2024 암호화 AI 트랙 서사 진화: 탈중앙화 GPU, 데이터 등 인프라에서 AI 에이전트까지 ｜ 연간 결산

저자: 자몽, ChainCatcher

편집:念青, ChainCatcher

2024년, "Crypto+AI" (암호화 AI) 분야는 전례 없는 혁신적인 성장을 이루었습니다. 연초에는 이 분야가 몇 개의 프로젝트로만 구성되어 있었으나, 현재는 암호화 시장에서 무시할 수 없는 독립적인 트랙으로 자리 잡았습니다.

ChainCatcher의 최신 데이터에 따르면, 12월 7일 암호화 AI 섹터의 자산 총 시가총액이 700억 달러를 돌파했으며, 전체 암호화 시장에서의 비율은 2%에 달하고, 연간 성장률은 400%에 이릅니다.

동시에 암호화 AI 프로젝트의 수 또한 폭발적으로 증가하여 현재 600개를 초과하며, 탈중앙화 AI 인프라, AI Dapp 등 여러 카테고리의 제품을 포함하고 있습니다.

2024년을 돌아보면, 암호화 AI의 서사는 여러 차례 중대한 변화를 겪었습니다. 연초, OpenAI가 출시한 Sora 프로젝트는 암호화 AI 인프라에 대한 열기를 불러일으켰습니다. 이후, 엔비디아 AI 연례 회의의 개최는 탈중앙화 GPU를 시장의 주목받는 초점으로 끌어올렸고, 투자자들은 AI 탈중앙화 인프라에 대한 관심을 보이기 시작했습니다. 중반에는 암호화 AI 트랙이 투자 열풍을 맞이하며, 암호화 VC 기관들이 잇따라 투자에 나섰고, 많은 암호화 프로젝트가 자금 지원을 받아 기술 개발과 응용 과정을 가속화했습니다. 연말에는 AI 에이전트 밈의 폭발이 암호화 AI 서사를 새로운 정점으로 끌어올렸습니다.

암호화 AI 자산 총 시가총액 연내 700억 달러 돌파, 관련 프로젝트 수 600개 초과

CoinMarketCap의 최신 데이터에 따르면, 암호화 인공지능 (Crypto*AI) 섹터에 포함된 토큰 수는 355개에 이르며, 자산 총 시가총액은 12월 7일 700억 달러를 돌파하고, 최고치는 704.2억 달러에 달했습니다. 현재, 전체 암호화 시장의 조정 추세에 따라 12월 23일 기준으로 암호화 AI 섹터의 총 시가총액은 470억 달러로 하락했으며, 24시간 거래량은 여전히 500억 달러에 달합니다.

연초를 돌아보면, 암호화 AI 섹터의 자산 총 시가총액은 170억 달러에 불과했습니다. 불과 1년이 채 안 되는 시간 동안, 이 섹터의 자산 총 시가총액은 400% 이상의 증가를 이루어내며, 암호화 AI 분야의 급속한 발전과 잠재력을 다시 한번 보여주었습니다.

Syncracy Capital의 공동 창립자 Daniel Cheung은 12월 12일 의견을 발표하며, 현재 암호화 AI 섹터가 암호화 시장 총 시가총액의 약 1%에 불과하지만, 시장 주기의 지속적인 진화와 AI 인프라 및 AI 에이전트의 강력한 추세에 따라, 이 섹터의 시가총액은 10배 성장할 것으로 예상한다고 밝혔습니다.

특히, 현재 암호화 시장이 전반적으로 하락세에 있지만, 12월 23일 전체 암호화 시장의 총 시가총액은 3.4조 달러에 달하며, 암호화 AI 자산의 시가총액은 전체 시장에서 여전히 약 1.4% (시가총액 최고치 시 2% 초과)를 차지하고 있어, 향후 시장 성장 잠재력을 더욱 입증하고 있습니다.

2024년은 암호화 AI 분야가 처음으로 두각을 나타내며 폭발적으로 성장하는 중요한 전환의 해라고 할 수 있습니다. 연초에는 암호화 AI 트랙이 아직 초기 단계에 있었고, 프로젝트 수는 손에 꼽을 정도였으며, 주로 탈중앙화 GPU 프로젝트 Render(RNDR), AI 인프라 Fetch.ai(FET) 및 WorldCoin 등이 대표적이었습니다. 그러나 불과 1년이 채 지나지 않아, 암호화 AI 분야는 여러 세부 트랙으로 나뉘어 탈중앙화 GPU, AI 데이터 플랫폼, AI 인프라 및 AI 에이전트 등 여러 분기 트랙을 포함하게 되었으며, 프로젝트 수는 수백 개에 달합니다.

