홍콩 Web3 도감: 주목할 만한 Web3 기업은 무엇인가?
현재 홍콩의 Web3 발전 현황은 구체적으로 어떠하며, 주목할 만한 Web3 기업은 어떤 것들이 있는가?원제목: 《홍콩에는 어떤 주목할 만한 Web3 기업이 있는가》
작성: 비드판, 리듬 BlockBeats
10월 31일, 홍콩 재무부(경제사무 및 재무국)는 《홍콩 가상 자산 발전에 관한 정책 선언문》(이하 《선언문》)을 공식 발표했다. 이는 홍콩에서 발전하고 있는 가상 자산 산업과 생태계에 대해 홍콩 정부의 정책 입장, 규제 방침 및 실험 계획 등을 명확히 하여, 업계 종사자들에게 홍콩에서 Web3를 발전시키는 데 큰 자신감과 격려를 주었다.
하지만 일부 사람들은 이번 《선언문》이 여전히 홍콩의 보수적이고 신중한 정책을 추진하는 것이라고 생각한다. 비록 강력한 혁신과 개방의 가치를 지니고 있지만, 이전 Web3에 닫혔던 문을 조금 열어준 것에 불과하며, 여전히 시도적 성격이 개방성보다 크다.
《선언문》에서 사용된 용어는 '가상 자산'이며, '가상 화폐'(Cryptocurrency)가 아니다. 비록 정의가 정확하게 표현되지는 않았지만, 가상 자산의 의미는 가상 화폐와 다르거나 더 넓어야 한다. 또한 'DLT'(분산 원장 기술)라는 표현이 사용되었으며, 이는 '탈중앙화'라는 표현이 아닌 기술 지향적임을 나타낸다.
이전에 홍콩은 BitMEX, FTX, Crypto.com 등 많은 암호화 산업의 선두 기관들을 성공적으로 배출했다. 당시 BitMEX는 장강 그룹 센터 45층을 임대하여 원래의 바클레이 캐피탈을 대체하고 새로운 세계가 도래한다고 발표했다. 그리고 18-19년 동안 아시아 최고의 암호화 회의 Asia Crypto Week가 홍콩에서 개최되어 홍콩의 암호화 분야에서의 지위를 다시 한번 강조했다.
하지만 이후 BitMEX와 Crypto.com은 잇따라 싱가포르를 새로운 거점으로 선택했고, FTX는 지난해 바하마로 떠났다. 현재 홍콩에 남아 있는 유명 암호화 기업은 매우 적다. 그렇다면 현재 홍콩의 Web3 발전 현황은 어떠하며, 주목할 만한 Web3 기업은 무엇이 있을까?
Global Fast Track 2022
Global Fast Track은 InvestHK가 조직한 글로벌 빠른 통로로, 전 세계 혁신 금융 기술 회사들을 모은다. 이들 회사는 자국 시장 및 다른 지역에서 상업 고객을 보유하고 있으며, 그들의 비즈니스 솔루션을 통해 지역 기업 및 투자자와 연결할 수 있다. Global Fast Track은 이러한 회사들이 홍콩, 아시아 및 기타 지역에서 더 많은 실행 가능성, 가시성 및 확장성을 실현할 수 있도록 도와준다.
BlockBeats는 Global Fast Track 2022에서 118개의 우수한 혁신 금융 기술 회사를 통계적으로 분석하여 홍콩의 현재 Web3 발전 현황을 살펴보았다. 그 결과 홍콩에서 탄생한(Web3 프로젝트는 확실히 많지 않으며, 주로 다음 8개 기업이 있으며, 비율은 6.8%에 불과하다.
HashKey Group
HashKey Group은 아시아의 엔드 투 엔드 디지털 자산 금융 서비스 그룹으로, 본사는 홍콩에 있으며, 싱가포르와 도쿄에 사업을 두고 있다. 디지털 자산 및 블록체인 생태계의 기관, 가족 사무소, 펀드 및 전문 투자자에게 새로운 투자 기회와 솔루션을 제공한다.
