각 기관의 2025년 암호화 예측이 잇따라 발표되고 있는데, 작년에는 그들이 다 맞았나요……

ChainCatcher 선정

2024-12-27 12:35:36

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저자：Scof、ChainCatcher

편집：念青，ChainCatcher

과제 수정 시간------본 문서는 2024년 암호화폐 산업의 인기 예측과 실제 성과를 한눈에 돌아보게 하며, Binance Labs, Coinbase Venture, a16z, Messari, Pantera Capital 등과 같은 주요 투자 연구 기관들이 작년에 시장에 대한 예측 중 얼마나 실현되었는지 살펴봅니다. 결국, 그들의 올해 예측도 발표되었습니다.

예측은 지성과 통찰력의 경쟁이며, 시장은 냉혹한 현실로 답을 줍니다. 준비되셨나요? 함께 올해의 암호화폐 세계를 살펴보겠습니다!

❌ 해당 예측이 잘못되었거나 완전히 정확하지 않음을 나타냅니다.

☑️ 해당 예측이 정확함을 나타냅니다.

⭕️ 부분적으로 정확하며 논의의 여지가 있음을 나타냅니다.

Binance Labs

2024년 예측：

⭕️ 비트코인 내러티브는 여전히 최전선에 있으며, Ordinals와 BRC-20 생태계가 더욱 발전할 것으로 예상됨

☑️ 탈중앙화 물리적 네트워크 인프라(DePin)가 더욱 발전함

☑️ 탈중앙화 소셜 미디어(DeSoc)가 더욱 발전함

☑️ 인공지능(AI) 통합이 증가함

☑️ 현실 세계 자산(RWA) 성장

❌ 유동성 관리 및 견적 요청(RFQ) 시스템이 번창함

☑️ 더 많은 기관이 암호화 분야에 참여함

☑️ 계정 추상화가 더욱 중요해짐

요약：

전반적으로 2024년 시장은 바이낸스 연구소의 대부분 예측을 검증했으며, 특히 AI 통합, 기관 참여, 현실 세계 자산 토큰화 등의 트렌드가 이미 나타났습니다. 비록 Ordinals와 BRC-20 같은 비트코인 생태계가 2024년 초에 좋은 출발을 했지만, 비트코인 가격이 계속해서 기록을 갱신하면서 더 이상의 발전을 이루지 못하고 시장에서 잊혀지고 침체되었습니다. 또한, 탈중앙화 소셜 미디어(DeSoc)의 "더욱 발전"은 어느 정도 사실이며, 소셜 분야는 Farcaster, UXLINK, CyberConnect 등의 신성을 맞이했지만, Friend.Tech의 하락과 발전 정체를 겪었습니다. 다른 분야에 비해 탈중앙화 분야의 발전은 여전히 많은 논란과 도전에 직면해 있습니다.

Coinbase Venture

2024년 예측：

☑️ 비트코인이 계속해서 시장을 지배하며, 기관 투자가 비트코인에 집중됨

☑️ 거시 경제 환경이 암호화폐를 지원함

☑️ Web3 애플리케이션이 계속 발전하며, 초기 채택자와 주류 사용자 간의 간극을 메움

☑️ 자산의 토큰화 및 디지털화가 전통 금융 기관을 끌어들임

☑️ 탈중앙화 물리적 인프라(DePIN)와 탈중앙화 컴퓨팅이 부상함

☑️ 규제 및 법률의 진전이 기관 참여를 촉진함

☑️ 더욱 친숙한 사용자 경험과 기술 혁신

요약：

이러한 예측은 현재 시장 동향과 기본적으로 일치하며, 특히 비트코인의 지배력과 기관 투자의 증가가 2024년에 이미 나타났습니다. 거시 경제적으로는 트럼프 정부의 출범과 금리 인하 기대가 실현되면서, 암호화폐는 점차 전통 기관의 투자 대상으로 자리잡고 있습니다.

