2023 전망: GameFi 등 개념이 주기 중에 부활하고, Web3 시스템화가 추세로 나타날 것이다

撰文：Harry Liu，Forj CEO

编译：Wayne Zhang， Forj Network

2023년의 주기와 시스템에 대해 논의하기 전에, 먼저 2022년 4분기 투자 상황의 비교를 살펴보며 VC 데이터에서 2023년의 새로운 트렌드를 찾고자 합니다.

2021년 4분기 Web3에서는 총 416건의 자금 조달이 발생했으며, 2022년에는 32% 감소하여 총 283건이었습니다. 평균 자금 조달 규모는 1560만 달러로, 지난해의 61%로 줄어들었습니다. 데이터와 현실 간의 괴리가 발생했는데, 지난해와 비교했을 때 Web3는 채택 및 기술 혁신에서 큰 발전을 이루었지만, 규모와 건수의 대폭 감소가 있었습니다. 그 이유 중 하나는 약세장의 배경 속에서 자금이 점차 보수적으로 변했기 때문입니다.

가장 큰 규모의 자금 조달은 게임 플랫폼, NFTFi, 메타버스 인프라, 창작자 경제 등 여러 분야에서 발생했습니다. 게임 분야의 회사 Fenix Games는 분기 최대 규모의 자금 조달을 달성하여 1억 5천만 달러에 이릅니다. 그 뒤를 이어 Improbable이 1억 1천1백만 달러를 유치했습니다.

분야별로 세분화하면, 4분기 동안 POLYCHAIN Capital은 인프라 분야에서 7차례 투자하며 모두 리드 투자자로 나섰습니다. 투자 규모는 평균 약 1900만 달러로 상당히 후한 편입니다. 아래 그림은 4분기 동안 다른 분야에 대규모 투자를 한 VC들과 그들의 투자 상황을 보여줍니다.

특히 Polygon은 이전 몇 편의 Web3 대규모 채택에서도 언급되었으며, 여러 Web2 브랜드와 협력하여 NFT, 메타버스 등을 활용해 Web3 채택을 촉진하고 있습니다. 협력 외에도 Polygon Venture는 4분기 동안 총 13건의 투자를 진행했으며, 평균 규모는 654만 달러로 주로 NFT와 게임 분야에 집중하고 있습니다.

2023년 주제

지난 2년을 돌아보면, 2021년의 주제는 "메타버스 상호운용성"으로 요약될 수 있으며, 2022년의 주제는 "네트워크 효과"였습니다. 2023년의 서사는 "주기"와 "시스템"이라는 두 개의 하위 주제로 구성될 가능성이 있습니다. 한편으로는, 강세장에서 화려하게 등장한 메타버스, X2E, GameFi 등의 개념이 약세장에서 다듬어진 후 다시 부각될 것이며, 다른 한편으로는 인프라의 완비와 혁신 기술의 지속적인 출현으로 시스템화가 하나의 트렌드가 될 것입니다. Web3 시장 체계, 미디어 시스템 등이 이로 인해 구축될 수 있습니다.

시스템 & 제도

1880-1930년 동안 미국은 다양한 기초 혁신을 이루었으며, 중요한 인프라가 등장함에 따라 전력, 도로, 도시 계획 등의 시스템이 사용되기 시작했습니다. 1930-1970년 동안 혁신도 시스템화되었고, 교육은 생산성을 지속적으로 향상시켰으며, 기관, 공장, 미디어, 관리 제도 등이 점차 탄생하고 완성되었습니다. 1970년대부터 현재까지 우리는 시스템이 확장되고 지속적으로 구축되는 시대에 살고 있으며, 독점이 점점 증가하고 규제가 더욱 엄격해짐에 따라 사람들은 권리를 제한하기 위한 새로운 시스템을 창출했습니다. 여기서 시스템과 시스템화된 혁신이 사회의 발전을 이끌고 있습니다.

