HashKey는 6억 달러 규모의 벤처 캐피탈 펀드를 설립할 예정이며, 아시아 최대의 암호화폐 투자 펀드가 되는 것을 목표로 하고 있습니다

원문 제목：《An Early Ethereum Backer Is Targeting Asia's Biggest Crypto Venture Fund》

원문 출처：블룸버그

원문 번역：0x13，리듬

2015년, 비탈릭 부테린이 자신이 만든 이더리움을 위한 자금을 모으고 있을 때, 그는 상하이에 와서 중국의 크립토 애호가들과 만났다.

그 중에는 덩차오가 있었고, 당시 그는 중국 완향 그룹의 투자 매니저였다. 그는 21세의 비탈릭 부테린이 코드를 작성하면서 복잡한 질문에 답할 수 있는 능력에 매료되었다. 그는 그의 상사를 설득하여 당시 약 50만 달러의 ETH를 구매하게 했다.

그 당시에는 이것이 도박처럼 보였다. 당시 ETH의 가격은 겨우 1달러였고, 현재 가격은 2300달러로 상승했다. 현재 이더리움은 두 번째로 큰 블록체인 네트워크가 되었고, 이번에는 자금을 모으는 사람이 덩차오가 되었다. 39세의 그는 현재 완향에서 분리된 해시키의 투자 책임자로, 이 회사는 현재 세 번째 벤처 펀드를 위해 3.6억 달러를 모금했다. 덩차오는 인터뷰에서 이 펀드가 6억 달러를 모금하기를 희망하며, 이는 새로운 아시아 기록을 세울 것이라고 말했다.

덩차오는 크립토 시장의 위기가 만연할 때 더 많은 베팅을 하기로 선택했다. BTC, ETH 및 기타 여러 암호화폐가 급등하고 기록을 세운 해가 지난 후, 통화 정책 긴축에 대한 기대가 청산을 가져왔다. ETH는 11월의 최고점에서 약 50% 하락했다.

벤처 캐피탈 산업은 2021년에 암호화 기업에 투자한 자금이 이전 모든 해의 총합보다 많았고, 2022년 초에는 수십억 달러의 가치에 달하는 자금 조달이 있었다. 그러나 1월에 기술 주식과 디지털 통화의 폭락 이후, 일부 벤처 투자자들은 경계심을 갖게 되었다.

하지만 덩차오는 현재 시장의 동요에 태연하게 대처하고 있다.

"크립토 시장은 주기적으로 새로운 거품을 만들어내지만, 새로운 기술로서 분명히 트렌드가 되었고, 점점 더 성숙해지고 있습니다." 그는 인터뷰에서 말했다. "시장이 식는 것은 사실 보물 찾기의 좋은 시점입니다."

해시키의 모회사 완향은 비탈릭 부테린과의 관계가 거래에 도움이 될 수 있다. 현재 이 중국 회사의 블록체인 부서의 수석 과학자인 비탈릭 부테린과의 관계가 도움이 될 수 있다.

기관들이 크립토 분야에 대한 관심과 참여를 늘리면서 해시키는 금융 회사에 암호화폐 서비스를 제공하는 스타트업에 베팅하고 있다. 그 중 가장 중요한 것은 블록데몬으로, 모건 스탠리와 씨티그룹과 같은 고객을 위해 블록체인 네트워크를 구성하는 컴퓨터 노드를 호스팅하고 있다.

목요일, 이 미국 본사 회사는 소프트뱅크 그룹의 비전 펀드 2와 타이거 글로벌 등 투자자들로부터 2.07억 달러를 모금했으며, 4개월 만에 그 가치를 두 배 이상 증가시켜 32.5억 달러에 이르렀다고 발표했다. 해시키는 2020년 5월 블록데몬에 투자했으며, 당시 직원은 16명에 불과하고 고객을 유치하기 위해 단 하나의 웹사이트만 운영하고 있었다.

