原文標題：《2021年10月Dapp行業概述》

作者：DappRadar

10月證實了區塊鏈行業的看漲趨勢。此外，在經歷了創紀錄的一個季度後，NFT領域繼續前進，沒有絲毫放慢腳步的跡象。與此同時，DeFi方面的總鎖定價值達到了歷史最高水平，其中7個區塊鏈佔據了其中95%的份額。最後，遊戲領域的用戶不斷增加，為2022年的大規模普及奠定了基礎。

在幾個月的跌勢之後，最重要的加密貨幣在10月份達到各自的歷史高點。ETH、SOL、LUNA、AXS等都追隨BTC的腳步。

在dapp領域，區塊鏈行業繼續擴張。每天平均有200萬個獨立的活躍錢包（UAW）連接到區塊鏈dapps。NFT產生了42億美元的交易，一些區塊鏈開始在這一領域嶄露頭角。

在DeFi，由於幾個網絡顯著提高了各自的價值指標，爭奪TVL主導地位的競爭變得越來越激烈。而基於區塊鏈的遊戲，尤其是那些涉及虛擬世界的遊戲，由於Facebook的品牌重塑新聞而獲得了相關性。

注：獨立活躍錢包（UAW）或獨立錢包指與給定智能合約互動的唯一地址；因此，UAW不會轉換為唯一用戶。單個用戶可能會使用不同的錢包與單個dapp進行互動。

重要要點

10月份，dapp行業每日註冊的獨立活躍錢包首次超過200萬，環比增長21%，同比增長 626%。

以太坊NFT前100名收藏品和NBA Top shot的場內市值為167.2 億美元，比9月份記錄的數字增長了18%。

在經歷了令人印象深刻的夏季之後，NFT領域繼續保持增長勢頭，僅10月份交易量就達到42億美元，環比增長2%。

DeFi生態系統的TVL達到2,198億美元，環比增長39%；該行業93%的TVL集中在7個區塊鏈上。

Solana將自己定位為一個非常完整的區塊鏈；在DeFi中，它的TVL超過了120億美元，比9月增長了50%，同時在NFT中交易了2.4億美元，並提供了大量即將推出的遊戲。

Metaverse代幣在Meta發布後價值瘋漲，從10月1日起，MANA上漲了303%，SAND上漲了 128%。

目錄

每天超過200萬個獨立錢包

當主流遇到元宇宙

基於區塊鏈的遊戲佔行業使用量的55%

Polygon從遊戲和NFT中獲得了提升

NFT領域受到以太坊外部的支持

整個行業的總鎖定價值達到2,198億美元的歷史新高

Solana：勢頭正盛

總結

每天超過200萬個獨立錢包

根據10月份的數據，區塊鏈行業繼續擴張。每天有超過200萬（216萬）的UAW首次連接到區塊鏈dapps。比9月份的平均使用量增加了21.24%，與去年同期相比，顯著提高了626.5%。除了Wax的錢包基數環比下降23%之外，其他重要區塊鏈的UAW數量都有所增加。

與第三季度觀察到的趨勢不同，DeFi在UAW方面的增長最為顯著，該指標月環比增長32.49%，平均每天達到803,500個 UAW。這並不令人驚訝，因為最近幾個月，著名的區塊鏈如Solana、Terra、Avalanche和Fantom在穩固的DeFi生態系統的網絡中站穩了位置。

與此同時，遊戲類別也在不斷增長。10月份與遊戲dapps互動的UAW數量環比增長了19.72%。這個類別中增長最顯著的是Polygon，一個以其DeFi dapps而聞名的網絡。

同時，在NFT方面，UAW的數量也在不斷增加。每天有超過142,000個UAW連接到NFT相關的dapps。主要由Solana和BSC推動，他們改進了NFT替代方案。

當主流遇到元宇宙

上週，全球市值第六大公司Facebook宣布更名為Meta。直接指向metaverse，它將成為這家社交媒體巨頭前進的主要焦點。雖然對於從事區塊鏈領域，特別是遊戲行業的人來說，這可能是一個熟悉的概念，但對於大多數人來說，元宇宙仍然是一個相當新穎和抽象的話題。

這直接影響了某些加密貨幣的價格。那些與元宇宙緊密相連的。例如，像Decentraland、The Sandbox或Ember Sword等虛擬世界。在Mark Zuckerberg的聲明的推動下，在萬聖節晚上，Decentraland的本地治理代幣MANA達到了4.11美元的歷史高點，自Zuckerberg發表演講以來，價格上漲了兩倍。

