ChainCatcher 消息，MicroStrategy 公布宣布了其 2028 年到期可转换优先票据的定价，总本金为 8.75 亿美元，比之前宣布的 7 亿美元总本金票据发行规模有所增加。这些票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，利率为每年 0.625%，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日分半年支付一次。 这些票据将以私募方式出售给有理由相信符合资格的机构买家，MicroStrategy 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1.35 亿美元总本金的票据的选择权，此外，发行预计将于 2024 年 9 月 19 日完成，但须满足惯例成交条件。 MicroStrategy 打算使用此次发行的净收益赎回 MicroStrategy 2028 年到期的 6.125% 高级担保票据（“高级担保票据”）的所有 5 亿美元未偿本金总额，并将净收益的任何余额用于购买额外的比特币和用于一般公司用途。

ChainCatcher 消息，据官方消息，MicroStrategy Incorporated 宣布，根据市场条件和其他因素，公司计划向符合 1933 年《证券法》（经修订）（“证券法”）第 144A 条的合格机构买家私募发行 2028 年到期的 7 亿美元总本金可转换优先票据（“票据”）。MicroStrategy 还预计将向票据的初始购买者授予在票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1.05 亿美元票据总本金的选择权。此次发行受市场和其他条件的制约，并且无法保证是否、何时或以何种条件完成发行。 票据将是 MicroStrategy 的无担保优先债务，并将承担利息，自 2025 年 3 月 15 日起，每年 3 月 15 日和 9 月 15 日每半年支付一次。除非根据其条款提前回购、赎回或转换，否则这些票据将于 2028 年 9 月 15 日到期。在某些条件下，在 2027 年 12 月 20 日或之后，MicroStrategy 可以赎回全部或部分票据以换取现金。

ChainCatcher 消息，据 The Block 报道，上市比特币矿企 Core Scientific 周二宣布计划发行至多 3.5 亿美元的可转换优先票据，这些票据将于 2029 年到期。此消息公布后第二天，该公司股价（CORZ）下跌了 10%以上。 这些债券将以非公开发行的方式向合格的机构买家发行，并可能附带一项规定，要求买家额外购买 5250 万美元的债券。投资者可以选择持有优先的无担保债务直到到期，或者将其转换为股票。利息每半年支付一次。 该公司在一份声明中写道：“Core Scientific 打算利用此次发行的净收益全额偿还其在 2024 年 1 月 23 日签订的信贷和担保协议项下的未偿还贷款，并赎回其 2028 年到期的所有未偿还高级担保票据。”剩余资金将用于“一般公司用途”，包括潜在的收购。

ChainCatcher 消息，据官方公告，比特币矿企 Marathon Digital Holdings, Inc.（NASDAQ: MARA）宣布计划在市场条件允许的情况下，发行总额为 2.5 亿美元的可转换优先票据，目标买家为符合资格的机构投资者。票据将于 2031 年到期，利息每年支付两次。 MARA 计划将募集资金主要用于购买比特币和一般企业用途，包括营运资金、战略收购、资产扩展及偿还债务等。此次票据发行未在美国证券法或其他司法管辖区注册，仅通过私募方式进行。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 宣布其 2032 年到期、总本金金额为 7 亿美元的 2.25% 可转换优先票据(“票据”)的定价。这些票据将以私募方式出售给根据经修订的 1933 年证券法(“证券法”)规则 144A 合理认为是合格机构买家的人。 MicroStrategy 还授予票据的初始购买者在自票据首次发行之日起 13 天内购买最多 1 亿美元总本金的票据的选择权。此次发行比之前宣布的 5 亿美元总本金票据发行规模有所扩大。 此次发行预计将于 2024 年 6 月 17 日结束，但须满足惯例成交条件。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 发布公告称，计划私募发行 5 亿美元可转换优先票据 MSTR。这些票据将是 MicroStrategy 的无担保高级债务，并将从 2024 年 12 月 15 日开始，每年 6 月 15 日和 12 月 15 日每半年支付一次利息。 MicroStrategy 打算将出售票据的净收益用于收购额外的比特币和一般企业用途。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 创始人 Michael Saylor 在社交媒体发文表示，MicroStrategy Incorporated（纳斯达克代码：MSTR）（「MicroStrategy」）今日宣布定价其发行的总额为 5.25 亿美元的 0.875% 可转换 2024 年到期的高级可转换票据（「票据」）。MicroStrategy 还向票据的初始买方授予了购买期权，在票据首次发行的日期及之后的 13 天内，可购买额外总额高达 78.75 万美元的票据。此次发行的规模从之前宣布的 5 亿美元提升至 5.25 亿美元。预计该发行将于 2024 年 3 月 18 日关闭，视常规交割条件的满足情况而定。 这些票据将按照 MicroStrategy 的选择，转换为现金、MicroStrategy 的 A 类普通股股票，或 MicroStrategy 的 A 类普通股股票和现金的组合。在 2030 年 9 月 15 日之前，票据只能在发生某些事件和特定时期内进行转换；之后，在到期日前的第二个交易日的任何时间都可以转换。 票据的转换比率最初为每 1000 美元本金的 0.4297 股 MicroStrategy A 类普通股股票，相当于每股约 2327.21 美元的初始转换价格。票据的初始转换价格相对于 2024 年 3 月 14 日东部夏令时上午 9:30 至下午 4:00 之间 MicroStrategy A 类普通股的美国综合成交量加权平均价格 1662.1999 美元，表示溢价约 40%。在发生某些事件时，转换比率将会进行调整。

