암호화 ETF에 기관 투자자들이 몰려들고 있으며, 15개 기관의 보유 규모는 거의 140억 달러에 달하고, 블랙록이 가장 많은 자금을 끌어모으고 있다

作者：Nancy，PANews

암호화폐 ETF가 주류 금융 세계로 빠르게 진입하고 있으며, 산체이코인 ETF 신청이 몰려 있는 것 외에도 비트코인과 이더리움 현물 ETF의 기관 보유 비율이 크게 상승하고 있습니다.

The Block과 Cryptoslate의 보도에 따르면, 2024년 Q4 기준으로 기관 투자자들의 현물 이더리움 ETF에 대한 관심이 크게 증가했으며, 이더리움 ETF의 기관 보유 비율이 4.8%에서 14.5%로 급증했습니다. 동시에, 기관 투자자들이 보유한 현물 비트코인 ETF의 관리 자산(AUM)은 25.4%로, 총액은 268억 달러에 달하며, 이들 기관의 2024년 Q3에서 Q4까지의 보유 비율은 113% 증가하고, 관리 자산 총액은 69% 증가하여 788억 달러에 이릅니다. 특히 더 많은 주권 국가/기업들이 비트코인을 전략적 비축 자산으로 포함시키고, 이더리움 ETF의 스테이킹 기대가 높아짐에 따라 이러한 ETF의 시장 규모는 더욱 확대될 것입니다.

본 문서에서 PANews는 2024년 비트코인/이더리움 현물 ETF 보유 상황을 15개 기관에서 정리하였으며, 투자 기관, 헤지펀드, 은행 및 연금 기금 등을 포함합니다. 이들 기관의 누적 보유 가치는 139.8억 달러를 초과하며, 골드만삭스, 밀레니엄, SIG 및 브레반 하워드의 보유 규모는 각각 수십억 달러에 달합니다. 이전 PANews가 통계한 주류 기관의 2024년 여러 분기의 비트코인 현물 ETF 보유 상황과 비교할 때, 이들 기관의 배치 강도가显著提升되었습니다. 보유 전략 측면에서 각 기관은 서로 다른 시장 기대와 자산 배치 방향을 가지고 있으며, 여러 기관이 2024년 4분기에 대규모 매입을 진행하였고, 특히 블랙록의 IBIT가 가장 많은 자금을 끌어모았습니다. 보유 구조에서 대부분의 기관은 비트코인 현물 ETF 제품을 주로 보유하고 있지만, Q4부터 여러 기관이 이더리움 ETF에 대한 투자를 늘리고 있으며, 주로 블랙록의 ETHA, 피델리티의 FETH 및 그레이스케일의 미니 트러스트 ETH가 포함됩니다.

골드만삭스：IBIT 보유 비율 83%에 달하고, 그레이스케일 ETF 대폭 매도

2024년 Q4 기준으로 골드만삭스는 거의 23.4억 달러의 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있으며, 그 중 IBIT의 보유 비율은 83.7%에 달하고, 나머지는 FBTC와 GBTC입니다. 이전 몇 분기와 비교할 때, 골드만삭스는 IBIT와 FBTC를 대규모로 매입하고, GBTC, BTCO, BITB, ARKB 및 BTCW를 매도하고 청산했습니다.

동시에 골드만삭스는 4.7억 달러 이상의 이더리움 현물 ETF를 보유하고 있지만, 그레이스케일의 이더리움 미니 트러스트 ETH는 3분기에 대폭 매도되었고, 블랙록의 ETHA와 피델리티의 FETH는 대폭 매입되었습니다.

밀레니엄：총 보유 가치 28억 달러 초과, IBIT와 FBTC 선호

밀레니엄은 세계 최대의 대체 자산 관리 회사 중 하나입니다. 2024년 Q4 기준으로 밀레니엄은 거의 26.2억 달러의 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있으며, 그 중 IBIT와 FBTC의 보유 비율은 각각 60.5%와 26.5%에 달하고, 나머지는 BITB, ARKB, GBTC 및 BTCO 등입니다. 3분기와 비교할 때, 밀레니엄의 보유 비율이 가장 많이 증가한 것은 GBTC, IBIT 및 BITB이며, FBTC와 그레이스케일의 BTC는 매도되었습니다.

이더리움 현물 ETF 보유 측면에서 밀레니엄은 ETHA, ETH, FETH 및 ETHW를 포함하여 1.8억 달러 이상의 가치를 보유하고 있습니다. 그 중 그레이스케일의 ETH는 Q4에 밀레니엄에 의해 대규모 매도되었고, ETHA의 보유는 156% 증가했습니다.