類似的情況也發生在The Sandbox的治理令牌SAND上。目前，SAND的價格為2.35美元。較9月份創下的歷史最高紀錄增長了125%。

雖然大多數虛擬世界仍在開發中，但越來越清楚的是，元宇宙將潛在地改變我們的社交方式，甚至改變我們生活的某些方面。很明顯，幾年前還只是個夢想的概念，現在已經完全超越區塊鏈。

遊戲佔該行業使用量的55%

儘管就UAW增長而言，DeFi是進步最快的類別，但區塊鏈驅動的遊戲仍然代表著dapp行業的大部分活躍。10月份有119萬UAW與遊戲dapps連接。9月份，遊戲類的主導地位仍為55%，較第三季度的49%有所改善。

Splinterlands是主要貢獻者之一。在經歷了令人驚訝的第三季度後，交易卡遊戲的用戶基礎季度環比增長了3,260%，Hive dapp在上個月繼續增長。10月，Splinterlands一直是該行業第二大熱門遊戲（基於鏈上活動），當月註冊的UAW超過651,000。這一數字比9月份增長了44.38%。

考慮到鏈下數據，Axie Infinity是整個行業中玩得最多的遊戲。據Sky Mavis團隊統計，其日活躍用戶超過200萬。然而，10月份的鏈上活躍激增，使其成為僅考慮鏈上數據的第三大熱門dapp。受AXS質押功能的推動，用戶更頻繁地連接到熱門的dapp。10月份，有647,000個UAW連接到Axie，較9月份的數據提高了27%。

此外，還有一個有趣的BSC案例。從第三季度開始，BSC就成為了GameFi的參照物。作為Mobox和CryptoBlades等熱門遊戲的托管平台，該網絡的遊戲使用量環比增長了16%。儘管上述兩個dapp分別下降了26%和25%，但新的GameFi dapp仍在不斷提升BSC每月的玩家基礎。雖然Mobox (157,000 UAW)和CryptoBlades (89,700 UAW)被鎖定為前10名遊戲，但每個月都有新的BSC替代品出現。10月，CryptoMines吸引了超過11.2萬個UAW，而CryptoZoon在9月獲得了這一增長。這一趨勢會在11月繼續下去嗎？CryptoMines能否鞏固其作為頂級遊戲的地位？我們將持續關注。

Polygon飛速發展

不久前，Polygon還是一名公認的DeFi"玩家"。公平地說，它仍然擁有一個有利的生態系統，但它已經輸給了其他網絡（稍後將對此進行詳細介紹）。然而，在10月，以遊戲活動形式出現的第2層解決方案出現了生機。

由Gamee開發的可玩可賺的手機遊戲Arc8於今年9月推出。隨著遊戲的推出，他們宣布了一項挖礦計劃，以使註冊這款遊戲更有吸引力。上週，在結束挖礦階段後，Arc8應用程序全面啟動，啟用了新的迷你遊戲，並對dapp的原生代幣GMEE的價格產生了積極的影響。10月，儘管挖礦活動已經結束，仍有超過37.3萬UAW加入了Polygon遊戲。Arc8能否鞏固穩固的用戶群，值得關注。

除了Arc8，Polygon還提供了GameFi dapp Aavegotchi和賽車遊戲Revv racing等遊戲選項。此外，即將到來的虛擬世界，如The Sandbox和Ember Sword也將整合到Polygon網絡。

Polygon的好消息是，NFT領域的未來似乎也很光明。除了虛擬世界（含豐富NFT的領域）將提供的明顯相關性外，寶萊塢和板球明星最近宣布進入NFT市場可能對Polygon的前景起到重要作用。值得注意的是，Polygon是一個基於印度的項目。寶萊塢和板球在該地區的重要性堪比好萊塢和體育明星在美國的影響力如Tom Brady或Steph Curry，或者Lionel Mesi和F1在歐元區的影響力。

在DappRadar的監測下，近幾個月來，一些好萊塢和體育明星加入了NFT潮流，從加入CryptoPunks或Bored Ape Yacht Club (BAYC)等藍籌系列，到在以太坊或其他替代區塊鏈上推出自己的NFT系列。賦予行業另一種獨特的感覺。

寶萊塢效應肯定會在未來幾個月內受到關注。作為未來NFT市場的一部分，認可來自全球該地區的名人，不僅會加強Polygon的NFT產品，而且還將NFT市場從非常集中的美國市場拓展出來。同時也與東南亞地區的玩家進行互動。