Everest Ventures Group
Everest Ventures Group의 약칭은 EVG로, 투자 포트폴리오에는 Animoca Brands, The Sandbox, Flow 공체, Kraken 등 많은 유명 프로젝트가 포함되어 있다.
Token Bay Capital
Token Bay Capital은 홍콩의 전문 투자자 자금을 받는 초기 벤처 캐피탈 펀드로, 주로 디지털 자산 및 블록체인 관련 회사의 포트폴리오에 대한 다각화된 투자를 제공한다. 이전에 Token Bay Capital은 NFT 프로젝트 BAYC의 모회사인 Yuga Labs에 투자했다.
Aspen Digital
Aspen Digital은 홍콩에 위치한 가상 자산 관리 플랫폼으로, 개인 또는 기관 사용자가 디지털 자산 전략을 구축하고 관리할 수 있도록 기술과 전문 지식을 제공하며, 암호화 산업에서 가장 좋고 독특한 제품에 접근할 수 있도록 돕는다. Everest Ventures Group과 Token Bay Capital의 투자를 받았다.
Cell Rising Capital
Cell Rising Capital은 홍콩의 초기 벤처 캐피탈 펀드로, 전통 산업의 작업 방식을 변화시키고 미래의 선구자가 되고자 하는 기업에 투자하며, 이러한 스타트업이 빠르게 성장하고 번창할 수 있도록 돕는다. 이전에 Cell Rising Capital은 Animoca Brands에 투자했다.
UVECON
UVECON은 홍콩에 위치한 벤처 캐피탈 스튜디오, 액셀러레이터 및 컨설팅 회사로, 투자 분야는 금융 기술, 블록체인, SaaS 및 전자 상거래 등을 포함한다.
ParticleX
ParticleX 또한 홍콩의 액셀러레이터로, 블록체인, 빅 데이터, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 로봇 공학 등 분야에 집중하는 기술 스타트업의 성장 속도를 가속화하는 것을 목표로 한다.
Global Digital MOJO
Global Digital MOJO (이전 이름은 Asia Digital MOJO)는 2009년 홍콩에서 설립된 국제 디지털 전략 및 제작 기관으로, 전 세계에 6개의 스튜디오를 두고 있으며, 디지털 전환 서비스와 전문가를 위한 AI 메타버스 제품을 만드는 것을 목표로 한다.
신항쟁
보기에 불과 2년 만에 홍콩은 한때 아시아 암호화 중심에서 떨어져 나가고, 인재 유출, 프로젝트 이전, 생태계 상실이 발생하고 있으며, 이러한 것들이 싱가포르로 흘러가고 있다.
확실히 싱가포르의 Web3 기업은 점차 증가하는 추세이며, 특히 올해 Token2049가 현지에서 개최된 후 많은 중국인들은 Web3 창업을 위해 싱가포르로 가야 한다는 간단한 직감을 갖게 되었다. 그러나 다른 관점에서 보면, 신항 간의 아시아 암호화 중심에 대한 결론은 아직 확정되지 않은 것 같다. 싱가포르는 아시아의 중요한 Web3 발전 기지로 자리 잡았지만, 모든 프로젝트가 싱가포르에 적합한 것은 아니다.
예를 들어, 싱가포르의 금융 관리국 MAS는 규제되지 않은 소매 대중에 대해 상당히 강경한 태도를 취할 것이라고 명확히 밝혔다. 소매 투자자는 암호 화폐에 관여해서는 안 된다. 반면 홍콩은 규제 기관이 소액 투자자가 직접 암호 자산에 투자할 수 있도록 허용하는 방안을 고려하고 있으며, SFC는 새로운 라이센스 제도 하에서 소액 투자자가 가상 자산을 매매할 수 있는 적절한 정도에 대해 공개 상담을 진행할 예정이다.
