深度报告 ｜2024 年拉丁美洲加密现状：各国生态、监管和关键参与者

原文标题：BLOCKCHAIN LATAM REPORT 2024

作者： Sherlock Communications

编译： ChainCatcher  

 

目录

一、前言

二、部分国家/地区分析（生态、监管、关键参与者）

• 巴西
• 阿根廷
• 墨西哥
• 哥伦比亚
• 秘鲁
• 委内瑞拉
• 智利
• 厄瓜多尔
• 多米尼加共和国
• 萨尔瓦多
• 哥斯达黎加
• 巴拿马

三、拉丁美洲加密货币和区块链的现状

前言

在 2024 年，我们正式欢迎机构投资者加入加密社区。过去两年的努力，特别是在监管方面，进行了大量的测试、实验和为拉丁美洲乃至全世界的加密货币建立监管路径。

在即将到来的牛市中，我们将会看到比特币频繁上新闻，新的历史高点接连出现，名人们为加密货币做广告，新的 MeMe 币出现，使加密爱好者变得富有。将出现大量的加密项目，可能有90%会失败。我建议阅读特拉维斯·克林关于金融虚无主义的论文，以了解我们进入这个牛市时所面临的宏观原则。

上一次加密的冬天并不容易。加密社区遭受了重大损失，但我们设法让其中一些责任人对他们的行为负责。在 FTX 和 Luna 欺诈事件之后，我们看到了全球范围内的许多监管进步和监禁判决。 FTX 创始人 SBF 被定罪并正在监狱中服刑。来自黑山的 Terraform Labs （ Luna ）和美国及韩国均要求引渡他，因为他在恐怖爆炸事件中的角色。被称为 CZ 的币安创始人兼首席执行官赵长鹏因洗钱被判有罪，并同意辞去世界上最大的加密货币交易所的职务，作为与美国执法和金融监管机构达成和解的一部分。

让有影响力和权力的人对他们的行为负责，对行业来说是一件好事。各国政府从这些案例中吸取了教训，并加快了建立监管框架的计划。因此，为美国比特币现货 ETF 的批准铺平了道路，以太坊 ETF 在 2024 年获得批准。世界各国都在批准对加密货币友好的法规，宏观经济环境也对加密货币更加有利。

经过两年的快速加息，预计美联储在 2024 年将维持或降低利率。其他控制通胀的国家中央银行应该跟随这一趋势。而巴西已经开始了。这对加密货币投资来说是非常积极的，因为投资者愿意将更多的资金投入到更高风险的投资中。

所有这些都为即将到来的比特币减半提供了良好的时机，比特币减半后，矿工的奖励将从每个区块6.25 BTC 下降到3.125 BTC ，比特币的日供应量将从每天900 BTC 减少到每天450 BTC 。

我们的研究得出的一个结论是，拉丁美洲准备迎接加密货币浪潮。

像巴西和萨尔瓦多这样的拉丁美洲国家在加密货币监管框架方面处于领先地位。巴西已经建立了友好的法规，拥有巨大的潜力来发展 RWA （现实世界资产），一个多样化和充满活力的社区，并且在试点阶段有一个 CBDC （称为 DREX ）。在萨尔瓦多，比特币是法定货币，政府鼓励采用，并激励加密货币旅游，但我认为我们应该密切关注比特币债券。这个项目有潜力颠覆债券市场，并成为其他国家的用例。

在生态系统方面，阿根廷最近选举了一位对加密货币持友好态度的总统，由于货币贬值，基层采用率很高。墨西哥正在看到加密货币采用的增长，这得益于低费用和快速交易的汇款。与此同时，厄瓜多尔和危地马拉正在使用区块链技术为他们的全国选举提供透明度和可信度。

受萨尔瓦多比特币海滩启发的多个基层项目在该大陆涌现：哥斯达黎加的比特币丛林，危地马拉的比特币湖，巴西的比特币海滩等。

在牛市中，我们将首次看到机构资金培育基层加密生态系统。来自机构投资者需求的所有资金流入和 BTC 价格的潜在上涨，也将惠及全球各地的小型加密货币持有者，特别是在拉丁美洲，那里的基层采用率明显较高，有“出于必要而采用”的情景，以保护资产免受通胀的影响或减少汇款费用。

观察拉丁美洲生态系统在这种新背景下的发展和成熟将非常有趣。还有很长的路要走，前方有许多挑战——最大的挑战仍然是教育以增加用户采用率。我希望我们能够集中资源，并在整个大陆提高采用率。我希望加密货币为许多拉丁美洲人和全世界的人们带来希望。我希望它带来去中心化的繁荣和丰富。

本报告重点介绍了 21 个拉丁美洲国家的区块链生态系统的关键方面，重点关注它们的加密货币生态系统、法规和关键参与者。我们的目标是为旨在进入该地区的组织提供有价值的见解。（*为保证阅读体验， ChainCatcher 在编译过程中删掉了一些影响力较小的国家地区的内容，感兴趣的读者可查看原文链接阅读全部内容）

巴西

生态系统：

巴西是拉丁美洲最大的加密货币市场，根据 2023 年全球加密货币采用指数，巴西在全球排名第9位，从2022年的第7位下降。

即使在2022- 2023 年的熊市期间，巴西的加密货币采用仍在增长。到 2023 年，注册投资者的数量超过了410万人和92,000家公司。随着 ETF 促进普通投资者的资金流入加密货币市场，以及像 Binance 、 Coinbase 和 Crypto . com 这样的全球主要交易所将巴西市场作为重点，这些数字还在不断增加。

与加密货币相关的 ETF 在 2021 年首次亮相巴西，最初与比特币和以太坊相关联。它们取得了巨大成功，允许投资者以简单、安全和受监管的方式进入加密货币市场。

首个加密 ETF - HASH 11，由 Hashdex 推出，仅在推出 9 个月后就成为巴西证券交易所交易量第二大的期货，目前拥有超过150,000名投资者。

其他 ETF 也已在巴西证券交易所上市，投资选项从碳中和比特币到 DeFi 、元宇宙和 Web3 等。

传统的金融( TradFi )参与者已经进入市场，现在巴西已经建立了明确的法规，特别是随着即将推出的旨在实现巴西金融服务部门的数字化转型。如果巴西经济可以代币化，这个机会有多大？主要参与者已经在进行实验，并且取得了有希望的初步结果。

巴西银行 Ita ú Unibanco 为其客户提供了加密货币交易服务，作为其投资平台的一部分。 Ita ú是巴西管理资产最大的银行，也是拉丁美洲领先的贷款机构之一，首次推出比特币和以太坊的加密货币交易，并计划不久后添加其他加密货币。

Itaú参与了巴西中央银行 Lift Challenge ，与 R3 Corda 和 B3 合作，使用 PvP （支付对支付）方法在哥伦比亚的一个应用程序中进行国际支付的用例。这是一项旨在改善跨境支付的努力，拉丁美洲市场规模庞大，尤其是涉及国际贸易。

桑坦德（ Santander ）计划在巴西推出加密货币交易功能，并参与了巴西中央银行 Lift Challenge ，推出了一个 DvP （交货对支付）项目，在这个过程中，二手车和房地产所有权将被代币化，并在支付时交付。

布拉德斯科银行（ Bradesco ），拉丁美洲第三大银行，通过其在 2023 年发行的首个代币化信用票据进入了加密货币世界。这项试点操作是与 Bolsa OTC 合作进行的，代币化了近200万美元的银行信用票据，也由银行分发。

Visa 和微软在 Lift Challenge 上创建了一个项目，使用区块链为巴西中小企业（ SME ）提供融资。通过智能合约启用的可编程货币，这些企业可以比现在更容易地被全球投资者和资本接受。

Mercado Livre ，巴西最大的在线市场之一，投资了 Mercado Bitcoin 的控股公司 2TM ，并且已经通过其子公司 Mercado Pago ，一个在巴西拥有超过 2000 万活跃用户和100万加密货币客户的主要支付公司，使巴西居民能够买卖和持有像 BTC 和 ETH 这样的主要加密货币。

