Web3 벤처 캐피탈 펀드 및 액셀러레이터 Longhash Ventures의 포트폴리오에 대한 종합 분석

저자: LongHashVC, ADN 커뮤니티

2021년 1월, Longhash Ventures는 DeFi에 집중하는 펀드를 출시하고 Dodo, Balancer, Acala Network, Instadapp 및 Zapper와 같은 유명 프로젝트에 투자했습니다. 현재 LongHash Ventures는 멀티 체인 인프라에 초점을 맞춘 2기 억대 펀드를 설립하고 있습니다.

Longhash Ventures 산하의 LongHashX 액셀러레이터는 아시아 최고의 Web 3 액셀러레이터입니다. LongHashX를 통해 Longhash Ventures 팀은 Polkadot 및 Filecoin과 여러 프로토콜의 공식 재단과 협력하여 전 세계적으로 50개 이상의 Web3 초기 프로젝트를 인큐베이팅했으며, 여기에는 유명 프로젝트 Astar, Xanpool, Tranchess, Lit protocol 등이 포함됩니다. 이들은 지난 3년 동안 1억 5천만 달러 이상의 초기 자금을 조달하는 데 도움을 주었습니다. 투자와 적극적인 프로젝트 지원을 통해 Longhash Ventures는 누구나 더 투명하고 안전하며 탈중앙화된 네트워크에 접근할 수 있는 Web3의 비전을 실현하기 위해 노력하고 있습니다.

DeFi 탈중앙화 금융

집계&자산 관리:

• Zapper: Web3 포트폴리오 관리 플랫폼으로, 200개 이상의 주요 DeFi 플랫폼을 통합하여 Web3 사용자가 최전선의 투자 기회를 발견할 수 있도록 돕습니다. 2020년 5월 이후, 사용자가 Zapper 플랫폼을 통해 투자한 총액은 110억 달러를 초과하며 지속적으로 증가하고 있습니다.

• InstaDapp: 전문 멀티 체인 DeFi 자산 관리 플랫폼으로, 스마트 계정을 통해 고급 전략을 사용하여 디지털 자산을 관리하며, TVL 잠금 가치는 10억 달러를 초과합니다.

• Idle: DeFi 수익 자동화 프로토콜로, DeFi 유동성 제공자(LPs)가 900만 달러 이상의 이자를 벌 수 있도록 돕습니다.

• Ape Board (Nansen에 인수됨): 멀티 체인의 DeFi 데이터 대시보드로, 강력한 커뮤니티 기반을 가지고 있으며, 체인 데이터 플랫폼 Nansen에 인수되었습니다.

거래 & 파생상품:

• Balancer: 자동화된 DeFi 투자 관리 및 거래 플랫폼으로, 유연한 자동 시장 조성(AMM) 설계를 통해 프로그래머블 유동성을 가능하게 하여 현재 DeFi 인프라의 중요한 구성 요소가 되었습니다.

• Synthetix: 합성 자산의 DeFi 플랫폼으로, 독특한 금융 파생상품과 현실 세계 자산 가격에 대한 노출을 제공합니다.

• DODO: Web3 거래 프로토콜로, 혁신적인 PMM 시장 조성 메커니즘을 사용합니다.

• rhino.fi: 이전 DeversiFi로, 사용자 친화적인 원스톱 멀티 체인 DeFi 거래 플랫폼입니다.

• Tranchess: BNB 체인 생태계의 분급 펀드 제품으로, 총 잠금량(TVL)은 거의 8000만 달러에 달합니다.

• FireFly Exchange: 이전 dTrade에서 리브랜딩된 FireFly로, Polkadot 생태계의 영구 계약 거래 플랫폼으로 Polychain의 리드 투자를 받았으며, 기관급 API를 갖추고 있어 전문 거래자에게 편리합니다.

• Impossible Finance: 멀티 체인의 인큐베이터 및 런치패드 플랫폼으로, 강력한 사용자 커뮤니티를 보유하고 있습니다.

• GoodGhosting: 멀티 체인의 탈중앙화 DeFi 저축 플랫폼으로, 저축 사용자는 이자와 NFT 보상을 받을 수 있으며, Celo / Polygon 등 멀티 체인 생태계에서 사용자에게 인기가 많습니다.

• 0x Protocol: 오랜 역사를 가진 DeFi 프로토콜로, 0xAPI 제품은 전문 수준의 멀티 체인 유동성 집계기이며, 99.9%의 가동 시간과 평균 1.5초의 응답 속도를 자랑합니다.

• CowSwap: MEV 보호 기능이 있는 AMM으로, 누적 거래량은 80억 달러를 초과합니다.

기타 Layer1의 DeFi 생태계:

• Acala: Polkadot 및 Kusama 생태계의 DeFi 허브로, DeFi 스테이블코인 aUSD 생태계 구축에 힘쓰고 있습니다.

