トランプ MEME コインが暗号市場を吸い尽くす、DeFAI に底値買いのチャンス到来？

作者：jinglingcookies，monad xyz 研究员
编译：zhouzhou，BlockBeats

編者按：この記事では、複数のDeFAI（分散型金融と人工知能の融合）プロジェクトを紹介し、異なるAIエージェントがDeFi操作を簡素化し、取引を実行し、市場分析を提供する方法に焦点を当てています。著者はこれらのプロジェクトの特徴、トークンのユーティリティ、市場のパフォーマンス、そしてそれらが分散型金融分野で持つ潜在能力を示しています。DeFAIはまだ初期段階にあり、トークンの強力な価値蓄積の欠如や激しい競争など、多くの課題に直面しています。最後に、著者はAIと暗号分野の開発者に連絡を取り、技術の発展を共に推進することを奨励しています。

以下は原文内容（読みやすさのために原内容を整理しました）：

もしあなたが過去1ヶ月間にAIエージェントの熱潮を経験したなら、「DeFAI」という言葉を聞いたことがあるでしょうし、多くの人が異なる方法で発音しているのを聞いたことでしょう。しかし、価格が大幅に上昇したとき、誰が発音を気にするでしょうか？

DeFAIという言葉は、danielesesta（HeyAnonaiの創設者、後で詳しく触れます）が作り出したもので、彼は2021年のDeFi夏にWonderland TIMEを発表しました。簡単に言えば、DeFAI = DeFi + AI、つまりDeFiプロトコルがAIを組み合わせて、DeFiの複雑なプロセスを簡素化することを意味します（私たちの祖母でもDeFiを使えるように）。

昨日、みんながTRUMPについて話していました。もしあなたがこれが何か知らないなら、残念ながら、あなたはおそらくngmiです。しかし、重要なのは、昨日のTRUMPの熱潮が無数の他のAIトークンの暴落を引き起こしたことです。多くの人がAIのポジションを手放してTRUMPに資金を移したからです。

これは、より有利な価格で参入する潜在的な機会を提供します。これが私がこの記事を書く理由でもあり、あなたがDeFiの未来になると思う50のDeFAIプロジェクトを紹介するためです------DeFiを再び偉大にするために（MDGA------はい、この名前がひどいことは知っています）。

注意事項：

これらのプロジェクトのほとんどは、coingeckoのDeFAIカテゴリから来ています。優れたユーザーたちが提供したリソースに感謝します。

表示されている価格変動は、最近の整数に四捨五入されています。

すべてのデータは2025年1月19日から20日の間に取得されています。

AIXBT | aixbt agent | 市場分析エージェント

概要：AIエージェントで、実行可能な洞察を提供し、市場の物語を特定します。

機能：

プロジェクトのファンダメンタルに関する洞察を共有します。例えば、DAU（デイリーアクティブユーザー）、収益、今後のプロジェクトの更新など。

Twitterでユーザーと対話し、質問をすると、返信します（ただし保証はありません）。

ユーザーがaixbt端末を通じて質問した場合、返信は保証されます（ウォレットに少なくとも60万AIXBTを保有する必要があります）。

SimulacrumAIを通じてトークン（CHAOS）を発行し、プロフィール画像を変更できます（udiWertheimerのTaprootWizardsから贈られたQuantum Catsによる）。

