Pantera Capital 파트너가 예측한 2022년 여섯 가지 핫한 분야: Layer2, DAO와 Web3....

저자: Paul Veradittakit, Pantera Capital 파트너
원제목: 《2022 Crypto Predictions》
편집: 후타오, 체인 포착기
2021년은 암호화폐에 있어 가장 흥미롭고 격동적인 한 해였을 것입니다. 우리는 이더리움의 기대를 모은 런던 하드포크, 솔라나 생태계의 여름 폭발적 확장, 비트코인이 11월에 69,000달러의 역사적 최고가를 기록하는 등 믿을 수 없는 성장과 혁신을 목격했습니다. 동시에 우리는 이더리움의 터무니없는 가스 요금에서 6억 달러의 PolyNetwork 스마트 계약 해킹 공격에 이르기까지 암호 산업의 비효율성과 전면적인 취약점을 보았습니다.
부인할 수 없는 것은 암호화폐가 전례 없는 방식으로 대중의 시선을 끌었다는 것입니다. 매일 수천 명의 사용자가 블록체인에 등록하고, OpenSea에서 NFT 컬렉션을 검색하며, DeFi와 web3.0에 더 많은 자금을 투자하고 있습니다. 2022년이 시작됨에 따라, 나는 이러한 주류의 관심이 암호 혁신의 방향과 속도를 어떻게 이끌어낼지 기대하고 있습니다.------암호화폐가 실현할 수 있는 한계를 확장하고, 분산화된 사용자 중심의 금융 시스템 비전을 실현하는 데 도움을 줄 것입니다.
다음은 내가 2022년에 중대한 혁신과 성장이 있을 것으로 예상하는 여섯 가지 분야입니다.
L2s 및 롤업: 오늘날 이더리움에 대한 가장 큰 비판은 터무니없는 지연과 가스 요금으로, 이는 dapp의 계산 능력을 억제하고 자금이 부족한 사용자를 차단합니다. 제2계층(L2) 솔루션은 오프라인에서 거래를 실행하여 이 문제를 해결한 후(느리고 비싼 온체인 계산량을 줄임) 체인에서 거래 데이터를 일괄적으로 게시합니다(이를 "롤업"이라고 합니다).
L2는 작년에 매우 인기를 끌었습니다. Arbitrum은 9월에 출시된 낙관적 롤업 솔루션으로, 올해 27.8억 달러의 정점 TVL에 도달했으며, 1inch, Balancer 등 50개 이상의 dapp을 축적했습니다. 제로 지식 증명 롤업의 TVL은 4,350만 달러에서 19억 달러로 증가했으며, dYdX와 같은 dapp의 거래 처리량을 확장하는 데 사용되었습니다.
암호화폐의 주류 채택이 계속 증가함에 따라, 이더리움의 네트워크 혼잡은 더욱 악화되어 지연 및 비용 문제를 심화시킬 것입니다. 계산 인프라의 높은 확장성을 보장함으로써 롤업은 이더리움의 성장을 유지하는 데 필수적이며, 사용자가 dapp과 상호작용할 수 있도록 하여 전통적인 웹 애플리케이션과 유사하거나 더 나은 사용 가능성을 기대할 수 있게 합니다. 낙관적 롤업과 ZK 롤업은 내년에도 더 많은 주목을 받을 것이며, 낙관적 롤업은 단기적으로 지배적인 위치를 차지할 가능성이 높고, 기술적으로 훨씬 복잡한 ZK 롤업은 장기적인 확장성 솔루션으로 발전할 것입니다.
비이더리움/비트코인 체인: 연초, DeFi의 총 TVL의 97%가 이더리움에 속했습니다; 오늘날 이더리움은 그 TVL의 63%만을 차지하고 있습니다. 경쟁하는 제1계층 블록체인은 지난 1년 동안 폭발적으로 성장했으며, 이는 주로 상당한 확장성 이점과 이더리움과는 다른 사용 사례 덕분입니다. 특히 비할 데 없는 거래 처리량을 제공하는 솔라나는 믿을 수 없는 2021년을 목격했으며, 11월에는 150억 달러의 TVL 정점과 거의 260달러의 정점 가격에 도달했습니다. 솔라나 커뮤니티의 최근 활동은 탈중앙화된 소셜 미디어와 게임을 위해 대규모 자금을 배포하는 것을 포함하여, 생태계가 내년에도 계속해서 크게 성장할 것임을 나타냅니다.