• Wingriders: Cardano 생태계를 기반으로 한 원스톱 DeFi 거래 플랫폼으로, 총 유동성이 5000만 달러를 초과하며 Cardano DeFi 생태계에서 매우 중요한 구성 요소입니다.

• Yieldly: Algorand 생태계에서 가장 활발한 DeFi 플랫폼 중 하나로, 30개 이상의 유동성 풀을 보유하고 있으며, 누적 사용자 수는 12만을 초과합니다.

• Hubble: Solana 생태계의 0% 이자 DeFi 스테이블코인 발행 플랫폼입니다.

• Oxygen: Solana 생태계의 크로스 체인 DeFi 1급 증권사(PB) 플랫폼입니다.

DeFi 은행&보험:

• Xend Finance: Binance와 Google Launchpad의 지원을 받는 암호화폐 은행으로, Web3 개발자에게 개방된 인프라를 제공합니다.

• Block Earner: 호주에서 온 블록체인 저축 플랫폼입니다.

• InsurAce: 멀티 체인의 DeFi 보험 프로토콜로, 총 잠금량(TVL)은 2000만 달러를 초과합니다.

• Amulet: Solana 생태계를 기반으로 한 DeFi 보험 플랫폼입니다.

NFTs & 게임 & Web3 소셜 및 인프라:

NFT 거래 시장 & NFT 유동성:

• Pianity: 음악 NFT 거래 플랫폼으로, 모든 아티스트가 한정판 음악 NFT를 창작/공유/거래할 수 있는 플랫폼입니다.

• Mintable: 커뮤니티 주도의 NFT 거래 플랫폼으로, 사용자는 무료로 NFT를 발행할 수 있습니다.

• Curio: 유명 엔터테인먼트 산업 IP와 협력하는 프리미엄 NFT 거래 플랫폼입니다.

• SZNS: NFT를 수집하고 관리하는 DAO 플랫폼으로, 협력 NFT 프로젝트에는 DivineDAO, MeebitsDAO 등이 포함됩니다.

• Unique One Network: 아티스트 커뮤니티를 위한 탈중앙화 비영리 플랫폼입니다.

메타버스 플랫폼:

• DigiNation: web3의 메타버스 진입점으로, 주요 NFT 보유자의 로그인을 지원합니다.

• Bit Country: Polkadot 생태계에서 사용자가 메타버스를 생성할 수 있는 플랫폼으로, 최근 Alpha 테스트넷을 출시하여 커뮤니티의 좋은 평가를 받고 있습니다.

• Realy: 3A급 초현실 스타일의 메타버스로, 게임, 소셜, 전자상거래 및 거래를 통합한 플랫폼입니다.

게임:

• OP Games: web3 게임 개발자를 위한 게임 플랫폼입니다.

• Monkey League: Monkey Ball이 현재 Monkey League로 리브랜딩되었으며, Solana 기반의 eSports 게임 플랫폼입니다.

• Mooray: 미래주의 스타일의 액션 RPG 블록체인 게임으로, P2E의 인센티브 메커니즘이 포함되어 있으며, 게임 제작이 뛰어나고 Animoca Brands가 투자했습니다.

web3 소셜:

• Jambo: 아프리카의 web3 슈퍼 소셜 애플리케이션으로, A 라운드에서 Paradigm의 리드를 받았습니다.

• Roll: 소셜 토큰의 인프라 플랫폼입니다.

• Huddle 01: web3의 비디오 통화 도구 및 인프라로, web3 지갑 로그인과 NFT PFP를 아바타로 지원하며, 사용자 커뮤니티가 강력합니다.

NFT & 게임의 인프라:

• Lit Protocol: 탈중앙화된 접근 허가 제어 프로토콜로, Web3 앱 개발 커뮤니티에서 인기가 많습니다.

• ReNFT: NFT의 대출 인프라입니다.

• Particle Network: web3 모바일 개발자를 위한 풀스택 개발 플랫폼입니다.

• SmartToken Labs: 스마트 토큰을 사용하여 외부 세계와 연결하는 혁신 플랫폼으로, TokenScript, AlphaWallet 등과 같은 독특한 제품을 보유하고 있습니다.

• Charged Particles: 사용자가 ERC-20, ERC-721 또는 ERC-1155 토큰을 NFT에 저장할 수 있는 탈중앙화 프로토콜로, 현재 이더리움 메인넷과 Polygon에 배포되어 있습니다.

• Ignite Tournaments: 모바일 P2E 대회 조직 및 스트리밍 플랫폼입니다.

Layer1 및 인프라

• Polkadot: 잘 알려진 공공 블록체인 플랫폼으로, 블록체인 네트워크 간의 상호 운용성을 허용하는 샤딩 프로토콜입니다.

