배경을 가지고 있으며, 골드만삭스, 스위스 크레디트, 슈로더 및 클라인워트 벤슨의 은행 및 자산 관리 분야에서 10년 이상의 경력을 가지고 있다.

Token Bay Capital은 전체 디지털 자산 및 블록체인 분야에 투자하며, 인프라, 금융 서비스, DeFi, 메타버스 & NFT, 소셜 미디어 및 전자 상거래 등 다섯 개의 수직 분야에서 다각화를 이루고 있다. 현재 Token Bay Capital이 공개한 투자 포트폴리오는 20개 프로젝트로, 'BAYC' 시리즈의 Yuga Labs와 NFT 및 메타버스 분야의 유니콘 Animoca Brands 외에도 블록체인 보안 회사 DWallet Labs, NFT 상호작용 플랫폼 Shil.me, 분산형 거래 플랫폼 Soma.Finance, 블록체인 데이터 분석 회사 Merkle Science 등 스타트업에 투자하고 있다.

GBV Capital

GBV Capital(제네시스 블록 벤처스)는 아시아 지역 블록체인 기술 및 디지털 자산에 집중하는 위험 펀드로, 제네시스 블록 산하의 투자 기관이며, 주로 홍콩에서 암호화폐 장외 거래 업무를 운영하고 있다. GBV 팀은 프로젝트와의 전방위 협력을 지원하며, 마케팅, 거래 기능, 제품 및 전략 중심의 팀원들을 통해 필요할 때 도움을 제공하여 프로젝트 발전을 촉진하는 것을 목표로 한다.

2020년 설립 이후, GBV는 70개 이상의 회사에 투자했으며, Layer2 공공 체인 Boba Network, Layer 2 화폐 시장 프로토콜 zkLend, DeFi 스타트업 Arch, 암호화 옵션 거래 플랫폼 SignalPlus, P2E 슈팅 게임 Cantina Royale, Web3 창작자 협업 플랫폼 Joyn 등 여러 수직 분야를 포함하고 있다. 또한, GBV는 2020년 말에 Synqa 산하 이더리움 2층 확장 솔루션 OMG Network(구 OmiseGo)를 인수했다.

Newman Capital

Newman Capital은 기술 투자 사모 펀드, 블록체인 스타트업 및 예술품과 수집품 투자에 집중하는 전방위 벤처 투자 회사로, 핵심 인프라, 분산형 금융, 소셜 및 게임 분야에 중점을 두고 있다. 2022년 4월, Newman Capital은 5000만 달러 규모의 투자 펀드를 출시하여 최첨단 전통 기업이 지속적으로 발전하는 Web3 세계에서의 입지를 강화하도록 돕겠다고 발표했다. 새로운 펀드는 주로 기술 투자, Web3 애플리케이션 및 예술품과 수집품에 중점을 두고 있다. 공식 웹사이트에 따르면 현재 Newman 팀은 60개 이상의 프로젝트를 지원했으며, 블록체인/Web3 분야에서 NFT 유니콘 Yuga Labs, 암호화 거래소 Kraken, 이더리움 확장 및 인프라 개발 플랫폼 Polygon 및 Dapper Labs와 같은 유명 암호화 프로젝트에 투자했으며, Reddit, SpaceX 및 Epic Games와 같은 유명 인터넷 기술 회사의 초기 투자에도 참여했다.

Chiron Group

Chiron은 글로벌 혁신 팀을 지원하는 데 집중하는 벤처 투자 기관으로, 주로 DeFi 및 메타버스 관련 NFT 프로젝트에 투자한다. 2021년 12월, Chiron은 Terra 생태계에 기반한 혁신 프로젝트를 지원하기 위해 5000만 달러 규모의 새로운 펀드 'Chiron Terra Fund I(CTI)'를 출시한다고 발표했다. 이 펀드는 분산형 금융(DeFi), 메타버스 관련 비대체 토큰(NFT) 플랫폼 및 두 분야의 교차 프로젝트를 포함한다. 공식 정보에 따르면, Chiron은 인재 채용, 사업 개발, 마케팅, 제품 디자인 및 전략 측면에서 관리 팀을 지원할 수 있으며, 투자 포트폴리오 회사의 자원을 활용하여 시너지 효과를 창출하고 여러 팀에 가치를 창출할 수 있다. 현재까지 30개 이상의 프로젝트에 투자했으며, 암호화 옵션 거래 플랫폼 SignalPlus, DeFi 프로토콜 DeSyn Protocol, 메타버스 프로젝트 The Kingdom 등을 포함한다.