Nubank ，巴西最大的数字银行，从2022年开始向其客户提供比特币和以太坊，扩展到10其他代币，并开始接受USDC稳定币。该银行宣布与Polygon合作创建Nucoin，他们自己的加密资产，作为忠诚度奖励计划。

BTG Pactual ，巴西领先的投资银行之一，已经向其用户群提供几种加密 ETF 。该银行创建了自己的加密货币交易所 Mynt ，为其客户提供加密货币，并推出了第一个由传统银行支持的稳定币 BTG Dol 。 BTG 宣布与 Crypto . com 建立战略合作伙伴关系，并对区块链开发公司 Lumx 进行了投资。

与此同时， XP Investimentos 和 Picpay 离开了加密货币市场，理由是监管不确定性。

在开发方面， Cryptum 正在使 Web2 企业能够通过区块链即服务解决方案进入 Web3 宇宙，使短期内向 Web3 的过渡更加顺畅和易于访问。

巴西的加密货币社区正在培育一个肥沃的再生金融（ ReFi ）生态系统。像 Muda Outras Economias 这样的社会货币，以及 Ambify 、 Ekonavi 、 Agroforest DAO 、Surfguru DAO 和 One . percent 等项目正在社区中有机增长并获得动力。

建设者正在使用 Web3 产生积极影响，包括像 Moss 这样的碳信用平台， Ribon DAO ，它激励捐赠，以及 Play4 Change ，这是一个 DAO ，促进教育、金融包容和社会变革，成千上万的巴西人正使用 Web3 工具。

巴西在 2023 年举办了几次加密货币活动：亮点包括 Eth ereum Rio 2023 、 Eth Samba 2023 、 NFT Brasil 2023 和 Blockchain Rio Festival 。一个草根 Rio Crypto Hub 社区每月举办活动，汇集了该市的 Web3 社区。

同时， Rio Onchain Week 、 Eth Samba 和 Blockchain Festival 是已确认将在 2024 年在巴西举办的 Web3 活动。

即使在 2023 年的熊市期间，巴西的 NFT 社区也继续增长。 Cryptorastas ，一个支持雷鬼文化的巴西项目，已经被全球采纳，并成为“巴西制造”的成功故事。 Nouns ，最著名的 NFT 项目之一，有一个 Nouns Brasil 社区，其子 DAO Gnars ，为极限运动员提供支持，拥有20%的巴西 Discord 成员份额。

Surfjunkies ，一个使用 NFT 作为会员卡的福利俱乐部，在 2023 年推出，并成功混合了冲浪和 NFT ，这些项目都是在加密熊市中诞生的，有望在牛市中更上一层楼。

Nouns 在里约热内卢举办了几场社区活动，甚至还举办了一场现场道具制作活动——由 Nouns 和 Precious Plastic 合作的 Precious Noggles 制作的可回收塑料太阳镜，由巴西设计师 Mariana Salles 制作，由 Nouns DAO 资助。

鲍勃·伯奎斯特（滑板）、卡洛斯·布尔和布鲁诺·桑托斯（冲浪）等极限运动运动员正在参与 NFT 项目，并利用他们的观众来吸引 Gnars DAO 和 Surf junkieclub 等社区。 Gnars 正在推广聚会，翻修滑板公园和海滩公园入口，而 Surf Junkie 正在推广音乐节的 VIP 通行证等体验。

足球NFT在2021-2023加密熊市失去了吸引力。但有希望的用例还在继续。Coritiba分享了出售足球运动员Domilson Cordeiro dos Santos（又名 Dodô）的10万美元，这是巴西初创公司Liqi推广的真实世界资产（RWA）代币化的首批用例之一。

监管：

巴西在 2023 年批准了一项法案，为日常加密货币使用建立了规则，同时为“虚拟资产”及其服务提供商建立了监管框架。它还将数字资产视为证券，并定义了与使用数字资产进行欺诈相关的犯罪和罚款，总体目标是增加投资者保护。目前，将比特币作为法定货币的议题并未在国会的议程上。

行政部门发布了一项法令，规定加密货币将由巴西证券交易委员会（ CVM ）和巴西中央银行（ BCB ）监管。2024年的主要焦点是完成加密货币监管框架的最终确定，该框架仍需进一步发展。

另一个重要步骤是测试和推出巴西中央银行数字货币（ CBDC ），即数字雷亚尔（ DREX ）。自 2023 年3月以来，已经在 LIFT 挑战中进行了试点测试。官方 DREX 网站声明，目前尚未估计推出日期。

CVM 发布了 2023 年的 CVM / SSE 04/ 2023 号通告信，提供了关于应收账款代币或固定收益代币（ TR ）的指导，并将其定性为证券，旨在交易所和虚拟资产服务提供商。这些代币受证券法的约束，并且必须符合该监管框架。目前尚不清楚 CVM 是否禁止了质押代币，但在撰写本文时，大多数交易所都在向用户提供质押服务。

在服务提供商对 CVM 咨询的一致投票中，支持允许并规范在巴西的质押服务。

关于税收，最近的一项更新是对在外国交易所持有的加密货币征收15%的新所得税。这项规定自 2024 年起生效。

在巴西交易所持有加密货币的持有者，必须遵守相同的规则：如果价值超过5,000雷亚尔，他们必须在所得税上申报。任何加密货币的销售都需缴纳资本利得税。在 2022 年5月，巴西税务局（ RFB ）澄清了投资者在将一种加密货币转换为另一种加密货币时需要缴纳资本利得税的要求。无论是否存在对巴西雷亚尔的中间转换，交易加密货币对都会产生税务责任。

关键参与者：

巴西中央银行， Mercado Bitcoin ， Nubank ， Mercado Pago ， Foxbit ， BTG Pactual ，桑坦德，布拉德斯科银行， Lumx ， Hashdex ， BLP Crypto ， Stratum Blockchain ， MOSS ， OnePercent ， QR Capital ， Play4 Change ， Muda Outras Economias ， Binance ， Crypto rastas， NounsBR ， Pods Finance ， RibonDAO ， Surf Junkies ， CELO ， Mynt ， Cryptum

阿根廷

生态系统：

据估计，持有加密货币的阿根廷人大约有 500 万，但有一点是肯定的：在这个国家，加密货币的采用正在增长，它是拉丁美洲第二大的加密货币市场，并且在 Chainalysis 的2023年全球加密货币采用指数中排名第15位，从2022年的全球第13位下降。

尽管是在熊市期间，阿根廷的增长与通货膨胀有关。2023年的年通货膨胀率达到了211%，是自1990年代初以来最高的。这，加上政府严格的资本控制和其他因素，解释了为什么阿根廷人转向加密货币——特别是稳定币——来保护他们的储蓄。

每位阿根廷公民每月有 200 美元的个人限额，可以按官方汇率购买美元，尽管由于比索的贬值，需求更高。那就是非正式美元市场，如 Dollar Blue 和被称为 cryptodolares 的稳定币的用武之地。

哈维尔·米莱（ Javier Milei ）总统的当选正在改变这种局面。米莱以自由主义理念为主导，正在领导对加密货币友好的经济改革，例如将比特币和其他加密货币整合到经济框架中，并合法接受它作为合同支付手段。米莱还提出了一项法案，以规范未申报的加密资产，并可能将阿根廷经济美元化。

自由获取美元可能会减缓稳定币的采用，但 2024 年的牛市将带来许多不同的上币工具，阿根廷充满活力和创造性的加密货币生态系统将有更多的自由来构建、采用和创造基于区块链的应用程序。

预计阿根廷的加密货币社区将继续增长。

以下是一些在该国生态系统中发生的有趣案例：

- Ripio ，一个拥有超过 800 万用户和超过2亿美元交易量的阿根廷交易所，帮助推出了第1层区块链 LaChain ，并推出了 UXD ，这是一个新的与美元挂钩的稳定币，供阿根廷和巴西的 LaChain 用户使用。

- Lemon Cash 成立于 2019 年，是一个拥有180万用户的加密货币钱包。2021年，他们开始提供 Lemon Card ，允许用户使用他们的加密资产支付阿根廷比索，并可获得高达2%的 BTC 现金回馈。2023年， Lemon Cash 推出了第一个全国性的点对点( P 2 P )加密货币交易市场。

