트럼프 MEME 코인이 암호화 시장을 빨아들이고, DeFAI가 바닥을 잡을 기회를 맞이할까?

2025-01-20 21:56:35

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RUMP 폭등을 놓쳤나요? 다른 시각에서, DeFAI의 시작과 성장 경로

作者：jinglingcookies，monad xyz 연구원
편집：zhouzhou，BlockBeats

편집자 주：이 글은 여러 DeFAI(탈중앙화 금융과 인공지능의 결합) 프로젝트를 소개하며, 다양한 AI 에이전트가 DeFi 작업을 간소화하고 거래를 실행하며 시장 분석을 제공하는 기능에 대해 중점적으로 논의합니다. 저자는 이러한 프로젝트의 특징, 토큰 유용성, 시장 성과 및 탈중앙화 금융 분야에서의 잠재력을 보여줍니다. DeFAI는 여전히 초기 단계에 있으며, 강력한 토큰 가치 축적 부족과 치열한 경쟁 등 여러 도전에 직면해 있습니다. 마지막으로 저자는 AI와 암호화 분야의 개발자들에게 연락하여 기술 발전을 함께 추진할 것을 권장합니다.

다음은 원문 내용(읽기 이해를 돕기 위해 원 내용을 일부 정리함):

지난 한 달 동안 AI 에이전트의 열풍을 경험했다면, 당신은 분명히 "DeFAI"라는 단어를 들어봤을 것이고, 많은 사람들이 다양한 방식으로 발음하는 것을 들었을 것입니다. 하지만 가격이 크게 상승할 때 누가 발음에 신경 쓰겠습니까?

DeFAI라는 단어는 danielesesta(후에 더 언급될 HeyAnonai의 창립자)가 만들었으며, 그는 2021년 DeFi 여름에 Wonderland TIME을 출시했습니다. 간단히 말해, DeFAI = DeFi + AI, 즉 DeFi 프로토콜과 AI의 결합으로 DeFi 사용의 복잡한 프로세스를 간소화합니다(우리의 할머니도 DeFi를 사용할 수 있게 합니다).

어제 모든 사람이 TRUMP에 대해 이야기했습니다. 만약 당신이 이것이 무엇인지 아직 모른다면, 안타깝게도 당신은 아마도 ngmi일 것입니다. 하지만 핵심은 어제의 TRUMP 열풍이 수많은 다른 AI 토큰의 폭락을 초래했다는 것입니다. 많은 사람들이 AI 포지션을 청산하고 TRUMP에 투자했기 때문입니다.

이는 우리가 더 유리한 가격으로 진입할 수 있는 잠재적인 기회를 제공합니다. 이것이 제가 이 글을 작성한 이유이며, 당신이 DeFi의 미래가 될 것이라고 생각하는 50개의 DeFAI 프로젝트를 소개하기 위해서입니다------DeFi를 다시 위대하게 만들기 위해(MDGA------네, 이 이름이 별로라는 것을 알고 있습니다).

주의 사항：

이 프로젝트들은 대부분 coingecko의 DeFAI 분류에서 가져온 것입니다. 훌륭한 사용자들이 제공한 자원에 감사드립니다.

표시된 가격 변화는 최근 정수로 반올림되었습니다.

모든 데이터는 2025년 1월 19일부터 20일 사이의 것입니다.

AIXBT | aixbt agent | 시장 분석 에이전트

소개：AI 에이전트로, 실행 가능한 통찰력을 제공하고 시장 내러티브를 식별합니다.

기능：

프로젝트 기본 사항에 대한 통찰력 공유, 예를 들어 DAU(일일 활성 사용자), 수익, 다가오는 업데이트된 프로젝트 등.

Twitter에서 사용자와 상호작용하며, 질문을 통해 답변을 받을 수 있습니다(하지만 보장되지 않음).

사용자가 aixbt 터미널을 통해 질문할 경우, 답변은 보장됩니다(지갑에 최소 60만 AIXBT 보유 필요).

SimulacrumAI를 통해 토큰(CHAOS)을 발행하고 프로필 사진을 변경할 수 있습니다(udiWertheimer의 TaprootWizards가 제공한 Quantum Cats).

발전 상황

kaitoai의 CT 순위에서 1위.

AI 에이전트 시장 점유율 31.11%에 도달.