発展状況

kaitoaiのCTランキングで1位。

AIエージェント市場でのシェアは31.11%に達しています。

トークンの用途

端末を通じてaixbtが提供する独自の市場洞察にアクセスします。

ガバナンストークンに参加します。

価格変動

7日：+56%

30日：180%

時価総額：6.17億ドル

その他の類似エージェントには：tri sigma

ASYM41b07：トークンのバインディング関係を捉えるのが得意です。

AcolytAI：より詳細な分析を提供します。

sperg ai：技術、ファンダメンタル、感情分析。

kwantxbt：技術分析。

AIXBTのAIエージェント分野での市場シェア

GRIFFAIN | griffaindotcom | 抽象プラットフォーム

概要：意図に基づく端末で、オンチェーン取引の複雑さを簡素化します。

機能

個人エージェント：ユーザーが作成し、具体的な指示を与え、ウォレットにオンチェーン操作を実行する権限を与えます。
例：100 USDCをSOLに交換します。

プロフェッショナルエージェント：Griffainが作成し、特定のユーティリティ機能を持つエージェント、例えばトークン狙撃。

トークンの用途

文書によると、Griffain上のほとんどの取引はSOLで支払われています。

現在、GRIFFAINトークンがどのように使用されるかは不明です。

備考

Solana Labsのサポートを受けて、GriffainはTwitterで多くの議論を引き起こしました。

価格変動

7日：+24.7%

30日：+6.6%

時価総額：4.56億ドル

その他の類似エージェントには

HeyElsaAI

HieroTerminal

StrawberryAI 5

ProjectPlutus

blormmy

hyperflyai on HyperliquidX

PAAL | PaalMind | エージェント・アズ・ア・サービス (AaaS)

概要：さまざまな用途のエージェントを提供するプラットフォーム。

機能、さまざまなボットを提供：

Paal Bot：質問に答えるボット。

Enterprise Agent：プロセスを自動化するエージェント。

Autonomous Trading Agent：取引実行のための自律取引エージェント。

トークンの用途

PAAL保有者と収益を共有します。

プレミアム機能にアクセスします。

価格変動

7日：-9.5%

30日：+70.9%

時価総額：3.12億ドル

その他の類似エージェントには：GT Protocol

ANON | HeyAnonai | 抽象プラットフォーム

概要：DeFiの抽象層------対話型言語（Telegramボットを通じて）でDeFi操作を行い、AI駆動の市場洞察を組み合わせます。

機能

交換、貸し出し、クロスチェーンなど、さまざまなDeFi操作を提供します。

Gemma：調査エージェントで、Twitter、Telegramなどのプラットフォームからアルファ情報と市場の物語を収集します。

AUTOMATE：TypeScriptフレームワークで、DeFiプロトコルがHey Anonと統合し、ユーザーに抽象層機能を提供します。

Arbitrum、Baseを含む複数のチェーンをサポートし、最終的にはSolanaをサポート------クロスチェーンDeFiの抽象化を可能にします。

HeyAnonaiの機能についての詳細は、このスレッドを参照してください。

発展状況

Hey Anonの発表は大きな熱潮を引き起こし、DeFAIという新しいカテゴリーを開きました。

トークンの用途

AIエージェントサービスにアクセスします。

助成金プログラムを通じてトークンを配布します。

ガバナンストークン：保有者はプロトコルの開発を指導できます。

価格変動

7日：+47.4%

14日：+143.8%（30日には達していません）

時価総額：2.18億ドル

GRIFT | orbitcryptoai | 抽象プラットフォーム

概要：DeFiのインタラクションとアルファリソースをシームレスに接続するプラットフォーム。

機能

シームレスなDeFi実行、例えば収益を求めること。

Twitterアカウントを追跡してアルファ情報を取得します。

条件が発生したときに自動的にSOLに交換するタスクスケジューリング。

トークンの用途

プレミアム機能への独占アクセス。

収益の共有。

備考

現在、最も装備された端末の1つです。

Orbitはsphereoneによって開発され、alliancedaoのサポートを受けています。

価格変動

7日：+86.9%

30日：+442.3%

時価総額：1.14億ドル

SPEC |Spectral Labs |取引エージェント

概要：永続的な契約取引エージェント

特徴
ユーザーはエージェントを作成し（pumpdotfunに似ています）、取引のためにウォレットアクセスを提供できます。

エージェントにはインタラクティブな脳があり、その思考過程を表示できます。

エージェントコインを購入することで、ユーザーはエージェントの意思決定に影響を与えるために対話できます。

トークンのユーティリティ
ユーザーはエージェントを作成するためにSPECを保持する必要があります。
ガバナンスに参加し、エージェントに影響を与えます。

注意：ユーザーはまずエージェントコインを購入する必要があるため、エージェントの対話にはかなりの摩擦があります（私はorbitcryptoaiのメカニズムの方が好みです）。重複するエージェントが多く、プラットフォームが雑然として見えます。
価格変動
7日： -1.4%
30日：-25.2%
時価総額：1.02億ドル