따라서 어떤 지역에 창업할지를 선택하는 것은 매우 복잡한 문제이며, 특정 프로젝트의 상업적 본질, 규제 위험, 팀 배경, 산업 자원 및 제품 특성 등 여러 요소를 종합적으로 판단해야 한다.
그렇다면 중국인 배경의 창업자에게는, 앞으로 홍콩의 더 개방적인 Web3 시장, 점차 안정적인 규제 제도, 완벽한 인프라 및 자본과 정보의 자유로운 흐름이 홍콩이 싱가포르를 대체하여 다시 중국인 Web3 창업의 최적 선택이 될 가능성이 있을 것이다.
이번 홍콩 《선언문》의 발표는 Web3의 각 분야인 가상 자산 거래, NFT, 메타버스, GameFi, 암호화 펀드 프로젝트에서 향후 사업 구분, 자금 조달 구조, 팀 분포 등의 문제에 대해 하나의 선택지를 추가하게 되었다.
가상 자산 거래 및 관리
전반적으로 홍콩은 현재 가상 자산(암호 화폐 등) 및 거래에 대한 규제 기관이 주로 세 곳이다: 홍콩 증권 및 선물 거래 위원회(SFC), 홍콩 경제사무 및 재무국(재무국), 홍콩 금융 관리국(금융국)이다.
그중 SFC가 규제의 주력이며, SFC의 규제 목표는 다음과 같다: 증권 및 선물 산업의 공정성, 효율성, 경쟁력, 투명성 및 질서를 유지하고 촉진하며, 증권 및 선물 산업 내 범죄 및 부정행위를 최소화하고, 증권 및 선물 산업 내 시스템 위험을 줄이는 것이다.
홍콩에서 암호 화폐는 주로 증권형 암호 화폐, NFT 및 가상 상품(예: 비트코인)으로 분류되며, 각기 다른 유형의 암호 화폐에 대해 다른 규제 정책이 적용된다. SFC는 증권형 암호 화폐에 대한 설명을 다음 세 가지로 나누었다:
- 주식을 대표하는 것(배당금을 받을 권리와 회사 청산 시 잔여 자산 분배에 참여할 권리);
- 채권을 대표하는 것(발행자가 지정된 날짜에 또는 상환 시 토큰 보유자에게 투자 원금과 이자를 상환);
- '집합 투자 계획'의 수익을 얻는 데 사용될 수 있는 것.
또한 재무국과 금융국은 서로 다른 규제 관점에서 규제를 보조한다. 재무국은 두 번째 규제 주체로서 가상 자산의 자금 세탁 및 테러 자금 조달 활동을 단속하는 데 주력하고 있다. 금융국은 홍콩의 금융 정책 및 은행, 통화 관리를 책임지며, 중앙은행과 유사한 역할을 한다.
이번 홍콩 《선언문》에서는 새로운 가상 자산 서비스 제공자 라이센스 제도를 준비하는 동시에, 전 세계 가상 자산 산업과 연락을 취하고 관련 거래 플랫폼이 홍콩에서 비즈니스 기회를 탐색하도록 초대할 것이라고 언급했다. 그렇다면 홍콩에서 합법적으로 암호 금융 활동을 수행하기 위해서는 어떤 라이센스를 신청해야 하며, 현재 시장에는 어떤 주요 플레이어가 존재하는가?
SFC는 총 12종의 규제 활동을 규정하고 있으며, 이러한 활동에 종사하려면 반드시 해당 라이센스를 취득하여 규제를 받아야 한다. 암호 화폐와 관련된 거래 플랫폼, 펀드 및 자산 관리 플랫폼과 관련된 라이센스는 주로 제1종, 제4종, 제7종 및 제9종 규제 라이센스가 있으며, 시장에서 관련 라이센스를 보유한 기업으로는 OSL, HashKey, NH Asset이 있다.