Coinbase의 2025년 전망이 발표되었습니다------

a16z

2024년 예측：

☑️ 사용자 경험 개선을 위한 기술 발전

☑️ 모듈화 기술의 가치 상승

☑️ AI와 블록체인의 결합 가능성

☑️ "게임으로 벌기"에서 "게임을 하며 벌기"로의 전환

❌ 브랜드 자산으로서의 NFT의 보편화

❌ SNARKs 기술의 성숙

요약：

명백히 a16z는 지난해 NFT의 발전을 잘못 판단했습니다. NFT는 올해 심지어 가장 어두운 순간을 겪었다고 할 수 있으며, 지난 상승장에서 사치품의 NFT가 브랜드 자산화를 정점으로 끌어올렸습니다. 또한 지난해와 비교하여, meme 열풍에 따른 Layer2와 크로스 체인 브릿지의 쇠퇴는 전체 암호화폐 시장에서 프로젝트의 기본 면과 순수 기술에 대한 논의의 목소리를 크게 줄였습니다. SNARKs 기술의 보편화는 도전에 직면했지만, 전반적으로 산업은 더욱 운영 가능하고 참여도가 높으며 다변화된 방향으로 발전할 것입니다.

a16z의 2025년 전망이 발표되었습니다------

Messari

2024년 예측：

☑️신흥 내러티브에 대한 긍정적인 전망

Messari는 DePIN(탈중앙화 물리적 인프라 네트워크), AI, DeSoc(탈중앙화 사회), DeSci(탈중앙화 과학) 등 신흥 내러티브에 대해 긍정적인 태도를 보이며, AI와 암호화폐의 결합을 강력히 긍정적으로 평가하고 있습니다. 이들은 이러한 방향이 Web3 개념과 현실 세계의 사회 및 기술 분야를 계속 연결할 것이라고 믿고 있습니다.

❌ DeSoc(탈중앙화 소셜)의 발전 잠재력

❌ Circle이 2024년에 IPO를 진행할 가능성

☑️DeSci(탈중앙화 과학)의 부상

☑️ 이더리움에 대한 비관적 전망, 솔라나에 비해 이더리움은 압도적인 우위를 가지지 않음

요약：

Messari는 오랜 역사를 가진 투자 연구 기관으로서 실망시키지 않았으며, 올해 여러 차례 주목받은 "AI 에이전트" 분야를 정확히 짚어냈고, 지난해에는 뜨거운 인기를 끌지 못했던 DeSci 분야에 대해서도 긍정적인 신호를 보냈습니다. 또한, 그들은 솔라나와 ETH "공식 체인 왕"에 대한 추측도 시장에서 강력한 검증을 받았습니다. SOL은 올해 강력한 성과를 보였고, 많은 사람들이 이더리움 계열의 후속 상승장 가격에 대한 의문을 제기하게 만들었습니다. 아쉽게도 그들은 DeSoc에 대한 판단이 실제 상황과 약간의 차이가 있었으며, DeSoc은 2022년 "DeFi 여름"과 유사한 열풍을 성공적으로 재현하지 못했습니다.

Messari의 2025년 전망이 발표되었습니다------

관련 기사：《Messari 암호화폐 산업 2025년 전망 해석：비트코인은 내년에 더 나아질 것이며, Meme 열풍은 여전히 계속될 것이다》

Pantera Capital

관련 기사：

《Pantera Capital：2024년 암호화폐 전망》

《Pantera Capital 파트너가 발표한 2024년 암호화폐 분야 6대 예측》

2024년 예측：

❌ 비트코인의 부흥과 "DeFi 여름 2.0"