MODE | modenetwork | 抽象プラットフォーム

概要：AI駆動のLayer 2プラットフォーム。

機能

Mode AI端末：自然言語を通じてDeFi操作を実行します。

AIエージェントアプリストア：さまざまなオンチェーン機能を持つエージェントにアクセスします。

データ層：市場データを分析し、エージェントが変動時により良いパフォーマンスを発揮できるようにトレーニングします。

発展状況

1,684のエージェント。

4,066回の取引を完了。

管理資金：30.4万ドル。

トークンの用途

新機能やプレミアム機能への早期アクセスを提供します。

価格変動

7日：+10.6%

30日：+24%

時価総額：1.02億ドル

DRV | derivexyz | 取引エージェント

概要：フルスタックAI駆動の取引プラットフォーム。

機能

研究：MessariCryptoからのニュース、トレンド、市場データにアクセスします。

実行：市場の見解（例えば強気/弱気）を実行可能な取引に変換し、ワンクリックで実行します。

ポートフォリオ管理：プロンプトを通じてカスタマイズされたインターフェースを提供します。

トークンの用途

明確には言及されていませんが、プロンプトと実行手数料の支払いに使用される可能性があります。

備考

Derive Proを試したい場合は、こちらの待機リストに参加できます。

価格変動

最近トークンが上場したばかりなので、価格変動データはありません。

時価総額：9,100万ドル

その他の類似エージェントには：loomlayai

BUZZ | askthehive ai | 抽象プラットフォーム

概要：ハニカムアーキテクチャに基づくオンチェーン実行プラットフォーム。

機能

オンチェーンDeFi実行：自然言語プロンプトを通じて、完全に端末内でDeFi操作を実行します。例えば、交換、流動性提供、ステーキングなど。

ポートフォリオエージェント：ユーザーの未使用資産の収益機会を特定するのを助けます。

EMP | EmpyrealSDK | スタートプラットフォーム

概要：ソーシャルメディアを通じてオンチェーン操作を開始し実行するエージェント。

機能

ソーシャルメディアプラットフォーム（Twitter、Farcaster、Redditなど）でコメントすることでオンチェーン操作を実行します。

検証者ネットワークがメッセージを実行前に検証します。

トークンの用途：EMPステーキング者と収益を共有します。

発展状況：Kudai IOはSimulacrumAIを使用し、Empyrealのサポートを受けています。

備考

プライベートコマンドオプション、プライベートチャットボックスのようなものがあれば良いでしょう。

ユーザーがツイートを閲覧しているときにプロンプトを提供する拡張機能があれば、さらに便利です。

価格変動

7日：+15.9%

30日：+0.4%

時価総額：8,000万ドル

その他の類似エージェントには：bankrbot

ALPHA | AlphaArc4k | スタートプラットフォーム

概要：オンチェーンのデータ駆動分析エージェント。

機能

Alpha Studio：ユーザーが複雑なデータベースを分析し、実行可能な洞察を生成するエージェントを構築できるようにします。

AIエージェントセンター：他の人が作成したエージェントのリストにアクセスします。

備考：aixbtに似ていますが、オンチェーン分析により重点を置いています。

価格変動

7日：+95.3%

14日：+34.4%

時価総額：3,800万ドル

OLAS | autonolas | スタートプラットフォーム

概要：エージェントスタートプラットフォーム。

機能

最初に導入されたエージェントフレームワークの1つです。

ユーザーは提供されたフレームワークを使用して独自のエージェントを作成できます。

トークンの用途：AIエージェントを作成する際にOLASをステーキングする必要があります。

価格変動

7日：-4.3%

30日：-33%

時価総額：4,300万ドル

その他の類似エージェントには：LayerAIorg

GATSBY | gatsbyfi | DeFAIインフラ

概要：オンチェーンのデータ駆動分析エージェント。

機能

Explorer：ウォレットで行われた取引を表示します。

実行：取引戦略をバックテストします。

プロフェッショナル/上級トレーダー向け。取引実行の条件は、ブロックチェーン上のリアルタイム情報に基づいてより創造的にすることができます。

価格変動

7日：-12.8%

30日：+321.8%

時価総額：4,000万ドル

SNAI | swarmnode | スタートプラットフォーム

概要：サーバーレスのAIエージェントを展開します。

機能

サーバーレス：エージェントをクラウドに展開し、サーバーを管理する必要がありません。

オンデマンド支払い：エージェントは特定の時間に実行でき、クリエイターは活動時間に対してのみ支払います。コスト効率を向上させます。

