前言

バイナンス（Binance）は、世界最大の暗号通貨取引プラットフォームの一つであり、その膨大なユーザーベース、高い取引量、強力な技術力により、暗号通貨市場において重要な地位を占めています。バイナンスの発表は、しばしば市場全体に重大な影響を与え、新プロジェクトの立ち上げや政策の調整が広く注目され、市場の変動を引き起こすことがあり、業界におけるリーダーシップを示しています。

最近、バイナンスは中小型プロジェクトを募集する公告を発表し、広く注目を集めました。この取り組みの目的は、ブロックチェーン技術と暗号通貨市場の多様な発展を促進し、より多くの革新的なプロジェクトに展示と発展のプラットフォームを提供することです。

本記事では、バイナンスの目的、投資家への影響、バイナンスの近年の戦略の変化など、複数の側面から詳細に分析します。

一、バイナンスの目的

バイナンスは、世界をリードする暗号通貨取引プラットフォームとして、ブロックチェーン技術の発展と応用を促進することに尽力しています。今回の中小型プロジェクトの募集は、より多くの潜在的な革新プロジェクトを発見し、支援することを目的としています。これは、バイナンスのプロジェクトエコシステムを豊かにするだけでなく、ユーザーに多様な投資選択肢を提供するのにも役立ちます。また、新しいプロジェクトを導入することで、バイナンスは市場への影響力をさらに拡大し、業界でのリーダーシップを維持することができます。

1.1多様化プロジェクトエコシステム

過去数ヶ月間、評価が高く初期流通供給量が低いトークンが暗号通貨コミュニティで広く議論されています。ますます多くのトークンが低い流通供給量で発行され、大量の供給量が将来のために留保されています。これらのトークンは、発行時に取引可能な流動性が限られているため、市場が上昇するとその価格は急速に上昇する可能性があります。しかし、大量のトークン供給が解除された後に市場に流入すると、この価格上昇は明らかに持続可能ではありません。この部分では、このトレンドの根本原因を分析します。

プライベートファイナンスラウンドの資本の流入

図1.1に示すように、全体的に見ると、グラフは2017年から2021年の間に暗号通貨プロジェクトへのリスク投資が顕著に増加し、特に2021年に投資のピークに達したことを示しています。その後、四半期ごとの投資額は減少しましたが、累積資金は依然として上昇傾向を示しており、暗号通貨分野への市場の持続的な関心と投資を示しています。特に、2021年の投資ピークは2024年に深遠な影響を与えています。当時、多くのプロジェクトが資金調達のピーク期間中に大量の資金を獲得し、これらのプロジェクトのほとんどが今年トークン発行を開始したため、2024年の市場構造に重要な影響を与えました。

出典: The Block, Binance Research 図1.1

市場の極度のFOMO感情

今年の第一四半期、市場の極度のFOMO（見逃すことへの恐れ）感情が非常に明確で、市場の感情は非常に積極的でした。

図1.2に示すように、2024年第一四半期、バイナンスのモバイルアプリのダウンロード数は630万回を超え、他の主要な暗号通貨およびフィンテックプラットフォームを大幅に上回り、バイナンスの新規ユーザーの急成長を示しています。

出典: Binance 図1.2

図1.3はビットコインの価格変動とビットコインETFの資金流入量を示しています。ビットコインETFには大きな流入量が見られます。また、図からは、ビットコインETFの資金流入量が2月中旬から3月初めにかけて顕著に増加し、ビットコイン価格の上昇トレンドと一致していることがわかります。3月中旬から4月初めにかけて、資金流入量は明らかに減少し、ビットコイン価格の調整と同期しています。4月中旬から6月初めにかけて、資金流入量は回復し、相対的に安定していることが示されており、市場のビットコインETFへの関心と投資が徐々に安定して回復していることを示し、市場のFOMO感情の回帰を先導しています。