- 区块链基础设施公司 SenseiNode 在种子轮融资中筹集了 360 万美元，并将利用这些资源扩大其在拉丁美洲的节点运营，该地区部署的节点不到1%。该公司最近宣布了管理资产达到10亿美元的里程碑。

- Open Vino 是一个开源倡议，旨在为葡萄酒行业提供更多的透明度和道德商业实践，区块链技术和新的所有权和价值评估模型。概念验证正在门多萨的 Costaflores 精品酒庄开发。

- 阿根廷有大约五十万自由职业者需要从海外接收资金。他们有几种方式可以做到这一点，其中之一是 Bitwage 平台，该平台在 2023 年的需求急剧上升：使用该平台以加密货币工作和收取工资的阿根廷人数量增长了300%。

- 由于合同违约， Binance 对阿根廷足球协会( AFA )的赞助被取消，理由是缺乏合规性。

- 低廉的能源价格和凉爽的气候正在激励该国的采矿业务——加拿大公司 Bitfarms 在 2022 年开始了他们的比特币大型农场运营，并在2023年扩大了生产，并获得了以每兆瓦时21美元的预付费合同，提高了他们在阿根廷的采矿业务的成本效率。

监管：

在哈维尔·米莱当选后，政府对加密货币的监管立场似乎更加友好。

米莱的第一步是提出一项资产规范化倡议，允许阿根廷纳税人在没有关于其来源的额外文件的情况下合法化他们的加密资产。规范化涉及对申报资产的统一税率：2024年 3 月为5%，4月至6月为10%，7月至9月为15%。

预计在 3 月初将发布一项行政命令来规范加密货币交易所，使其符合 KYC 和 AML 规则。米莱的监管努力旨在防止阿根廷再次进入金融行动特别工作组（ FATF ）的灰名单。

阿根廷中央银行（ BCRA ）推动了几项反加密货币规则，金融科技协会声称这些规则应该被复审。

目前阿根廷有三种加密货币税，其中两项是在 2021 年创建的：

- 所得税：加密货币像任何其他无形资产一样被征税。出售数字货币所得的收入按15%的税率征税。这是直到 2021 年唯一的加密货币税。

- 省级税：2021年，如科尔多瓦省通过的法规，对毛收入按4 - 6.5%的税率征税。以加密货币“交换商品或服务”的个人和企业将被征收0.25%的税率。

- 其他省份，如图库曼、恩特雷里奥斯和卡塔马卡，已开始对通过交易加密货币产生的毛收入征收额外税款。

- 支票税：2021年 11 月，阿根廷政府更新了其“支票税”规则，包括了加密货币交易所。这意味着加密货币的买卖将被征收高达0.6%的银行借记和贷记税。

关键参与者：

Mercado Libre , Bitfarms , Moneda Par , Lemon Cash , RSK , Ripio , Sensei Node , Attic Lab , Bitwage , Binance , EOS Argentina

墨西哥

生态系统：

墨西哥拥有一个不断增长的加密货币行业，其中包括超过 310 万加密货币所有者，占总人口的2.5%。墨西哥在2023年全球加密货币采用指数中排名第16位，拉丁美洲排名第3，从2022年的第28位上升。

汇款是该国采用的主要驱动力。墨西哥是世界上第二大汇款接收国，2023年的总金额达到了创纪录的 630 亿美元。这些数字代表了加密生态系统的一个巨大机会，许多参与者正试图进入这个市场。

2023 年， Bitso 在美墨走廊处理了43亿美元，超过了2022年的33亿美元。墨西哥交易所在其 Bitso Business 部门增长了60%，全球年化交易量达到了80亿美元。

另一个进入墨西哥市场的重要参与者是 Coinbase 。这家总部位于美国的交易所提供商最近启动了在墨西哥的汇款试点，旨在促进加密货币现金提取，并提供高达50%比传统跨境支付方法更便宜的服务。最近，他们推出了 Coinbase 钱包，允许用户零费用汇款。

Ripple 也在瞄准墨西哥市场，因为墨西哥中央银行正在分析是否使用 xRapid 作为美元和墨西哥比索之间的桥梁机制。

墨西哥政府计划在 2024 年底前推出自己的中央银行数字货币（ CBDC ），跟随巴西和秘鲁的脚步。

自 2020 年以来，对墨西哥加密生态系统的预测一直在进行。 Ponemon Institute 的一项研究表明，大约40%的墨西哥公司渴望以某种形式实施区块链技术，其中71%的公司专注于加密货币的使用。

Grupo Salinas 在 2023 年宣布，将通过闪电网络接受比特币支付。这一声明来自该国第三大企业集团，其业务范围包括从银行到零售店，从足球俱乐部到电视频道——所有这些都由比特币爱好者和亿万富翁里卡多·萨利纳斯拥有。

通信公司也在采用加密货币： Telef ó nica （ Movistar ）和 Nova Labs 将在墨西哥推出基于区块链的移动基础设施， Telef ó nica 还将利用 Helium 移动热点扩展其在墨西哥城和瓦哈卡的现有覆盖范围。

2023 年10月， Etherfuse ，一个旨在改进去中心化区块链基础设施的平台，宣布了“ Stablebond ”，一种面向墨西哥零售投资者的代币化债券产品。

监管：

目前实施的主要法规是“金融科技法”，旨在为电子支付、众筹和数字资产在该国提供指导方针。加密货币被认定为数字资产，因此是合法的支付和交易手段。监管沙盒已经建立，用于创新项目。

墨西哥中央银行（ Banxico ）是监督加密货币的中央机构。该机构目前正在分析加密货币的监管，以保护数字资产用户。 Banxico 行长 Victoria Rodriguez Ceja 表示，“使用加密货币”“不受墨西哥银行支持”，但承认公民有“自由进行数字资产操作”，并且该行业的公司必须遵守“某些防止洗钱的义务”。

墨西哥国会中对加密货币感兴趣的人士包括参议员 Kempis Martinez ，他在访问萨尔瓦多后表示，“将比特币作为法定货币采用是国家增长的机会”。

关键参与者：

Bitso , Volabit , Coinbase , Ripple , Banco Azteca , Banxico , Telefonica , Helium , Etherfuse , 投资公司 Exponent Capital , Lvna Capital 和 GBM , ConsenSys Academy 和 BIVA 。

哥伦比亚

生态系统：

哥伦比亚在 Chainalysis 2023年全球加密货币采用指数中排名第 32 位，从2022年的第15位和2021年的第11位下降。目前在拉丁美洲排名第4，仅次于巴西（全球第9）、阿根廷（第15）和墨西哥（第16）。

哥伦比亚拥有拉丁美洲任何国家中最快的草根采用增长。在加密货币采用指数排名中的下降可以归因于去中心化金融（ DeFi ）活动的减少，哥伦比亚在这方面排名第46。

超过 560 万哥伦比亚人积极参与加密货币，2022年至2023年间，该国新增了5台比特币 ATM ，目前共有45台比特币 ATM 在运营。

与拉丁美洲的典型情况一样，采用的主要驱动因素是高通货膨胀率和跨境支付。哥伦比亚 2022 年的通货膨胀率达到了13.12%，2023年为9.28% - 两年的总通货膨胀率为22.4%，这激励了采用加密货币以防止货币贬值。

汇款在哥伦比亚经济中也扮演着重要角色，2022年收到了 94 亿美元的汇款，主要来自美国。2022年世界银行报告称，向拉丁美洲国家汇款200美元的平均成本为5.8%。使用加密货币从海外转账更快、更便宜。在墨西哥成功试点后， Bitso 也在哥伦比亚推出了其汇款服务。

教育和活动在增长加密社区中扮演着重要角色。在 2023 年举办了 Crypto Latin Fest ，并在2022年举办了两个主要的以太坊生态系统活动， VI Devcon 和 Eth Medellin 。

哥伦比亚政府对区块链技术越来越友好， 2022年发布了一份指南，用于在公共项目中实施区块链；与 Ripple Labs 合作，作为纠正土地分配努力计划的一部分；并正在考虑引入中央银行数字货币（ CBDC ），以促进交易并减少逃税事件。

