매주 DeFi 데이터 관찰 | Convex Finance, Wepiggy 등 프로젝트 TVL 증가율 200% 초과, DeFi 총 TVL 16% 상승

本文系链捕手原创文章，作者谷昱。
TVL（총 잠금 규모)는 DeFi 프로젝트의 발전 상태를 평가하는 최고의 지표 중 하나로, 프로젝트 TVL의 변화는 해당 프로젝트의 발전 추세를 반영할 수 있습니다. 체인 포착기는 다음에 "주간 DeFi 관찰" 코너를 출시하여 TVL 지표를 중심으로 매주 DeFi 시장을 회고하고 TVL 변화가 두드러진 프로젝트를 소개할 것입니다.
암호화 시장 전체 조정의 영향을 받아, 5월 30일 22:30 기준으로 각 공链 DeFi 시장의 전체 잠금량은 지난 주 대비 16% 증가하여 1022억 달러에 도달했지만, 여전히 이번 주 고점 대비 8.5% 하락했습니다.

데이터 출처: DeFi llama
공链을 살펴보면, 이더리움 DeFi 생태계는 여전히 주도적인 위치를 차지하고 있으며, 794억 달러의 TVL로 전체 시장의 77.6%를 차지하고 있습니다. BSC 생태계 TVL은 144억 달러에 달하지만 해킹 공격이 빈발하는 영향을 받아 상승폭은 7%에 불과합니다. Polygon 생태계 TVL은 61억 달러에 도달하여 약 48% 상승했습니다. Terra, Solona, Avalanche, Heco, Fantom 등의 공链 TVL은 각각 21억 달러, 9억 달러, 4.1억 달러, 1.9억 달러, 0.9억 달러입니다.
개별 프로젝트를 살펴보면, 이번 주 TVL이 가장 많이 상승한 프로젝트는 Convex Finance, Wepiggy, CREAM Finance, SolFarm, B.Protocol 등으로, 상승폭이 모두 60%를 초과했습니다. TVL이 가장 많이 하락한 프로젝트는 Fortube, Siren, CofiX, Cover 등으로, 하락폭이 모두 30%를 초과했습니다.
아래에서 체인 포착기는 TVL이 1천만 달러를 초과하는 프로젝트 중 TVL 상승폭이 가장 큰 프로젝트와 TVL이 1천만 달러 이하인 프로젝트 중 TVL 상승폭이 가장 큰 프로젝트를 자세히 소개하겠습니다.
1、TVL이 1천만 달러를 초과하는 프로젝트 상승폭 순위

위의 그림에 따르면, 이번 주 TVL이 1000만 달러를 초과하는 프로젝트 중 TVL 상승폭이 가장 큰 프로젝트는 Convex Finance, Wepiggy, CREAM Finance, SolFarm, B.Protocol, Serum, Set Protocol, Dfyn Network, Deus, Secretswap, Unit Protocol 등입니다.
그 중 Convex Finance는 CRV 스테이킹 및 유동성 채굴 원스톱 플랫폼으로, 5월 17일 출시 이후 TVL이 7억 달러에 도달했습니다. 이는 높은 유동성 채굴 보상과 Curve 커뮤니티의 지원 때문일 수 있습니다. Wepiggy는 최근 출시된 DeFi 대출 프로토콜로, 일련의 예치 인센티브 활동을 출시했습니다.
SolFarm은 Solana 생태계를 기반으로 한 수익 집계기로, 이번 주 모든 유동성 제공자에게 총 공급량의 1.5%에 해당하는 토큰 보상을 지급하고 스냅샷을 진행했습니다. Set Protocol은 사용자가 토큰화된 투자 포트폴리오를 생성할 수 있게 하는 DeFi 자산 관리 프로토콜로, 이번 주 1400만 달러의 자금을 조달했습니다. Dfyn Network는 다중 체인 DEX 프로토콜로, 이번 주 유동성 채굴 계획을 출시했습니다.
B.Protocol은 분산형 유동성 지원 프로토콜로, 유동성 제공자가 MakerDAO, Compound 등의 플랫폼의 담보 대출을 청산하도록 유도합니다. 최근 시장이 크게 하락하고 대출 플랫폼의 청산량이 크게 증가함에 따라 이 플랫폼은 점점 더 많은 사용자들의 지지를 받고 있습니다. Deus는 합성 자산 프로토콜로, 최근 몇 주 동안 TVL이 계속 상승세를 보이고 있습니다. Secretswap은 프라이버시 기반 Secret Network의 DEX 프로젝트로, 최근 여러 신규 거래 쌍에 대해 유동성 채굴 계획을 출시했습니다.
또한, SushiSwap, Alpha Finance, AAVE, SpiritSwap, Index Coop, Flexa, Bancor 등의 DeFi 프로젝트의 TVL 증가 속도는 모두 30% 이상으로, 시장 평균 수준의 두 배에 해당합니다.
2、TVL이 1000만 달러 이하인 프로젝트 상승폭 순위