• Astar: Polkadot 생태계의 WASM 및 EVM 스마트 계약 허브로, Polkadot에서 가장 활발한 DeFi 생태계입니다.

• SAGA: Cosmos 생태계 내에서 web3 개발자를 위한 원클릭 빠른 체인 발행 플랫폼으로, 초기에는 게임 및 엔터테인먼트 생태계에 집중할 것입니다.

• Milkomeda: 멀티 체인을 지원하는 Rollup의 2층 네트워크로, Non-EVM 공공 블록체인(예: Cardano / Solana / Algorand)이 EVM 공공 블록체인과 호환될 수 있도록 돕습니다.

• AlphaWallet: Smart Token Labs 팀이 개발한 Web3 지갑으로, 100% 자가 관리되는 오픈 소스 지갑입니다.

• Zeitgeist: Polkadot 생태계의 예측 시장 플랫폼으로, Kusama의 한 평행 체인입니다.

• Polymer Labs: 멀티 체인 간의 상호 운용 통신(IBC) 확장 문제에 집중하고 있습니다.

DAO & DAO 인프라

DAO:

• BitDAO: BitDAO는 건설자로 구성된 탈중앙화 조직으로, web3 생태계의 사람, 제품 및 공공재 간의 상호 이익을 실현합니다.

• NeptuneDAO: 유명한 DAO 조직 TheLAO가 인큐베이팅한 DeFi 유동성을 해결하는 DAO입니다.

• DAO Square: Web3 인큐베이터로, DAOHaus, Ceramic, BrightID 등의 프로젝트를 인큐베이팅하고 구축에 참여합니다.

DAO 관련 인프라:

• Safe: Safe는 브랜드 업그레이드 전 Gnosis Safe로, Gnosis Multisig(다중 서명)의 업그레이드된 제품으로, 이더리움 커뮤니티에서 인기가 많은 다중 서명 자산 관리 플랫폼입니다. Safe는 설정 가능한 스마트 계약 계좌로, 개인 키 단일 실패 문제를 해결하기 위해 설계되었습니다.

• CoinShift: GnosisSafe 기반의 DAO 및 회사의 국고 자산 관리 도구입니다.

• Snapshot: 커뮤니티에서 인기가 많은 오랜 DeFi 온체인 거버넌스 도구입니다.

• CommonWealth: 원스톱 온체인 소통, 거버넌스 투표 및 기부 플랫폼입니다. A 라운드에서 Spark Capital의 리드를 받았습니다.

• Dora Factory: 글로벌 해커톤 커뮤니티 DoraHacks가 지원하는 DAO 서비스 인프라입니다.

• Parcel: DAO를 위한 온체인 급여 및 운영 도구로, BanklessDAO, ENS 등과 협력하고 있습니다.

• Grape: Solana 생태계의 DAO 및 web3 커뮤니티 관리 도구입니다.

데이터 경제 및 보안 프라이버시

데이터 경제:

• Filecoin: 오랜 역사를 가진 공공 블록체인으로, 탈중앙화 저장 네트워크입니다.

• Esprezzo: DeFi 및 NFT 사용자에게 제공되는 자동화 도구입니다.

• HashMix: 계산력 토큰화된 DeFi 플랫폼입니다.

• Kylin: Polkadot 생태계의 데이터 레이어 인프라로, 멀티 체인 데이터 경제 구축에 힘쓰고 있습니다.

• Myel: web3 개발자를 위한 커뮤니티 주도의 CDN 플랫폼입니다.

• Ownership Labs: 혁신적인 개인 데이터 지갑 Dataverse를 구축하여 NFT 커뮤니티 사용자에게 환영받고 있습니다.

• Lighthouse: 고정 가격의 탈중앙화 문서 저장 플랫폼입니다.

보안 프라이버시:

• Automata Network: 멀티 체인의 프라이버시 레이어 미들웨어입니다.

• Manta Network: Polkadot 생태계의 제로 지식 증명 프라이버시 프로토콜입니다.

• Power Loom: Filecoin 생태계를 기반으로 한 개발자를 위한 데이터 검증 레이어입니다.

산업 주기를 여러 차례 겪으면서 Longhash Ventures의 투자 스타일은 더욱 안정적이고 다변화되었습니다. Longhash Ventures의 투자자들은 멀티 체인 세계를 구축하는 인프라와 혁신 프로젝트에 대한 투자를 지속적으로 지원할 것입니다. 2018년에 설립된 이 벤처 캐피탈 기관은 지속적으로 쌓아온 산업 인식과 글로벌 투자자 네트워크를 통해 Longhash Ventures의 투자 포트폴리오가 다가오는 Web3 대시대에서도 지속적으로 선두를 유지할 수 있도록 할 것입니다.