風投Electric剛募集10億美元,這是它關注的5大投資方向
來源:Electric博客
編譯:DeFi之道
3月1日,加密風投機構Electric Capital為兩隻新加密基金共籌集10億美元:4億美元的基金投資於股權和代幣;6億美元的基金僅投資於代幣和穩定幣。
Electric Capital拒絕透露新基金的支持者,並指出幾乎完全是大學捐贈基金、大型非營利組織和基金會。Electric Capital聯合創始人Avichal Garg表示,這組投資者對於Electric Capital希望投資的方式至關重要,需要與願意購買10年鎖定期的投資者建立這兩個大型基金。
據悉,新基金單筆投資規模在100萬到1000萬美元之間,投資標的包含DAO、NFT、DeFi、基礎設施,以及讓更多人接入Web3的工具。
DAO
對於DAO,Electric Capital主要關注以下內容:
基於績效的人才招募系統------DAO 將成為吸引人才的組織,可以與最好的公司相提並論。許多人通過購買代幣加入 DAO,但這並不能確保最有才華或最多產的貢獻者加入。Electric Capital希望資助相關機制的研究和開發,讓更多的人加入 DAO。
治理聚合器------人們很難跟蹤新提案並確定其優先級,尤其是跨多個 DAO。Electric Capital希望能支持治理提案的聚合平台,讓成員更輕鬆地參與治理。
改進分佈式決策的機制------當前許多決策都是由擁有最多代幣的人做出的。Electric Capital需要讓機制不僅可以增加參與者的數量和參與度,還需要讓對的人更多參與。
補償獎勵機制------DAO 貢獻者需要公平透明的補償獎勵機制。當今補償貢獻者工作的一種有效方法是通過 DAO 在 Layer3 等平台上發放賞金。對 DAO 的貢獻可以是鏈上的、鏈下的、一次性的或經常性的。隨著 DAO 複雜性的增加,這些貢獻類型也將增長和發展。Electric Capital希望資助那些允許 DAO 為所有類型的貢獻者公平、公開地分配報酬的項目。
DAO 發現平台------DAO 的創建速度呈指數級增長。最大的 DAO 控制著價值數十億美元的金庫,發放Grant並雇用大型團隊。相比之下,最小的 DAO 可以是一個匯集資源來購買 NFT 的小組。Electric Capital需要DAO發現平台,幫助更多用戶發現和探索符合他們需求和興趣的 DAO 。
招聘平台------DAO 需要能夠利用人才網絡和專業知識。Electric Capital願意投資整個招聘渠道中的各類項目,它們可以幫助 DAO 識別和招聘最優秀的人才。
金庫管理------如今,DAO 可以擁有複雜的金庫,其中包括不同類型的代幣和穩定幣。 DAO 面臨著通過分佈式決策有效管理其金庫的挑戰。 LlamaDAO 等組織是創建提案和幫助 DAO 完成財務決策的專家。Electric Capital希望資助更多的經濟工具,使 DAO 能夠有效地增長和利用其金庫。
在這個垂直領域,Electric Capital希望能夠支持以下項目:像 Syndicate 這樣的 DAO 創建平台,像 Rabbithole 這樣的人才入口,像 Layer3 這樣的以 DAO 為中心的賞金系統,像 Gitcoin 這樣的 DAO 可以完成工程工作的平台,以及像 LlamaDAO 這樣的 DAO 金融工具。
NFT
NFT 的定價機制------準確定價 NFT 是一項挑戰。缺乏定價產生了兩個問題:(1)大多數 NFT 沒有流動性;(2)金融衍生品無法在 NFT 之上形成。讓我們能夠準確定價 NFT 的項目將解鎖新的用例和更大的採用率。
支持 NFT 作為生產性資產的基礎設施------目前有兩種通過 NFT 產生資本的機制:(1)通過租賃、借貸等產生收益;(2)通過版稅和分成來分享收入。這兩種機制都處於起步階段。隨著這個領域的成熟,我們預計會看到與粉絲分享版稅的音樂NFT,將收入分享給基於 NFT 角色的好萊塢電影,以及通過這些NFT獲得借貸和租賃現金流。Electric Capital堅信,支持生產性 NFT 的基礎設施將成為 Web3 中重要的平台。
發現平台------我們現在很難快速發現 NFT 或了解新的鑄造信息。有效的發現平台將增加 NFT 的採用率,並讓更多人找到自己的利基市場。
NFT 金融衍生品------與現實世界中的資產一樣, NFT 將擁有期貨市場、對沖期權、保險和其他類型的金融衍生品。建立在 NFT 之上的金融產品將使 NFT 更加有用。
創作者公會------創作者將利用 NFT 進行貨幣化,並用它們來動員他們的粉絲。然而,如今,創作者缺乏使用 NFT 的最佳實踐和基礎設施。Electric Capital相信創作者公會可能可以讓創作者共享資源,例如社區管理員、劇本和粉絲群。
垂直化的二級市場------當 NFT 可以代表音樂、虛擬世界土地、憑證等各種各樣事物時,新的市場將會出現,以支持每種類型 NFT 的特定需求。