토큰 유용성

터미널을 통해 aixbt가 제공하는 독점 시장 통찰력에 접근.

거버넌스 투표에 참여.

가격 변화

7일：+56%

30일：180%

시가총액：6.17억 달러

기타 유사 에이전트 포함：tri sigma

ASYM41b07：토큰 바인딩 관계를 포착하는 데 능숙.

AcolytAI：더 세분화된 분석 제공.

sperg ai：기술, 기본 및 감정 분석.

kwantxbt：기술 분석.

AIXBT의 AI 에이전트 분야 시장 점유율

GRIFFAIN | griffaindotcom | 추상 플랫폼

소개：의도 기반 터미널로, 체인 상 거래의 복잡성을 간소화합니다.

기능

개인 에이전트：사용자가 생성하며, 특정 지시를 주고 지갑을 권한 부여하여 체인 상 작업을 수행할 수 있습니다.
예: 100 USDC를 SOL로 교환.

전문 에이전트：Griffain이 생성하며, 특정 유용한 기능을 갖추고 있습니다, 예를 들어 토큰 스나이핑.

토큰 유용성

문서에 따르면, Griffain에서의 대부분의 거래는 SOL로 지불됩니다.

현재 GRIFFAIN 토큰이 어떻게 사용될지는 불확실합니다.

비고

Solana Labs의 지원으로 Griffain은 Twitter에서 많은 논의를 불러일으켰습니다.

가격 변화

7일：+24.7%

30일：+6.6%

시가총액：4.56억 달러

기타 유사 에이전트 포함

HeyElsaAI

HieroTerminal

StrawberryAI 5

ProjectPlutus

blormmy

hyperflyai on HyperliquidX

PAAL | PaalMind | Agents-as-a-Service (AaaS)

소개：다양한 용도의 에이전트를 제공하는 플랫폼입니다.

기능，다양한 로봇 제공：

Paal Bot：질문에 답변하는 로봇.

Enterprise Agent：프로세스를 자동화하는 에이전트.

Autonomous Trading Agent：거래 실행을 위한 자율 거래 에이전트.

토큰 유용성

PAAL 보유자와 수익 공유.

고급 기능에 접근.

가격 변화

7일：-9.5%

30일：+70.9%

시가총액：3.12억 달러

기타 유사 에이전트 포함：GT Protocol

ANON | HeyAnonai | 추상 플랫폼

소개：DeFi 추상 계층------대화형 언어(텔레그램 봇을 통해)로 DeFi 작업을 수행하며, AI 기반 시장 통찰력을 결합합니다.

기능

교환, 대출, 크로스 체인 등 다양한 DeFi 작업 제공.

Gemma：연구 에이전트로, Twitter, Telegram 등 플랫폼에서 alpha 정보와 시장 내러티브를 수집합니다.

AUTOMATE：TypeScript 프레임워크로, DeFi 프로토콜이 Hey Anon과 통합되어 사용자에게 추상 계층 기능을 제공합니다.

Arbitrum, Base를 포함한 여러 체인을 지원하며, 궁극적으로 Solana를 지원하여 크로스 체인 DeFi 추상이 가능해집니다.

HeyAnonai의 기능에 대한 더 많은 정보를 보려면 이 스레드를 확인하세요.

발전 상황

Hey Anon의 출시는 큰 열풍을 일으키며 DeFAI라는 새로운 범주를 열었습니다.

토큰 유용성

AI 에이전트 서비스에 접근.

보조금 프로그램을 통해 토큰 배포.

거버넌스 토큰：보유자는 프로토콜 개발을 안내할 수 있습니다.

가격 변화

7일：+47.4%

14일：+143.8%(30일에 도달하지 않음)

시가총액：2.18억 달러

GRIFT | orbitcryptoai | 추상 플랫폼

소개：DeFi 상호작용과 alpha 자원을 원활하게 연결하는 플랫폼입니다.

기능

원활한 DeFi 실행, 예를 들어 수익 추구.

Twitter 계정을 추적하여 alpha 정보를 수집합니다.

작업 스케줄링, 예를 들어 특정 조건이 발생할 때 자동으로 SOL로 교환합니다.

토큰 유용성

고급 기능에 독점적으로 접근.

수익 공유.