MindWorks Capital

MindWorks Capital은 초기 및 시드 투자를 진행하는 벤처 투자 회사로, 기술 분야에서 혁신적인 기업에 투자하기 위해 중국 및 동남아시아 지역에서 기술 회사에 직접 투자하고 있다. 대학 기부 기금, 글로벌 자산 관리 회사, 모펀드, 가족 사무소 및 아시아의 선도적인 신경제 기업가들의 자금을 관리하고 있다. 현재 MindWorks는 33개 프로젝트에 투자했으며, 그 중 여러 블록체인 분야의 스타트업이 포함되어 있다. 예를 들어, 체인 게임 길드 YGG 산하 YGG SEA, 암호화 거래소 Zipmex, 체인 데이터 모니터링 플랫폼 PARSIQ, 복합 자산 프로토콜 Starfish Finance 등이 있다.

Double Peak

Double Peak Group은 디지털 자산 및 블록체인 분야에 투자하는 홍콩 가족 사무소로, 2017년부터 암호화폐 분야에 깊이 관여하고 있다. Double Peak은 가치 투자 원칙을 채택하고, 초기 단계에서 장기적인 주요 투자 자금 조달 라운드 및 이차 시장에 참여하며, 궁극적인 비전은 중국과 국제 시장 간에 최첨단 분산형 기술의 다리를 놓는 것이다. Double Peak 팀은 기관 배경을 가진 인재들로 구성되어 있으며, 투자은행, 사모펀드, 벤처 투자 및 창업 분야에서 활동하고 있다.

회사는 자산 관리, 은행 및 결제, 크로스 체인 플랫폼, CeFi-DeFi 브리징, 인프라 프로토콜, 투자 펀드 등 여러 분야에 투자했다. Double Peak은 현재까지 70개 이상의 회사에 성공적으로 투자했으며, 호주 유니콘 스타트업 Immutable X, NFT 자산 제작 플랫폼 BreederDAO, NFT 모바일 RPG Guild of Guardians, 암호화 자산 관리 기관 Hex Trust 등을 포함한다.

Amber Group

Amber Group은 업계 선도적인 디지털 금융 기술 플랫폼으로, 창립자들은 모두 모건, 골드만삭스, 블룸버그 등 월가의 최고의 투자은행 출신이다. Amber Group의 사업은 전 세계에 걸쳐 있으며, 100개 이상의 전자 거래 플랫폼에서 거래를 진행하고 있다. 사업의 빠른 발전과 창립 팀의 자원 배경을 바탕으로 Amber는 지속적으로 최고의 투자 기관으로부터 대규모 자금을 조달하고 있다. 작년 2월, Amber Group은 30억 달러의 가치로 2억 달러의 자금을 조달했으며, 템세크(Temasek), 세쿼이아 차이나(Sequoia China), 판테라 캐피탈(Pantera Capital) 및 타이거 글로벌 매니지먼트(Tiger Global Management) 등이 참여했다. 12월에는 3억 달러 C 라운드 자금을 조달했으며, 펜부시 캐피탈 US가 주도하고, 다른 암호화 원주 투자자 및 가족 사무소가 후속 투자했다.

거래 서비스 제공업체 외에도, Amber Group은 1차 시장에서 유명한 기관 투자자이기도 하다. 그들이 투자한 프로젝트에는 공공 체인 프로젝트 NEAR Protocol, 분산형 스테이킹 프로토콜 Stader Labs, 분산형 스테이킹 프로토콜 SSV.Network, 알고리즘 스테이블코인 프로젝트 Sperax, 아우로라 원주 대출 프로토콜 Aurigami, 경량 공공 체인 Mina, 일본 블록체인 게임 스타트업 double jump.tokyo, Web3 인프라 회사 EthSign 등이 포함된다.

IOSG Ventures

IOSG Ventures는 블록체인/암호화 분야에 집중하는 투자 및 연구 회사로, 투자 분야는 인프라, DeFi, GameFi 및 SocialFi 등 여러 블록체인 수직 분야를 포함한다. IOSG는 2017년 설립 이후 거의 100개 프로젝트에 투자했으며, 공식 웹사이트에 따르면, 투자 시 프로젝트의 혁신성과 창의성, 창립자 및 팀의 포부와 회복력, 뛰어난 운영 및 전달 능력, 커뮤니티 구축에 중점을 두고 있다.

회사가 설립 초기에는 주로 Layer1 프로젝트에 투자했으며, Polkadot과 Near Protocol의 주요 투자자 중 하나가 되었다. 그들은 여러 유명 프로젝트에 투자했으며, DeFi 분야의 투자 프로젝트에는 0x, 1inch.exchange, DeFi Alliance 등이 포함되고, Layer-1 분야에는 Conflux, Cosmos, Mina Protocol 등이 있다.

