바이트댄스의 엔젤 투자자 팀 공: Web3의 미래 구조는 방대한 개인 정보를 기반으로 한 디지털 자산 거래를 지원해야 한다

인터뷰 대상자: Tim Gong, SIG 중국 창립 파트너, ByteTrade 의장

출처: MarsBit News

편집자 주: 최근 SIG는 싱가포르에 본사를 둔 Web3 정보 응용의 기본 소프트웨어 플랫폼 ByteTrade의 새로운 4천만 달러 투자 라운드를 주도한다고 발표했습니다. 놀랍게도 SIG 중국의 창립 파트너인 Tim Gong이 직접 이 회사의 의장직을 맡게 되었습니다. Tim Gong은 물리학 전공으로 상하이 교통대학교를 졸업하고 프린스턴 대학교에서 전자공학 박사 학위를 받았습니다. 많은 투자은행에서 SIG는 바이트댄스의 초기 투자자로 유명해졌습니다. 뿐만 아니라 SIG는 Musical.ly, 음성 네트워크, 플래시 배달, 반어, 위마 자동차, 히말라야, 이타 등 260개 이상의 회사에 누적 투자하여 총 투자 금액이 400억 달러를 초과했습니다.

오늘날 Web 3의 물결은 거스를 수 없으며, 전통적인 벤처 캐피탈 기관은 이 새로운 현상을 어떻게 바라보고 있을까요? Tim Gong은 우리가 잘 알지 못하는 Web3 프로젝트를 왜 지원하게 되었을까요? MarsBit 싱가포르 특파원 0XF1이 Tim Gong과 독점 인터뷰를 진행했습니다. 다음은 자세한 내용입니다.

1: SIG, 즉 해나 국제 그룹에 대해 간단히 소개해 주시겠습니까?​

SIG는 35년 역사를 가진 금융 기술 회사입니다. 첨단 고빈도 거래 알고리즘과 기술을 바탕으로, 세계 양적 거래 시장에서 가장 중요한 시장 조성자이자 자가 거래 회사 중 하나입니다. SIG는 자본을 통해 레버리지 거래를 하며, 규정 준수 측면에서 매우 뛰어난 성과를 내고 있으며, 뉴스 보도가 거의 없는 저조한 금융 기업입니다. 그래서 월스트리트 저널에서는 신비롭고 불투명한 블랙 박스(Black box)로 불리기도 합니다.​

해나 아시아 벤처 캐피탈 펀드는 SIG의 전액 출자 글로벌 VC입니다. 우리는 Web 2에서 초기 투자에 성공한 펀드 중 하나입니다. 우리는 ByteDance(바이트댄스)와 Musical.ly 두 회사의 초기 및 초기 투자자입니다. 시작부터 지금까지 회사의 발전에 깊이 참여하고 있으며, 현재도 ByteDance의 최대 기관 투자자 중 하나입니다. 이 외에도 우리는 중국, 일본, 동남아시아, 인도 및 미국 본토에서 260개 이상의 스타트업에 투자했으며, 많은 성공적인 엑시트가 있었고, 더 많은 회사들이 이제야 "수면 위로 떠오르고" 있습니다. 물론 이것은 우리가 SIG에서 육성한 ByteTrade라는 회사도 포함됩니다.​

2: 벤처 캐피탈리스트의 시각에서 블록체인과 암호화폐 세계에 대한 당신의 견해를 간단히 설명해 주시겠습니까?

저는 암호화폐의 미래에 대해 매우 긍정적으로 보고 있습니다. 왜냐하면 그것은 정보 혁명의 자연스러운 연장선이기 때문입니다 --- 정보는 읽기 전용(Web1)에서 읽고 쓰기(Web2)로, 오늘날의 소유권과 거래(Web3)로 발전했습니다. 정보의 디지털 자산화와 탈중앙화는 Web2 플랫폼이 오늘날 해결하지 못한 많은 문제를 해결할 수 있으며, 진정으로 정보의 소유권을 사용자에게 돌려주고, 플랫폼의 비윤리적 행동을 방지하며, 규칙을 더 명확하고 투명하게 만들 수 있습니다(즉, 사람들이 말하는 코드가 법이다).​

하지만 우리는 아직 블록체인과 암호화폐 발전의 초기 단계에 있습니다. 오늘날의 모든 암호화폐는 기술 주식과 함께 오르내리며, 전체 암호화폐 시장의 가치는 애플 한 회사의 가치에도 미치지 못합니다. 금융 관점에서 볼 때, 암호화폐는 아직 "대체 자산"이라고 할 수 없으며, 오히려 "암호화폐"라는 기술 주식에 더 가깝습니다. 암호화폐 기반의 Web3는 Web2와 완전히 다른 경제 모델을 구축해야 하며, 진정한 생태계를 형성해야만 전통적인 기술 및 금융과 반비례하는 자산 유형이 될 수 있습니다.

