ABCDE:一次市場の視点から見るAI+Crypto

ABCDEキャピタル
2024-02-10 15:10:17
コレクション
「AI+Cryptoは2024年から2025年の主要なトレンドの一つになるでしょう。」

著者:Laobai,ABCDE

ChatGPTが発表されてから一年以上が経ち、最近市場ではAI+Cryptoに関する議論が再び盛り上がっています。AIは24-25年の牛市において最も重要なトラックの一つと見なされており、V神自身も「The promise and challenges of crypto + AI applications」(Crypto+AI アプリケーションの展望と課題)という記事を発表し、未来のAI+Crytoの可能性について探討しています。

この記事では、主観的な予測をあまり行わず、単純に一次市場の観点から、過去一年間に観察されたAIとCryptoの融合に関するスタートアッププロジェクトを大まかに整理し、起業家が具体的にどのような視点から市場に参入し、現在どのような成果を上げているのか、またどのような点がまだ探求中であるのかを見ていきます。

一. AI+Crypto の周期

2023年全体を通じて、私たちはほぼ数十のAI+Cryptoプロジェクトについて話しましたが、その中には明らかな周期が見られます。

2022年末にChatGPTが発表される前、二次市場ではAI関連のブロックチェーンプロジェクトはほとんど存在せず、思いつくのは主にFETやAGIXなどのいくつかの古参プロジェクトだけで、一次市場でもAI関連のものはあまり見られませんでした。

2023年1月から5月はAIプロジェクトの最初の集中爆発期と言えます。ChatGPTがもたらした衝撃は非常に大きく、二次市場では多くの古いプロジェクトがAIトラックにPivotし、一次市場でもほぼ毎週AI+Cryptoのプロジェクトについて話すことができました。同様に、この期間のAIプロジェクトは比較的単純で、多くはChatGPTを基にした「スキン」や「チェンジアップ」プロジェクトで、技術的な核心的な壁はほとんどありませんでした。私たちのIn-House開発チームは、しばしば一、二日でプロジェクトの基本フレームワークを再現することができました。そのため、この期間に多くのAIプロジェクトについて話しましたが、最終的には何も手を出しませんでした。

5月から10月にかけて二次市場は熊市に転じましたが、面白いことに、この期間中に一次市場のAIプロジェクトも大幅に減少しました。最近の一、二ヶ月でようやく数が再び活発になり、市場ではAI+Cryptoに関する議論や記事も豊富になってきました。私たちは再び毎週AIプロジェクトに出会う「盛況」に戻りました。半年後には、新たに登場したAIプロジェクトがAIトラックに対する理解やビジネスシーンの実現において、AI+Cryptoの結合が第一波のAIハイプ期よりも明らかに向上していることを感じました。技術的な壁は依然として強くはありませんが、全体的な成熟度は一段階上がりました。私たちも24年に入ってようやくAI+Cryptoというトラックに初めての賭けを行いました。

二. AI+Crypto のトラック

V神は前述の「展望と課題」の中で、いくつかの相対的に抽象的な次元と視点から予測を示しました:

AIはゲームの参加者として

AIはゲームインターフェースとして

AIはゲームルールとして

AIはゲーム目標として

私たちは、より具体的で直接的な視点から、現在一次市場で見られるこれらのAIプロジェクトをまとめます。AI+Cryptoのプロジェクトは大多数がCryptoの核心を中心に展開されており、つまり「技術(または政治)的な非中央集権化 + 商業的な資産化」です。

非中央集権化については特に言うことはありませんが、Web3ということです……資産化の種類に応じて、大体三つの主要なトラックに分けられます:

計算力の資産化

モデルの資産化

データの資産化

計算力の資産化

これは比較的密集したトラックであり、さまざまな新しいプロジェクトに加えて、多くの古いプロジェクトのPivotもあります。例えば、CosmosのAkashやSolanaのNosanaなどで、Pivot後のトークンは急騰しており、市場がAIトラックに対して期待を寄せていることを反映しています。RNDRは非中央集権的なレンダリングを主打ちしていますが、実際にはAIにもサービスを提供できるため、多くの人がRNDRのような計算力関連のプロジェクトをAIトラックに分類しています。

計算力の資産化は、計算力の用途に応じてさらに二つの方向に細分化できます:

一つはGensynを代表とする「非中央集権的な計算力を使ってAIトレーニングを行う」;

もう一つは、大多数のPivotおよび新プロジェクトを代表とする「非中央集権的な計算力を使ってAI推論を行う」;

このトラックでは非常に興味深い現象が見られます。あるいは、あまり期待されていない軽視の連鎖です:

伝統的なAI → 非中央集権的推論 → 非中央集権的トレーニング

伝統的なAIの専門家は、非中央集権的にAIトレーニングや推論を行うことに懐疑的です。

非中央集権的推論は、非中央集権的トレーニングに懐疑的です。

その理由は主に技術的なもので、AIトレーニング(特に大規模モデルAI)は膨大なデータを必要とし、データの需要よりもさらに極端なのは、これらのデータが高速通信を形成する際の帯域幅の需要です。現在のTransformer大規模モデルの環境下では、これらの大規模モデルをトレーニングするには、大量の4090レベルの高性能GPU/H100専門AI GPUを備えた計算力マトリックスと、NVLinkおよび専門的な光ファイバー交換機構による百Gレベルの通信チャネルが必要です。これを非中央集権的に実現できると言えるでしょうか、うーん…

AI推論は、計算力と通信帯域幅の需要がAIトレーニングよりも遥かに少ないため、非中央集権的に実現する可能性は自然と高くなります。これが、多くの計算力関連プロジェクトが推論を行っている理由であり、トレーニングを行っているのは基本的にGensynやTogetherのような資金調達が億を超える大手だけです。しかし同様に、コストパフォーマンスと信頼性の観点から見ても、少なくとも現段階では、中央集権的な計算力による推論は依然として非中央集権的なものよりも遥かに優れています。

これにより、非中央集権的推論が非中央集権的トレーニングを見て「あなたたちは全く成功しない」と感じる理由や、伝統的なAIが非中央集権的トレーニングと推論を見て「トレーニングは技術的に現実的ではない」「推論は商業的に信頼できない」と感じる理由が理解できます。

誰かが言うかもしれません、BTC/ETHが登場したとき、皆が分散ノードがすべてを計算するこのモデルは相対的にクラウドコンピューティングに対して信頼できないと言っていたが、結局は成功したではないか?それはAIトレーニングとAI推論が将来的に正確性、不変性、冗長性などの次元に対してどのような需要を持つかによります。単純に性能、信頼性、価格を競うだけでは、現時点では中央集権的なものに勝ることは確かに不可能です。

モデルの資産化

これもプロジェクトが集中しているトラックであり、計算力の資産化よりも理解しやすいトラックです。ChatGPTが流行した後、最も有名なアプリケーションの一つはCharacter.AIです。あなたはソクラテスや孔子などの先賢と学問を討論したり、マスクやサム・オットマンなどの有名人と雑談したり、初音ミクや雷電将軍などのバーチャルアイドルと恋愛を楽しんだりすることができます。これらすべてが大規模言語モデルの魅力です。AIエージェントという概念はCharacter.AIによって広まりました。

もし孔子、マスク、雷電将軍などのエージェントがNFTだったら?

これがまさにAI X Cryptoではないでしょうか?!

したがって、モデルの資産化というよりも、大規模モデルを基にしたエージェントの資産化と言った方が良いでしょう。結局のところ、大規模モデル自体はチェーン上に載せることはできず、むしろモデルに基づくエージェントがNFTとしてマッピングされることで「モデル資産化」のようなAI X Cryptoの感覚を生み出しています。

現在、業界には英語を教えるエージェントや恋愛をするエージェントなど、さまざまなエージェントが存在し、エージェントの検索やマーケットプレイスなどの派生プロジェクトも見られます。

このトラックの一般的な問題は、第一に技術的な壁がないことです。基本的にはCharacter.AIのNFT化であり、私たちのIn-Houseの技術者は既存のオープンソースツールとフレームワークを使って一晩でBMANのように話すエージェントを作り上げました。第二に、ブロックチェーンとの結合度が非常に低く、ETH上のGamefi NFTのようなもので、本質的にメタデータに保存されているのはURLやハッシュだけで、モデル/エージェントはクラウドサーバー上にあり、チェーン上の取引は所有権だけです。

モデル/エージェントの資産化は、見える未来においても依然としてAI x Cryptoの主要なトラックの一つであり、技術的な壁があり、ブロックチェーンとの結合がより密接でネイティブなプロジェクトが今後現れることを期待しています。

データの資産化

データの資産化は論理的に言えば、AI+Cryptoに最も適したものです。なぜなら、従来のAIトレーニングは主にインターネット上の見えるデータ、あるいはより正確に言えば、公共の流量データを利用することが多いからです。これらのデータは全体の10-20%未満を占めており、より多くのデータは実際にはプライベートな流量(個人データを含む)にあります。もしこれらの流量データが大規模モデルのトレーニングやファインチューニングに使われることができれば、私たちはさまざまな分野でより専門的なエージェント/Botを持つことができるでしょう。

Web3が得意とするスローガンは何ですか?リード、ライティング、オウン!