위의 그림에 따르면, 이번 주 TVL이 1000만 달러 이하인 프로젝트 중 TVL 상승폭이 가장 큰 프로젝트는 Yetiswap, Stafi, ZLot, DEXTF Protocol, Lydia 등으로, 상승폭이 모두 30% 이상입니다.
그 중 Yetiswap과 Lydia는 모두 Avalanche 공链을 기반으로 한 DEX 프로젝트입니다. Stafi는 스테이킹 자산에 유동성 솔루션을 제공하는 DeFi 프로토콜로, 이번 주 ETH2.0 스테이킹 파생상품의 유동성 제공자를 위해 12만 달러의 FIS 인센티브 계획을 시작했습니다. zLot은 옵션 프로토콜 Hegic 위에 구축된 담보 프로토콜입니다. DEXTF Protocol은 누구나 무신탁 토큰화된 투자 포트폴리오를 발행, 거래 및 상환할 수 있게 하는 DeFi 자산 관리 프로토콜입니다.
3、TVL이 1000만 달러를 초과하는 프로젝트 하락폭 순위

위의 그림에 따르면, 이번 주 TVL이 1000만 달러를 초과하는 프로젝트 중 TVL 하락폭이 가장 큰 프로젝트는 DODO, Integral, Goose Finance, Banbridge, bZx, Vesper 등입니다.
그 중 DODO는 이번 주 TVL 하락폭이 가장 큰 DeFi 프로토콜로, 24%에 달합니다. 이는 Uniswap V3의 출시가 해당 프로젝트의 기본 면에 미친 영향과 관련이 있을 수 있습니다. 이 프로젝트는 PMM 능동적 시장 조성 메커니즘을 출시하여 자본 활용 효율성을 높이는 것을 주로 하였으며, 현재 Uniswap V3는 유사한 아이디어를 기반으로 성공을 거두고 있으며, 일일 거래량이 여러 차례 Uniswap V2를 초과했습니다.
Integral 역시 자본 활용 효율성을 높이는 것을 주로 하는 DEX 프로토콜로, 최근 유동성 채굴 보상 덕분에 TVL이 최고 6억 달러를 초과했지만, 보상 강도가 줄어들면서 최근 몇 주 동안 TVL이 크게 하락하고 있습니다. 이 프로젝트는 6월 초에 토큰을 출시할 예정입니다.
Goose Finance는 BSC 기반의 DEX 프로토콜로, 3월 이후 TVL이 계속 하락하고 있으며, 이번 주의 하락은 BSC 프로젝트가 여러 차례 해킹 공격을 받은 것과 관련이 있을 수 있습니다.
4、TVL이 1000만 달러 이하인 프로젝트 하락폭 순위

위의 그림에 따르면, 이번 주 TVL이 1000만 달러 이하인 프로젝트 중 TVL 하락폭이 가장 큰 프로젝트는 Fortube, Siren, CofiX, Cover 등으로, 하락폭이 모두 30%를 초과합니다.
그 중 대출 프로토콜 Fortube의 TVL은 여러 주 동안 계속 하락하고 있으며, 이는 프로젝트 측이 주요 정력과 자원을 BSC에 집중했기 때문일 가능성이 높습니다. 보험 프로토콜 Cover Protocol은 YFI 생태계에서 벗어난 이후로도 여러 주 동안 계속 하락하고 있으며, TVL은 Unslashed, Opium 등의 보험 프로토콜에 의해 초과되었습니다. 보험 분야의 경쟁에서 열세에 처해 있습니다.