宜收藏：最熱門最實用的加密貨幣數據分析工具

本文由鏈聞根據 Messari 分析師 Jack Purdy 的推文和發表的報告整理並補充

活在加密貨幣世界，最不缺的是 數據 ，最缺的，也是數據。

這聽上去像個悖論，但是不妨你這樣想想：區塊鏈的公共特質意味著鏈上數據 唾手可得 ，比如：

• 你肯定很想知道除了主流穩定幣之外，有多少筆比特幣交易超過10萬美元 ？

• 你肯定很想知道主流借貸平台上每筆ETH抵押貸款的清算價格是多少？

實際上，這些問題的答案都在 鏈上數據 中，但是要回答起來，並不容易。其他類似問題的答案都一樣，答案都蘊藏在全球範圍內數千個節點之中，因此，如果想獲得答案，唯一的辦法就是要知道如何正確找到相關信息。

如果沒有 合適的工具 ，挖掘這些公開的、唾手可得的加密數據無疑像是大海撈針。

在傳統金融領域裡，分析師或其他專業人士可以使用 彭博終端 （Bloomberg Terminal）、 S＆P Cap IQ 、 Factset 等市場數據分析工具來獲取和分析這些數據。經過 數十年 的市場磨煉，這些工具已經滲透到金融行業裡的方方面面，不僅可以為專業人士提供各種所需的分析方法，還能幫助他們做出最準確的投資判斷。

然而在加密貨幣行業裡，想要獲得專業的數據分析工具並不容易。一些加密數據和分析提供商是不太專業的初創公司，他們只能依靠不斷學習新方法來滿足用戶需求。可以這樣說，許多最好的分析工具直到 最近幾個月 才出現，因此行業參與者可能無法深入了解如何使用這些產品。隨著這些公司不斷開拓自己的利基市場，對於專業人士而言，了解相關加密數據工具、以及如何使用這些工具來滿足自身需求也變得越來越重要。

來，讓我們一起來看看有哪些工具能為加密貨幣投資者們提供最好的支持和幫助吧，尤其是對 DeFi 領域。

Dune Analytics

毫無疑問， Dune Analytics 是迄今為止加密貨幣分析師們最常用的分析網站，它提供了許多預處理的數據分析儀表板，可以展示出大量評估行業健康狀況所需的關鍵指標。

鏈聞最近剛剛報導過， Dune Analytics 在 9 月底完成了由區塊鏈投資基金 Dragonfly Capital 牽頭的 200 萬美元 種子輪融資，其他一些頭部風投機構，例如 Multicoin Capital、Hashed、Semantic Ventures、Digital Currency Group、Coinbase Ventures、Alameda Research 等都參與了這輪投資，包括 CoinGecko、Aave 創始人 Stani Kulechov 等的眾多天使投資者也投資了這家公司。

Dune Analytics 儀表板的每個部分都能讓你掌握加密貨幣行業的最新趨勢，比如 DEX 指標 ，你能從這些數據中了解加密行業的未來發展趨勢。此外，Dune Analytics 還有許多針對 特定項目 的儀表板，以幫助用戶進行更深入的分析。例如 Maker、Compound 和 0x 這樣項目，都有特定的儀表盤。

去中心化交易所表現：
https://explore.duneanalytics.com/dashboard/dex-metrics

MakerDAO 的儀表盤：
https://explore.duneanalytics.com/dashboard/maker-dao---mcd

0x 的儀表盤：
https://explore.duneanalytics.com/dashboard/0x-trading-activity

如果你在 Dune Analytics 上找不到自己所需的內容，請放心。你完全不會受到默認提供的儀表板限制，只要掌握一點 SQL 數據庫語言 知識，就能直接查詢整個以太坊區塊鏈數據並探索更多數據分析可能性。

當然，掌握 SQL 數據庫語言並不是一件容易的事情，對於一個完全沒有編程經驗的加密行業分析師而言，可能需要花費幾周時間來學習。

假如你搞定了這一切，那麼你幾乎可以獲得所有鏈上數據。

下圖是 Messari 創建的工具示例，這個儀表板追蹤了 DeFi 領域裡比特幣錨定幣 WBTC 的供應量 信息。

Dune Analytics 上甚至還提供了許多 小眾市場 數據的查詢服務，比如你可以分析 HEGIC 代幣銷售時，持有者的買賣交易，繼而推斷投資者的潛在市場行為。

Dune Analytics 其實是一個 非常開放 的平台，而且還擁有一個龐大且持續增長的社區。隨著越來越多的分析人員使用 Dune Analytics 來創建分析圖表和儀表板，網絡效果也將逐漸顯現出來，豐富的加密貨幣數據集合對其他用戶而言也會變得更加有價值，繼而吸引更多人使用該平台。

Nansen

Nansen 幾乎可以算是任何 DeFi 從業人員都需要使用的一款鏈上分析工具，它與 Dune Analytics 有些相似，同樣利用儀表板提供數據分析，但 Nansen 涉及的加密領域和特定項目 更加廣泛 （但其實選擇範圍也不是想象中的那麼大）。