OSL은 홍콩 디지털 자산 상장 기업 BC Technology Group의 전액 출자 자회사로, SFC가 발급한 제1종 및 제7종 규제 라이센스를 최초로 획득한 회사이다.
OSL은 다중 통화의 안전하고 원활한 디지털 자산 거래뿐만 아니라 대량 중개 서비스, 디지털 자산 저장 및 관리, 완전한 디지털 자산 거래 솔루션 등의 서비스를 제공한다.
HashKey는 HashKey Capital, HashKey Pro, HashKey Custody 및 HBL(Hash Blockchain Limited) 등 여러 비즈니스 라인을 포함하고 있다. 현재 HashKey Capital은 제9종 라이센스를 획득하였고, HBL은 제1종 및 제7종 규제 라이센스를 보유하고 있다.
NH Asset(신화 자산 관리 '홍콩' 유한회사)은 신화 기술(구 '화비 기술')의 전액 출자 자회사로, 전문 투자자에게 증권 상담 및 자산 관리 서비스를 제공하며, 현재 제4종 및 제9종 규제 라이센스를 획득하였고, 가상 자산 거래 플랫폼 규제의 제1종 및 제7종 라이센스는 화비 기술 자회사가 신청 중이다.
현재 NH Asset은 전문 투자자를 위한 4개의 자산 관리 제품을 출시하였다: 신화 비트코인 펀드, 신화 이더리움 펀드, 신화 다전략 가상 자산 펀드 및 사모펀드.
SFC가 발급한 12종의 라이센스 외에도, 홍콩에는 TCSP(신탁 또는 회사 서비스 제공자) 라이센스를 보유한 일부 디지털 자산 거래 플랫폼이 있으며, HKD.com 및 오케이 클라우드 체인 신탁이 있다. 그러나 오케이 클라우드는 아직 신탁 또는 회사 서비스를 제공하지 않고 있다.
HKD.com(홍콩 디지털 자산 거래소)은 디지털 화폐의 거래 및 보급에 전념하며, 2019년에 설립되어 홍콩 TCSP 라이센스를 보유하고 있다. 안전한 온라인 디지털 화폐 거래 플랫폼 외에도, HKD.com은 홍콩의 핵심 상업 지역에 면적이 거의 만 평에 달하는 디지털 화폐 거래 오프라인 매장을 설립하여 디지털 화폐의 실체화 및 보급을 목표로 하고 있다.
HKD.com 오프라인 매장
채권(증권) 토큰화
채권 토큰화는 채권 발행 및 결제의 효율성을 높이고 비용을 줄이며, 시장에 더 많은 투자자를 유치하는 데 도움이 될 것이다. 이번 홍콩 《선언문》에서는 홍콩이 토큰화된 녹색 채권 발행을 시험할 것이라고 언급했으며, 일시적으로 소규모로 발행하고 주로 기관 투자자에게 배정할 예정이다. 올해 내에 발행할 목표로, 세계 최초의 토큰화된 정부 녹색 채권이 되기를 희망하고 있다.
홍콩 금융 관리국은 국제 결제 은행 혁신 허브(BISIH) 산하 홍콩 센터와 함께 Project Genesis를 완료했으며, 홍콩에서 소매 투자자에게 토큰화된 녹색 채권을 발행하는 개념 인증을 완료했다고 밝혔다. 앞으로 정부 녹색 채권 계획을 통해 토큰화된 녹색 채권 발행의 가능성을 추가로 연구할 예정이다.
OSL
올해 7월 26일, OSL은 개인 증권 토큰 발행(STO)에서 증권 토큰을 배포할 것이라고 발표했으며, SFC 제1종 등록을 최초로 획득하고 전문 투자자와 STO를 진행하는 디지털 자산 중개업체가 될 것이다. 이번 발행의 참여자에는 Animoca Brands, 헤드 앤 숄더스 금융 그룹(Head and Shoulders Financial Group), 중국 부강 금융 그룹(China Fortune Financial Group Limited), Volmart 및 몬몽키 자산 관리有限公司(Monmonkey Group Asset Management Limited)가 포함된다.