哥伦比亚中央银行与 Ripple （ XRP ）合作，探索区块链用例，例如 Ripple 的 CBDC 平台，以改善其高价值支付系统。该倡议由哥伦比亚信息和通信技术部（ MinTIC ）进行，仍处于试验阶段。

根据该国的监管沙盒，银行正在与加密货币交易所公司合作开展加密货币活动。 Buda . com 与 Banco de Bogot á合作， Binance 与 Davivienda 合作， Gemini 与 Banco lombia合作。

值得注意的哥伦比亚本土倡议包括： Tropykus ，一个基于比特币并使用 RSK 构建的去中心化金融平台，专注于拉丁美洲市场， Populart ，一个突出西班牙语人才的 NFT 项目，以及 Hash House ，位于麦德林的 Web3 中心。

监管：

哥伦比亚政府对加密货币采取了友好的监管方法，于 2021 年发布了监管沙盒。政府还发布了加密货币税收指南和反洗钱（ AML ）法规。

2023 年底向议会提交了一项旨在规范加密资产的法案。它寻求建立一个监管框架，以定义在哥伦比亚的数字平台上进行的操作，仿效巴西最近通过的类似立法。

关键参与者：

Buda . com Colombia , Panda Exchange , RSK , ViveLab Bogot á, Cajero.co , Inti Colombia , Paxful , Binance , Bitso , Gemini , Obsidiam . com , Banexcoin, Tropykus , Ripple , LACChain , Populart , Hash House

秘鲁

生态系统：

秘鲁在全球 2023 年加密货币采用指数中排名第49位，在拉丁美洲排名第6，较2022年的全球第35位有所下降。

该国拥有超过 200 亿美元的总加密货币价值，其中约30%来自 P 2 P 交易，以及51家在 Coin map 上注册的加密货币友好企业（较2022年的91家有所下降）和5台加密货币 ATM （较2022年的7台有所下降），根据 Coin ATM Radar 的数据。

正如许多其他拉丁美洲国家一样，通货膨胀和货币不稳定导致了区块链倡议和加密货币采用的增长。随着 2022 年的年度通货膨胀率从8.45%下降到2023年的3.24%，以及 2022 -23年的熊市，采用率有所放缓。

尽管技术熟练的人群中兴趣和采用正在增长，但仍有相当一部分人口要么不了解要么对加密货币持怀疑态度，这突显了全面意识和教育工作的必要性。

区块链秘鲁协会（ ABPE ）于 2021 年10月成立，目前其聚会页面上拥有1,044名加密货币爱好者。该协会致力于推动区块链采用过程，并与政府、私营部门和学术实体互动，以规范区块链技术在该国的正确使用。

ABPE 还推广了多个区块链倡议、用例和解决方案，以便它们可以被其他公共或私人机构应用。

受萨尔瓦多比特币海滩提案的启发，秘鲁非政府组织 Motiv 正在该国 16 个城镇建立基于比特币的循环经济体——其中三个位于首都利马，其他则位于偏远地区。该机构接受加密货币捐款以支持他们的工作，并在2023年赢得了多个奖项。

通过教授参与者如何创建和使用数字钱包，鼓励商家用比特币支付员工工资，激励批发商接受比特币作为支付手段，并教授当地人创业精神，该非政府组织刺激了比特币的使用和社区内的采用，减少了对传统银行的依赖。

监管：

编号1042/2021- CR 的法案，也称为“加密资产商业化核心法案”，提议规范通过技术平台提供与数字资产和加密货币使用和交换相关的服务的公司。

该法案由立法者 Jos é El í as Á valos 在 2022 年12月提出，目前正在审议中。该法案授予比特币“具有会计价值的资产”的地位，并规定投资者在使用数字资产时负有主要责任。此外，该法案提议创建一个加密货币服务提供商的公共注册，并默认强制承诺向金融情报部门报告“可疑交易”。与萨尔瓦多不同，加密货币不会被认定为法定货币。

秘鲁中央储备银行（ BCRP ）推出自己的数字货币的计划正在开发中。在发布他们的 CBDC 白皮书后， BCRP 现在得到了国际货币基金组织的帮助。下一阶段是与金融服务、金融科技和技术行业的代表等利益相关者进行接触，收集反馈并进入试点阶段。

与一些邻国相比，秘鲁采取了更为谨慎的方法。虽然对加密货币的潜力持开放态度，但政府强调消费者保护，并热衷于在完全拥抱加密行业之前建立一个健全的监管框架。

关键参与者：

Agente BTC , Buda . com , Buenbit , 秘鲁加密银行, Binance , Kraken , Pachacuy , Qolkrex , Kaytrust Criptovision , Kindly , Unisuam , Fireblocks , Cryptometales , Algorand , CoinCaex , Sumara Hub Legal , Adolfo Iba ñ ez 大学, Metary , Buenbit . com , EY , Sura Gaming , Axie Infinity

委内瑞拉

生态系统：

委内瑞拉是一个很好的例子，说明了一个国家在中央集权和政府先行的方法下未能采用加密货币，但出于必要性，用户采用率却很强。在 2023 年全球加密货币采用指数中，委内瑞拉排名第40位，拉丁美洲任何国家的加密货币采用率第四高。

未能以集中方式采用加密货币的原因可以归咎于腐败和缺乏信任。委内瑞拉政府关闭了石油支持的国家加密货币 Petro （ PTR ），该货币旨在规避美国对委内瑞拉的金融制裁。 Petro 六年前推出，从未被民众采用，并成为涉及 SUNACRIP （加密货币监管机构）负责人和能源部长的腐败丑闻的一部分。

那么，为什么草根采用如此强劲？主要原因是货币贬值，这是政府未能控制通货膨胀的结果。自 2014 年以来，年通货膨胀率从未低于100%，2023年达到190%。在玻利瓦尔大幅贬值的情况下，委内瑞拉仍然是一个以美元计价的增长中的加密货币市场。委内瑞拉人在2021年收到了283亿美元的加密货币。2022年，该国收到了374亿美元，增长了32%。随着我们进入2024年的牛市，这一趋势似乎将继续。

由于高通货膨胀，委内瑞拉人热衷于使用稳定币，稳定币交易占该国所有小型零售交易量的34%——这是拉丁美洲最大的数字。

稳定币的采用是由于法定货币（玻利瓦尔）的失败和需要建立新的交换价值方式（即稳定币/加密货币）。使用 Polygon 、 Tron 和 Solana 等低费用区块链的稳定币使得存储财富、保护其免受通货膨胀影响以及接收海外资金变得更容易、更可访问。

委内瑞拉人正在通过加密货币找到收入来源，并且是去中心化社交媒体平台 Hive 上最大的社区，以及 Play - to - Earn 游戏 Axie Infinity 上的第二大社区。

加密货币项目正试图在委内瑞拉建立自己的地位，因为那里的采用土壤肥沃。许多委内瑞拉人在加密货币领域工作，担任社区经理、翻译和设计师。由于政治不稳定，加密货币项目从海外运营，生态系统中的一些有影响力的成员目前居住在其他国家。

2023 年10月，加拉加斯区块链周活动举行，汇集了行业领袖。

公共政府官员过去收到的薪水中有部分是以 Petro 支付的，大多数民众至少对加密货币有一些基本了解。

该国拥有许多不同的社区和主要项目，使用比特币、比特币现金、以太坊、 DASH 、 EOS 、 Polkadot 和 Litecoin ，以及 Libertex 、 Surbitcoin 和 Paxful 等交易所。 Shapeshift 是一个在该国运营的 DeFi 平台。

监管：

2019 年，委内瑞拉创建了 SUNACRIP ，这是一个专门监管该国加密货币的政府办公室。该机构于2023年3月因腐败丑闻被关闭，并计划在2024年3月重新组织和开放。

最清晰的法律框架与挖矿有关：如果用户打算在委内瑞拉挖矿，需要申请许可证，交易所也是如此。立法过去围绕 Petro 展开，现在 Petro 已被放弃，让我们看看生态系统将如何适应。