それなら、AI+Cryptoを通じて、非中央集権的なインセンティブの導きの下で、個人とプライベートな流量データを解放し、資産化し、大規模モデルにより良く豊富な「口糧」を提供することは、非常に論理的なアプローチのように聞こえますし、実際にこの分野で深く掘り下げているチームもいくつかあります。

しかし、このトラックの最大の難点は、データというものが計算力のように標準化されることが非常に難しいことです。非中央集権的な計算力では、あなたのGPUのモデルが何であるかを直接計算力に変換できますが、プライベートデータの数量、質、用途などの各次元は非常に測定が難しいです。もし非中央集権的な計算力がERC20だとしたら、非中央集権的AIトレーニングデータの資産化はERC721のようなもので、さらに多くのプロジェクトやトレイトが混ざり合ったようなもので、流動性と市場での実現の難しさはERC20よりもはるかに難しいため、現在AIデータ資産化のプロジェクトは少し苦戦しています。

データトラックには、非中央集権的なラベリングも言及する価値があります。データ資産化は「データ収集」というステップに作用しますが、収集したデータはAIに供給する前に加工が必要です。現在、このステップは主に中央集権的な人力密集型労働によって行われており、非中央集権的なトークン報酬を通じてこの労働を非中央集権化し、ラベリング to Earn、あるいはクラウドソーシングプラットフォームのように仕事を分散させるというのも一つの考え方です。現在、この分野で少数のチームが耕作しています。

三. AI+Crypto に欠けているピース

私たちの視点から見て、現在このトラックに欠けているピースについて簡単に述べます。

一つは技術的な壁です。前述のように、ほとんどのAI+Cryptoプロジェクトは、Web2の従来のAIプロジェクトに比べてほとんど壁がなく、経済モデルやトークンインセンティブに依存してフロントエンドの体験を提供し、市場や運営に注力しています。これはもちろん否定できませんが、非中央集権と価値分配はWeb3の強みであり、核心的な壁が欠けていると、どうしてもX to Earnのような印象を与えます。RNDRのような母会社OTOYに核心技術があるチームがCryptoで活躍することを期待しています。

二つ目は、従業員の現状です。現在観察されている状況によれば、AI X Cryptoのトラックの起業家の一部のチームはAIをよく理解していますが、Web3に対する理解が浅いです。一方で、非常にCryptoネイティブなチームもありますが、AI分野での造詣は浅いです。これは初期のGamefiトラックに非常に似ており、ゲームをよく理解してWeb2ゲームのチェンジアップを考えているか、Web3をよく理解してさまざまなマネー稼ぎモデルの革新と最適化を考えているかのどちらかです。Matr1xは私たちがGamefiトラックで出会った最初のゲームとCryptoの両方を理解するチームであり、これが私がMatr1xを23年の「話し終わったら即決」の三つのプロジェクトの一つとして挙げた理由です。私たちは24年にAIとCryptoの分野で両方を理解するチームが現れることを期待しています。

三つ目は商業シーンです。AI X Cryptoは非常に初期の探求段階にあり、上述の各種資産化は大きな方向性の一部に過ぎません。その中で、各方向には詳細に掘り下げて細分化できるトラックがあります。現在市場に見られるさまざまなプロジェクトは、AIとCryptoの結合が多少「不自然」または「粗雑」に感じられ、AIやCryptoの最適な競争力や組み合わせを発揮していないため、これも前述の二つ目の点と密接に関連しています。例えば、私たちのIn House開発チームは、より優れた結合方法を考案し設計しましたが、残念ながらこれまで見たAIトラックのプロジェクトの中で、この細分化された分野に切り込むチームは見当たらなかったため、引き続き待つしかありません。

何ですって?なぜ私たちのVCが市場の起業家よりも先に特定のシーンを考えつくことができるのか?それは私たちのIn House AIチームに7人の専門家がいて、そのうち5人が専門的なAIのPhD出身だからです。ABCDEチームのCryptoに対する理解については、あなたも分かるでしょう…

最後に言いたいのは、現在一次市場の視点から見ると、AI x Cryptoはまだ非常に初期で未成熟ですが、これが24-25年にAI X Cryptoがこの牛市の主なトラックの一つになることを期待することを妨げるものではありません。結局のところ、AIは生産力を解放し、ブロックチェーンは生産関係を解放します。これ以上の組み合わせ方法はあるのでしょうか? :)

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