이로 인해 우리는 한 가지 질문을 생각해 보아야 합니다: 게임이 학교를 대체할 수 있을까요? 특히 아시아의 일부 학교는 성적과 KPI에 매우 중점을 두고 있습니다. 많은 학생들이 테스트 로봇처럼 훈련하여 성적을 얻습니다. 하지만 사실, 당신은 컴퓨터나 스마트폰을 통해 인터넷으로 초등학교부터 대학교까지 모든 지식을 배울 수 있습니다. 지식의 측정 방식은 성적으로 제한되지만, 실제로는 숙련된 사용이 사회에서 필요합니다. 비록 단점이 있지만, 이것은 여전히 성숙한 제도입니다. 우리는 이러한 제도적 혁신이 생산성을 더욱 향상시킬 것이라고 믿습니다. 예를 들어 데이터→정보→지식→지혜의 지식 획득 경로의 최적화입니다.

소셜 미디어의 경우, 팔로워 수와 조회수도 점수로 작용할 수 있으며, 이는 게임과 같습니다. 관심이 높을수록 순위가 올라갑니다. Forj Research는 연구 보고서를 발표하여 신뢰와 관심을 얻는 이 게임에 참여하고 있습니다. 이 소셜 미디어 게임에서, 당신은 애플리케이션을 사용하거나 콘텐츠를 게시하여 더 많은 사람을 만나고 수익을 얻을 수 있습니다. 인터넷을 하나의 전체로 본다면, 각 서비스는 하나의 시스템이며, Twitter는 아마도 게임이 아니라 일일 활성 사용자 2억 5천만 명의 게임일 것입니다.

회사는 종종 자신의 이익을 산업 혁신보다 우선시합니다. Kodak은 한때 300억 달러의 시가총액을 가진 세계 30대 기업으로 필름 촬영에 집중했습니다. 그러나 Kodak의 운명을 바꾼 디지털 카메라는 실제로 Kodak이 실험실에서 처음 개발한 것이지만, 필름의 높은 수익률을 장기적으로 유지할 수 있다는 가정에 따라 이를 발전 방향으로 삼지 않았습니다. 이후 일어난 일은 모두가 알고 있는 바와 같이, 디지털 제품의 출현은 Kodak을 쇠퇴하게 만들었습니다.

너무 시스템화된 세계는 사상의 다양성이 결여될 수 있으며, 순응적인 태도를 가지게 되어 사람들이 현상을 우선적으로 유지하려고 하며, 새로운 것과 파괴적인 것에 대한 수용성이 낮아져 혁신과 창의력을 억누르고 기업가 정신을 저해할 수 있습니다. 반면에, 이는 일부 사람들에게 의문을 제기하고 도전하게 하며, 새로운 기회와 동기를 찾도록 자극할 수 있습니다.

시스템 규모가 확대되면 새로운 제도와 혁신으로 이를 대체하기가 어려워집니다. 스타트업과 벤처 캐피탈은 이 체제를 대체하는 혁명에서 중요한 참여자입니다. 여러 시스템을 변화시키는 방법은 중요한 순간을 기다리는 것입니다. 각 분야는 이제 중요한 순간을 맞이하고 있으며, 그들은 마침내 수용 가능한 시스템의 핵심 혁신을 채택하기 시작했습니다.

주기

시스템이 존재하는 이유는 기존의 산업, 회사, 법규, 제도가 이미 형성되어 지속적으로 발전하고 있기 때문이며, 주기는 혁신에 따라 지속적으로 순환합니다. 마크 트웨인은 "역사는 단순히 반복되지 않지만 항상 놀라울 정도로 유사하다"고 말했습니다.

우리는 Web3도 마찬가지라고 생각합니다. 새로운 혁신이 등장할 때, 대부분의 경우 처음에는 무시되며, 그 다음에는 논리적 비판이 이어지고, 대중의 지속적인 논의가 뒤따르며, 이어서 모두가 혁신을 수용하고 채택하게 됩니다. 오늘날의 Web3, AI, 메타버스는 이전의 자동차, 비행기, 인터넷 등과 유사한 상황에 처해 있습니다.