☑️ 토큰화된 소셜 경험의 부상

☑️ 스테이블코인, 미러 자산 등 TradFi-DeFi "다리" 증가

☑️ 모듈화 블록체인과 제로 지식 증명(ZKP)의 결합

❌ 계산 집약적 애플리케이션의 온체인화

☑️ 블록체인 생태계의 통합 및 애플리케이션 체인 모델

☑️ 2024년에 주목할 분야------인공지능：인간과 컴퓨터 지능의 융합

요약：

많은 다른 기관들과 마찬가지로, 2023년에 강력한 성과를 보인 비문과 비트코인 2차 내러티브의 영향을 받아 Pantera Capital도 비트코인 생태계의 흐름을 잘못 예측했습니다. 2024년은 비트코인에 속하는 해라고 할 수 있으며(그 상승폭은 대부분의 알트코인을 초과함), 비트코인 생태계가 괜찮은 성장을 이루었지만 여전히 "DeFi 여름 2.0"이라고 할 수는 없습니다. 주목할 점은, 사람들이 스테이블코인 사업의 수익이 매우 유망하다는 사실을 발견하면서, 2024년 TradFi-DeFi가 괜찮은 성장을 이루었다는 것입니다. 또한 다른 기관들과 마찬가지로, Pantera는 2024년에 AI가 큰 폭발과 성장을 맞이할 것이라고 예측했습니다.

OKX Venture

《OKX Ventures 2024년 비트코인 전망 보고서》

2024년 예측：

⭕️ BTC 확장과 애플리케이션 폭발, 체인 상의 활발함이 네트워크 보안을 강화함

☑️ 이더리움 칸쿤 업그레이드가 Layer2의 사용성을 향상시키고 산업을 이끌어감

☑️ 솔라나를 대표로 하는 알트 Layer1 생태계가 산업 회복의 혜택을 받을 것임

☑️ AI 내러티브와 Web3 기술이 긴밀하게 융합되며, 새로운 애플리케이션이 쏟아짐

❌ 체인 게임의 폭발적 새로운 패러다임, FOCG(완전 온체인 게임)의 단일 돌파

☑️ DePIN이 계속해서 높은 성장세를 유지함

☑️ 거시 환경이 호전되어 암호화폐의 새로운 시대에 진입함

요약：

올해 전체적인 성과를 보면, OKX Venture는 체인 게임에 대한 기대가 지나치게 낙관적이었다고 할 수 있습니다. FOCG 패러다임의 프로젝트는 뚜렷한 성장을 보이지 않았고, GameFi는 여전히 "가장 쉽게 유입되는" 구호를 외치고 있지만 사용자 증가가 뚜렷하지 않았습니다. 또한 DePin 프로젝트의 성과도 올해는 겨우 합격점에 해당하며, 몇몇 주목할 만한 프로젝트가 있지만 수익성의 변동성과 잠재적인 프라이버시 문제는 여전히 두 가지 해결해야 할 난제입니다. 전반적으로, 암호화폐 분야가 Web 2에서 더 많은 사용자 참여를 유도하는 방법은 여전히 큰 연구 공간이 남아 있습니다.

OKX Venture의 2025년 전망이 발표되었습니다------

Blockworks

관련 기사：

《Blockworks의 2024 암호화폐 시장 전망》

2024년 예측：

☑️ 솔라나의 부상：

솔라나의 시가총액은 이더리움에 근접하거나 초과할 수 있으며, NFT 및 DeFi 분야에서 상당한 부의 효과를 발생시킬 것입니다.

솔라나 생태계 내에서 여러 차례 에어드랍과 최소 10개의 유니콘 기업이 등장할 것입니다.

☑️ 이더리움의 진화：

이더리움의 개발자 활동과 연결성이 더욱 강화되며, 내러티브는 "초음속 화폐"에서 다른 방향으로 전환될 것입니다.

이더리움의 L2 기술은 발전할 것이지만, 상호 운용성 문제는 2024년에도 여전히 해결되지 않을 수 있습니다.

❌ NFT 시장의 번영：

NFT는 부의 효과와 자본 유입으로 인해 성장을 맞이할 것이며, 일부 시리즈(예: Mad Lads)는 바닥 가격이 각각 10만 달러에 이를 수 있습니다.

JPEG 투자는 2024년 1, 2분기에 중요한 트렌드가 될 것입니다.