암호화 데이터 플랫폼 Rootdata에 따르면, 현재 AI 관련 암호화 프로젝트는 600개를 초과하며, 이 숫자는 계속 증가하고 있습니다.

2024년 암호화 AI 촉매제: OpenAI 서사 등 외부 요인, VC 대규모 투자, AI 에이전트 밈 폭발

암호화 AI 자산 총 시가총액의 데이터 추세를 보면, 2024년의 성장은 두 가지 뚜렷한 파동을 보입니다: 첫 번째 파동은 2월에서 3월 사이에 발생했으며, 두 번째는 10월 이후에 더 강력한 성장 물결을 맞이했습니다.

2월에서 3월 사이에 암호화 AI 분야의 성장은 AI 분야의 두 가지 상징적인 사건에서 비롯된 강력한 자극 덕분입니다.

2월, OpenAI는 "텍스트에서 비디오" 대모델 Sora를 발표하며 AI 분야에 혁신적인 변화를 일으켰습니다. 동시에 이 사건은 OpenAI 창립자 Sam Altman이 주도하는 홍채 인증 암호 프로젝트 Worldcoin의 토큰 WLD 가격을 급등시키며, 전체 암호화 AI 자산 섹터의 강력한 성장을 이끌었습니다. 이 기간 동안 AI 모델 인센티브 플랫폼 Bittensor (TAO), AI 데이터 플랫폼 Arkham의 ARKM 등 우수한 프로젝트가 시장의 광범위한 관심을 받기 시작했고, 이러한 프로젝트의 부상은 암호화 AI 시장의 투자 열정을 더욱 불러일으켜 많은 투자자들이 이 잠재력 있는 신흥 분야에 몰려들게 했습니다.

이어 3월에는 엔비디아 연례 AI 회의 GTC가 성대하게 개최되어 전 세계의 주목을 받았고, 시가총액이 급등하며 GPU 칩에 대한 열풍을 일으켰습니다. 회의에서는 Near 공동 창립자 Illia Polosukhin, 분산 GPU 렌더링 네트워크 Render Network 창립자 Jules Urbach 등 암호화 산업의 주요 인물들이 등장하여 암호화 AI 분야에 새로운 활력을 불어넣었습니다. 이러한 일련의 사건들은 탈중앙화 GPU와 같은 개념 프로젝트들이 우후죽순처럼 등장하게 만들었으며, 한때 인기를 끌었던 탈중앙화 io.net도 이 시기에 설립되었습니다.

이로써 암호화 AI는 공식적으로 독립적인 트랙으로 발전하게 되었고, AI 인프라, 탈중앙화 GPU, 탈중앙화 AI 데이터 등 프로젝트들이 우후죽순처럼 쏟아져 나와 시장에 더 많은 선택과 기회를 제공하게 되었습니다.

10월에는 암호화 AI 분야의 성장이 AI 에이전트 밈의 폭발에 주로 기인했습니다. AI 에이전트 프로젝트 Truth Terminal의 토큰 GOAT의 출현은 AI 에이전트 밈 프로젝트의 발행 열풍을 일으키며, 거의 100개의 AI 에이전트 밈 코인의 대량 발행을 촉진했습니다. 이러한 추세는 AI 에이전트가 빠르게 부상하여 암호화 AI 분야 내에서 독립적인 세부 트랙으로 성장하게 했으며, 그 제품은 AI 에이전트 밈 코인, AI 에이전트 발행 플랫폼 (IAO) 및 AI 에이전트 기본 인프라 등을 포함합니다. 구체적인 프로젝트는 ChainCatcher가 11월에 발표한 《AI 에이전트 트랙 정리: AI 밈, 발행 플랫폼 및 인프라》를 참조하시기 바랍니다. Coingecko 데이터에 따르면, 12월 23일 기준 AI 에이전트 트랙의 토큰 총 시가총액은 98억 달러에 달하며, 이는 전체 암호화 AI 트랙 프로젝트 총 시가총액 (470억 달러)의 20%를 차지하고 있으며, 여전히 열풍이 지속되고 있습니다.

OpenAI가 출시한 텍스트에서 비디오 도구 Sora, 엔비디아의 시가총액 상승 및 AI 정상 회의 개최 등이 암호화 AI 분야 발전의 외부 강력한 동력을 형성했다면, AI 에이전트 밈의 폭발적 성장은 분명히 암호화 시장 내부에서 점화된 불꽃으로, 이 분야의 부상을 가속화했습니다. 내외부의 이중 촉매 효과에 힘입어 암호화 AI 트랙은 빠르게 암호화 세계에서 무시할 수 없는 핵심 분야로 자리 잡았으며, 그 중요성이 날로 증가하고 있습니다.