Z세대와 신세대의 출현은 새로운 혁신 주기를 이끌 것입니다. 현재 젊은이들이 선호하는 Snapshot과 Tiktok이 점차 주류가 되고 있으며, 스마트폰과 스마트 웨어러블 기기가 점점 더 인기를 끌고 있습니다. 새로운 사용자와 새로운 사고 방식은 새로운 수요를 가져오며, 새로운 주기가 도래하고 있습니다.

산업의 변화는 "분"과 "합"에서 발생합니다. 인터넷은 다층 프로토콜 조합을 통해 여러 콘텐츠로 세분화되었습니다. DeFi 기술의 혁신은 새로운 유동성을 자극하고, 크로스체인 등 여러 분야의 미세한 혁신은 다기능 집합기와 복잡하고 기능이 복잡한 DEX를 자극했습니다. 즉, 창업자에게 있어 수평적 혁신과 수직적 탐색 모두 산업 발전을 촉진하여 성공과 부의 증가를 가져올 수 있습니다.

2021년 - 2022년 동안 우리는 X2E의 기복을 목격했습니다. Play-to-earn의 Axie나 Walk-to-earn의 Stepn은 당시 매우 인기를 끌었지만, 현재 NFT 판매와 Token 가격은 큰 하락세를 겪고 있습니다. 이는 단순히 Earn에 의존하여 프로젝트를 유지하는 것이 지속 가능하지 않다는 것을 증명합니다. UGC(사용자 생성 콘텐츠)는 미래 게임의 필연적인 트렌드가 될 것이며, 수익 창출은 게임의 부수적인 결과가 될 것입니다. 새로운 프로젝트 성장의 비행륜은: 즐거움 → 깊은 참여 피드백의 공유 → 더 많은 비투기 플레이어 → 프로젝트 최적화 → 더 많은 즐거움이 될 것입니다.

새로운 시스템

우리는 시스템을 네 가지로 구분하고 각 시스템의 특성, 사례 및 등장할 새로운 시스템을 차례로 논의할 것입니다:

산업 시스템

산업 시스템은 일반적으로 하나의 회사(산업 선두급) 또는 전체 산업에 의해 구축됩니다. 창업 시 자주 받는 조언은 "한 가지에 집중하라"는 것입니다. 이는 정말 중요합니다. 그러나 지난 10년에서 15년 사이 상황은 변화했습니다. Slack이 2020년에 Salesforce에 매각된 이유는 Microsoft의 번들 제품 시스템을 이길 수 없었기 때문입니다. 만약 Microsoft를 이기고 싶다면, 근본적으로 공격 방식을 바꿔야 합니다.

많은 회사는 설립 초기부터 여러 제품을 출시하거나 이를 기반으로 서비스를 제공합니다. 여러 제품을 보유하면 경쟁자의 수를 줄이고 시장 규모를 늘리며, 번들 가격 조정을 지원하고 고객의 일반 UI, API 등을 지원하며, 더 깊이 있는 협력이 가능합니다. 복합 제품 회사로서 협업은 하나의 제품이 될 것이며, 기본 데이터와 차트가 중요해질 것입니다. 조직 구조를 변경하려면 초기 투자와 시간이 필요하지만, 최종 목표가 GAFA(구글, 애플, 페이스북, 아마존)라면 이는 가치가 있습니다. Animoca Brands는 NFT, 메타버스, 게임 등 분야에 대한 투자를 통해 점차 네트워크 효과를 형성하는 좋은 예입니다.

산업 시스템의 가장 큰 변화는 문화가 제품이 된다는 것입니다. 이전의 생활 방식을 형성하는 혁신과는 달리, 현재의 소비자는 어떤 생활 방식이든 선택할 수 있으며, 상대적으로 문화는 브랜드의 인지도와 식별성을 높입니다. 제품은 단순한 물리적 형태가 아니라 사고 방식이나 문화 제품이 될 수 있습니다.