☑️ 비트코인의 부흥：

비트코인의 L2 출시가 DeFi 및 기타 생태계의 활발함을 촉진하며, 역사적인 최고점을 돌파할 가능성이 있습니다.

비트코인 ETF는 2024년 초에 승인될 수 있지만, 그 시장 영향은 여전히 불확실합니다.

☑️ DeFi의 미래：

솔라나와 이더리움 생태계는 새로운 DeFi 프로젝트와 활동을 맞이할 것입니다.

스테이킹의 인기는 보안성과 취약성 문제를 가져올 수 있습니다.

☑️ 인공지능과 암호화폐：

인공지능 관련 토큰은 2024년에 열광의 정점에 도달할 것이며, 시가총액은 천억 달러를 초과할 수 있습니다.

암호화폐와 전통 시장의 연계：

❌ Coinbase는 은행과 유사한 기관으로의 전환을 더욱 진행할 것이며, 가치는 1000억 달러를 초과할 수 있습니다.

☑️ 미국은 2024년에 암호화폐 활동의 중심으로 다시 부상하며, 아시아와 시장을 번갈아 이끌 것입니다.

❌ 게임과 소셜 금융의 잠재력：

게임은 암호화폐 소매 참여의 중요한 촉매제가 될 것입니다. 소셜 금융과 음악 NFT는 시장의 새로운 핫스팟이 될 수 있습니다.

요약：

Blockworks의 2024년 암호화폐 시장 예측은 일부 검증되었습니다. 솔라나의 강력한 부상은 실제로 예측과 일치하며, 그 시가총액은 상당히 증가하였고, meme 분야에서 부의 효과를 가져왔습니다. 그러나 솔라나가 일부 지표에서 우수한 성과를 보였음에도 불구하고, 시가총액이 이더리움을 초과하거나 근접할 것이라는 예측은 아직 실현되지 않았습니다.

NFT 시장은 하반기에 일부 회복 조짐을 보였지만, 기대했던 "JPEG 물결"은 원하는 만큼의 열풍을 일으키지 못했으며, 소수의 고급 NFT 시리즈만이 많은 관심을 끌었습니다. 인공지능 관련 토큰은 실제로 열풍을 일으켰지만, 많은 토큰의 가치는 여전히 과대 평가되어 있으며, AI와 암호화폐의 결합은 현재 더 많은 자금 조달 수단처럼 보이며, 진정한 기술 구현까지는 상당한 거리가 남아 있습니다. 또한 DeFi 분야의 활동이 증가했음에도 불구하고, 스테이킹 관련 보안 문제는 예상만큼 폭발적으로 나타나지 않았으며, 기술 성숙도는 추가적인 검증이 필요합니다.

Blockworks의 2025년 전망이 발표되었습니다------

《Blockworks 공동 창립자 2025년 27개 예측：미국이 암호화폐 중심이 되고, Base가 솔라나의 주요 경쟁자가 될 것이다》

IOBC Capital

관련 기사：《IOBC Capital：2024년 10대 예측》

2024년 예측：

☑️ 비트코인 현물 ETF 승인 후, 30B 이상의 증가 자금이 유입될 가능성

❌ 비트코인 생태계의 비문 총 시가총액이 20B 이상에 이를 가능성, 오직 진정한 Fair Launch의 주요 MEME만이 중장기 합의를 가질 것임

☑️ 비트코인 Layer2가 빠른 발전을 맞이하며, 비트코인 생태계의 응용형 인프라에 긍정적 영향을 미칠 것임

❌ 이더리움 Layer2의 TVL이 이더리움 Layer1을 초과할 가능성, 100B에 이를 수 있음

☑️ ZK Rollup의 TVL 규모는 여전히 Optimistic Rollup에 미치지 못하지만, 이더리움 Layer2 구성 요소의 zk 모듈화 조합은 완벽해질 것임