또한, 2024년 암호화 AI 시장은 전례 없는 투자 열풍을 맞이하며, 주요 투자 기관들이 경쟁적으로 진입하고 투자 금액이 급증하고 있습니다. 이 분야에서 그레이스케일, 델파이 벤처스, 코인베이스 벤처스, 바이낸스 랩스 및 a16z와 같은 암호화 산업의 최고 벤처 캐피탈 기관들이 "Crypto+AI" 프로젝트에 적극적으로 투자하고 있습니다.

델파이 벤처스는 연초부터 암호화와 AI의 결합에 대해 높은 기대를 표명하며 io.net, OG Labs 및 Mythos Ventures 등 여러 관련 프로젝트에 투자했습니다. a16z는 600억 달러 규모의 새로운 펀드를 모집하여 AI 분야에 집중 투자하고, 가을 암호화 스타트업 액셀러레이터에서 5개의 암호화 AI 프로젝트를 선정했습니다. 하반기에 들어서면서, 판테라 캐피탈, 그레이스케일, 바이낸스 랩스 및 코인베이스 벤처스 등 기관들도 잇따라 암호화 AI 분야에 진출하며 전용 펀드를 설립하거나 투자 강도를 높였습니다. Messari가 발표한 보고서에 따르면, 2024년 3분기 암호화 벤처 캐피탈 기관들은 AI 프로젝트에 2.13억 달러 이상의 자금을 투입했으며, 이는 전분기 대비 250% 증가하고, 전년 대비 340% 증가한 수치입니다.

각 암호화 기관의 암호화 AI 분야에서의 구체적인 투자 동향 및 세부 사항은 ChainCatcher가 발표한 《2024년 암호화 벤처 AI 투자 분석: a16z, 바이낸스, 코인베이스 등 주요 VC가 투자한 프로젝트는?｜연간 정리》를 참조하시기 바랍니다.

"AI를 위한 암호화" 시장 전망이 "암호화를 위한 AI"보다 더 밝다

현재 시장의 암호화 AI 제품은 주로 "AI를 위한 암호화"와 "암호화를 위한 AI" 두 가지 형태로 나눌 수 있습니다.

전자의 "AI를 위한 암호화"는 AI를 통해 암호화에 힘을 실어주는 것으로, 주로 AI 기술을 암호화 제품에 적용하여 AI 요소를 통합하여 사용자 경험을 향상시키거나 제품의 성능을 강화하는 데 중점을 둡니다. 예를 들어, AI 코드를 최적화하고 보안 감사를 수행하는 것: AI 기술은 Web3 프로젝트의 코드를 자동으로 감지하고 분석하여 잠재적인 보안 취약점과 오류를 발견하고, 프로젝트의 안전성과 안정성을 높입니다; 온체인 수익 전략에 참여: AI 알고리즘을 사용하여 시장 동향과 사용자 행동을 분석하고, 더 효율적인 온체인 수익 전략을 수립하여 암호화 사용자에게 더 높은 수익을 제공합니다; AI 챗봇을 통합하여 사용자 질문에 답변하고 사용자 경험을 향상시킵니다; AI 에이전트를 통해 온체인 사용자 경험의 장애물을 제거하여 자동 거래, 자산 관리 등을 통해 사용자가 암호화 시장에 더 쉽게 참여할 수 있도록 합니다.

"암호화를 위한 AI" 는 암호화 기술을 활용하여 AI 산업에 힘을 실어주는 데 중점을 두며, 블록체인 기술의 독특한 장점을 활용하여 AI 산업의 특정 부분을 해결하거나 개선합니다. 예를 들어, 블록체인 기술의 프라이버시와 투명성은 AI 모델의 데이터 수집, 처리 및 저장 과정에서의 프라이버시 및 보안 문제를 해결할 수 있습니다; 모델 자산화 사용을 통해 커뮤니티가 탈중앙화 방식으로 AI 모델을 소유하거나 사용할 수 있도록 합니다; 블록체인의 토큰 기술을 통해 분산된 계산 자원을 집계하여 계산 자원 시장을 형성하고, AI 모델 훈련 비용을 낮추며, 계산 자원의 활용 효율성을 높입니다.