SIG： IBIT가 최대 보유, 이더리움 ETF 대폭 매도

SIG는 글로벌 퀀트 거래 회사입니다. 2024년 12월 31일 기준으로 SIG는 IBIT, GBTC, FBTC 및 BITO 등을 포함하여 18.9억 달러 이상의 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있습니다. 그 중 IBIT는 4분기에 가장 많은 매입 규모를 기록하며, 투자 가치는 14.2억 달러로 전체 규모의 75.1%를 차지합니다. 동시에 SIG는 ETHA, FETH, ETHV 및 ETH를 포함하여 약 1136만 달러의 이더리움 현물 ETF를 보유하고 있지만, 이러한 제품의 보유는 이전 분기 대비 두 자릿수로 감소했습니다.

브레반 하워드：블랙록 ETF에 14억 달러 이상 투자

브레반 하워드는 세계 최대의 매크로 헤지펀드 중 하나로, 관리 규모는 400억 달러에 달합니다. 2024년 Q4 기준으로 브레반 하워드는 이번 분기에 13.8억 달러 이상의 IBIT를 새로 보유하여 최대 주주 중 하나가 되었습니다. 동시에 브레반 하워드는 4분기에 약 9415만 달러의 ETHA를 추가 매입했습니다.

카풀라 투자 관리：보유 규모 9.4억 달러에 근접, IBIT와 FBTC 지속 매입

카풀라 투자 관리는 유럽 최대의 헤지펀드 관리 회사 중 하나입니다. 2024년 Q4 기준으로 카풀라 투자 관리는 IBIT와 FBTC의 가치를 거의 9.4억 달러 보유하고 있으며, 이 기관은 2분기부터 지속적으로 매입을 진행하고 있습니다.

숀펠드 전략 자문：보유 규모 9억 달러 초과, Q4에 이더리움 ETF 추가 보유

숀펠드 전략 자문은 130억 달러의 자산을 관리하는 헤지펀드입니다. 2024년 12월 31일 기준으로 숀펠드 전략 자문은 8.5억 달러의 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있으며, 주로 FBTC, IBIT 및 BITB를 포함하고 있으며, 4분기에 각각 다른 정도로 매입을 진행했습니다. 동시에 숀펠드 전략 자문은 4분기에 약 7528만 달러의 ETHA와 FETH를 추가 매입했습니다.

대칭 투자：IBIT의 분기 매입 규모 36배 증가

대칭 투자는 매크로 헤지 전략을 갖춘 펀드 관리 회사입니다. 2024년 4분기 기준으로 대칭 투자는 6.7억 달러의 IBIT를 보유하고 있으며, 이는 이전 분기 보유 규모보다 36배 이상 증가한 것입니다.

아베니르 캐피탈：IBIT 보유 비율 99%에 달하고, FBTC 대폭 매도

아베니르 캐피탈은 후오비 창립자 리린이 지배하는 가족 사무소입니다. 2024년 12월 31일 기준으로 아베니르 캐피탈은 블랙록의 IBIT와 피델리티의 FBTC를 포함하여 약 6억 달러의 가치를 보유하고 있으며, IBIT의 보유 비율은 99%에 달합니다. 이전 몇 분기와 비교할 때, 아베니르 캐피탈은 2024년 Q4에 IBIT을 매입하고, FBTC는 대폭 매도했습니다.

무바달라 투자：IBIT을 4.4억 달러 가까이 매입하여 7번째 대주주로

아부다비 주권 재단 무바달라 투자 회사는 아부다비의 두 번째로 큰 주권 재단이며, 세계 최대의 주권 재단 중 하나입니다.

무바달라 투자는 2024년 Q4부터 비트코인 현물 ETF를 매입하기 시작하여 IBIT의 7번째 알려진 대주주가 되었습니다. 2024년 12월 31일 기준으로 무바달라 투자는 823.5만 주의 IBIT을 보유하고 있으며, 가치는 거의 4.4억 달러입니다.

튜더 투자：IBIT을 4.3억 달러로 지속 매입

튜더 투자는 억만장자 폴 튜더 존스가 소유한 투자 회사로, 100억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다. 지난해 4분기 기준으로 튜더 투자는 거의 4.3억 달러의 블랙록 IBIT을 보유하고 있으며, 이는 Q2 최초 보유 규모의 9.2배입니다.

위스콘신주 투자 위원회：IBIT 보유 가치 3.3억 달러 초과

위스콘신주 투자 위원회(SWIB)는 1951년에 설립되어 현재 1560억 달러 이상의 자산을 관리하며, 주로 위스콘신주 퇴직 시스템(WRS)과 주 투자 기금(SIF)에 서비스를 제공합니다.