비고

현재 가장 장비가 잘 갖춰진 터미널 중 하나입니다.

Orbit는 sphereone이 개발하였으며, alliancedao의 지원을 받습니다.

가격 변화

7일：+86.9%

30일：+442.3%

시가총액：1.14억 달러

SPEC |Spectral Labs | 거래 에이전트

소개：영구 계약 거래 에이전트입니다.

특징
사용자는 에이전트를 생성할 수 있으며(예: pumpdotfun과 유사), 거래를 위해 지갑 접근 권한을 부여합니다.

에이전트는 상호작용하는 두뇌를 가지고 있으며, 그 사고 과정을 표시합니다.

에이전트 코인을 구매함으로써 사용자는 에이전트의 결정을 영향을 미칠 수 있습니다.

Token Utility 토큰 유용성
사용자는 에이전트를 생성하기 위해 SPEC를 보유해야 합니다.
거버넌스에 참여하고 에이전트에 영향을 미칩니다.

사용자가 먼저 에이전트 코인을 구매해야 하므로, 에이전트 상호작용에서 상당한 마찰이 존재합니다(저는 orbitcryptoai의 메커니즘을 더 선호합니다). 플랫폼이 혼란스러워 보이게 하는 많은 중복된 에이전트가 있습니다.
가격 변동
7일： -1.4%
30일：-25.2%
MCap：1.02억 달러

MODE | modenetwork | 추상 플랫폼

소개：AI 기반 Layer 2 플랫폼입니다.

기능

Mode AI 터미널：자연어를 통해 DeFi 작업을 수행합니다.

AI 에이전트 앱 스토어：다양한 체인 상 능력을 가진 에이전트에 접근합니다.

데이터 레이어：시장 데이터를 분석하고, 변동성 상황에서 에이전트의 성능을 향상시킵니다.

발전 상황

1,684개의 에이전트.

4,066회의 거래 완료.

관리 자금：30.4만 달러.

토큰 유용성

새로운 기능과 고급 기능에 대한 조기 접근을 제공합니다.

가격 변화

7일：+10.6%

30일：+24%

시가총액：1.02억 달러

DRV | derivexyz | 거래 에이전트

소개：풀 스택 AI 기반 거래 플랫폼입니다.

기능

연구：MessariCrypto의 뉴스, 트렌드 및 시장 데이터에 접근합니다.

실행：시장 관점을(예: 상승/하락) 실행 가능한 거래로 전환하고, 원클릭으로 실행합니다.

포트폴리오 관리：프롬프트를 통해 사용자 정의 인터페이스를 제공합니다.

토큰 유용성

명확히 언급되지는 않았지만, 프롬프트 및 실행 비용 지불에 사용될 수 있습니다.

비고

Derive Pro를 시도하고 싶다면, 대기자 명단에 가입할 수 있습니다.

가격 변화

최근에 토큰이 출시되었기 때문에 가격 변화 데이터는 없습니다.

시가총액：9,100만 달러

기타 유사 에이전트 포함：loomlayai

BUZZ | askthehive ai | 추상 플랫폼

소개：벌집 구조 기반의 체인 상 실행 플랫폼입니다.

기능

체인 상 DeFi 실행：자연어 프롬프트를 통해, 완전히 터미널 내에서 DeFi 작업을 수행합니다, 예를 들어 교환, 유동성 제공, 스테이킹 등.

포트폴리오 에이전트：사용자의 유휴 자산의 수익 기회를 식별하는 데 도움을 줍니다.

EMP | EmpyrealSDK | 시작 플랫폼

소개：소셜 미디어를 통해 체인 상 작업을 시작하고 실행하는 에이전트입니다.

기능

소셜 미디어 플랫폼(Twitter, Farcaster, Reddit 등)에서 댓글을 통해 체인 상 작업을 실행합니다.

검증자 네트워크를 사용하여 실행 전에 메시지를 검증합니다.

토큰 유용성：EMP 스테이커와 수익 공유.

발전 상황：Kudai IO는 SimulacrumAI를 사용하며, Empyreal의 지원을 받습니다.

비고

개인 명령 옵션이 있다면 좋을 것 같습니다. 개인 채팅 상자와 유사하게.

사용자가 트윗을 탐색할 때 프롬프트를 제공하는 옆에 확장이 있다면 더 편리할 것입니다.