이번 정보 디지털 자산화 혁명은 SIG의 금융 거래 및 기술 혁신 두 가지 강점을 결합한 것입니다. 그래서 저는 SIG가 이 산업에서 중요한 기여를 할 수 있기를 매우 기대하고 있습니다.

전통 금융 시장의 큰 특징 중 하나는 규제입니다. SIG의 과거의 큰 성공도 엄격한 규제 준수에서 비롯되었으며, 기술 혁신을 통해 수익을 얻었습니다. 오늘날의 Web2 플랫폼과 암호화폐 시장은 여전히 자율성에 의존하고 있으며, 그 효율성은 자율적인 중앙화 운영을 통해 실현됩니다. 암호화폐 시장은 탈중앙화의 깃발을 내걸고 있지만, 규제가 부족한 환경에서 많은 비자율적인 행동이 발생하여 결과가 좋지 않습니다. 그러나 새로운 기술이 가져오는 새로운 가능성은, 우리가 탈중앙화 방식으로 정보의 소유권과 배포 권한을 사용자에게 돌려주고, 사용자에게 가치를 제공할 수 있는 기술 및 금융 도구를 제공하는 것입니다. 기술이 자율성을 코드가 법이 되도록 바꾸는 것이 우리의 미래입니다.

3: DeFi의 과거, 현재 및 미래에 대해 어떻게 생각하십니까?​

DeFi는 중앙화 거래소에 대한 불만에서 시작되었습니다. 규제를 받지 않는 중앙화 거래소는 자주 악행을 저지르며, 규정을 준수하는 중앙화 거래소는 금융 혁신의 요구를 충족하지 못합니다. DeFi의 부상은 이 두 가지 측면의 균형의 결과입니다. 한편으로는 DeFi의 규제가 상대적으로 약하고, 다른 한편으로는 DeFi가 사용자에게 스스로를 보호할 수 있는 능력을 부여합니다(예: 개인 키를 안전하게 보호하고, 코드를 이해하는 것). 이런 의미에서 저는 DeFi가 장기적으로 존재할 것이라고 생각합니다.​

기술적 구현 측면에서 DeFi는 블록체인 기술이 금융 응용을 지원할 수 있음을 입증했습니다.​

하지만 순수한 금융 DeFi는 근본적인 가치가 없는 물입니다. 스스로 가치를 생성할 수 없습니다. 그래서 오늘날 많은 DeFi 프로젝트, 특히 시장에서 가장 큰 프로젝트들이 피라미드 사기와 같은 길로 나아가고 있어 매우 안타깝고 유감스럽습니다.

저는 지속 가능한 DeFi가 가치 있는 정보 응용에 의존해야 한다고 생각합니다. 그리고 다양한 응용을 통해 가치를 창출하여 생태계를 형성해야 합니다. 전통 금융 은행이 예금을 받고 대출하는 것처럼, 대출자는 대출로 생성된 가치가 은행이 지불하는 이자보다 높아야 이 생태계가 장기적으로 번영할 수 있습니다. 예를 들어, 우리는 GameFi가 게임을 통해 가치를 창출하고 DeFi를 통해 교환 및 가격 책정을 한다고 생각합니다. 그래서 우리가 생각하는 GameFi는 '플레이 투 언'이 아니라 오늘날 많은 '언 투 플레이' 프로젝트입니다. 전자는 금융이 게임을 지원하는 것이고, 후자는 게임을 금융으로 만드는 것입니다.