出典: TradingView 図1.3

図1.4は、2024年第一四半期のビットコイン価格と恐怖と欲望指数のトレンドを示しています。恐怖と欲望指数は大部分の時間で高位にあり、市場の感情が非常に楽観的であることを示しています。特に2月中旬から4月末にかけて、多くの日が「欲望」または「極度の欲望」状態にありました。これは、この四半期内に市場が強い投資家の楽観的な感情に駆動されていることを示しています。

この市場の感情は、より多くの資金が暗号通貨プロジェクトに流入し、プロジェクトの高評価と市場の持続的な活性化を促進しました。

出典: Coinglass 図1.4

バイナンスは常に多様なプロジェクトエコシステムの構築に努めており、これは高評価の有名プロジェクトだけでなく、今回の公告でも中小型の新興プロジェクトの支援を示しています。中小型プロジェクトを募集することで、一方では高評価低流動性プロジェクトの主流トレンドを変えることができ、他方ではバイナンスはより多くの潜在的な革新プロジェクトを発掘し、プラットフォームユーザーにより多くの選択肢と機会を提供できることを望んでいます。これらの新プロジェクトは通常、技術的に独自の革新を持っているか、アプリケーションシーンで新しい探求を行っており、ブロックチェーン業界に新しい活力をもたらすことができます。

1.2革新プロジェクトの支援

募集公告を通じて、バイナンスは世界中の中小型プロジェクトに明確なメッセージを伝えました：バイナンスは革新を歓迎し、支援します。バイナンスはそのプラットフォームの利点とリソースを活用し、これらのプロジェクトに必要な支援と助けを提供します。これには、技術支援、市場プロモーション、資金支援などが含まれますが、これに限りません。これらの中小型プロジェクトにとって、バイナンスプラットフォームに上場することは、自身を示し、迅速に成長する機会を得ることを意味し、より多くのユーザーや投資家の注目を集めるのに役立ちます。

1.3市場影響力の強化

より多くの中小型プロジェクトを導入することで、バイナンスのプロジェクトエコシステムを豊かにするだけでなく、市場における影響力を強化することができます。バイナンスは新しいプロジェクトを継続的に導入することで、プラットフォームの活性度と魅力を維持し、世界の暗号通貨取引プラットフォームにおけるリーダーシップをさらに強化します。さらに、これらの新プロジェクトの成功は、バイナンスのブランド評判と市場信頼度を高めることにもつながります。

二、投資家への影響

バイナンスのこの取り組みの核心は、投資家の利益を最大限に保護し、投資家に多面的な積極的影響をもたらし、暗号市場全体をより健康で持続可能な方向に進めることです。まず、投資家はより多くの新興プロジェクトに接触する機会を得て、投資ポートフォリオを拡大し、リスクを分散することができます。次に、中小型プロジェクトは通常、高い成長潜力を持っており、これらのプロジェクトに早期に参加した投資家は、豊かなリターンを得る可能性があります。

2.1より多くの投資選択肢

バイナンスの公告は、投資家により多くの投資選択肢を提供します。過去、バイナンスプラットフォーム上の多くの高時価総額プロジェクトは、複数回の資金調達を経ており、上場当日の最高価格がそのトークンの最高価格となり、多くの個人投資家が機関投資家に買い取られる状況がありました。このような状況では、一般の投資家が利益を得ることが難しくなります。しかし、より多くの中小型プロジェクトを導入することで、投資家はプロジェクトの初期段階で介入し、プロジェクトの成長による利益を享受する機会を得ることができます。

2.2投資リスクの分散

より多くの中小型プロジェクトに投資することで、投資家は効果的に投資リスクを分散できます。中小型プロジェクトは通常、高い成長潜力を持っていますが、それに伴い高いリスクも伴います。投資を分散することで、投資家は単一のプロジェクトの失敗によるリスクを軽減し、全体の投資ポートフォリオの安定性と安全性を高めることができます。