2022 年，委内瑞拉通过了一项法案，对任何非政府支持的货币征税，税率从2%到20%。

关键参与者：

Amberes 和 CrytoLago （政府支持的交易所）、 Cryptobuyer 、 Locha Mesh 、 SUNACRIP 、 Paxful 、 Dash 、 Axie Infinity 、 Tether 、 Hive 、 CryptoMiner 、 Shapeshift 、 Libertex

智利

生态系统：

智利在 2023 年全球加密货币采用指数中排名第68位，比2022年的指数下降了12位。目前，智利有410,149人，或2.01%的人口拥有加密货币。

区块链会议对智利并不陌生，包括 2023 年11月在圣地亚哥举行的比特币智利聚会和2022年9月举行的以太坊圣地亚哥活动，在这次活动中，超过40名专家就 DeFi 、 NFTs 、 CBDCs 和 DAOs 等主题进行了演讲和讨论。智利将在2024年9月举办国际区块链和加密货币会议（ ICBC ）。

根据 Statista 的数据，2023年有15%的智利受访者表示他们拥有或使用过加密货币，而 2022 年这一比例为14%，2020年为12%。

2022 年，智利的经济增长因通货膨胀/利率上升和日益增长的政治不确定性（包括一项新的宪法修正提案在国家公投中被否决）而放缓。然而，在2023年，通货膨胀显著下降，从 2022 年的12.8%降至2023年的3.94%，这表明智利经济形势有所缓解。到2024年，智利已经将利率降至7.25%，预计2024年的通货膨胀率为3%。

智利目前最著名的加密货币倡议之一是 Mercado Libre ，这是拉丁美洲市值最高的电子商务公司。 Mercado Libre 最近通过与 Ripio 合作，在其数字钱包 Mercado Pago 中启用了加密货币交易和支付。

Bitfinex 在 2023 年投资了智利加密货币交易所 OrionX ，并计划扩展到秘鲁、哥伦比亚和墨西哥，目标是到2024年底在该地区超过100万用户。

加密货币目前是智利人第三受欢迎的投资资产。国家加密货币交易所在 2022 年的稳定币交易增长了高达50%，因为居民寻求保护他们的资产免受通货膨胀和智利比索暴跌的影响。

两个在智利获得关注的区块链项目在 2023 年在圣地亚哥展示了他们的用例： Endangered Tokens 和 Wbuild 。前者是一个再生金融倡议，声称要使用加密工具为自然保护创造激励，而后者是一个平台，允许从50美元起进行代币化和无国界房地产投资。 Wbuild 在截至2024年2月的6个月内增长了46%，并且他们的增长前景继续看好。

另一个在智利成功的外国项目是 World coin 。在 2023 年9月的新闻发布会上，该公司宣布 World ID 注册人数超过了智利人口的1%。

智利中央银行在 2019 年底披露了最初的区块链实验，目前仍在开发自己的数字货币（ CBDC ）的早期阶段，2022年5月发布了唯一的报告。尽管如此，该实体表现出对接受数字支付的兴趣。银行还将举行一系列研讨会、演讲和会议，与不同的合作伙伴一起寻找智利比索 CBDC 的理想设计。

监管：

2023 年1月，智利实施了所谓的“金融科技法”，目的是通过创新和技术促进金融服务的金融包容性和竞争，尽管其实施法规仍在起草中。

加密货币：虽然该法律规范了加密货币的交易和托管，但诸如借贷或质押（收益）等主题尚未包含在提案中。为了提供这些服务，智利金融科技公司必须在 CMF （金融市场委员会）注册以获得运营授权。目前智利没有银行提供与加密货币相关的服务。

尽管法律发行过程仍在进行中，但智利的许多不同机构已经就加密货币监管发表了官方声明。 CMF 在 2016 年6月表示，加密资产不受股市证券法规的约束，但只要双方同意，就可以作为交换手段使用，尽管必须遵守反洗钱/反恐融资监管框架。

关于反洗钱/反恐融资，在 2021 年的警报信号指南中， UAF （金融分析单位）披露了指导机构关于可能可疑交易或个人的特征和行为的意图。智利中央银行在2019年表示，加密资产可以用作交换和投资手段，尽管不被视为法定货币。

关键参与者：

ONG Bitcoin Chile , Mercado Pago , OrionX , Buda . com , CryptoMKT , Colledge , W orldcoin , Bitfinex , Endangered Tokens , W Build , Eth Chile

厄瓜多尔

生态系统：

厄瓜多尔在 2023 年全球加密货币采用指数中排名第43位，在拉丁美洲排名第5，较2022年的全球第18位有所下降。根据 Triple A 的数据，该国目前有695,148名加密货币所有者，相当于总人口的3.82%。

厄瓜多尔自 2000 年采用美元作为本国货币以来，经济相对稳定。该国是拉丁美洲最显著的加密货币采用案例之一，截至2024年1月。

该国是全球香蕉产量超过30%的生产国之一，厄瓜多尔在 2022 年6月至2023年7月期间的加密货币价值接收量在拉丁美洲国家中排名第五，这段时间内数十亿美元涌入厄瓜多尔经济，根据2023年加密货币地理报告。

该国传统的鱼虾市场在这项技术的帮助下取得了显著增长，该市场极度依赖于两个因素：可追溯性和产品来源意识。区块链技术的使用在过去十年中促进了市场的显著增长，正如可持续虾合作伙伴关系（ SSP ）与其在 IBM 食品信托合作五年的成就所强调的那样。

截至 2024 年3月，厄瓜多尔境内只有一台加密货币 ATM 在运营，位于昆卡。根据 Coin ATM Radar 的数据，它目前允许人们购买各种加密货币，尽管根据 Coin map的数据，有36个场所接受加密货币作为支付方式。 Ernst & Young Global Limited 发布了一个关于厄瓜多尔能源生产公司实施区块链的案例研究，该公司在其整个生产和传输链中实施了区块链，专注于运营的碳足迹。公司在实施 DEEP （数字能源启用平台）后，其内部系统得到了及时升级。这使得公司能够追踪生产链每个环节的碳足迹，并获取更多数据以提高透明度、安全性和数据处理的质量和能力，同时降低成本。

2023 年2月，厄瓜多尔成为拉丁美洲第一个将区块链技术应用于其选举过程的国家，特别是透明度记录和审计系统。这是厄瓜多尔公司 Eminkatech 与智利公司 ZEYO 合作的结果，后者在该国有代表。同样的服务提供商在 2023 年10月的总统选举期间与国家选举委员会（ CNE ）合作。

在该国使用加密货币的最大公司之一是 Despegar ，这是一家秘鲁公司，也是厄瓜多尔主要的旅游服务提供商之一。这在一个几乎30%的银行人口已经进行了某种类型的加密货币相关交易的国家中尤为显著，根据 Minsait Payments 的数据。

厄瓜多尔举办了一些相关的加密货币和区块链活动，最值得注意的是 2023 年5月举行的“通往区块链周”，该活动由 ETH Tricolor / ETH Ecuador 主持，这是厄瓜多尔最大的区块链和加密货币社区，最近宣布它正在成为一个 DAO 。

监管：

厄瓜多尔政府对加密货币，特别是比特币的法律态度以谨慎的实用主义为特点。厄瓜多尔中央银行首次在 2018 年宣布，加密货币未获授权作为支付手段，但银行承认在线购买和销售加密货币的合法性。这一立场在货币和金融法的第94条中得到了进一步强化，该法明确否认了比特币和类似数字货币的法定货币地位。

这一法律框架界定了允许的加密货币交易与它们作为传统交换媒介受限使用之间的界限，暴露了厄瓜多尔人民对加密货币的外在观念，主要作为一种替代投资选择，而不是日常支付手段。无论如何，该国对加密货币的普遍采用正在推动厄瓜多尔政府在促进金融部门创新和保护国家财政利益之间找到平衡。

最终，在 2023 年8月21日，货币政策和监管委员会发布了关于数字钱包的决议，展示了厄瓜多尔公司在市场上提供这类产品时的一系列要求。它指出，只有获得特定许可的实体才能提供数字钱包服务，并强调了持有人资金的持续即时可用性的必要性。

该决议还涉及用于清算金融部门不同参与者之间支付的辅助支付系统，涉及汇款的渠道，存款和数字支付公司的覆盖范围和权力，除了与私营部门创建一个沙盒，并为选定的公司提供临时许可，以便它们运营和测试技术。