가격 변화

7일：+15.9%

30일：+0.4%

시가총액：8,000만 달러

기타 유사 에이전트 포함：bankrbot

ALPHA | AlphaArc4k | 시작 플랫폼

소개：체인 기반 데이터 드리븐 분석 에이전트입니다.

기능

Alpha Studio：사용자가 복잡한 데이터베이스를 분석하고 실행 가능한 통찰력을 생성할 수 있는 에이전트를 구축할 수 있습니다.

AI 에이전트 센터：다른 사람들이 만든 에이전트 목록에 접근합니다.

비고：aixbt와 유사하지만, 체인 상 분석에 더 중점을 두고 있습니다.

가격 변화

7일：+95.3%

14일：+34.4%

시가총액：3,800만 달러

OLAS | autonolas | 시작 플랫폼

소개：에이전트 시작 플랫폼입니다.

기능

가장 먼저 출시된 에이전트 프레임워크 중 하나입니다.

사용자는 제공된 프레임워크를 사용하여 자신의 에이전트를 생성할 수 있습니다.

토큰 유용성：AI 에이전트를 생성할 때 OLAS를 스테이킹해야 합니다.

가격 변화

7일：-4.3%

30일：-33%

시가총액：4,300만 달러

기타 유사 에이전트 포함：LayerAIorg

GATSBY | gatsbyfi | DeFAI 인프라

소개：체인 기반 데이터 드리븐 분석 에이전트입니다.

기능

Explorer：지갑에서 수행된 거래를 확인합니다.

실행：거래 전략을 백테스트합니다.

전문/숙련된 트레이더에게 적합합니다. 거래 실행 조건은 블록체인상의 실시간 정보를 기반으로 더 창의적일 수 있습니다.

가격 변화

7일：-12.8%

30일：+321.8%

시가총액：4,000만 달러

SNAI | swarmnode | 시작 플랫폼

소개：서버리스 AI 에이전트를 배포합니다.

기능

서버리스：에이전트를 클라우드에 배포하며, 서버 관리가 필요 없습니다.

온디맨드 결제：에이전트는 특정 시간에 실행되며, 제작자는 활동 시간에 대해서만 비용을 지불하여 비용 효율성을 높입니다.

SwarmNode：에이전트 간 협력을 조정합니다.

비고

세분화된 분야의 에이전트 집단을 만들고, 정보를 공유하여 alpha를 찾는 것이 가능합니다.

가격 변화

7일：-30.3%

30일：-51.6%

시가총액：3,800만 달러

NEUR | neur sh | 추상 플랫폼

소개：Solana의 스마트 조수입니다.

기능

스마트 에이전트 시스템：자연어 프롬프트를 통해 Web3 로컬 통찰력을 얻습니다.

원활한 체인 상 실행：교환, 토큰 시작, NFT 거래 등.

토큰 유용성

오픈 소스 개발 기여.

커뮤니티 주도의 프로젝트.

개발자 보상 및 보상.

기술 인프라 개선.

비고

매우 포괄적인 답변을 제공합니다.

실행 속도가 매우 빠릅니다.

가격 변화

7일：-34.5%

14일：-3.4%

시가총액：2,800만 달러

STRDY | SturdyFinance | DeFi 최적화

소개：AI 최적화 대출 수익입니다.

기능：Sturdy는 AI를 통해 대출 시장에서 다양한 수익을 식별합니다.

토큰 유용성：거버넌스 토큰입니다.

가격 변화

7일：-14%

30일：-34.9%

시가총액：2,500만 달러

PROMPT | AIWayfinder | 추상 플랫폼

소개：DeFi 상호작용을 간소화합니다.

기능：창작자는 Wayfinder에서 특정 DeFi 작업을 수행하는 지침을 포함한 "shells"를 생성할 수 있습니다, 예를 들어 100 USDC를 SOL로 교환하고 sanctumso에 입금하는 것입니다. 사용자는 클릭만 하면 되며, 각 단계를 수동으로 실행할 필요가 없습니다.

토큰 유용성

PROMPT는 현재 출시되지 않았지만, 다음과 같은 용도가 있을 것입니다:

"shells" 생성을 위한 스테이킹.

"shells" 접근 비용 지불.