CyberPort

CyberPort는 혁신적인 디지털 커뮤니티로, 1900개 이상의 스타트업과 기술 회사가 있으며, 홍콩 최대의 Web3 커뮤니티 중 하나로, 핀테크, 스마트 라이프 및 인공지능, 빅데이터 및 블록체인 등 신흥 기술의 발전을 촉진하는 데 전념하고 있다. 홍콩 특별행정구 정부가 전액 소유하는 홍콩 디지털 포트 관리 회사가 관리하고 있다. CyberPort는 총 4억 홍콩 달러의 투자 창업 기금(CMF)을 출시하여 기술 스타트업에 시드 투자 및 A 라운드 또는 후속 자금을 제공하고 있으며, CyberPort는 창의적인 마이크로 펀드(CCMF)를 보유하고 있어 혁신적이고 창의적인 디지털 기술 아이디어 및 초기 스타트업의 성장을 지원하는 것을 목표로 한다. 독립 심사 위원회에서 선정된 스타트업 프로젝트는 3단계에 걸쳐 총 10만 홍콩 달러의 보조금을 받을 수 있다.

올해 1월 초, 디지털 포트는 'Web3 Hub@Cyberport'를 설립한다고 발표했으며, 이는 전 세계 Web3 혁신자 및 기업가를 유치하고 지원하여 홍콩의 신흥 산업 발전에 대한 인재 지원 및 자원 투입을 지속적으로 강화하고 홍콩의 발전 우위를 높이는 것을 목표로 한다. 현재 CyberPort가 투자한 블록체인 프로젝트는 많지 않지만, 디지털 자산 수탁업체 Hex Trust 등이 있으며, 정책의 지원과 유리한 조건으로 인해 앞으로 더 많은 블록체인 기술 회사가 등장할 가능성이 있다.

Cultur3 Capital

Cultur3 Capital은 Web3에 집중하는 벤처 투자 회사이다. Cultur3는 토큰이 사람들에게 동기를 부여하고, DAO가 비즈니스의 미래라고 믿으며, NFT, DAO, Web3 커뮤니티 관련 투자에 집중하고 있다. 2020년 설립 이후 30개 이상의 회사에 투자했다. 그들이 투자한 프로젝트에는 Axie Infinity의 게임 스튜디오 Sky Mavis, 암호 예술 NFT 플랫폼 KnownOrigin, NFT 발행 플랫폼 Nameless, NFT 자산 관리 플랫폼 NFT Bank, Web3 버전의 LinkedIn Govrn, DAO가 기여자에게 공정하게 보상을 분배할 수 있도록 하는 Coordinape, 메타버스 플랫폼 Portals 등이 포함된다.

Cell Rising Capital

Cell Rising Capital은 첨단 기술 및 인공지능에 집중하는 벤처 투자 펀드로, 전 세계적으로 최첨단 기술 연구를 수행하는 스타트업에 투자하여 산업 경쟁력을 높이는 것을 목표로 한다. Cell Rising은 단순히 자금 조달 중인 기업에 투자하는 것뿐만 아니라, 창업자에게 전문적인 조언 및 기술 지원을 제공하여 기업이 빠르게 성장하고 규모를 확장할 수 있도록 돕는다. Cell Rising은 암호화 분야에 대한 투자가 적으며, 공개된 투자에는 디지털 자산 수탁업체 Hex Trust에 대한 투자와 Animoca Brands 및 디지털 자산 거래소 Archax의 초기 라운드에 참여한 경험이 있으며, 이후 투자에서 철수했다.

QBN Capital

QBN Capital은 홍콩에 본사를 두고 기술에 집중하는 벤처 투자 펀드로, 주로 아시아와 유럽의 초기 및 성장 단계의 핀테크 회사에 투자하며, 투자 분야는 빅데이터 분석, 인공지능, 생체 인식 및 디지털 신원, 핀테크, 네트워크 및 데이터 보안, 건강 등이다. QBN은 암호화 분야의 투자에 집중하고 있으며, 2021년 디지털 자산 수탁업체 Hex Trust에 대한 투자를 주도하여 600만 달러 A 라운드 자금을 조달하는 데 도움을 주었으며, 추가로 룩셈부르크의 디지털 증권 플랫폼 DEFYCA, 홍콩 디지털 자산 거래소 HKbitEX, 스위스 디지털 자산 서비스 회사 CryptoFinanceAG에 투자했다.