창립자 콘스탄틴 리히터는 당시 아시아에서 확장을 도와줄 투자자를 찾고 있었고, 이상적으로는 크립토와 전통 금융을 아우르는 회사가 좋았다. 이 문제에 정통한 사람들에 따르면, 해시키가 참여한 이번 라운드에서 블록데몬의 가치는 약 3000만 달러였다. 해시키 대변인과 리히터는 논평을 거부했다. 이후 블록데몬은 아시아 팀을 구성했으며, 최근에는 해당 지역의 판매를 담당할 전 아마존 웹 서비스 임원을 채용했다.

"모든 것은 해시키의 투자에서 시작되었습니다." 리히터는 블룸버그에 말했다.

해시키는 또한 디지털 지갑 제조업체 imToken과 암호화 애플리케이션 Mask Network, 그리고 폴카닷 및 그 위에서 운영되는 가장 일반적인 애플리케이션을 포함한 여러 이더리움 기반 프로젝트에 투자했다. 한 대변인에 따르면, 전반적으로 해시키의 첫 두 펀드는 총 1억 달러를 모금했으며, 현재까지 고객의 자본에 약 11배의 수익을 가져왔다.

"2015년 이후로 우리는 개발자 커뮤니티와 많은 상호작용을 해왔으며, 특히 이더리움과 관련하여." 덩차오는 말했다. "우리의 네트워크는 강력한 자산입니다."

해시키 대변인은 세 번째 펀드의 투자자에는 주요 기관 투자자, 기업, 벤처 회사 및 가족 사무소가 포함되어 있으며, 비밀 유지 계약을 이유로 그들의 신원을 공개할 수 없다고 말했다.

덩차오는 주식 투자가 현재 해시키 자금 배분의 약 20%를 차지하고 있으며, 나머지는 암호화폐에 투자되고 있다고 말했다. 그러나 그는 최신 펀드의 이 비율이 상승할 것으로 예상하고 있으며, 더 많은 암호화폐 스타트업이 전통 산업을 위한 서비스를 개발하려고 하고 있다고 말했다.

새 펀드는 중국에서 대규모 투자를 하지 않을 것이다. 덩차오가 2015년 비탈릭 부테린과 상하이에서 만난 이후, 중국 정부의 크립토에 대한 입장은 점점 더 강경해졌다. 지난해 당국은 사실상 대부분의 산업을 금지하고 비트코인 채굴과 암호화폐 거래를 불법으로 선언했으며, 이는 정책 긴축의 정점이었다.

해시키는 홍콩에 본사를 두고 있어 더 관대 한 환경에서 운영할 수 있다. 모회사 완향은 여전히 상하이에 비영리 기관을 운영하며, 자유 거래가 없고 추적할 수 없는 통화의 블록체인 기술을 지원하고 있다. 중국은 사실 블록체인 기술을 지지하지만, 거래 투기적인 토큰에 사용되지 않는다는 전제 하에 그렇다.

목표를 달성하면 해시키의 세 번째 펀드는 아시아에서 규모가 크지만, 미국의 일부 펀드와 비교하면 초라하다. 11월, 샌프란시스코에 본사를 둔 패러다임은 25억 달러의 암호화폐 펀드를 출시했으며, 이는 몇 달 전 a16z가 모금한 22억 달러의 펀드를 초과했다.

벤처 캐피탈 자금의 유입은 비판의 목소리도 불러일으켰다. 그 중에는 트위터의 전 CEO 잭 도르시가 포함되어 있으며, 그는 지난해 이 분야에 중앙 집중화된 기관이 개입해서는 안 된다고 주장했다.

하지만 덩차오는 투자자들이 크립토 신자와 전통 금융가 및 규제자 간의 다리 역할을 할 수 있다고 생각한다. 그는 "벤처 캐피탈 회사는 웹3 시대에 다른 역할을 해야 한다"고 말했다.