ChainCatcher 消息，据 Businesswire 报道，Coinbase Global 宣布将发行 11 亿美元 2030 年到期的可转换优先票据，此次发行的本金总额比之前宣布的 10 亿美元的发行规模有所增加。Coinbase 还授予票据的初始购买者 30 天的选择权，可以额外购买最多 1.65 亿美元本金的票据，仅用于弥补超额配售。 根据惯例成交条件，向初始购买者出售票据预计将于 2024 年 3 月 18 日结算，在扣除初始购买者的折扣和佣金以及 Coinbase 应付的估计发行费用后，预计将为 Coinbase 带来约 10.8 亿美元(或约 12.4 亿美元，如果初始购买者行使其全额购买额外票据的选择权)的净收益。 据悉，Coinbase 打算利用此次发行的净收益在到期时偿还，或根据市场情况不时在到期前回购或赎回其 2026 年到期的 0.50% 可转换优先票据、2028 年到期的 3.375% 优先票据和 2031 年到期的 3.625% 优先票据，以及其他一般公司用途，其中可能包括营运资金和资本支出，并支付上限赎回交易的成本。如果初始购买者行使购买额外票据的选择权，Coinbase 预计将使用出售此类额外票据的净收益的一部分来进行额外的上限看涨期权交易。Coinbase 还可能使用部分净收益来投资和收购其他公司、产品或技术。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 宣布该公司已于 2024 年 3 月 8 日完成此前宣布的 2030 年到期的 0.625% 可转换优先票据发行。 据悉，此次发行中出售的票据总本金为 8 亿美元，其中包括根据购买期权发行的票据总本金为 1 亿美元，从票据首次发行之日起 (包括发行日) 的 13 天期限内发行，最初的购买者在 2024 年 3 月 6 日全部行使，另外的购买也在 2024 年 3 月 8 日完成。根据经修订的《1933 年证券法》第 144A 条，这些票据以私人发行的方式出售给有理由相信是合格机构买家的人。 此外，MicroStrategy 计划利用出售票据的净收益来购买额外的比特币。

ChainCatcher 消息，据官方消息， MicroStrategy 宣布其发行的本金总额为 7 亿美元、2030 年到期、利率为 0.625% 的可转换优先票据。 据悉，该票据将根据 1933 年《证券法》（修订版）144A 条规定，以非公开发行的方式向合格机构买家的人士出售。 此外，MicroStrategy 还向票据的初始购买者授予在票据首次发行日期（包括该日）起的 13 天内额外购买票据本金总额最多 1 亿美元的选择权。 此次发行规模比之前宣布的本金总额为 6 亿美元的票据发行规模有所扩大。此次发行预计将于 2024 年 3 月 8 日结束，但须满足惯例成交条件。

ChainCatcher 消息，MicroStrategy 在官方网站上发文表示，根据市场状况及其他因素，MicroStrategy 拟发行本金总额为 6 亿美元的到期可转换优先票据，本次将向合格的机构买家私募发行。MicroStrategy 打算利用出售票据的净收益来购买额外的比特币并用于一般公司用途。 据悉，这些票据将是 MicroStrategy 的无抵押高级债务，将于 2024 年 9 月 15 日起，每半年支付一次利息（每年 3 月 15 日和 9 月 15 日）。除非提前回购，否则这些票据将于 2030 年 3 月 15 日到期。

ChainCatcher 消息，Coinbase 宣布将以约 29% 的折扣回购本金为 6450 万美元的 2026 年到期的 0.50% 可转换优先票据，公司估计将花费约 4550 万美元的现金来完成回购，回购预计将于 2023 年 6 月 20 日或前后完成，但须满足惯例成交条件。 据悉，在此类关闭之后，约 13.73 亿美元的票据本金仍未偿还。（来源链接）