NFT的發展受到以太坊外部的支持

NFT領域在第三季度出現了爆炸式增長，在此期間累計交易額超過104億美元。令人印象深刻的是，該領域在10月份依然保持增長勢頭。僅在過去31天內，NFT交易就超過42億美元。與9月份相比，增加了1.48億美元。

更重要的是，按交易量排名前100位的以太坊NFT收藏系列以及Flow的NBA Top Shot的底價，比9月份的記錄增長了17.81%，達到167.2億美元。

儘管部分藍籌NFT藏品的底價每月都有所下降，但其市值仍有所上升。例如，CyrptoPunks底價環比下降21.44%，BAYC的底價環比下降10.23%，而CyberKongz和Cool Cats的底價從9月底開始分別下跌約6%。

另一方面，在當前圍繞Metaverse的炒作中，Decentraland和The Sandbox等虛擬世界項目推高了其底價，也推動了市值的上漲。再加上與9月30日相比，ETH的價格上漲了50.32%。

值得注意的是，本月遊戲內NFT項目的主導地位略有下降，大約下降不到2%，使得NFT遊戲的主導地位從9月份的17.02%下降到15.46%。最值得注意的是，Axie Infinity縮小了其交易規模，這在遊戲NFT中產生了負面影響。不過，儘管出現了負面情景，NFT領域仍在繼續增長。

雖然對NFT的需求仍超過不斷增長的供應，但目前可能已出現市場略微收縮的情況。今年10月，NFT交易用戶數量創下370萬的歷史新高，這使之前的負面影響有所改善，NFT市場仍在朝著積極的方向發展。

在前幾個月，我們詳細介紹了NFT的進展，尤其是在以太坊上。以太坊上托管的一些NFT藏品被廣泛視為有存儲價值，而另一些則是可以產生被動收入的項目。前面提到的一些NFT項目以及Art Blocks系列和 Cryptoadz等其他項目就是這種情況。

藍籌NFT收藏的地位無疑在以太坊的NFT主導地位中發揮了作用（佔NFT總交易量的82.11%）。不過，如前所述，其中一些藏品的減少推動了那些除OpenSea之外的其他NFT交易市場的發展。

雖然10月份以太坊的交易量環比增長1%，但該網絡最重要的交易市場OpenSea的同期交易量下降了14.37%。OpenSea連續第二個月在這一指標上有所下降，這進一步證明了NFT領域的發展並不是依賴於某一個區塊鏈。

值得注意的是，Solana上事實上的NFT市場Solanart在10月份的交易量超過1.873億美元，環比增長13.79%。這使Solanart在10月份成為按交易量排名的第三大NFT交易市場，僅次於現有的OpenSea和Axie的市場。

此外，Wax上的AtomicMarket的交易量也出現了飆升。在來自FarmersWorld的NFT遊戲項目的推動下，AtomicMarket的交易量比上個月增長了459.25%，令人印象深刻。

在BSC中，PancakeSwap已經是整個行業中使用最多的dapp。在10月份，DeFi平台PancakeSwap NFT市場也有所發展。僅在10月份，作為一個交易市場，PancakeSwap就吸引了超過3.7萬名獨立用戶，累計交易量超過3,900萬美元。這兩個數字分別代表了140.72%和676.67%顯著增長。令人印象深刻的是，儘管"Run it Back"系列成功銷售，Top Shot的市場交易量提高了122.42%，其獨立用戶的月交易量增加了30.46%，達到了12.4萬人。PancakeSwap市場仍在10月份的交易量排名第六，超過了NBA Top Shot。

鎖定總價值2,198億美元，創歷史新高

在第三季度，NFT和遊戲都表現強勁，因此DeFi領域的表現可能相形見絀。不過，正如DappRadar第三季度行業報告所述，我們注意到一些已經在DeFi領域發生的值得關注的事件，如Solana的強勁DeFi產品，以及Avalanche的流動性挖礦項目。此外，受加密貨幣價格飆升的推動，該行業的TVL在10月達到了2,198億美元的歷史最高水平，較9月份上漲23.4%。與此同時，該行業93%的TVL分佈在七個區塊鏈上。

在上述指標方面，以太坊仍然處於領先地位。截至10月底，以太坊持有1,200億美元的TVL，幾乎佔行業指標的55%。近幾個月來，DeFi dapps的供應有所增加，儘管存在高額燃料費的負面影響，但以太坊仍然是一個充滿DeFi活力的網絡。

在TVL方面，BSC被Solana超越。儘管BSC擁有整個行業中最常用的dapp，並且從9月底開始將TVL增長了23%，但BSC仍無法與炙手可熱的Solana相匹敵。除了PancakeSwap之外，ApeSwap、Venus和Alpaca Finance等其他DeFi dapp以提供更多的流動性挖礦而吸引了大量用戶。10月底，BSC的TVL達到218.9億美元。