☑️ Layerzero는 상반기에 발행될 예정이며, 전체 체인 분야에 불을 붙일 것으로 기대됨

⭕️ Parallel EVM의 새로운 내러티브가 Sei v2 등의 체인의 두 번째 성장을 이끌 것임

⭕️ DePIN의 시장 규모가 10배 성장할 가능성

❌ 강한 소셜 속성을 가진 폭발적인 자율 세계/완전 온체인 게임이 등장할 가능성

☑️ AI와 암호화폐가 여러 응용 분야에서 융합된 스타 사례가 등장할 것임

요약：

IOBC Capital은 2024년에 대한 예측이 포괄적이고 대담하며, 올해 ETF 시장과 AI 트렌드를 정확히 예측했지만, 비트코인 Layer2와 전체 체인 게임 분야에 대한 견해는 다소 낙관적입니다.

2024년 상반기의 비문 시장은 지난해 비트코인 비문 생태의 열풍을 잠시 이어갔지만, 뒤따라 온 것은 "반토막 나고 또 반토막"이라는 냉혹한 현실이었습니다. 이더리움 Layer 2의 많은 공체인들은 사용자에게 호응을 얻지 못했으며, TVL은 이더리움 메인넷과 여전히 큰 차이를 보였습니다. 올해 최고 TVL은 12월의 553억 달러였습니다. Layerzero는 중반에 TGE를 맞이했지만, 과정은 험난했으며, 시장의 침체로 인해 전체 체인 분야는 여전히 가속 발전하고 있지만 이상적인 정점을 맞이하지 못했습니다. DePIN 분야는 올해 실제로 큰 성장을 이루었지만, 시장 규모가 10배 성장할 것이라는 예측은 다소 낙관적이며, 연초의 90억 달러에서 연말의 약 250억 달러로 증가했습니다(대략 계산).

HTX Venture

관련 기사：

《HTX Ventures 2023 연례 회고》

2024년 예측：

⭕️ 거래 혁신：성숙한 거래 로봇과 새로운 거래 인프라의 출현이 거래 메커니즘의 지속적인 혁신을 목격하며, 더 역동적이고 효율적인 시장 상호작용을 암시합니다.

☑️ Layer 2 진화：기대되는 칸쿤 업그레이드의 추진으로 Layer 2 솔루션의 치열한 경쟁이 확장성과 효율성 측면에서 중대한 발전을 촉진할 수 있으며, 이 분야의 핵심 역할을 더욱 강화할 것입니다.

❌ Web3 및 X-Fi 동향：진정한 Web3 프로젝트(예: Friend.tech 등 플랫폼의 성공)로의 전환은 보다 포괄적인 접근 방식을 채택하여 소셜 및 게임 요소를 암호화 분야에 통합하는 것을 나타냅니다.

☑️ 전통 금융과의 융합：비트코인 ETF와 현실 세계 자산(RWA)에 대한 논의, 특히 비트코인 현물 ETF의 돌파 가능성은 전통 금융과 암호화 산업이 점점 더 융합되고 있음을 강조하며, 시장 성장과 주류 인식의 새로운 시대를 나타낼 것으로 기대됩니다.

요약：

이러한 예측은 부분적으로 검증되었으며, 특히 전통 금융과의 융합 측면에서 비트코인 현물 ETF의 승인은 기관 자본 유입을 크게 촉진하고 시장 신뢰를 강화했으며, 암호화 산업이 점차 주류 금융에 수용되고 있습니다. 그러나 거래 혁신과 Web3 및 X-Fi의 예측은 아직 전면적으로 실현되지 않았습니다. 거래 로봇과 새로운 인프라의 개발이 진전을 보였지만, 시장 상호작용에 혁신적인 변화를 가져오지는 못했습니다. 또한, Friend.tech은 올해 불행한 침체를 겪었습니다.

HTX Ventures의 2025년 전망이 발표되었습니다------

《HTX Ventures 보고서：현재 시장은 상승장 정점에서 멀리 있으며, Meme 코인, AI 코인 등 분야에 계속 집중할 것입니다》

Web3 연간 요약 및 새로운 트렌드

往者可鉴，来者可追。

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