2.3早期参加のリターン潜力

中小型プロジェクトは通常、初期の発展段階にあり、投資家がプロジェクトの初期に介入できれば、プロジェクトの成長による豊かなリターンを享受する機会があります。多くの有名プロジェクトは初期段階で巨大な価値の成長を経験し、初期投資家はそのためにかなりのリターンを得ました。バイナンスのプラットフォームを通じて、投資家はこのような初期プロジェクトに接触する機会を得て、投資リターンの可能性を高めることができます。

三、バイナンス戦略の変化

近年、バイナンスは市場の変化やユーザーのニーズにより適応するために、戦略を多く調整してきました。これらの変化は、プラットフォーム上のプロジェクトの選択だけでなく、ユーザー保護や市場規範への取り組みにも反映されています。図3.1は、2019年から2024年の間におけるバイナンスのLaunchpoolおよびLaunchpadプロジェクトの分布を示しています。この図を通じて、バイナンスが2019年以降の戦略の変化をさらに分析できます。

出典: LoongDao 図3.1

3.1 2019-2020

2019年と2020年、バイナンスの新規上場スタイルは多様性と戦略性を示しました。2019年、バイナンスはAI、Layer 2、および複数のパブリックチェーンなどのプロジェクトを導入し、ブロックチェーンインフラの構築に注力し、プロジェクトの評価と初期流通量を適度に保ち、市場の安定性を確保しました。2020年には、バイナンスはDeFiやブロックチェーンゲームの分野にさらに拡大し、Alpha Finance Lab、Injective Protocol、Axie Infinity、The Sandboxなどのプロジェクトを導入し、WazirXやCartesiのようなコンプライアンスと安全性を強調しました。2019年と比較して、2020年のプロジェクトの初期流通量は増加し、市場の需要を満たし、より良い流動性を提供しました。この一連の取り組みは、バイナンスが多様性を維持しながら、徐々に分散型金融とブロックチェーンゲームの戦略的方向に焦点を当てていることを示しています。

出典: Coinglass 図3.2

さらに、バイナンスは2017年末に開始したコミュニティ投票による上場活動が、ユーザーの参加感と忠誠心を大幅に向上させ、新プロジェクトに貴重な露出機会を提供し、プラットフォームのユーザーの粘着性を高めていることを指摘する必要があります。図3.2は、コミュニティ上場活動の申請とCZのインタラクションを示しています。公開透明な投票プロセスは信頼性と公平性を高め、選ばれたプロジェクトは通常、堅実なコミュニティ基盤とユーザーサポートを持ち、プロジェクトの質を向上させ、劣悪なプロジェクトの割合を減少させます。このメカニズムは、プラットフォームの活性度を高めるだけでなく、質の高いプロジェクトの発展を促進し、暗号市場の積極的な進展を推進しました。このようにして、バイナンスは暗号通貨市場において、よりコミュニティとユーザーに重視する方向をリードしています。

3.2 2021-2022

2021年と2022年、バイナンスの新規上場戦略は、市場のホットトピックやトレンドを敏感に捉え、特にファントークンの顕著な増加を示しました。2021年、バイナンスはユベントス、パリ・サンジェルマン、マンチェスター・シティなどの複数のファントークンを導入し、スポーツやエンターテインメント分野への重視を示しました。また、バイナンスはCEFI、DEFI、ブロックチェーンゲーム分野のプロジェクトを支援することに注力し、SafePal、ACM、DEGO、Voxiesなどのプロジェクトを通じて、プラットフォームのビジネス範囲をさらに拡大しました。