Nansen 的最大優勢就是為分析師提供了多功能 跟蹤工具 ，他們將這款工具命名為「 Token God Mode 」 （代幣神模式） 。不過取這個名字並不為過，因為分析師使用這款工具幾乎可以全面了解所有 ERC-20 代幣行為，包括：

1、中心化交易所代幣的歷史供應量；
2、去中心化交易所代幣的歷史供應量；
3、唯一地址數量；
4、代幣最大持有人的賬戶餘額。
……

對於任何一個想要對某款加密代幣進行適當盡職調查並充分掌握代幣相關信息的人來說，Nansen 所提供的信息可以讓你充分了解代幣市場趨勢，而且也能知道代幣在哪裡、如何進行大規模銷售。

Nansen 推出的另一款高度通用工具是「電子錢包配置程序」： Wallet Profiler ，該工具能讓分析師查看任何錢包地址的行為。

值得一提的是，使用 Nansen 工具可能會讓你獲得一種窺視沃倫·巴菲特和瑞·達利歐 （橋水基金創始人） 投資組合 的感覺，你再也不用每天刷新推特新聞來了解行業動態，因為現在靠自己就能知道加密貨幣市場重點項目的動向。

Token Terminal

在新一波的 DeFi 代幣熱潮中，代幣所扮演的角色似乎越來越像各自網絡上的股權，因此加密貨幣市場從業人員在分析這些代幣的時候可能也會尋求選擇一些經過實踐驗證的傳統方法。目前有一種傳統分析方式就是查看 DeFi 協議所產生的「 收入 」------當然了，雖然市場對「DeFi 收入」的定義存有爭議，但一般而言會將其認定為 已支付的總費用 （無論這些費用是支付給流動性提供者還是代幣持有人） 。

另一方面，「DeFi 收入」這個指標的確能為流經相關協議的經濟活動總量提供了一個量度，也讓人們可以了解代幣持有者可能獲得多少價值。

Token Terminal 在提供 DeFi 協議的 收入數據 方面非常有特色。

如果我們更進一步了解 Token Terminal 這款工具，會發現其實還可以基於「DeFi 收入」數據創建相對評估指標，比如將「DeFi 收入」與代幣市值進行基準比較。

不過，鑑於 DeFi 行業的可變性和缺乏可預測性，現在將 Token Terminal 直接用作投資決策還為時過早，但儘管如此，這款工具仍可以幫助 DeFi 用戶對「 協議收入 」指標進行一般性比較。

DeFi Pulse

在英語世界中， DeFi Pulse 的總鎖倉量指標已經變成評估行業規模的「 風向標 」，該指標是將所有 DeFi 鎖定抵押品的價值匯總而得出的數據排名。鑑於可以使用的 DeFi 抵押品類型多種多樣，因此在查看總鎖倉量指標的時候需要考慮一些細微差別。但無論如何，該指標已成為 DeFi 行業標準，並且有助於評估用戶對 DeFi 協議 安全性 和 潛在獲利能力 的信心。

Etherscan

Etherscan 是一款久經考驗的以太坊區塊瀏覽器，也是目前市場上使用最廣泛的區塊瀏覽器之一，它為用戶、研究人員和開發人員提供了多種功能，其中一些核心功能包括：

• 查看當前 鏈上交易 狀態；
• 查看相關歷史交易；
• 查看某款代幣的持幣量最高者信息；

• 查看通過 鏈上套利 可以賺取多少錢；
• 查看複雜的黑客攻擊是如何被執行的；

• 重點展示你必須支付的 gas 費用；
• 展示 DApp 正在消耗的所有 gas 費用。

Etherscan 還提供了其他很多關於以太坊的數據指標分析功能，可以點擊此 鏈接 查看。

CoinMetrics

如果不分析 DeFi 數據的話， CoinMetrics 應該算是一款不錯的區塊鏈分析工具，也是目前最好的 機構級數據提供商 之一，其服務覆蓋了市場上幾乎所有主流區塊鏈的鏈上信息、代幣價格、代幣數量、挖礦數據和供應量數據點等，而且所有這些高保真數據都能在易於使用的圖表工具中進行 可視化比較 。

Glassnode

另一個多功能加密數據提供商是 Glassnode ，其工具同樣可以展示各種各樣的圖表和儀表板。

舉個例子，你可以在 Glassnode 上查看持幣情況以及 巨鯨動向 圖表 （該圖表可以展示出持有 1000+ BTC 的巨鯨信息） 。通過收集這些長期 HOLDer 的市場行為信息，你就能對市場有更深入的理解。

此外，你還可以獲取一些重要但經常被忽視的指標，來比較區塊鏈，比如來自費用的收入在礦工收入中 佔比 的信息 （這有點像網絡的安全支出） 。

IntotheBlock

IntotheBlock 是一款鏈上市場分析工具，通過一些獨特的圖表可以為用戶對加密項目的盡職調查工作提供有效補充，例如進出資金、交易委託賬本市場深度等。

Skew

Skew 旗下「 Analytics 」工具做了一件許多人嘗試去做但沒有做好的工作------加密衍生品數據分析，該工具提供了比特幣期貨 / 期權和以太坊期貨 / 期權分析圖表，這些圖表幾乎涵蓋了用戶所需的全部數據點。

skew 專注 機構級客戶 ，提供有關加密貨幣衍生品市場實時概覽的分析服務，其中包含 100 多種加密期貨和期權圖表，其推出或即將推出的許多工具具有彭博終端風格。skewTrading 平台將首先專注於 芝商所 （CME） 提供的比特幣期權及期貨合約大宗交易的場外交易 （OTC） 執行。

skew 由 Emmanuel Goh 與 Tim Noat 於 2018 年 9 月創立，這兩名聯合創始人此前曾擔任美國摩根大通銀行以及花旗銀行的股票衍生品交易員。