시장 시스템

시장 시스템은 인간 행동 시스템이기도 합니다. 교육 체제를 예로 들면, 대학은 번들 서비스를 제공합니다: 교육, 친구 사귀기, 데이트, 지위, 창조. 사람들은 온라인 강의가 이러한 조건을 충족하지 못할까 걱정하지만, 차세대 교육 서비스의 초점은 학습 환경을 고려하는 것입니다. 호기심을 증진시키고 학생들이 속한 분야에 대한 흥미를 유도하며, 동시에 다양한 새로운 분야를 이해하도록 하는 것이 필요합니다. 이를 위해서는 더 많은 협력과 개인화가 허용되는 시스템이 필요합니다. 이때 AI가 더 나은 선택이 될 수 있습니다.

몇 년 전만 해도 사람들은 사무실이라는 고정된 장소에서 근무하는 것이 일반적이라고 생각했습니다. 이제 원격 근무도 점차 받아들여지고 있습니다. 미국과 일본에서는 전환율을 높이기 위해 기업들이 최소한의 상업적 경험을 제공하여 편의를 제공합니다. 시대가 변함에 따라, 우리가 원하는 것은 단순히 편리함을 강조하는 쇼핑 경험이 아니라, 사용자와의 관계를 심화시키는 게임식 경험을 제공하는 브랜드 경험입니다. 중요한 것은 브랜드를 통해 "놀이"의 느낌을 채우는 것입니다. Gucci와 10KTF가 협력하여 제작한 NFT 게임 경험은 4253개의 컬렉션으로 3000명이 넘는 수집가를 끌어모았으며, 수익을 얻었을 뿐만 아니라 이 수집가들에게 새로운 상업적 경험을 제공했습니다.

브랜드는 과거에 대중 매체를 통해 지속적으로 전파되었지만, 이제 기술과 데이터는 브랜드가 개인화 문제를 해결하도록 돕고 있습니다. 브랜드는 짧은 시간 안에 통계적 사용자 습관을 기반으로 한 데이터를 통해 목표 집단을 정확하게 타겟팅할 수 있지만, 이는 또한 개인 정보와 비용에 대한 도전을 초래합니다.

공장의 탄생, 생산 라인의 발명 및 글로벌 공급망 네트워크의 발전은 제조업을 근본적으로 변화시켰습니다. 그러나 현재 우리가 할 수 있는 것은 기술을 개선하여 더 효율적이거나 대규모화하여 비용을 낮추는 것입니다. 미래에는 사물을 제작하는 방식을 근본적으로 변화시킬 수 있는 서비스가 필요할 것입니다. Elon Musk는 "테슬라에서는 공장이 자동차보다 더 제품처럼 느껴진다"고 말했습니다. 이러한 공장 즉 서비스(Factory-As-A-Service)는 지속 가능한 시스템이 될 가능성이 높습니다.

마지막으로 미디어 시스템과 정신 시스템이 있으며, 우리는 이후 보고서에서 이를 공유할 것입니다. 정신 시스템에 관해서는, 더 많은 혁신이 천재가 아닌 집단 지성에서 나올 가능성이 높다는 명백한 트렌드가 있습니다. 좋은 아이디어는 지속적으로 공유되고 모방되며 가공된 후 점차 실현되고 실행됩니다.

요약

가격 주기는 우리가 현재 경험하고 있는 가장 뚜렷한 주기이며, 가격 하락은 신념가들의 창의력을 자극합니다. 우리는 약세장에서 다음과 같은 현상을 볼 수 있습니다:

• 투기자의 감소: NFT와 FT 거래 금액 및 수량의 감소
• 새로운 브랜드의 진입: Nike, Gucci, Reddit 등 브랜드가 Web3를 시험해 봄
• 기술 혁신: 크로스체인, L2s, Move 언어 등
• ……

기술, 제품, 또는 모델 차원의 혁신을 불문하고, 기초적인 혁신은 Web3 전체 시스템의 혁신을 지속적으로 추진하고 있습니다. 새로운 창업자와 진입자들이 Web3 시스템의 플레이 방식을 재구성하고 있으며, 우리는 X2E, 메타버스 등이 약세장에서 다듬어진 후 새로운 모습으로 활발해질 것이라고 예측할 수 있습니다. 그러나 우리가 더욱 확실히 예측할 수 있는 것은, 다음 혁신은 천재가 아닌 집단 지성에서 나올 것이라는 점입니다.