ブロックチェーンアプリケーションへの市場の需要が増加する中、バイナンスはスポーツやエンターテインメントに関連する複数のトークンプロジェクトを上場し、プラットフォームのユーザーの粘着性と活性度を高めました。2022年、バイナンスはGameFiとメタバース分野に引き続き注力し、League of Kingdoms、Alpine、STEPNなどのプロジェクトを導入し、新興市場での地位を強化しました。同時に、バイナンスはDEFI分野でも活発に活動し、GALやHFTなどの高品質プロジェクトを上場しました。この一連の取り組みは、バイナンスが市場のトレンドを正確に把握し、ユーザーのニーズに応える能力を示し、プラットフォームの影響力と競争力をさらに高めました。

3.3 2023

2023年、バイナンスの新規上場戦略は、市場の潮流と技術革新に引き続き対応し、AI、教育、アイデンティティ、データプライバシーなどの分野に重点を置いています。ARKM、EDU、Open Campus、SPACE ID、ARKHAMなどのプロジェクトを上場することで、バイナンスはAI技術と教育技術への重視を示し、これらの新興分野への市場の需要に応えています。

さらに、バイナンスはGameFiとメタバース分野でも引き続き注力し、MC、HIGH、ACEなどのプロジェクトを上場し、ブロックチェーンゲームと仮想世界におけるリーダーシップをさらに強化しました。DEFI分野への持続的な関心も、RDNT、MAV、PENDLEなどのプロジェクトの上場に反映され、プラットフォームの分散型金融における配置を強化しました。全体として、2023年のバイナンスは多様なプロジェクト選択と正確な市場把握を通じて、プラットフォームの革新能力とユーザーの粘着性をさらに高め、暗号通貨市場の発展方向を引き続きリードしています。

3.4 2024

2024年、バイナンスの戦略は、多様性と柔軟性において顕著な進歩を示し、市場の発展トレンドを引き続きリードしています。例えば、最近バイナンスは全流通のミームコイン（NOT、BOMEなど）を上場し、散発的な投資家の利益を保護することに力を入れていることを示しています。これらの全流通プロジェクトは透明性が高く、散発的な投資家がプロジェクトの初期に参加し、プロジェクトの成長による利益を享受する機会が増えます。

図3.3に示すように、NOTは底値に達した後、急速に上昇し、底値から現在の価格の上昇幅は361.81%であり、上場時の最高価格を超え、最高価格の上昇幅は108.6%です。BOMEは上場時の最高価格を超えることはありませんでしたが、両者の時価総額と価格は市場に完全に従い、トークンの解除による売却圧力の影響を受けていません。

出典: CoinMarketCap 図3.3

四、バイナンスの未来展望

バイナンスは中小型プロジェクトを募集する公告を通じて、業界リーダーとしての責任感と技術進歩を推進する決意を示すだけでなく、中小型プロジェクトの発展に重要な支援を提供しています。この変化し続ける市場環境の中で、バイナンスの戦略は、業界における地位を強化するだけでなく、広範な散発的な投資家により多くの保護と機会を提供します。

今後、バイナンスは継続的により多くの革新プロジェクトを導入し、ブロックチェーン技術と暗号通貨市場の発展をさらに推進することが期待されます。また、バイナンスは引き続きユーザー保護を強化し、プラットフォームの透明性と安全性を向上させ、世界中のユーザーにより信頼性が高く効率的な取引プラットフォームを提供します。

五、まとめ

総じて、バイナンスの中小型プロジェクト募集の公告は、ブロックチェーン業界と投資家に新たな機会をもたらしました。業界にとって、この取り組みは技術革新と市場の多様化を促進します。投資家にとっては、一定のリスクに直面しながらも、潜在的な高リターンの機会を提供します。したがって、投資家はプロジェクトの背景とリスクを十分に理解した上で、賢明な投資判断を下すべきです。

この公告を通じて、バイナンスは業界リーダーとしての責任感と技術進歩を推進する決意を示し、中小型プロジェクトの発展に重要な支援を提供しています。この変化し続ける市場環境の中で、バイナンスの戦略は、業界における地位を強化するだけでなく、広範な散発的な投資家により多くの保護と機会を提供します。

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