특정 블록체인 외에도, 올해의 많은 기술 발전은 2022년을 멀티체인 분야의 중요한 해로 설정했습니다. NEAR의 레인보우 브리지와 같은 브리지는 유동성 확보를 확대하고 디지털 자산을 더 쉽게 조합할 수 있도록 하여 비이더리움 생태계의 발전을 가속화하는 데 도움을 줄 것입니다. EVM 플랫폼, 예를 들어 NEAR의 아우로라도 이더리움 기반 dapp이 다른 체인에서 이전보다 더 쉽게 시작할 수 있도록 하여 DeFi의 크로스체인 참여를 강화합니다. 전반적으로, 이러한 크로스체인 인프라의 발전은 대체 제1계층 체인이 견인력을 얻는 속도를 가속화하고, 진정으로 강력하고 다양한 멀티체인 암호 생태계의 발전을 촉진할 것입니다.
조합 가능성과 Web3.0: "Web3.0"은 2021년 가장 큰 유행어 중 하나라고 할 수 있습니다. web3.0의 범위는 매우 광범위하여 그것이 정확히 무엇을 의미하는지 정의하기 어렵습니다. 그러나 이 용어는 일반적으로 데이터 및/또는 자산에 대한 사용자 소유권과 다양한 애플리케이션 간의 상호 운용성을 우선시하는 기술을 지칭합니다.
2021년은 디지털 소유권의 중요한 해였습니다. NFT는 현재 70억 달러의 산업을 구성하고 있으며, 점점 더 많은 예술가와 예술 소비자가 디지털 영역에서 검증 가능한 소유권 형태를 찾으면서 계속 성장하고 있습니다. NFT 외에도, 디지털 소유권은 탈중앙화된 크라우드펀딩(예: Kickstarter가 Celo에서 탈중앙화됨)과 탈중앙화된 신원 프로젝트의 이니셔티브를 통해 발전하고 있으며, 이러한 프로젝트는 사용자가 개인 데이터와 평판에 대한 보다 포괄적이고 정밀한 통제를 유지할 수 있도록 하여 무담보 대출, KYC 등의 사용 사례를 실현합니다. 2022년에는 더 많은 프로젝트가 체인 상의 소유권 범위를 확장하여 사용자가 자신의 신원과 디지털 세계의 자산에 대해 포괄적이고 기능적인 통제를 할 수 있도록 할 것입니다.
상호 운용성 측면에서, 앞서 언급한 바와 같이 크로스체인 브리지는 DeFi에서 더 많은 조합 가능성을 실현하여 사용자가 체인 간에 자산을 거래하고 다양한 블록체인에서 DeFi 프로토콜을 사용할 수 있도록 합니다. DeFi 외에도, login.xyz와 같은 프로젝트는 이더리움 로그인을 사용하는 서비스를 제공하여 블록체인이 애플리케이션 간의 조합 가능성을 보다 일반적으로 실현하는 방법을 보여주며, 사용자가 모든 서비스에서 단일 "로그인"을 유지할 수 있도록 합니다. 요약하자면, 애플리케이션과 서비스는 서로 더 긴밀하게 통합되기를 원하며, 나는 더 많은 프로젝트가 우리가 네트워크와 상호작용하는 방식의 단편화된 특성을 해결하기를 바랍니다.
NFT의 확장: NFT는 분명히 2021년 가장 인기 있는 암호화 트렌드 중 하나입니다. NFT 시장 OpenSea는 단 3개월 만에 거래량이 10억 달러에서 100억 달러 이상으로 증가하여 NFT가 이미 시작한 바이럴 채택의 물결을 보여주었습니다. NBA Top Shot과 Bored Ape Yacht Club과 같은 다른 프로젝트는 NFT가 대중 문화에서 탁월한 플랫폼을 제공하여 NFT가 올해 Google의 인기 검색 쿼리 중 하나가 되도록 했습니다.
미래를 바라보면, 실물 예술이 최대 1.7조 달러의 자산 클래스를 대표한다는 점에 유의해야 하며, 이는 NFT가 이제 막 표면을 긁기 시작했음을 의미합니다. 디지털 예술의 인기가 높아지고 실물 예술의 토큰화가 증가함에 따라, NFT는 더 나은 검증 가능성과 더 유동적인 시장을 촉진하기 위해 내년에도 계속해서 큰 인기를 끌 것입니다.
이미지의 고전적인 사용 사례 외에도, NFT는 게임과 음악과 같은 다른 수직 분야에서도 중요한 발전을 이루었습니다. Decentraland와 Axie Infinity와 같은 게임은 게임 내 자산을 거래 가능한 NFT로 제공하는 가치를 입증하여 플레이어가 자신의 자산과 게임 내 상태를 완전히 유연하게 소유할 수 있도록 합니다. 음악 분야에서는 Audius와 Royal과 같은 프로젝트가 팬들이 가장 좋아하는 아티스트의 프로젝트를 직접 지원하고 아티스트의 성공을 로열티로 공유할 수 있도록 돕는 메커니즘을 구축하고 있습니다. 2022년의 NFT 프로젝트는 사용 사례에서 더 많은 다양성을 보여주고, 우리가 디지털 미디어와 상호작용하는 방식과 디지털 미디어의 소유권에 대해 더 넓게 생각하는 방식을 재구성할 것입니다.