物理到數字的橋樑------NFT 可以是物理世界的數字表示。我們將看到更通用的機制來通過銷毀數字資產獲得實物資產,利用 NFT 來設計活動票務系統,NFT 作為醫療記錄、課程出勤、身份識別等的存儲。
在這個垂直領域,Electric Capital希望能夠支持以下項目:像 JPG 這樣的策展平台,像 Hyype 和 Myty 這樣的社交平台,以及像 Taker Protocol 和 4k 這樣的借貸和交易市場。
DeFi
在非以太坊鏈上發展 DeFi------對於下一波進入 DeFi 的用戶來說,非以太坊鏈可能是一個更實惠的入口。Electric Capital看到了為這些新用戶構建 DeFi 服務的重大機遇。
跨鏈收益機會------隨著更多用戶加入一條鏈上的生態,他們將希望獲得其他鏈上的潛在收益機會。
為複雜的策略提供簡單的入口------像 Ribbon 這樣的平台簡化了複雜的期權策略。Electric Capital希望投資這樣的平台,它們可以讓用戶簡單地了解諸如 delta 中性收益、槓桿做市、下檔保護借貸等策略。
新的流動性引導機制------隨著更多協議的推出和發展,對引導機制的需求將會增加。隨著新協議的推出,將會出現新的、創新的引導機制。
支付流和歸屬(vesting)------加密支付流的標準化將解鎖許多用例:雇傭合同、歸屬合同、DAO-to-DAO 合同,甚至是無擔保貸款。
在這個垂直領域,Electric Capital希望能夠支持以下項目:可訪問的 DeFi 解決方案,例如 Kresko;Frax 等算法穩定幣;加密原生交易所,例如 DerivaDEX、dYdX、Hashflow、Saddle 和 Slingshot;ARCx 等 DeFi 證書系統;Sublime 和 Swivel 等借貸平台;Tokemak 等流動性聚合器;流動性管理系統,如 Gamma;Primitive 和 Zeta 等期權協議;Anoma 等隱私解決方案;Cozy 等保護協議。
去中心化基礎設施
經過驗證的前端托管------BadgerDAO 黑客攻擊導致 1.2 億美元的資金損失,即使智能合約是完全安全的,但黑客能將惡意代碼插入 dApp 前端。經過驗證的前端托管將有助於確保當用戶通過其 Web 瀏覽器與 dApp 互動時,它是安全構建的官方版本。諸如此類的服務將減輕開發者的安全負擔並提高可用性和信任度。
去中心化計算------AWS、Azure等帶來了中心化問題,需要一套去中心化的計算基礎設施。
零知識開發工具------零知識技術不僅對私人支付和Rollup有效性證明有用,而且對遊戲等有趣的新用例也很有用。例如,許多遊戲需要隱藏一些遊戲狀態:撲克牌、MMORPG 中的庫存、戰爭迷霧等等。
每次代碼提交的安全審查------近 2000億 美元的資產被鎖定在 DeFi 鏈上協議。由於區塊鏈的不可篡改性和去信任性,鏈上資產的安全性將變得更加重要。Electric Capital希望資助可以在開發過程中審查安全性的工具。
在這個垂直領域,Electric Capital希望能夠支持以下項目:Radicle 等經過身份驗證的提交系統、Immunefi 等漏洞賞金系統、Spruce 等身份和用戶數據解決方案、Internet Computer 等去中心化計算解決方案以及 Certora 等形式驗證解決方案。
擴大Web3 的接入路徑
具有可互操作後端的加密遊戲------加密遊戲有可能創造優於傳統數字遊戲的用戶體驗。借助完全可互操作的後端,任何人都可以輕鬆地將插件或模組構建到遊戲中,或者能夠以無需信任的方式分叉遊戲,從而快速發展遊戲體驗。Electric Capital希望投資相關遊戲公司,它們能利用加密貨幣來創造傳統遊戲中不可能實現的有趣體驗。
移動端的DeFi 體驗------大多數 DeFi 應用程序都針對桌面體驗進行了優化,而忽略了在移動設備上操作的用戶群。隨著複雜的 DeFi 策略變得更加簡單,以及錢包連接的安全性和驗證過程變得更好,Electric Capital希望投資可以提高移動端DeFi體驗的公司。
驗證合約的多鏈錢包------隨著加密貨幣的發展,新的挑戰出現了。例如,多種類型的 Layer 1 的興起帶來了新的可用性挑戰,例如難以在鏈之間移動資產或使用統一的錢包訪問多個鏈。Electric Capital希望為錢包基礎設施提供資金,以提供流暢的用戶體驗。
賺取加密貨幣------法幣入口有兩個關鍵問題,將重要的用戶群排除在加密貨幣之外:(1)許多人沒有錢投入加密貨幣;(2)中心化交易所不會支持來自每個國家的法幣。Electric Capital希望為賞金協議、任務平台、P2E模式和基於績效的入金機制提供資金。
在這個垂直領域,Electric Capital希望能夠支持以下項目:Aurora 等低費用、高吞吐量的平台以及通過 Bitwise、Bitnomial 和 Kraken 等傳統金融渠道接入加密貨幣的解決方案。