사모펀드 거물 KKR가 암호화 분야에서 첫 번째 주식 투자 대상으로 앵커리지(Anchorage)를 선택한 이유는 무엇인가?

저자: 왕신, 구위

오늘, 암호화폐 관리 회사 Anchorage는 KKR이 주도하고 골드만삭스, Alameda Research, a16z, Kraken 및 PayPal Ventures가 참여한 3억 5천만 달러 규모의 D 라운드 자금을 확보했다고 발표했으며, 기업 가치는 30억 달러를 약간 초과합니다. 이전에 이 회사의 투자자에는 싱가포르 정부 투자 기금 GIC, Visa 등 유명 기관이 포함되었습니다.

주목할 점은, 이것이 사모펀드 거물 KKR의 암호화 분야 첫 주식 투자 대상이라는 것입니다. 공개된 자료에 따르면, KKR은 약 4,300억 달러의 자산을 관리하며, 100개 이상의 투자 포트폴리오 회사에서 발생하는 연간 수익은 약 2,440억 달러로, 세계에서 다섯 번째로 큰 사모펀드 회사입니다.

"기관 투자자가 디지털 자산에 접근할 수 있도록 하는 선구자로서, Anchorage는 현대의 보안성과 사용 가능성의 모범 사례를 결합한 일류 기관급 디지털 자산 플랫폼을 구축했습니다." KKR의 고위 임원 Ben Pederson이 말했습니다.

그렇다면 Anchorage는 왜 사모펀드 거물 KKR의 주목을 받을 수 있었을까요? 그것은 어떤 암호화 회사일까요?

알려진 바에 따르면, Anchorage는 2017년에 설립되었으며, 초기에는 제3자 기관에 암호 자산 관리 서비스를 제공하였으나 현재는 디지털 자산 분야의 종합 서비스 금융 플랫폼 및 인프라 제공업체로 발전하였고, 관리 자산을 기반으로 거래, 스테이킹, 거버넌스 및 대출 등 다양한 서비스를 파생하여 은행, 시장 조성자, 채굴자 등 다양한 고객을 위한 솔루션을 마련하고 있습니다.

핵심 관리 사업 측면에서, Anchorage는 현재 80종 이상의 암호 자산 관리를 지원하며, 고객에게 안전하고 효율적인 관리 서비스를 제공합니다. 올해 1월, Anchorage는 미국 통화 감사국으로부터 국가 신탁 헌장에 대한 조건부 승인을 받아, 미국 최초의 연방 허가를 받은 디지털 자산 은행이 되었습니다. 이는 해당 회사가 자격 있는 관리인의 정의를 명확히 충족하게 하여 기관이 연방 법률에 따른 의무를 이행할 수 있는 직접적인 방법을 제공합니다.

이 라이센스는 Anchorage가 더 많은 전통 기관 및 정부의 주목을 받게 하였으며, 올해 7월 미국 법무부도 해당 회사를 디지털 자산 관리자로 선택하였고, Oasis Pro Markets 등 많은 투자 은행들이 해당 회사의 관리 서비스를 선택하였습니다.

또한, Anchorage는 고객이 직접 암호화폐 거래를 수행하고, 암호화폐를 스테이킹하여 수익을 얻고, 프로젝트 거버넌스 투표에 참여하며, 암호화폐를 담보로 대출을 받을 수 있도록 지원하며, 제3자 기관이 API를 통해 운영 서비스를 통합하고 고객에게 제공할 수 있도록 지원합니다.

올해 3월, Anchorage는 Visa의 독점 디지털 자산 결제 파트너가 되었다고 발표하였으며, Anchorage API를 통해 Visa의 암호화폐 원주 결제를 지원하여 점점 더 많은 회사가 Visa를 통해 스테이블 코인으로 결제할 수 있도록 돕고 있습니다.

알려진 바에 따르면, 스테이킹, 대출 등 사업 라인의 지속적인 발전에 따라, Anchorage의 관리 사업 수익은 총 수익의 50% 미만을 차지하고 있습니다. 이 회사의 CEO Diogo Monica는 DeFi 기반의 수익 제품에 대한 수요가 확대됨에 따라 Anchorage에 새로운 사업 라인이 나타날 것이라고 예측하고 있습니다.

이번 라운드 자금을 통해 Anchorage는 전 세계 핀테크 고객에게 맞춤형 암호 인프라 솔루션을 제공하는 능력을 더욱 강화하고, 다양한 기관에 완전한 암호 솔루션을 제공하여 디지털 자산을 글로벌 경제에 통합하는 노력을 가속화하고자 합니다.

그리고 전날, 해당 회사의 비전과 유사한 NYDIG 회사도 70억 달러의 기업 가치로 10억 달러의 자금을 확보하였으며, 이는 전통 기관을 대상으로 하는 디지털 자산 솔루션 제공업체가 자본의 특히 긍정적인 평가를 받고 대규모 투자를 받고 있음을 의미하며, 동시에 더 많은 기관과 자금이 암호화 시장에 진입하는 데 도움이 됩니다.