4: Web3의 본질에 대해 어떻게 생각하십니까?​

저는 앞서 Web3의 핵심이 정보의 권리 확립, 가격 책정 및 거래라고 언급했습니다. 그것의 본질은 여전히 정보의 배포(또는 "교환")입니다. 따라서 Web3는 블록체인 기술과 암호화폐의 금융 사고 방식을 통해 정보 배포에 혁신을 가져왔습니다.​

Web2 시대에는 두 가지 정보 배포 패러다임이 이미 등장했습니다: 하나는 "사람이 정보를 찾는 것"으로, 가장 대표적인 것은 Google과 같은 검색 엔진입니다. 다른 하나는 "정보가 사람을 찾는 것"으로, 가장 대표적인 것은 Bytedance와 같은 추천 엔진입니다. 이 두 가지 패러다임의 공통점은 대형 플랫폼이 개발하고 "알고리즘 로봇"을 제어하며, 이 로봇들이 플랫폼을 위해 사용자에게 어떤 정보를 제공할지를 결정한다는 것입니다. 오늘날 전 세계적으로 이러한 중앙화된 Web2 플랫폼은 인류에게 막대한 이익을 가져다주었습니다 --- 효과적이고 정확하게 정보를(콘텐츠, 상품, 서비스)를 획득하고 전파할 수 있게 해주었지만, 동시에 일정 부분 의문을 제기하고 있습니다: 이 로봇들은 도대체 누구를 위해 서비스를 제공하고 있는가? 플랫폼의 알고리즘이 사람들의 사고를 좌우하고 있는가?

Web3로 불릴 수 있는 혁신은 반드시 위의 문제를 해결해야 합니다. 여기에는 물론 각 개인이 자신의 정보에 대한 통제권을 갖고, 자신의 정보 배포 알고리즘에 대한 통제권을 가져야 합니다. 하지만 단순히 이러한 기술만으로는 부족합니다. 우리는 사람들이 이러한 일을 장기적으로 지속할 수 있는 동기를 부여하는 경제 및 금융 시스템이 필요합니다.

5: 고효율, 공정, 저비용의 정보 교환 또는 디지털 자산 거래를 실현하기 위해 Web3에서 가장 중요한 기술은 무엇입니까?​

여기서 첫 번째 핵심 기술은 개인 클라우드, 즉 개인이 제어하는 프라이버시 정보 저장소(저장소)와 개인의 스마트 로봇(계산) 기술입니다. 여기에는 많은 기술적 도전이 있습니다: 사용자가 개인 통제를 보장하면서 정보 교환을 어떻게 실현할 수 있을까요? "개인 소프트웨어 로봇"을 아이폰처럼 쉽게 사용할 수 있는 제품으로 만들려면 어떻게 해야 할까요? 복잡한 콘텐츠 배포 알고리즘을 자원이 제한된 엣지 클라우드/개인 장치에 어떻게 포장할 수 있을까요? 이러한 엔지니어링 문제를 해결하기 위해 SIG 투자 포트폴리오 내의 핵심 기술 스타트업 팀이 수년간 연구해 왔으며, 이제 ByteTrade를 통해 첫 번째 응용 프로그램이 탄생했습니다. 곧 여러분이 이를 볼 수 있을 것이라고 믿습니다.​

더 간단한 비유로, 이 분산형 스마트 로봇은 Google의 검색 엔진과 ByteDance의 추천 엔진을 탈중앙화하여 각 사용자에게 제공하고, 개인 사용자에게 서비스를 제공하는 것입니다.

Web3의 두 번째 핵심 기술은 정보가 가격 책정 및 거래될 수 있는 블록체인 암호화 디지털 자산 기술입니다.​

6: 방금 분산형 스마트 로봇 기술에 대해 이야기하셨는데, 그 핵심은 Web2 시대에 이미 구축되었습니다. Web3 시대에서 블록체인 기술을 어떻게 사용할 수 있는지 더 깊이 이야기해 주시겠습니까?​

블록체인을 통해 사용자가 생성한 프라이버시 정보와 사용자에게 배포된 정보는 모두 고빈도 거래가 가능한 디지털 자산이 됩니다. 이는 Web3 생태계가 운영될 수 있도록 합니다. 동시에 Web3 정보 응용에서 생성된 가치는 블록체인 DeFi가 피라미드 사기의 저주에서 벗어나는 데 필요한 조건입니다.

오늘날 많은 사람들이 블록체인 생태계의 최대 기술적 도전이 확장성이라고 생각합니다. 기존의 L1 공공 체인은 DeFi 금융 응용조차 지원하기 어려우며, 국민급 정보 배포 응용은 말할 것도 없습니다. 하지만 우리가 블록체인이 Web3의 "금융 시스템"이라는 본질을 인식한다면, 우리는 체인 상의 확장성을 무한히 추구할 필요가 없습니다. 결국 Web2의 인터넷 뱅크는 TikTok의 트래픽을 지원할 필요가 없습니다.