关键参与者：

ZEYO , Ethereum Ecuador , Road to Blockchain Week , Ernst & Young , eToro , Deribit , IBM Food Trust

多米尼加共和国

生态系统：

尽管在 2021 年9月发布了限制性（但未执行）的法规，该国的加密货币市场在过去几年中稳步发展，采用率持续增长。多米尼加共和国在2023年全球加密货币采用指数中排名第71位，比2022年的指数下降了28位。

在多米尼加共和国银行人口中，有三成以上的人已经购买了某种类型的加密货币。根据 Minsait Payments （第 86 页）进行的研究，大多数（72%）的用例至今是投资，21%用于日常使用/支付； NFT 交易占另外9.8%。报告特别指出，多米尼加共和国是有银行账户人口中愿意使用加密货币进行支付的拉丁美洲国家比例最高的国家：25.1%的受访者表示他们肯定会使用加密货币，而12%表示他们可能会使用它作为支付手段。

2023 年，“与比特币一起奔跑”的聚会在多米尼加共和国举行，期间 Paco de La India 分享了他使用比特币旅行超过40个国家（其中15个在拉丁美洲）的经历，并传播了比特币的理念。

教育项目在岛国变得越来越普遍，其中一个值得注意的是“我的第一比特币”。该项目由 Bitcoin Dominicana 开发，目的是通过教授加密货币基础知识和高级应用来民主化数字金融的获取。

加密服务变得越来越受欢迎。像 BitcoinRD （成立于 2015 年）这样的公司提供加密货币交换服务，并在全岛提供十二台 BTC ATM 。

Athena P ay 为企业提供接受加密货币的方式，而 P axful 作为该国最大的比特币 P 2 P ，提供交换和教育服务。这两家公司通过提供促进金融包容性的创新服务，正在巩固它们在多米尼加共和国经济中的地位，这是多米尼加共和国银行监管局六个战略目标之一。

监管：

多米尼加中央银行在 2021 年9月发布了关于加密货币和虚拟货币的声明，强调加密资产没有得到“货币委员会的支持或授权，用于在全国范围内进行任何类型的交易，作为支付手段；这意味着它们没有法定货币或解除公共或私人义务的效力。”

声明还重复了 2017 年的文本，指出“国家金融体系的受监管机构未获授权使用或在多米尼加共和国的支付系统中进行操作（加密资产）。任何以投资方式获取此类虚拟资产的人，或者有兴趣将其用作支付手段的人，以及任何在商业交易中接受它们作为支付形式的人，都将自行承担风险。”

相比之下，多米尼加共和国中央银行行长 H é ctor Valdez Albiz ú在 2021 年对 CBDC 表现出了显著的兴趣。他说中央银行正在完成对 CBDC 的货币影响和功能的研究和探索。同年， Albiz ú表示多米尼加共和国保持着数字议程，并提议创建一个数字货币金融创新中心，以解决即时支付、跨境支付和改善国家经济的数字身份等问题。

尽管中央银行对加密货币市场持限制性态度，但对该领域的执法一直很宽松。遵守反洗钱和国际标准的公司和个人已经开始使用/接受加密货币，使得市场在过去几年中逐渐成形和发展。

然而，在一些引人注目的案例中，政府的审查一直很严格，例如 Harvest Trading Cap 公司的破产，这是一家在多米尼加共和国很受欢迎的公司，由于比特币资本外逃导致其股价在 2022 年初暴跌，公司无法偿还客户的资金。

关键参与者：

Bitcoin Dominicana , Bitcoin RD, Paxful , Athena Pay , LACChain

萨尔瓦多

生态系统：

自 2021 年以来，萨尔瓦多一直在积极创造激励措施以促进加密货币的采用，成功吸引了企业和游客来到该国。然而，该国在促进本国公民的采用方面遇到了困难。

2021 年比特币法案将如何受到2024年牛市的影响，以及它将如何影响生态系统，将是一件有趣的事情。萨尔瓦多在全球加密货币采用指数中排名第95位，从2022年的第55位下降。这是由于总体采用率较低，并且全球加密货币采用指数加入了 DeFi 作为评价标准。

萨尔瓦多 2023 年的通货膨胀率为1.23%，汇款量为81.8亿美元，比前一年增加了4.63%，几乎占到该国 GDP 的30%。

尽管有对加密货币友好的法规，萨尔瓦多正经历一个悖论，正如汇款格局所示。虽然通过传统金融渠道的汇款在增长，但加密货币汇款却有所下降。萨尔瓦多中央银行报告称，2023年的加密货币汇款下降到8,293万美元，而 2022 年为1.164亿美元，相比之下，整体汇款量历史最高达到81.8亿美元。

萨尔瓦多的加密货币冒险由总统布克勒领导，经历了一个动态的轨迹。最初投资 1 亿美元于比特币，2.75亿美元于推出 Chivo 钱包，同时接受比特币作为法定货币，表明了将加密货币整合到国民经济中的强烈推动。尽管钱包最初遇到了挫折，采用率低，治理实践受到批评，但比特币投资的盈利性，旅游业的增长，以及预期的牛市表明2024年和2025年可能会出现好转。

总统纳伊布·布克勒在 2024 年2月4日成功连任，并将在未来五年继续担任总统。他将面临许多经济挑战，并且他押注于加密货币，希望通过成为拉丁美洲的金融中心，为他的国家带来繁荣。

布克勒在比特币上的投资现在已实现盈利，积累了大约 2464 个 BTC 。根据“纳伊布追踪器”网站，比特币投资目前价值约1.2201亿美元。总体投资在撰写本文时（2024年3月6日）的盈利率约为57.28%，相当于大约6957.6138万美元。萨尔瓦多比特币投资目前的平均每股成本（ DCA ）为42548.37美元。

2023 年12月，萨尔瓦多国会批准了所有监管基础设施，用于火山债券，将购买5亿美元的比特币，资助基于可再生能源的采矿业，并为投资者提供每年6.5%的回报。

萨尔瓦多加密货币战略的一个值得注意的方面是引入了投资者签证计划。自由签证计划旨在通过为加密企业家提供永久居留权以换取 100 万美元的投资于比特币或 USDT ，来吸引他们，并为区块链创新和与加密货币相关的企业提供有利的环境。投资火山债券10万美元的投资者在居住5年后有资格获得公民身份。

总体而言，尽管萨尔瓦多面临包括债务谈判和市场不确定性在内的财务挑战，但其致力于促进加密货币友好环境的承诺可能会为探索类似举措的其他国家树立先例。

如果火山债券成功，它们将为其他具有类似萨尔瓦多特征的国家铺平道路，实施替代性的筹资举措——从为加密货币建立友好的监管框架到进入资本市场和发展激励 web3 发展的公共政策。

由于萨尔瓦多对加密货币友好的法规，许多公司正在该国投资：中央银行表示，目前有 59 家加密货币和区块链公司在该国注册办事处。例子包括 Bitfinex Securities 、 Strike 和加密货币交易平台 Paxful ，后者在萨尔瓦多开设了“比特币之家”，一个比特币教育中心，提供免费的与比特币相关的学习机会。然而，去年有几家企业和投资者离开了该国，抱怨执行力差和“缺乏动力”。

除了吸引企业，旅游业也在增长。

监管：

政府在 2021 年通过了比特币法案，使萨尔瓦多成为世界上第一个正式采用比特币标准的国家。拉丁美洲最友好的加密货币生态系统将在布克勒连任后继续致力于加密货币运动。立法于 2021 年9月7日生效，比特币自那时起成为法定货币。由于其法定货币的地位，比特币没有被征收资本利得税。

2023 年12月，国会批准了一项全面采用加密资产的法案，旨在使萨尔瓦多成为加密创新中心。法律框架建立了国家数字资产委员会和比特币基金管理机构，后者将管理、保护和投资政府进行的公共数字资产发行的资金。

正如该立法所述，“本法案的目的是建立一个法律框架，为转移操作提供法律确定性，这些操作用于在公共发行中使用的任何数字资产的所有权。”该法案为火山债券创建了法律基础。