DAO: DAO는 또한 2021년 가장 인기 있는 암호화 트렌드 중 하나로, 공정하고 탈중앙화된 집단 행동의 도구로서 큰 주목을 받았습니다. 우리는 FWB와 plsrDAO와 같은 공유된 디지털 문화 정체성 주위에서, BitDAO와 ConstitutionDAO와 같은 크라우드펀딩 및 자본 배분 주위에서, 심지어 KlimaDAO와 같은 사회적 영향 원인(예: 기후 변화 대응) 주위에서 DAO가 시작되는 것을 보았습니다. 그들의 두드러진 위치를 고려할 때, 나는 DAO가 온라인 조직과 집단 행동의 주류 도구가 되어 세계 각지의 개인들이 그들이 관심 있는 사업에 실질적으로 참여할 수 있도록 돕기를 바랍니다.
DAO의 수가 증가하는 것 외에도, 암호 분야는 DAO 도구, 운영 및 측면 입문에 대한 여러 격차를 인식하고 해결하기 시작했습니다. Syndicate와 같은 플랫폼은 협력 투자용 DAO를 구축하는 과정을 간소화할 수 있으며, Station은 사용자가 DAO에 가입할 수 있도록 도와주어 사람들이 기록적인 시간 내에 기능적인 DAO를 시작하고 운영하는 것을 이전보다 더 쉽게 만듭니다. DAO 운영이 점점 더 복잡해짐에 따라, 나는 2022년에 더 많은 프로젝트가 DAO 도구와 인프라를 구축할 것으로 예상합니다.
DeFi 보안성: 2021년은 DeFi의 보안성에 대한 의문이 그 어느 해보다 많았다고 할 수 있습니다. 2021년에는 DeFi 취약점을 통해 6.1억 달러 이상이 도난당했으며(2020년의 7,700만 달러에서 무려 8배 증가), 추가로 7.04억 달러의 자금이 도난당했으며, 이후 화이트 해커에 의해 반환되었습니다. 예를 들어 6억 달러의 PolyNetwork 뒤에 있는 해커가 개발한 것입니다. 이러한 사건들은 DeFi의 점점 더 두드러진 필연적이지만 불행한 결과입니다.
DeFi의 채택 속도를 유지하기 위해, 우리는 사용자가 안전한 암호 금융 제품과 상호작용할 수 있도록 보장하는 더 많은 프로토콜과 도구를 개발하는 것이 절대적으로 중요합니다. Forta와 같은 프로젝트는 dapp이 실행 중 보안을 모니터링할 수 있도록 하며, Nexus Mutual은 dapp 사용자에게 스마트 계약 취약점 보험을 제공합니다. 이러한 프로젝트는 암호 금융 생태계를 보호하는 데 있어 중요한 진전을 이루었습니다. 그럼에도 불구하고, DeFi를 지원하는 스마트 계약에는 여전히 많은 취약점이 존재하며, 그 대부분은 우리가 아직 모릅니다.
2022년까지, 나는 보안성이 DeFi 프로젝트의 초점이 될 것으로 예상하며, 더 나은 스마트 계약 감사, 정확한 실행 중 모니터링 및 소비자 보호를 중심으로 더 많은 프로젝트가 시작되기를 바랍니다.
마지막 생각
요약하자면, 2021년은 블록체인 인프라에서 DeFi, NFT에 이르기까지 암호 분야의 엄청난 성장과 수많은 혁신을 목격했습니다. 암호화폐는 우리 시대의 가장 강력한 기술 중 하나로 분명히 자리 잡았으며, 비할 데 없는 프라이버시, 신뢰성, 조합 가능성 및 탈중앙화를 제공하고 있습니다. 반면 전통적인 웹은 여전히 높은 착취, 독점 및 분산 상태입니다.
대중의 시선은 오늘날 암호화폐에 그 어느 때보다 집중되어 있으며, 암호화폐의 주류 채택이 증가함에 따라 내년에는 혁신의 속도를 형성하고 가속화할 수 있을 것입니다. 이러한 새롭게 발견된 관심으로 인해, 나는 암호화폐가 2022년에 더 많은 주류 금융 및 디지털 분야를 포착하고, 네트워크와의 상호작용을 위한 더 강력하고 안전한 플랫폼으로 발전하는 모습을 매우 기대하고 있습니다.