저는 Web3의 미래가 모든 정보와 처리 논리가 체인에 올라가야 한다고 생각하지 않습니다(즉, 소위 "두꺼운 프로토콜, 얇은 응용"). 오히려 Web2에서 이미 발전한 거대한 응용 생태계를 충분히 활용해야 합니다. 대부분의 고빈도 응용 계층의 논리(예: 비디오 재생, AI 추론, 콘텐츠 획득, 추천 알고리즘, 거래 매칭 및 가격 계산 등)는 체인 외부(하지만 온라인)에서 완료되며, 이들이 생성한 디지털 자산 결과만 체인에서 거래됩니다. 즉, Web3는 "두꺼운 프로토콜과 두꺼운 응용"의 결합입니다.​

따라서 블록체인 기술의 핵심은 체인 외부 시스템(예: 개인 클라우드 내의 스마트 알고리즘 로봇)과의 연결입니다. 이는 API, 프로그래밍 언어, 노코드 도구, 가상 머신 등에서의 혁신이 필요합니다.​

동시에 우리는 다중 체계 생태계도 매우 긍정적으로 보고 있습니다. 왜냐하면 다중 체계만이 진정한 탈중앙화이기 때문입니다. 각 정보 응용은 이 응용에 최적화된 L1 또는 L2 체인을 가질 수 있으며, 관련 디지털 자산을 기록하고, 크로스 체인 브리지를 통해 상호 연결할 수 있습니다.​

7: 미래의 메타버스와 블록체인, 분산형 로봇은 어떻게 연결될까요?​

메타버스에서 당신은 스마트 로봇 비서가 있습니다. 그녀는 당신의 블록체인 핫 월렛의 개인 키를 가지고 있으며, 각종 마이크로 결제를 위해 서명하고 지불하며, 새로운 장소나 가상 친구를 추천하고, 지치지 않고 당신의 사교 대화에 도움을 주며, 심지어 개인 데이터를 자산화하고 거래하여 당신이 돈을 벌 수 있도록 도와줍니다. 당신은 오직 오락이나 일에 집중하면 됩니다. 이것이 가치입니다.

메타버스는 Web3라는 분산형 정보 상호작용 또는 디지털 자산 거래의 기반 위에 구축된 Web2 사용자 경험의 일련의 dApp입니다. 가상 및 증강 감각 세계의 응용은 이러한 dApp에서 실행됩니다.​

8: "정보는 디지털 자산이다"라는 말이 항상 있지만, 다양한 응용 시나리오를 실현하기 위해 주로 무엇에 의존해야 합니까?

첫째, 기술 혁신과 엔지니어링 실천에 의존합니다. 즉, 제가 위에서 언급한 다중 체계 생태계와 체인 외부의 P2P 스마트 알고리즘 로봇으로 구성된 개인 클라우드입니다.​

둘째, 적합한 응용 시나리오를 발굴하는 데 의존합니다. 일반적으로 저렴한 거래 비용 + 명확한 수익은 필요하지만 충분하지 않은 조건입니다. 예를 들어, 메타버스에서 우리의 모든 행동 상호작용은 가치를 생성합니다. 이러한 가치를 어떻게 실현할 수 있을까요? 먼저 우리는 이러한 가치 있는 정보가 우리에게 속하고 어떤 플랫폼에도 속하지 않도록 해야 하며, 그런 다음 탈중앙화된 비즈니스를 통해 개인 클라우드에서 계산하여 자산 수량을 도출해야 합니다. 마지막으로 효율적이고 크로스 체인 거래 로봇을 통해 모든 사람이 자산 수익을 얻을 수 있도록 해야 합니다. 가장 전형적인 예는 사용자가 스스로 제어하는 콘텐츠 소비 데이터를 기반으로 사용자 개인 클라우드에서 실행되는 탈중앙화된 콘텐츠 추천 엔진입니다.​

GameFi와 SocialFi는 이미 정보화 응용 시나리오를 열어 정보의 디지털 자산화를 실현하고 있으며, 예를 들어 StepN은 운동 정보를 디지털 자산화한 StepFi입니다. 이러한 응용 생태계는 아직 초기 구축 과정에 있으며, 생태계가 형성되기까지는 멀었습니다.

9: ByteTrade에 대해 구체적으로 소개해 주시겠습니까? BPC (ByteTrade Personal Cloud)에는 어떤 엔진과 기능이 있으며, 최근 출시된 제품에 대한 간단한 소개는 무엇입니까?