就TVL而言，Terra仍然是排名前四的區塊鏈。Terra上的價值超過99.5億美元，月環比增長18%。這是一個積極態勢，但Avalanche的表現更為引人注目。在強勁的流動性挖礦產品的推動下，Avalanche的TVL環比增長129%。Avalanche的案例也值得一提，10月底，Avalanche的TVL為83.8億美元。這兩個區塊鏈之間的差額從9月底的47.8億美元減少到目前的15.7億美元。Avalanche從7月底的1.84億美元增長到目前的水平，是非常了不起的。

在談論DeFi時，Fantom是另一個值得考慮的區塊鏈。這個可擴展的網絡在TVL方面已經超越了Polygon。截至10月底，Fantom TVL為54.5億美元，較9月底顯著增加了287%。

總而言之，DeFi競賽是七個區塊鏈爭奪TVL主導權的一場好戲。在不到三個月的時間裡，該領域從由以太坊、BSC和Polygon主導，變成了一個競爭非常激烈的領域，有許多有趣的選擇，適合不同類型的投資者。在接下來的幾個月裡，這一領域的發展更為值得關注。Solana：勢頭正盛如前所述，Solana在DeFi競賽中的的表現更加突出。10月底，Solana 成為按TVL排名的第二大網絡。超越BSC達到249億美元。其TVL環比增長35%，目前佔行業總量的11.32%。

慢慢地，Solana dapps將自己定位為DeFi行業不可或缺的一部分。例如，作為流動性提供者的自動做市商（AMM）Raydium成為整個行業中使用最多的DeFi dapp之一。在10月份，Raydium日活躍超過238,000，僅落後於PancakeSwap和1inch。Serum是受益於Raydium的AMM的去中心化交易所（DEX），其在10月底達到了16億美元的TVL。

此外，值得注意的是，Sabre、Marinade Finance、Sunny和Orca在各自的協議中都持有至少10億美元的TVL。在網絡內已創建一個非常完整的DeFi生態系統。

但我們不應該將Solana視為僅限DeFi的平台。該網絡可能是繼以太坊之後最強大的NFT市場之一。儘管目前擁有多個NFT系列顯然是以太坊知名系列的"翻版"，但其交易市場正在蓬勃發展。正如Solanart所證明的那樣，就10月份的交易量而言，它是排名第三的交易市場。

通過查看即將推出的遊戲信息，Solana得到了加持。在更廣泛的生態系統中，最受歡迎的遊戲之一Star Atlas將托管在該網絡上。為了更好的發展"play-to-earn"機制，這款遊戲將與生存射擊遊戲Decimated和角色扮演遊戲Aurory進行合作。

總結

dapp行業可能正處於最佳時期，因為所有三個主要類別的使用和價值都在經歷增長。遊戲仍然是區塊鏈使用的主要驅動因素。除了現有的虛擬世界項目，還有幾個遊戲項目已經宣布虛擬世界是其開發的關鍵部分。例如，Axie Infinity、Splinterlands、Aavegotchi、Dark Country等遊戲將土地功能整合到遊戲機制中。隨著最近媒體對元宇宙的關注，虛擬土地所有權的概念將流行起來。我們預計去中心化虛擬世界將迎來進一步增長。在連續幾個月令人印象深刻的表現之後，NFT領域可能會迎來降溫。

在連續幾個月的交易量超過40億美元之後，10 月份的交易量再次達到42億美元。儘管一些最重要的以太坊收藏正處於整合期，但其他區塊鏈上的市場，如Solanart、AtomicMarket和PancakeSwap自己的平台正在創造價值。此外，值得一提的是，NFT的市值正在上升。

這是評估NFT項目時最重要的指標之一，對於了解NFT項目至關重要。總的來說，關注底價很重要，而考慮稀缺性和其他指標的估值也很重要。使用DappRadar改進的NFT頁面，以及我們的投資組合跟蹤器和估值工具，您可以獲得此類洞察。

最後但同樣重要的是，正如DappRadar之前的行業報告中提到的那樣，DeFi像一個沉睡的巨人。這一領域正變得更加成熟，知名區塊鏈在去中心化金融行業發揮著至關重要的作用。目前，以太坊已經成為鯨魚用戶的網絡，而Solana、BSC和其他區塊鏈將繼續吸引新用戶，我們離DeFi領域的大規模採用更近了一步。