Knight Dragon
Knight Dragon은 홍콩 억만장자 정가순(郑家纯) 소속의 부동산 개발업체로, 올해 6월 21일 10만 개의 증권형 토큰 'KDB4'를 발행할 것이라고 발표했다. 보유자는 Knight Dragon 4호 건물에서 발생하는 총 이익의 80%를 공유할 권리가 있다. Knight Dragon은 KDB4 토큰의 가치는 1억 4천만 파운드(약 1억 7천2백만 달러)에 이를 것으로 예상하고 있으며, 현재 토큰 판매 날짜는 확인되지 않았다.
NFT
세 개의 규제 기관의 계획 하에 홍콩의 가상 자산 라이센스 규제 체계가 점차 명확해지고 있다. NFT에 대한 홍콩의 규제는 더 세분화되어 있으며, NFT는 금융 자산 NFT와 수집품 NFT 두 부분으로 나눌 수 있다.
금융성 NFT의 경우, 거래를 촉진하기 위해서는 SFC의 규제를 엄격히 받아야 하며, 라이센스를 취득한 후에야 거래를 진행할 수 있다. 반면 수집품 NFT의 경우, 그 활동은 SFC의 규제 범위에 포함되지 않는다. 주목할 점은 '홍콩 핀테크 주간 2022' 기간 동안 주최 측이 참석자에게 참석 증명의 한정판 NFT를 발행했으며, 보유자는 3D 스캔을 통해 자신의 전용 가상 아바타를 제작할 수 있고, 향후 다른 산업 활동에 우선적으로 참여할 수 있다.
현재 홍콩에서는 주목할 만한 NFT 프로젝트와 관련 인프라가 등장하고 있으며, 그 중 유명한 NFT 프로젝트는 많은 홍콩 스타들의 크로스오버 융합에서 비롯된다. 예를 들어, 진관희(陈冠希), 여문락(余文乐) 등이 있다. 그러나 현재 이러한 프로젝트의 NFT 가격은 80% 이상 하락했다. 따라서 아래에서는 이러한 프로젝트에 대한 간단한 소개만 제공하며, 투자 권고는 아니다.
The Heart Project NFT는 진관희와 로스앤젤레스의 스트리트 아티스트 스테판 마이어(Stefan Meier)가 Emotionally Unavailable을 위해 제작한 한정판 캡슐 시리즈의 사랑 모양 요소에서 비롯된다. The Heart Project NFT의 총량은 10,000개이며, 그 중 5,000개는 당시 화이트리스트 사전 판매로 커뮤니티 구성원에게 제공되었다.
ZombieClub은 여문락이 출시한 NFT 프로젝트로, 좀비와 과학 괴물을 창작 개념으로 하여 9개의 종족 캐릭터를 디자인하고 있으며, 각 종족은 서로 다른 속성을 가지고 있다. 총량은 6,666개이다.
Artifact Labs는 다중 체인 NFT 생태계로, 《남화조보》에서 블록체인 기반 NFT 사업을 분리하여 설립되었으며, 홍콩에서 118년 역사를 가진 영문 신문의 예술, 사진 및 콘텐츠를 거래 가능한 NFT로 전환하는 것을 목표로 한다. 또한 Artifact Labs는 학교 및 박물관을 포함한 다른 조직의 자산을 디지털 수집품으로 변환하는 데 도움을 줄 수 있다.
Red Hare는 홍콩의 NFT 분석 및 빅 데이터 플랫폼으로, 2022년 5월 아시아 최초의 NFT 지수를 출시했으며, 그 제품 및 서비스는 NFT 인덱스 및 NFT 분석 도구, NFT 빅 데이터, 기술 스택 서비스(NFT 제품 가속기 및 인큐베이터) 및 NFT 인큐베이션 서비스 등을 포함한다.
