1万円から100万円を稼ぐ？自分に合った投資方法論をどう構築するか？
多くの人が何かを成功させたいと考えていますが、彼らはしばしば明確な最終目標を持っています。例えば、1万ドルを持って100万ドルを稼ぎたいと思っているかもしれませんが、目標を達成するためのシステム的な実行戦略が欠けています。簡単に言えば、自分に合った方法論が不足しています。
方法論の形成プロセスにはさまざまなアプローチがあります。例えば：
- 盲目主義
いわゆる方法や戦略の問題を全く考えず、そんなものは無意味だと思い込んでいます。自分が聞いた話のように、適当にMemeCoinを賭ければ一夜にして大金持ちになれると無邪気に信じていることもあります。さらには、他人（特に知らない人）に直接富を築く夢を託けることもありますが、結果的には軽い損失で済む場合もあれば、重い損失で全てを失うこともあります。
そして、一度、あるいは何度も失敗した後に、ようやく実用主義や経験主義に変わることができます。
- 実用主義
他人の方法を学んだりコピーしたりして、直接使うことができます。例えば、私は主にDCA戦略を用いてビットコインを蓄積していますが、この戦略は誰でも直接採用できます。しかし、この方法がすべての人に適しているわけではありません。コインを蓄積することに関して言えば、まずこれは長期的に続ける必要があること、次に自分の目標が10倍や100倍であれば、この方法では短期間で目標を達成するのは明らかに難しいです。
- 経験主義
この部分の人々も多くの他人の経験を理解し学ぼうとしますが、しばしば見るだけに留まります。大部分の時間はその根底にある論理を考えません。彼らは自分自身を信じる傾向があり、例えば自分の直感や感覚を信じたり、自分がこの分野の選ばれた者だと思ったりします。
彼らは自分の真金を使って経験を積もうとしますが、これにより基本的に二つの結果が生じます。一つは、もし利益を上げたり損失を出したりした後に、うまく振り返りと経験の総括ができれば、自分に合った実行戦略を比較的早くまとめることができるでしょう。もう一つは、利益を上げたり損失を出したりした後に、効果的な反省や振り返りを行わなければ、後で得たお金を運に頼って返してしまったり、直接損失を被ったりする可能性が高いです。
多くの場合、私たちは失敗が成功の母であることを知っていますが、高レバレッジの操作などの一部の失敗は、一旦失敗が起こると基本的に後戻りできず、この分野を去るしかありません。
しかし、実際には方法論の形成は、上記の実行方法のレベルだけでなく、自身の行動習慣にも大きく関係しています。では、どのようにして自分の方法論を形成することができるのでしょうか？
1. 自分の生活リズムを整える
ある人は特定のコインを購入した後、習慣的にチャートを見つめる状態に入り、半日もチャートを見続けることがありますが、これは全く必要ありません。時間を浪費するだけでなく、取引そのものにもあまり役立ちません。また、この分野は24時間取引が行われているため、多くの人が夜更かしをしてチャートを見つめることを選びます。この方法が利益を生むかどうかはさておき、健康には良くありません。
もし自分の生活リズムすら整えられないのであれば、取引操作において規律とシステム的な実行をどうやって実現できるのでしょうか？
まずは自分の生活リズムを整え、その基本的な前提の下で学びや取引の計画を立てるべきです。例えば、チャートを見つめることに関しては、重要な価格レベルにアラートを設定し、アラートを受け取ったら対応するチャートを確認することができます。そうでなければ、安心して記事を読んで学んだり、自分の仕事に集中したり、もし一時的に学びたくない、仕事をしたくないのであれば、外に出てジョギングをして運動するのも良いでしょう。
取引の鍵は、常にチャートを見つめることではなく、待っている間に不必要なことをしないことを学ぶことです。
2. 自分の関心分野を明確にし、減らす
誰もが時間とエネルギーに限りがあります。すべての事柄に精通することは不可能です。自分が最も関心を持つ分野を明確にし、深く掘り下げていけば良いのです。
私の例を挙げると、現在私が主に注目している大きな分野は二つ：経済と暗号です。
現在、私の取引頻度は非常に低く（主にコインを蓄積しています）、多くの時間とエネルギーは電子書籍の執筆に費やしていますので、私が関心を持つ範囲は少し広いかもしれません。しかし、各具体的な大きな分野は多くのサブ分野（またはトラック）に分かれています。もしあなたの核心的な目的が取引でお金を稼ぐことであれば、1～3の重点的なサブ分野（トラック）を選んで注目し、深く研究することをお勧めします。少ない方が良いです。
例えば、李話外の以前の記事でも触れましたが、暗号分野を例にとると、現在の暗号市場は少なくとも200以上の異なるナラティブトラック（AI、RWA、GameFiなど）に分けられ、少なくとも数万の異なるタイプのプロジェクトが含まれています（さまざまなMemeCoinを考慮に入れると、現在のプロジェクトの数は170万を超えていると推定されます）。すべてのトラックやプロジェクトを徹底的に研究することは不可能ですので、自分が最も興味を持つ1～3のトラックを選んで研究すれば良いのです。
さらに、第三者のツールを利用して、自分のプロジェクトの関心と研究の時間管理を最適化することもできます。例えば、Clockify（時間追跡プラグイン）などのツールを利用して、Chromeブラウザで各プロジェクトのウェブサイトに費やした時間を追跡することができます。
時間はこの世界で最も公平に分配されており、誰もが毎日24時間を持っています。自分の時間管理を最適化することは、他者に先んじるための最も重要な問題の一つです。