종합적으로 볼 때, Web3 기술의 정수는 탈중앙화된 블록체인 기반 구조에 있으며, 이는 토큰 경제 시스템의 운영, 스마트 계약의 자율 실행 및 분산 기술의 강력한 효율성을 기반으로 하여 데이터 소유권의 정확한 정의를 보장할 뿐만 아니라, 토큰의 인센티브 모델을 통해 상업 모델의 투명성과 효율성을 크게 향상시킵니다. 이러한 특성은 AI 산업에서 일반적으로 존재하는 데이터 불투명성, 상업 모델 모호성 등의 문제에 대한 효과적인 해결 경로를 제공합니다. 이는 "AI는 생산성을 높이는 것을 목표로 하고, Web3는 생산 관계를 최적화하는 데 중점을 둔다"는 거시적 이념과 잘 맞아떨어집니다.

따라서 업계 관계자들은 일반적으로 "암호화를 위한 AI"가 "AI를 위한 암호화"보다 시장 응용 측면에서 더 넓은 전망과 잠재력을 보여준다는 데 합의하고 있습니다. 이러한 추세는 점점 더 많은 AI 산업 내부 인사들이 암호화 기술을 활용하여 AI 산업이 직면한 다양한 도전과 문제를 해결하기 위해 적극적으로 나서게 만들고 있습니다.

"데이터, 계산력 및 알고리즘" AI 세 가지 요소를 중심으로 암호화 AI 생태계 구축

AI 대모델 발전의 핵심 세 가지 요소인 "데이터, 계산력 및 알고리즘"을 기반으로, 우리는 인프라 및 응용을 포함한 데이터, 계산력 및 알고리즘 모델 제품으로 더욱 세분화할 수 있습니다. 이 중 데이터는 AI 모델을 훈련하고 최적화하는 기초이며; 알고리즘은 AI 시스템을 구동하는 수학적 모델과 프로그램 논리를 의미합니다; 계산력은 이러한 알고리즘을 실행하는 데 필요한 계산 자원을 의미하며, 이 세 가지 요소는 모델의 지속적인 업데이트와 반복에 필요한 조건입니다.

암호화 AI 제품 생태계 내의 구체적인 제품 형태는 다음과 같습니다:

데이터 측면에서, 암호화 AI 데이터 프로젝트는 데이터의 수집, 저장 및 가공 처리를 포함합니다. 먼저 데이터 확보 측면에서, 데이터의 풍부성과 다양성을 보장하기 위해 일부 암호화 AI 프로젝트는 토큰 경제 메커니즘을 활용하여 사용자가 개인 또는 독점 데이터를 공유하도록 유도합니다. 예를 들어, Grass 프로젝트는 보상 메커니즘을 통해 데이터 제공자를 장려하고, Sahara AI는 AI 데이터를 자산화하여 전용 데이터 시장을 출시하며, Vana는 데이터 풀 형태로 AI 응용에 전용 또는 맞춤형 데이터 세트를 제공합니다. 데이터 처리 측면에서는 탈중앙화된 데이터 라벨링 플랫폼이 개발자에게 고품질의 훈련 데이터 세트를 제공하여 AI 모델의 강화 학습 및 미세 조정 메커니즘을 개선합니다. 예를 들어, Fraction AI (12월 18일 600만 달러 자금 조달 완료), Alaya AI 및 Public AI 등이 개발자에게 고품질의 훈련 데이터 세트를 제공하여 AI 모델의 강화 학습 및 미세 조정 과정을 최적화합니다. 데이터 저장 측면에서는 Filecoin 및 Arweave와 같은 솔루션이 데이터의 안전성과 지속성을 보장합니다.

계산력 측면에서, AI 모델의 훈련 및 추론 실행은 강력한 GPU 계산 자원의 지원 없이는 불가능합니다. AI 모델의 복잡성이 증가함에 따라 GPU 계산 자원에 대한 수요도 계속해서 증가하고 있습니다. 시장에서 고품질 GPU 자원이 부족하고 비용이 상승하며 대기 시간이 길어지는 등의 도전에 직면하여, 탈중앙화 GPU 계산 네트워크가 등장하게 되었습니다. 이러한 네트워크는 개방된 시장과 GPU 집계 플랫폼을 생성하여 누구나 (예: 비트코인 채굴자)가 자신의 유휴 GPU 계산 능력을 제공하여 AI 작업을 수행하고, 토큰으로 보상을 받을 수 있도록 합니다. 대표적인 프로젝트로는 Akash, Render, Gensyn, io.net 및 Hyperbolic 등이 있습니다. 또한, Exabits 및 GAIB와 같은 프로젝트는 물리적 GPU를 토큰화하여 체인상의 금융 디지털 자산으로 전환하여 계산력의 탈중앙화 및 유동성을 더욱 촉진하고 있습니다.