2023 年4月19日，国民议会通过了“促进创新和技术制造法”。该法律为新技术相关投资提供15年的所得税和资本利得税、公司净资产的市政税、以及原材料、机械、设备和工具进口关税的免税。

值得密切关注萨尔瓦多的监管和生态系统发展。监管环境已经到位，这意味着该国在下一个牛市（2024 - 2025年）期间应该能够获得可观的资本流入。

关键参与者：

萨尔瓦多政府， Chivo 钱包，比特币海滩， Strike ， Blockstream ， AlphaPoint ， Paxful ， Algorand ， Bitso ， BitGo ， Koibanx ， Bitfinex Securities ， Athena Bitcoin 。

哥斯达黎加

生态系统：

哥斯达黎加在 2023 年全球加密货币采用指数中排名第92位，较2022年的第65位下降了27位。

哥斯达黎加广泛采用加密货币，许多企业接受它们作为支付手段——这并不奇怪，因为工人可以收到一部分工资作为加密货币，哥斯达黎加有 6 台比特币 ATM ，人口仅有500万。

这个被称为“纯粹生活”的国家迅速拥抱了区块链技术和加密货币，因此拥有一个活跃的生态系统。哥斯达黎加已经成为一个加密货币中心，因为企业对将技术纳入其系统并接受它作为支付手段的需求很高。

活跃的加密货币生态系统催生了一个活跃的区块链协会： Asos Blockchain 促进活动，并经常在诸如 The Tico Blockchain Conference 和社区主导的 Crypto Cantina 等活动中将该国领先的 web3 建设者聚集在一起。

哥斯达黎加拥有稳定可靠的互联网连接，以及世界上最大的可再生能源产出之一——其98%的能源是可再生的，使其成为地球上“最绿色”的国家之一，对加密货币挖矿项目具有吸引力。

基层采用正在进行中： Bitcoin Jungle 社区已经从多米尼加尔海滩扩展到哥斯达黎加的 Golden Triangle （多米尼加尔、乌维塔、奥霍查尔、普拉塔尼略、蒂纳马斯特）地区。

社区积极推动聚会和教育工作，该倡议通过帮助卖家节省信用卡手续费（高达8%）的同时，激励比特币爱好者访问这个冲浪小镇。由加密货币爱好者发起的成功 El Zonte Bitcoin Beach 启发了这一实验。

Blockchain Jungle 会议旨在将哥斯达黎加定位为可持续区块链技术的全球中心。像 Nick Szabo 和哥斯达黎加科技部长 Paula Bogantes 这样的演讲者参加了 2023 年11月的活动。

哥斯达黎加推出了自己的 ReFi Node ，目标是孵化再生金融项目，并促进该地区的协作企业。另一个值得注意的项目是 Cambiatus ，这是一个基于区块链的平台，用于创建补充货币。蓬勃发展的 Monte Verde 社区使用该平台来提高绿色意识，并奖励志愿服务工作，推动当地经济在大流行相关对旅游业的不利影响之后增长，旅游业是该地区的主要经济活动。自 2020 年12月推出以来， Verde s 社区目前拥有超过2,800名成员，并且仍在增长。 Cambiatus 还在2022年促进了 CoFi Blocks 的创建，这是一个由咖啡生产商领导的协作企业。

在私营部门， Edenia 是一个由 web3 生态系统的建设者领导的倡议，协助裸机基础设施服务器，作为一个开发实验室，为多个区块链（如：比特币、以太坊、 Polygon 、 Dash 、 EOS 、 TELOS 、 Libre 、 LACChain 等）提供验证器服务。

加密货币挖矿也是一个有趣的领域。2022年初，一家运营了 30 年的水电站改变了其商业模式，开始挖比特币。2023年， Evergreen Sustainable Enterprises 在哥斯达黎加启动了一个水力发电的比特币挖矿设施。该可持续设施的电力成本低至每兆瓦时0.02美元，使 BTC 市场价格的盈亏平衡点低至10,145美元。

监管：

哥斯达黎加渴望成为一个对加密货币友好的国家，对加密货币的税收极低。国会女议员 Johana Obando 提出了一项加密资产市场（ MECA ）法案，以规范加密货币市场，为个人和投资加密资产的公司提供明确和保护，同时培育一个生态系统以吸引投资。

该提议的法案将阻止政府对用于购买商品的加密货币征税，免除冷存储中的加密货币以及挖矿行业生产的加密货币的利润税。然而，加密货币交易的利润将需缴纳所得税。

立法者希望哥斯达黎加政府认识到加密货币是什么，并允许人们自由持有和使用它。目标是最终吸引外国投资者、金融科技公司和游客，并为哥斯达黎加人在技术和旅游部门创造就业机会。哥斯达黎加的法规与萨尔瓦多不同——它不会强迫任何人接受比特币，但如果双方同意，将使其成为可能。

目前，哥斯达黎加中央银行尚未对加密货币进行监管，但它们是合法的，并被承认为一种合法的支付手段。

2017 年的一份政府声明说明了国家机构对加密货币操作完全不负责和管理，建议用户“自行承担风险”使用它们。

哥斯达黎加中央银行（ BCCR ）不会监管也不执行加密货币的使用，因为它们不是由中央银行发行或支持的。根据《 Tico Times 》的说法，“劳动法第 166 条规定，哥斯达黎加法律允许使用通常被接受的资产作为支付手段。”因此，员工可以接受部分工资作为加密货币。必须以法定货币（政府发行的货币）支付的薪水高达最低工资，超出部分可以使用加密货币支付。

2021 年11月，哥斯达黎加税务机关提出了一项对加密资产征税的提议，提议对购买加密资产征收13%的增值税，另外还有15%的资本利得税。预计这一提议不会通过，因为它将阻碍哥斯达黎加的加密货币生态系统并阻碍创新。

关键参与者：

Aso Blockchain , Blockchain Costa Rica , Edenia , EOS Costa Rica , Cambiatus , Genesis Blockchain Technologies , Data Center CR , LACC Chain , Cryptoreds , Bitcoin Jungle , Blockchain Jungle

巴拿马

生态系统：

巴拿马经历了疫情初期的经济严重下滑，主要是由于其以服务业为主导的经济结构，其 GDP 在 2020 年大幅收缩了17.7%。然而，它在随后的几年中强劲反弹，2021年的增长率为15.8%，2022年为10.8%。

巴拿马在2023年全球加密货币采用指数中排名第97位，比2022年的指数上升了7位，目前是拉丁美洲拥有最多加密货币 ATM 的国家之一（32台），根据CoinATMRadar的数据。

巴拿马面临着贫困、失业和高度未银行化人口的挑战，同时有趣的是，它有着非常高的互联网普及率——这为区块链倡议提供了潜在的肥沃环境。根据 CoinMap 的数据，该国大约有 41 家商户接受加密货币作为支付手段，其中34家位于巴拿马城。

自 2022 年10月以来，针对政府和一家在该国运营并与政府达成协议、至少再运营二十年的加拿大铜矿公司的大规模抗议活动一直在持续，这进一步引起了对金融替代品如比特币的关注，导致一些比特币 ATM 在巴拿马停用。

一个在巴拿马拥抱加密货币/区块链空间的重要参与者是 Towerbank 。这家对加密货币友好的金融机构在 2023 年举办了 Bankathon ，参与者可以展示他们的突破性解决方案，并有机会与银行合作开发。

Towerbank 还是 2023 年在哥伦比亚举行的 Blockchain Summit Latam 的主要赞助商，该公司宣布推出了名为 Ikigii 的比特币钱包：客户将有选择交易加密货币并通过自己的加密货币友好型银行账户将它们兑换成美元。该银行拥有一个独立的加密货币部门，并在巴拿马推广多个教育活动。

2024 年3月，巴拿马将举办 Eth Canal ，这是该国首个基于以太坊的活动，届时将有几位国际演讲者参加。

虽然在本地倡议或公众采用方面，巴拿马的加密货币领域尚未多样化，但巴拿马的环境有利于增加采用。首先，美元是该国的官方货币，就像萨尔瓦多一样。对抗通货膨胀的一种方式是通过购买比特币来对冲美元贬值，就像萨尔瓦多政府所做的那样。