2024년 12월 31일 기준으로 SWIB는 606만 주의 블랙록 IBIT을 보유하고 있으며, 이는 이전 분기의 290만 주에 비해 109.7% 증가한 수치입니다. 현재 IBIT 가격 55.33달러를 기준으로 SWIB의 보유 가치는 3.3억 달러를 초과합니다. 그러나 SWIB는 2024년 Q2에 그레이스케일의 GBTC 101.3만 주를 청산했습니다.

LPL 금융：보유 규모 1.5억 달러 초과, GBTC와 IBIT에 집중 투자

LPL 금융은 미국 최대의 독립 거래 회사입니다. 2024년 12월 31일 기준으로 LPL 금융은 약 1.4억 달러의 비트코인 현물 ETH를 보유하고 있으며, 주로 GBTC와 IBIT을 포함하고 있으며, 그 외에도 미니 트러스트 BTC, EZBC 및 ARKB 등이 포함됩니다. 이번 분기 동안 LPL 금융은 IBIT과 EZBC 등을 매입하였고, BTC, BTCW 및 BITO를 새로 매입했습니다. 동시에 LPL 금융은 1639만 달러의 ETHE, ETHA 및 그레이스케일의 미니 트러스트 ETH를 보유하고 있습니다.

몬트리올 은행：Q4에 투자 규모 대폭 확대, IBIT이 주요 비율 차지

몬트리올 은행은 캐나다에서 시가총액이 세 번째로 큰 은행으로, 총 자산이 1조 달러를 초과합니다. 2024년 12월 31일 기준으로 몬트리올 은행은 약 1.5억 달러의 비트코인 현물 ETF를 보유하고 있습니다. 그 중 약 1.39억 달러가 IBIT에 투자되었고, 나머지는 FBTC, ARKB, GBTC 및 BITO에 분산 투자되었습니다. 몬트리올 은행은 2024년 Q4에 IBIT을 대폭 매입한 동시에 Q3에는 상당량의 비트코인 현물 ETF를 매도하고 청산했습니다. 여기에는 피델리티의 EZBC와 그레이스케일의 비트코인 미니 트러스트 BTC가 포함됩니다.

동시에 몬트리올 은행은 약 386.9만 달러의 이더리움 현물 ETF를 보유하고 있습니다. 그 중 그레이스케일의 ETHE와 블랙록의 ETHA는 Q4에 새로 투자된 것이며, 피델리티의 FETH와 그레이스케일의 이더리움 미니 트러스트 ETH는 대폭 매도되었고, 심지어 모두 청산되었습니다.

바클레이：1.3억 달러 이상의 IBIT 보유, GBTC 청산

바클레이는 영국 최대의 상업 은행 중 하나입니다. 2024년 Q4 기준으로 바클레이는 247.3만 주의 IBIT을 보유하고 있으며, 가치는 1.3억 달러를 초과합니다. 그러나 바클레이는 2024년 Q1에 구매한 2850주 GBTC를 Q3에 청산하였습니다.

멀티코인 캐피탈：보유 가치 약 1.1억 달러, GBTC 재매입

멀티코인 캐피탈은 암호화폐 펀드의 유명한 회사로, 여러 암호화 투자 관련 글로 시장의 많은 주목을 받았습니다. 2024년 4분기 기준으로 멀티코인 캐피탈은 그레이스케일 GBTC와 미니 트러스트 BTC를 포함하여 약 1.1억 달러의 가치를 보유하고 있으며, GBTC는 Q3에 청산된 후 이번 분기에 다시 매입되었습니다.

하이타워： 보유 규모 1.1억 달러 초과, Q4에 여러 이더리움 ETF 매입

하이타워는 미국 최대의 등록 투자 자문 및 자산 관리 회사 중 하나로, 1300억 달러의 자산을 관리하고 있습니다. 하이타워가 보유한 비트코인 현물 ETF에는 GBTC, FBTC, IBIT, BITX 및 ARKB 등이 포함되어 있으며, 총 가치는 거의 1.1억 달러에 달합니다. 그 중 하이타워는 4분기에 HODL과 IBIT을 상대적으로 많이 매입했습니다. 이더리움 현물 ETF 제품 측면에서 하이타워는 거의 500만 달러의 ETHE, 그레이스케일 미니 트러스트 ETH 및 FETH 등을 보유하고 있으며, 대부분은 이번 분기에 매입되었습니다.