알고리즘 모델 측면에서, 현재 시장에 있는 탈중앙화 AI 알고리즘 네트워크는 본질적으로 탈중앙화된 AI 알고리즘 서비스 시장으로, 다양한 전문성과 지식을 가진 AI 모델들을 연결합니다. 사용자가 질문을 제기하면, 이 시장은 가장 적합한 AI 모델을 스마트하게 선택하여 답변을 제공합니다. 대표적인 제품으로는 Bittensor가 있으며, 이는 서브넷 형태로 다양한 AI 모델을 집계하여 사용자에게 고품질의 콘텐츠를 제공합니다. Pond는 경쟁 점수를 통해 가장 우수한 탈중앙화 모델을 선정하고, AI 모델을 토큰화하여 각 모델 기여자를 인센티브하여 AI 알고리즘의 혁신과 최적화를 촉진합니다.

이로 인해 현재 암호화 시장은 "데이터, 계산력 및 알고리즘" AI 세 가지 기둥을 중심으로 번창하는 암호화 AI 생태계를 구축하고 있습니다.

2025년 암호화 AI 트랙의 유리한 점은 무엇인가?

그러나 10월 AI 에이전트 밈 시장이 인기를 끌기 시작한 이후, AI 에이전트 관련 제품이 암호화 AI 시장의 새로운 인기 아이템이 되었습니다. 예를 들어, 11월에 1억 5천만 달러를 투자받아 600만 달러의 자금을 조달한 Talus Network와 같은 프로젝트는 AI 에이전트를 위해 특별히 설계된 구축 프레임워크와 인프라를 제공합니다.

또한, AI 에이전트 밈의 이 열풍은 암호화 AI 트랙의 새로운 투자 열기를 불러일으켰을 뿐만 아니라, 시장의 관심이 기존의 탈중앙화 데이터, GPU 등 암호화 AI 트랙의 인프라 분야에서 AI 에이전트 응용에 대한 열렬한 추구로 점차 이동하게 만들었습니다. 예를 들어, ai16z의 시가총액은 10억 달러를 초과했으며, 이 열풍은 여전히 계속해서 뜨거워지고 있습니다.

최근 여러 기관이 발표한 2025년 암호화 산업 트렌드 전망에서 a16z, VanEck, Bitwise, Hashed, Blockworks, Messari, Framework 등 기관들은 암호화와 AI 시장의 발전을 긍정적으로 평가하며, 특히 AI 에이전트 관련 제품이 2025년에 폭발적인 성장을 이룰 것이라고 특별히 언급했습니다.

동시에 외부 AI 분야의 열기도 계속해서 상승하고 있습니다. 12월 23일 일론 머스크의 AI 회사 xAI는 60억 달러의 새로운 자금을 조달했다고 발표하며, 기업 가치는 400억 달러로 급증하여 AI 시장의 번영을 더욱 촉진했습니다.

서사 측면에서 OpenAI는 GPT에서 범용 인공지능체 AI 에이전트로의 전환을 겪고 있습니다. 보도에 따르면 OpenAI는 2025년 1월에 새로운 AI 에이전트 제품 "Operator"를 출시할 계획이며, 이 제품은 자동으로 코드 작성, 여행 예약, 전자상거래 쇼핑 등의 복잡한 작업을 수행할 수 있을 것으로 예상되며, 이는 2024년 초 Sora와 같은 방식으로 AI 시장을 다시 한 번 폭발시킬 것으로 보입니다. 또한, 엔비디아의 연례 AI 정상 회의도 2025년 3월에 개최될 예정이며, 이는 암호화 및 AI 산업의 주목을 받는 초점이 될 것입니다.

엔비디아, OpenAI 등 AI 분야의 Web2 기업들이 대모델 업그레이드를 할 때마다 AI 트랙의 핫이슈가 되고, 새로운 자금이 유입되어 암호화 AI 트랙을 더욱 폭발적으로 성장시키는 계기가 됩니다.

정책 측면에서, 미국의 당선 대통령 트럼프는 페이팔(PayPal) 전 고위 임원인 데이비드 삭스(David O. Sacks)를 백악관의 인공지능 및 암호화폐 업무 책임자로 임명한다고 발표했습니다. 그는 암호화 및 AI 산업에 대한 투자 경험이 풍부하며, Multicoin 등 여러 암호화 회사 및 AI 회사에 투자한 경력이 있어, 그가 수립할 정책이 암호화와 AI의 융합 분야에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다.