BPC는 제가 위에서 언급한 Web3의 첫 번째 핵심 기술입니다. 블록체인과 상호작용하는 개인 정보 저장 및 스마트 알고리즘 로봇입니다. 우리는 사람들이 자신의 응용 프로그램을 개발할 수 있는 탈중앙화된 소프트웨어 인프라를 구축하고자 합니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

탈중앙화된 저장 네트워크

차세대 스마트 계약 실행 엔진

공공 체인 및 거래소의 API 플랫폼​

추천 엔진

스마트 알고리즘 로봇의 구축 및 포장 도구와 클라우드 네이티브 실행 플랫폼

그리고 우리는 기술 인프라 위에 금융 인프라를 육성하여 구축했습니다. 이는 SIG가 잘하는 금융 거래와 매우 잘 맞아떨어집니다. 이러한 금융 인프라는 다음을 포함합니다:

지갑, 특히 스마트 로봇이 관리하는 자동화된 지갑.

크로스 체인 가치 교환 네트워크. 예를 들어, OBridge는 개인 알고리즘 로봇을 사용하여 탈중앙화된 크로스 체인 브리지와 거래소를 구축했습니다. 오늘날의 크로스 체인 브리지와 비교할 때, OBridge의 안전성, 자금 효율성 및 규정 준수는 크게 향상되었습니다.​

거래 도구. 예를 들어, CODA는 암호화폐 시장에서 옵션 계약 거래 도구 및 알고리즘을 구축했습니다. 이는 개인 스마트 거래 로봇의 중요한 구성 요소입니다.

이러한 기반 위에서 ByteTrade는 Web3 정보 배포 응용을 육성할 것입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다:

PeopleMint는 콘텐츠 제작자를 위한 SocialFi 프로젝트입니다. 우리는 여기에서 스마트 로봇 기반의 콘텐츠 분석, 배포 및 해당 토큰 가격 책정 및 인센티브 메커니즘을 시도할 것입니다.

Blocktube는 Web3 비디오 배포 플랫폼입니다. 각 비디오는 NFT입니다. 사용자가 비디오를 재생하려면 제작자에게 토큰을 지불해야 합니다. 사용자가 다운로드할 때는 대역폭에 대해 비용을 지불해야 하며, 다른 다운로드자에게 콘텐츠를 업로드하여 토큰 보상을 받을 수도 있습니다. 개발자는 다양한 콘텐츠를 포함하는 개인 스마트 추천 알고리즘 로봇을 구축할 수 있습니다.

ByteChat은 탈중앙화된 즉시 통신 시스템입니다. 각 스마트 로봇은 하나의 채팅 서버가 될 수 있으며, 로봇 간에도 통신이 가능하여 임의의 사용자 간의 통신을 실현합니다.

이 프로젝트들에 많은 관심을 가져주시기 바랍니다!

10: 당신의 나이와 경력을 고려할 때, 당신도 암호화폐에 전념해야 합니까?​

기술은 인류 사회에 엄청난 혁명과 복지를 가져왔습니다. 기술은 소수의 엘리트에 의해 개발되지만, 궁극적으로는 세대를 넘어 모든 인류의 재산이 됩니다. 만약 기술이 소수의 사람들만의 손에 쥐어져 있다면, 국가, 가족, 회사, 플랫폼 등은 모두 자신의 최대 이익을 추구하게 됩니다. 얻은 이익이 선순환이라면 더 나은 생태계와 질서를 구축하는 데 사용될 것입니다. 하지만 만약 악순환이라면 악한 결과를 초래할 것입니다. 인간의 약점은 종종 기술을 이용한 이익 추구의 최선의 활용점입니다.

Web2 시대에는 이러한 이용을 제한할 수 있는 것이 법규(규제) 또는 자율성이었지만, Web3 시대에는 기술이 진정으로 인간의 약점을 극복할 수 있는 희망이 있으며, 그 기반은 탈중앙화와 CODE IS LAW입니다. 자본 시장의 탈중앙화와 DAO화는 반드시 발생할 것이며, 자본의 브랜드와 규모는 Web3에서 가장 중요한 것이 아닙니다. 업계의 선배로서 제 ALL IN 가치는 낮다고 느끼지만, 젊은이들이 더 개방적이고 공정하며 아름답고 효율적이며 균형 잡힌 세상을 만들기 위해 노력하도록 격려하고 싶습니다. 마지막으로, 저는 한 마디를 인용하고 싶습니다: 더 많은 사람들이 HODL에서 BUIDL로 변모하길 바랍니다.​