메타버스 / GameFi
메타버스는 몰입형 가상 공간으로, 사용자에게 풍부한 소비 콘텐츠와 공정한 창작 플랫폼을 제공하며, 사용자는 그 안에서 문화, 사회, 오락 등 다양한 활동을 할 수 있다. 최근 2년 동안 여러 요인으로 인해 메타버스는 개념에서 대중화로 나아가고 있으며, 게임과 사회의 결합뿐만 아니라 소매, 전자 상거래 및 산업 인터넷 등 분야에 발전 기회를 가져오고 있다.
홍콩에서는 산학연에서 메타버스의 발전이 일련의 돌파구를 가져오고 있다. 홍콩 과학기술대학교는 메타버스에서 확장 현실 캠퍼스 MetaHKUST를 구축하여 몰입형 학습 경험을 제공한다고 발표했다. 또한 Meta, 야후 홍콩 등 유명 기업들이 홍콩에서 메타버스 발전을 지원하는 일련의 계획을 진행할 예정이다. 더불어 선도 프로젝트인 The Sandbox는 번창하는 메타버스 생태계를 구축하고 있다.
The Sandbox는 Animoca Brands 소속의 2021년 11월에 출시된 블록체인 기반 3D 오픈 월드 메타버스이다.
현재 홍콩에는 많은 기관들이 The Sandbox 내에 가상 세계를 구축하고 있다. 예를 들어, 홍콩철도공사(MTR Corporation)는 그와 협력하여 철도를 중심으로 한 가상 공간을 구축할 예정이다. 또한 홍콩 상장 기업인 전신영과 홍콩 전신도 그와 협력하여 The Sandbox 메타버스에 진입한 최초의 홍콩 CMT(Communication, Media & Technology) 기관이 되었다. 홍콩 부동산 거물인 신세계 발전 그룹 CEO 정지강은 그에 대해 500만 달러를 투자했다고 발표했다.
STEPN은 올해 암호화 분야에서 유행한 Web3 애플리케이션으로, 'Move to Earn' 모델을 통해 많은 암호화圈 내외의 사용자에게 폭넓은 채택을 받고 있다. 홍콩 디지털 포트(Cyberport) 전 회장 조지 램(George Lam)의 초청을 받아, STEPN은 현재 홍콩에 진출하여 호주 외 지역 본부를 설립했다.
Crypto VC
위에서 언급한 Global Fast Track 2022에서 언급된 EVG, Token Bay Capital 등 암호화 펀드 외에도, 현재 홍콩에는 주목할 만한 암호화 VC 및 펀드가 있다.
Animoca Brands는 NFT와 게임을 통해 디지털 자산을 촉진하고 개방형 메타버스를 구축하는 것을 목표로 한다. 현재 Animoca Brands는 380개 이상의 투자 포트폴리오를 보유하고 있으며, 그 중에는 Colossal, Axie Infinity, OpenSea, Dapper Labs(NBA Top Shot), Yield Guild Games, Harmony, Alien Worlds, Star Atlas 등이 포함된다.
또한 Animoca Brands는 스마트폰 및 태블릿 장치용 게임 및 기타 애플리케이션의 개발자 및 배급사로, 그들의 원작 게임에는 The Sandbox, Crazy Kings 및 Crazy Defense Heroes 등이 있다.
Kenetic Capital은 홍콩의 디지털 자산 및 블록체인 관련 회사에 집중하는 자산 거래 및 벤처 캐피탈 회사로, 그 투자 포트폴리오에는 FTX, BlockFi, Alchemy, Polkadot, IoTeX 등 많은 암호화 유명 프로젝트가 포함되어 있다.
Chiron은 홍콩의 벤처 캐피탈 기관으로, 5천만 달러의 암호화 펀드를 출시하였으며, 주로 DeFi 및 메타버스 관련 NFT 프로젝트에 투자하고 있다.
