ChainCatcher メッセージ、日本の上場企業 Metaplanet は、総額 50 億円の無利息普通債券の第 5 回を発行することを発表しました。調達資金はビットコインの購入を加速するために使用され、債券の満期日は 2025 年 6 月 16 日です。会社は第 12 回ワラントの行使による収益を通じて債券の返済資金を確保する計画です。

ChainCatcher のメッセージによると、Cryptoslate が報じたところによれば、ビットコインマイニング企業 Riot Platforms がアメリカ証券取引委員会（SEC）に提出した書類によると、同社は 5.25 億ドルの優先債券発行を成功裏に完了した。この債券は 2030 年に満期を迎え、利率は 0.75% で、機関投資家に対して非公開で発行された。債券の条項では、2029 年から投資家は Riot の普通株に転換する権利を有し、また、発行条項に記載された特定の条件下で投資家は早期に転換することも可能である。調達された資金は主に同社のビットコイン取得戦略を推進し、保有量をさらに拡大するために使用される。

ChainCatcher のメッセージによると、公式発表として、ビットコインマイニング企業 MARA Holdings（ナスダック：MARA）は 12 月 4 日に 8.5 億ドルの無利息転換優先債券の発行を完了したと発表しました。満期日は 2031 年です。引受手数料を差し引いた後の純調達額は約 8.351 億ドルで、そのうち約 4,800 万ドルは 2026 年満期の転換社債の買い戻しに使用され、残りの資金は主にビットコインの購入および一般的な企業用途に使用されます。新たに発行された転換社債の初期転換価格は 1 株あたり 34.583 ドルで、12 月 2 日の加重平均価格 24.7022 ドルに対して 40% のプレミアムが付いています。MARA は同時に初期購入者に対して、13 日以内に 1.5 億ドルの債券を追加購入するオプションを付与しました。

ChainCatcher のメッセージによると、イタリアの国営銀行 Cassa Depositi e Prestiti SpA は、1兆ドル規模の投資銀行 Intesa Sanpaolo と共に、イーサリアムの第二層 Polygon を利用して 2720 万ドルのデジタル債券発行を完了しました。Intesa Sanpaolo は 7 月 18 日の声明で、この取引が欧州中央銀行による試験の一環であり、ブロックチェーン上での卸売取引の中央銀行通貨決済のための新しいソリューションを特定することを目的としていると説明しました。Cassa Depositi の 2720 万ドル（2500 万ユーロ）の債券は 2024 年 11 月 18 日に満期を迎え、期間は 4 か月、固定票面利率は 3.63% で、年率計算です。Intesa Sanpaolo はこの試験の唯一の機関投資家です。

ChainCatcher のメッセージ、MicroStrategy は2032年に満期を迎える、総本金額7億ドルの2.25%転換優先債券（「債券」）の価格設定を発表しました。これらの債券は、改訂された1933年証券法（「証券法」）のルール144Aに基づき、合理的に適格機関投資家と見なされる者に対して私募方式で販売されます。MicroStrategy はまた、債券の初回購入者に対し、債券の初回発行日から13日以内に最大1億ドルの総本金の債券を購入するオプションを付与しました。今回の発行は、以前に発表された5億ドルの総本金債券発行規模を拡大したものです。今回の発行は2024年6月17日に終了する予定ですが、慣例的な取引条件を満たす必要があります。