常にさまざまなホットトピックの後を追いかけるのではなく、自分の関心のある分野で深く掘り下げて潜在的な機会を見つけるようにしましょう。
3. 様々な情報の影響を適切に排除する
ある人は学び続けるために、十数種類の異なるニュースアプリをインストールしたり、ソーシャルメディアで非常に多くの人をフォローしたりして、毎日ほとんどの時間とエネルギーを情報のスクロールに費やしています。
表面的には、毎日たくさんのことを学んでいるように見えますが、心を静めて振り返り、まとめてみると、実際には毎日5～6時間も雑多な情報をスクロールしても、自分にとってあまり有効な助けにはならないことに気づくかもしれません。さらには、さまざまな情報が自分の計画に影響を与え、干渉することもあります。
今は情報爆発の時代であり、人々を浮き足立たせやすい時代です。この大環境の中で多くの人がますます浮き足立っているとき、私たちはできるだけ自分を静かに保つべきです。不必要なソフトウェアを削除し、高品質な長文や書籍を多く読み、記録し、考え、まとめることで、自分の目標に役立たない行動や活動をできるだけ減らし、より高い価値を生むことができる事柄に時間を使いましょう。
私は今、さまざまなニュース情報をほとんど見ず、Twitterの動向もあまりチェックしませんが、最新の研究報告や深い長文には時間をかけて目を通しています。例えば、CMC Research、Messari Research、Coingecko Research、Binance Researchなどの内容です。
4. 実行の規律と戦略の最適化
実行の規律とは、自分の目標を達成するために設定されたプロセスのステップであり、これらのステップは計画に従って厳格に実行されるべきです。
長期的な定期投資を行うにせよ、短期的なスイングトレードを行うにせよ、自分の実行の規律が何であるかを明確にする必要があります。例えば：
ポジション管理を徹底し、決して全力投資しない
大きなポジションは常にビットコインに、MemeCoinのポジションは1%を超えない
ポジションの過度な分散を避け、最大でも10種類のコインを保有する
購入は分割して行い、売却も分割して行う
取引前には利益確定計画を立てるだけでなく、損切り計画も同様に重要
少なくとも1割のポジションを安定したコインに残し、一定の流動性を確保する
以前から何度も言っていることですが、新人にとって最も重要な二つのポイント：元本を守ること、分からないことには手を出さないこと
などなど……
上記は比較的一般的な実行の規律ですが、異なる規律は異なる人に適している可能性があり、異なる人は異なる規律をカスタマイズする必要があります。これは自分で考え、実行して試す必要があります。
実行の規律に基づいて、一部の計画は市場の変化に応じて必要な最適化や調整を行うことができますが、この調整は必ず実行の規律の前提の下で行われるべきです。例えば、あなたが定めた規律がビットコインに6割のポジションを持つことだった場合、あるアルトコインが急成長していることに気づいたからといって、すべてのビットコインを売却してそのアルトコインに変えるのは、最適化ではなく破壊的な変更であり、同時に自分のリスク許容度の変化を意味します。
5. 様々なツールやデータを合理的に活用する
オンチェーンツールは、李話外の以前の記事の重要な構成要素の一つです。さまざまなオンチェーンデータを合理的に利用することで、研究作業を効率的に進めることができます。中には「オンチェーンデータはすべて韭菜向けだ」と言う人もいますが、それでも、対応するツールのデータや指標が私たちに新しい助けや指導のアイデアを提供できるのであれば、必要に応じて使用し研究することができます。物事は弁証法的であり、私たちはあらゆる事柄に対して包容的な態度を持つことができます。
オンチェーンデータは主に二つのタイプの人々を対象としています：オンチェーンデータを利用して研究分析を行う（機関やメディアなど）、オンチェーンデータを利用して稼ぐ機会を発掘する（トレーダーや投資家）。
取引の観点から見れば、オンチェーンデータを利用して稼ぐ機会を探すことを希望する場合：
まず、データを探す方向性を明確にします。例えば、高流動性資産を探す（スリッページを避ける）、トレンド資産を識別する（モメンタムを利用する）、スマートマネーを発掘するなどです。
次に、さまざまなツールを利用して必要な発掘作業を行います。現在、さまざまなツールがあり、異なるツールプラットフォームはそれぞれ異なる重点を持っています。一般的に使用されるツールについては、李話外の以前の整理した「ツールボックス」を通じてさらに理解を深めることができます。
次に、オンチェーンツールを利用して取引戦略を構築するための簡単なステップを説明します：
例えば、モメンタム（トレンドを識別するために使用）やミーンリバージョン（ボラティリティのあるコインを識別するために使用）戦略を利用できます。
モメンタムは比較的一般的な取引戦略で、その核心は暗号通貨の最近の価格トレンドに基づいて売買を行うことです。トレンドに従って行動し、トレンドが逆転する前にポジションを閉じることを重視します。
ミーンリバージョンは、統計的アービトラージに基づく量的取引戦略で、価格の短期的な偏差と長期的な平均への回帰関係を利用して取引を行います。この戦略の核心的なポイントは、価格がその長期的な平均から偏離するとき、価格がその平均水準に戻る傾向があるということです。したがって、この戦略はボラティリティのあるコインを識別し、そのボラティリティを利用して取引で利益を上げるためにも使用できます。