SwarmNode：エージェント間の協力を調整します。

備考

特定の分野のエージェントグループを作成し、情報を共有してアルファを探すことができます。

価格変動

7日：-30.3%

30日：-51.6%

時価総額：3,800万ドル

NEUR | neur sh | 抽象プラットフォーム

概要：Solanaのスマートコーパイロット。

機能

スマートエージェントシステム：自然言語プロンプトを通じてWeb3のローカルインサイトを取得します。

シームレスなオンチェーン実行：交換、トークンの開始、NFTの取引など。

トークンの用途

オープンソース開発への貢献。

コミュニティ主導のプロジェクト。

開発者への報酬と報奨。

技術インフラの改善。

備考

非常に包括的な回答を提供します。

実行速度は非常に速いです。

価格変動

7日：-34.5%

14日：-3.4%

時価総額：2,800万ドル

STRDY | SturdyFinance | DeFi最適化

概要：AIによる最適化された貸出収益。

機能：SturdyはAIを通じて貸出市場のさまざまな収益を特定します。

トークンの用途：ガバナンストークン。

価格変動

7日：-14%

30日：-34.9%

時価総額：2,500万ドル

PROMPT | AIWayfinder | 抽象プラットフォーム

概要：DeFiインタラクションを簡素化します。

機能：クリエイターはWayfinder上で「シェル」を作成し、特定のDeFi操作を実行する指示を含めることができます。例えば、100 USDCをSOLに交換してsanctumsoに入金するなど。ユーザーはクリックするだけで、各ステップを手動で実行する必要はありません。

トークンの用途

PROMPTはまだ上場していませんが、以下の用途があります：

「シェル」を作成するためのステーキング。

「シェル」へのアクセス料金の支払いに使用されます。

MOZ | Mozaic Fi | DeFi最適化

概要：AIによる最適化されたクロスチェーン収益と流動性戦略。

機能：最初のAI駆動収益プロトコルの1つとして、Mozaicは最適な収益を特定し、定期的にポジションを調整します。

トークンの用途：ガバナンストークン。

MONK | monk agent | 取引エージェント

概要：研究と取引のアシスタント。

機能：

Fere AIチームによって構築され、多エージェントインテリジェンス（Fere Pro、Market Pulse Agent、Investment Agent）に焦点を当てています。

24/7で市場を分析し、取引を行います。

Monkはプロンプト時にデータ駆動の市場洞察を提供できます。

MOBY | mobyagent | 市場分析エージェント

概要：assetdash、whalewatchalert、griffaindotcomによってサポートされるAIコパイロット。

機能：大量のクジラ活動資産に対する洞察を提供します。

その他の類似エージェントには：Gekko Agent

T3AI | trustInWeb3 | DeFi最適化

概要：貸出を中心としたAIエージェント。

機能：完全な担保なしでの貸出、自動化されたリスク管理。

CATG | boltrade ai | 取引エージェント

概要：データ駆動の取引エージェント。

機能：Boltrade DEX上の洞察に基づいて取引を行い、広範な指標表示機能を提供します。

ConsoleKit by BrahmaFi | DeFAIインフラ

概要：AIエージェントのウォレットアクセス制御。

機能：AIエージェントが実行できるオンチェーン操作の境界を設定し、ユーザーを悪意のあるエージェントや仮想エージェントの行動から保護します。

slate ceo | 抽象プラットフォーム

概要：意図に基づくDeFi実行。

機能：クロスチェーンDeFi実行、端末がDeFi実行パスを詳細に説明します。

vainguard ai | DeFAIインフラ

概要：自律取引エージェント。

機能：初期段階で人間の自律取引を提供します。「将来的にはエージェントの財務管理者になるでしょう。彼らが自分の財務を持ち始めるときに。」

まとめ：25のDeFAIプロトコルの振り返り

初期段階：多くの言及されたプロジェクトはまだテスト段階にあります。

取引エージェントのパフォーマンス：取引エージェントが良好なパフォーマンスを発揮できるかどうかを確認するには時間が必要です。

自動化されたDeFi実行：非常に素晴らしく、複雑さを抽象化できます。

DeFAIの競争上の壁の問題：DeFAI分野で競争の壁を築くのは難しく、多くのプロジェクトが類似しています。

トークンの価値蓄積の問題：ほとんどのトークンには強力な価値蓄積がなく、一部はトークンの用途すらありません。

いくつかの端末はユーザーのプロンプトに応答するのに時間がかかることがあり、これはチェーン自体の問題か、エージェントがデータを取得する際の最適化不足によるものかもしれません。