目前正在制定的法规的批准可能会导致加密货币在巴拿马经济中的高采用率和使用，可能使其成为拉丁美洲最重要的加密货币中心之一。

监管：

巴拿马的“ Ley Cripto ”或加密货币法案最初由国会议员 Gabriel Silva 在 2021 年9月提出。然而，总统 Laurentino Cortizo 在2022年6月的第二次辩论中对该法案提出了异议。他要求对特定条款进行调整，如遵守国际反洗钱规定；扩展对质押、 DAO 和共识等术语的定义；提高税收义务；指定一个单一机构（银行监管局）来规范市场和该国内部的交易所。

根据该立法，巴拿马人“可以自由同意使用包括比特币和以太坊在内的加密资产”作为“任何民事或商业操作”的替代支付方式。该法案还将规范贵金属的代币化和数字价值的发行。此外，政府的创新机构还将探索使用区块链或分布式账本技术进行身份数字化。

该法案在第三次辩论后获得批准。然而，国会议员 Silva 对许多修改表示不满，并在推特上表示，修改后的法案将使该国在竞争力方面倒退。

2022 年10月28日，该法案被送交总统办公室，总统有30个工作日来否决或批准它。2023年1月26日，他随后将法案送交巴拿马最高法院审查，声称该立法违反了宪法的核心原则并且无法执行。

在 2023 年7月的判决中，最高法院发现该法案在程序和形式上是违宪的，因为国民大会未能遵守有关被否决法案的程序规则。法院没有对法案的实际内容做出任何决定，认为其在程序和形式上的违宪性使得整个法案违宪，意味着不需要进一步分析。

关键参与者：

Towerbank , Ikigii , Eth Canal , Eth Kipu , We Dao Latam , CAPATEC , Enterprise Eth ereum Alliance , Colledge 。

三、拉丁美洲加密货币和区块链的现状

Sherlock Communications 对六个拉丁美洲国家的3,438人进行了调查，以探索与区块链和加密货币相关的公众意见和知识。这项独家调查于 2024 年2月通过在线小组进行，包括来自阿根廷（474人）、智利（460人）、哥伦比亚（407人）、巴西（827人）、墨西哥（820人）和秘鲁（450人）的参与者。

调查的主要目标之一是了解拉丁美洲采用和不采用加密货币投资的背后原因，同时探索阻止该地区更广泛使用加密货币的主要挑战。

拉丁美洲的加密货币投资者

一半的调查受访者（48%）在拉丁美洲报告称他们有投资加密货币的经验，尽管其中60%的受访者已经停止交易，原因多种多样。一些人发现它太复杂，其他人亏了钱，而另一组人尽管通过加密货币赚钱，也不再投资。

五分之一的拉丁美洲调查受访者（19%）报告称他们目前投资于加密货币，其中阿根廷（31%）和巴西（24%）的加密货币投资者比例最高。智利的当前加密货币投资者数量最低，为13%的调查参与者。

为什么要投资加密货币？

拉丁美洲人选择投资加密货币的原因有很多。43%的有投资加密货币经验的受访者认为，“为未来省钱”是最普遍的原因。受访者可以选择几个答案，投资加密货币的人中有38%表示，这为他们提供了补充收入的可能性。在一个通货膨胀率波动的地区，四分之一（26%）的拉丁美洲加密货币投资者有动机“保护我的资产免受通货膨胀和金融不稳定”，这一动机在阿根廷尤其强烈，36%的加密货币投资者给出了这个理由。投资组合多样化是阿根廷和巴西40%的加密货币投资者的激励因素，而智利有18%的加密货币发明者提出了这个原因，也远高于拉丁美洲32%的中位数。

不到一半（44%）有加密货币投资经验的投资者报告说，他们曾通过他们的投资获利，其中包括超过一半（52%）的阿根廷加密货币投资者。与此同时，38%有加密货币使用经验的受访者表示，他们可以“从任何地方获得我的投资，而不依赖他人”，这是一种优势。加密交易的隐私对于三分之一（33%）的加密投资样本被列为个人优势。

什么阻碍了拉丁美洲地区加密货币的采用？

信息和安全问题是阻止拉丁美洲加密货币采用的主要担忧。在我们的调查样本中，一半（49%）的非加密货币用户表示，由于缺乏知识和对主题的困惑，他们没有投资加密货币。墨西哥人最有可能因为信息不足而回避，有52%的非加密货币用户引用了这个原因，而秘鲁有43%的人持有同样的观点。

担心他们的资金安全是31%的非加密货币用户不投资加密货币的一个担忧，而在巴西，这一数字上升到了42%，相比之下，阿根廷的非加密货币投资者中只有24%的人表达了同样的担忧。十分之一（9%）的非加密货币投资者在我们的拉丁美洲样本中表示，他们担心政府会禁止加密货币，而哥伦比亚有12%的非加密货币投资者表达了这一担忧。同样，20%的哥伦比亚人表示“我不相信加密货币”，高于拉丁美洲14%的平均水平。

监管需求

在我们的样本集中，绝大多数（83%）的拉丁美洲人表示，他们希望政府提供更多关于加密货币使用的官方信息，哥伦比亚有90%的人向政府寻求进一步的官方信息，巴西和秘鲁有86%的人。与此同时，调查样本中五分之四（80%）的秘鲁人说：“我们需要对加密货币进行更多监管。”在阿根廷，只有略超过一半（52%）的受访者持同样的观点，而地区平均水平为73%。当涉及到在国家层面上正式采用加密货币的想法时，存在着一个有趣的意见分歧。尽管拉丁美洲平均41%的受访者同意“加密货币应该是我国的官方货币”，但该地区略超过一半（51%）的受访者声称：“我的国家应该保护传统货币，而不是考虑加密货币。”

Fomo（Fear of missing out）

从这项消费者调查中得到的反馈很清楚——拉丁美洲人希望用他们自己的语言提供更多关于加密货币的信息，85%的人同意这一说法。随着加密货币成为一个越来越流行的流行语，许多拉丁美洲人都害怕错过它。事实上，该地区55%的受访者认为“我被甩在了后面，因为我不懂加密货币”，这种情绪在秘鲁最为强烈，在巴西最不受关注，只有47%同意。这种缺乏理解会转化为恐惧，在我们的拉丁美洲调查中，65%的人一致认为：“投资加密货币是有风险的，因为我了解得不够。”与此同时，在我们在拉丁美洲的调查中，65%的人表示，大量采用加密货币将增加对不了解加密货币的人的排斥。这种情绪在哥伦比亚最为强烈，64%的人认为这种担忧，秘鲁为63%。

CBDC的重要性

拉丁美洲人坚信，中央银行数字货币（CBDCs）可以帮助打击腐败，因为67%的受访者（三分之二）同意这一说法。在这一方向上得到最多支持的国家是秘鲁，有78%的受访者同意这一说法。十分七人（68%）的受访者认为CBDC将“加快支付，减少官僚主义”。然而，许多人认为，这种数字货币为政府提供了一种观察它们的手段。超过一半（56%）的样本认为cbdc是“政府监控我的消费习惯的一种方式”，哥伦比亚有64%的人同意这一观点，而阿根廷为48%。该地区有三分之一（34%）的人一致认为，“数字货币是一种侵犯我的隐私的行为。”总体来说，很明显，央行数字货币存在相对较高的模糊性，该地区62%的人表示，他们对数字货币了解不够。这一情绪在巴西和智利的排名最高，分别为65%。

对区块链的整体感知

根据我们的调查结果，区块链在拉丁美洲有着良好的声誉。拉丁美洲的受访者认为，该技术在商业和金融市场之外的其他领域具有积极影响。在该地区，61%的调查样本同意区块链技术可以彻底改变政府维护健康记录的方式，59%的人认为区块链是对不发达社区产生积极影响的工具，60%的人认为区块链是向非政府组织捐款的安全方式。此外，在拉丁美洲，只有超过一半（54%）的受访者认为，使用区块链可以通过电子投票记录使选举更加可靠。这种情绪在秘鲁最为强烈，65%的人同意这一声明，而智利只有47%的人同意。