鑑於加密貨幣衍生品日益普及，使用 Skew 分析加密貨幣市場結構會特別有用。尤其是在今年 3 月 12 日「 黑色星期四 」期間，Skew 分析工具已經證明可以經受住市場壓力測試。

總部位於倫敦的 skew 因為加密貨幣衍生品交易市場的擴張而迅速成長，頗受關注。鏈聞曾報導，skew 曾在去年 9 月獲得 200 萬美元 種子輪資金，該輪融資由 FirstMinute Capital 牽頭，參投方包括 Seedcamp、Kima Ventures、QCP Capital 和 Kleiner Perkins。該公司在今年上半年又完成了 500 萬美元 的融資，當時還宣布推出了交易執行平台，此輪融資由 Octopus Ventures 牽頭，這是一個位於倫敦且規模為 12 億英鎊的風險投資基金。

Messari

Messari 提供的核心篩選工具可以讓用戶了解短期和長期的代幣價格走勢，同時還能編制多種 投資組合 以追蹤一些市場領先的加密貨幣資金情況。

Messari 圖表工具可以追蹤從年初至今的多種指標數據，比如：

1、比特幣 vs. 傳統資產的 市場表現 ；
2、過去一年的通貨膨脹率；
3、一些市值最大的頭部穩定幣真實交易額。

Messari 還提供一個有用的加密數據工具是： 流動性供應曲線 （liquid supply curves） ，用戶可以在相應的資產頁面上找到該工具。

另一方面，用戶在做出投資決定之前最難理解但最重要的評估因素之一就是 代幣供應的通脹率 ，Messari 通過與代幣項目緊密合作並結合披露註冊信息，以了解最準確的代幣釋放時間表，以告知用戶市場可能會在何時面臨拋售壓力。Messari 提供的代幣流通量信息相對而言比較準確。

鏈聞編輯之選：DeBank

鏈聞編輯根據 Messari 分析師 Jack Purdy 的推文和發表的文章，整理了他推薦的最有用的加密貨幣分析數據工具後，發現他漏掉了中國的團隊。必須說，在 DeFi 產品的數據分享方面，來自中國的團隊 DeBank 當之無愧入選「 最實用且全面的 DeFi 數據工具 」。這也是鏈聞的編輯團隊最喜歡的一款 DeFi 數據分析工具。

和 DeFi Pulse 類似，DeBank 可以提供各個 DeFi 協議鎖倉量等數據，並依次進行排名。但與 DeFi Pulse 相比，DeBank 在各協議智能合約分析方面更為細膩，從我們的使用經驗上看，DeBank 呈現出的數據 更為精準 。

除此之外，由於 DeFi 產品 推陳出新 速度極快，DeBank 提供新出現的 DeFi 產品相關數據方面行動非常迅速。

特別值得提出的是，DeBank 推出了 DeFi「 真實鎖倉量 」數據------這是排除 DeFi 生態內生資產後的鎖倉量數據。以太坊 DeFi 生態的一般會參考總鎖倉量 （TVL） 數據作為最重要的指標，但是由於部分資產通過再抵押會產生重複計算的問題，所以 DeBank 的真實鎖倉量數據會排除這部分「 內生資產 」或「 衍生代幣 」 （如 LP Token、cToken、yToken） ，只計算 ETH、USDC、USDT、平台幣等 真實資產 。這個數據更具有參考價值。

此外，DeBank 還提供去中心化交易平台 比價交易 功能，幫助用戶在眾多 DEX 間查找最優報價並完成鏈上交易。

這個產品不僅會在 Uniswap 等 AMM 間進行比價，還集成了對 dYdX、DDEX 等 訂單簿型 DEX ，以及 1inch、Paraswap 等 聚合器型 DEX 的支持，並提供 Gas 費用比較以在近 20 個 DEX 中幫助用戶找到真正意義上的鏈上最優交易路徑，同時用戶可以通過滑點監控功能在交易完成後檢查實際 交易滑點 。

總結

好了，以上就是希望推薦給 加密貨幣分析師 使用的幾款加密數據工具。加密貨幣行業的變化速度很快，對於那些希望認真分析的加密行業從業者而言，這十款加密數據工具是必不可少的。

隨著加密貨幣行業持續發展，使用 數據分析工具 的基金、服務提供商和組織機構數量和規模也會隨之增長。為了滿足不斷擴大的用戶需求，這些分析工具所提供的功能勢必將越來越成熟，或許未來有一天也會變得像「 彭博終端 」一樣，在市場中無處不在。