DWF 2024년 시장 데이터 리뷰: 총 시가총액 3.7조 달러 돌파, 스테이블코인 공급량 1875억 신기록

저자：DWF Ventures

편집：심조 TechFlow

2024년은 암호화폐 발전의 중요한 전환점이 되었습니다------기관 투자자의 적극적인 참여부터 체인 상 활동의 눈에 띄는 증가까지, 이 해는 산업의 중요한 발전을 보여주었습니다.

다음은 올해의 데이터 회고입니다:

2023년의 성장 지속

시장은 올해 강력하게 반등하여, 총 시가 총액이 2021년의 역사적 최고점(ATH)을 넘어 3.7조 달러에 도달했습니다.

유동성이 크게 증가한 것 외에도, 사용자 수와 거래량도 동기화되어 증가하고 있습니다------이 데이터는 시장의 건강한 발전과 실제 사용률의 향상을 나타냅니다.

ETF와 기관 자금의 유입

2024년의 가장 큰 시장 동력 중 하나는 1월에 출시된 비트코인 ETF와 7월에 출시된 이더리움 ETF입니다. 이러한 금융 상품은 투자자가 암호화 시장에 진입하는 장벽을 낮추었을 뿐만 아니라, 전통적인 투자자들이 암호 자산에 대한 수요가 빠르게 증가하고 있음을 반영합니다.

추정에 따르면, 비트코인 ETF의 체인 상 보유 총량은 110만 BTC로 증가했으며, 연초 대비 두 배 증가했습니다.

암호화 분야의 기업뿐만 아니라, 많은 전통 기업들도 비트코인 및 기타 암호 자산에 대한 투자를 계속 늘리고 있습니다. 예를 들어, Saylor가 이끄는 @MicroStrategy는 비트코인에 대한 투자를 지속적으로 확대하고 있으며, 현재 보유량은 43.9만 BTC에 달합니다.

스테이블코인의 잠재력

스테이블코인은 암호화폐 생태계의 핵심 도구로, 자산 간의 빠른 교환을 가능하게 할 뿐만 아니라, 새로운 자본 유입의 중요한 지표로 여겨집니다.

2024년, 스테이블코인의 총 공급량은 1875억 달러에 도달하여 역사적 최고치를 기록했습니다. 동시에, 스테이블코인의 거래 횟수와 거래량은 각각 30%-40% 증가했습니다.

특히, 시장 변동성에도 불구하고 스테이블코인의 거래량은 여전히 높은 수준을 유지하고 있습니다------이는 스테이블코인이 거래 외에도 중요한 실제 응용 사례가 있음을 나타냅니다.

체인 상 스테이블코인 거래량 측면에서, @trondao, @ethereum, @BNBCHAIN 및 @solana가 계속해서 주도하고 있습니다. 또한 @arbitrum 및 @base와 같은 L2 네트워크도 USDC의 거래량과 사용자 증가에서 강력한 성과를 보이고 있습니다.

현재 중앙화 거래소(CEX)의 거래 활동이 여전히 탈중앙화 거래소(DEX)를 앞서고 있지만, 이러한 패턴은 변화하고 있습니다.

@BlackRock 및 @ethena_labs가 최근 출시한 USDtb 제품은 전통 자금이 DeFi에 안전하고 편리하게 진입할 수 있는 경로를 제공합니다. 이러한 규제된 진입로의 출현으로 인해, 앞으로 더 많은 자금이 체인 상 생태계로 유입될 가능성이 있습니다.

라틴 아메리카와 아프리카에서의 스테이블코인 시장의 부상

지난 1년 동안, 라틴 아메리카와 아프리카의 스테이블코인 시장 규모는 40%-50% 성장했습니다. 이 지역은 제3자의 신뢰 없이 사용할 수 있는 통화 헤지 도구에 대한 강한 수요가 있어, 스테이블코인 시장이 빠르게 발전하고 있습니다.

@Tether_to가 출시한 교육 프로젝트와 @circle의 라틴 아메리카 지역 결제 서비스 확장 계획과 같은 자원이 이 지역으로 유입되고 있습니다. 따라서 우리는 이 분야가 2025년에도 강력한 성장세를 유지할 것으로 예상합니다.

체인 상 활동의 추세

L2 네트워크(예: @base, @arbitrum 및 @Optimism)와 비 EVM 체인 @solana는 올해 순 자금 유입량에서 두드러진 성과를 보였습니다. 사용자들은 거래 수수료가 낮고 속도가 빠른 블록체인 네트워크를 선호하여, 이러한 체인들이 더 많은 사용자를 끌어모았습니다.

가장 빠르게 성장하는 분야는 영구 계약 및 탈중앙화 거래소(DEX)입니다. 이 두 분야의 거래량은 150% 이상 증가했으며, 총 잠금 자산(TVL)도 2-3배 성장했습니다. @pumpdotfun에서 촉발된 메모코인 열풍은 거래량 상승에 크게 기여했으며, @RaydiumProtocol은 주요 수혜자 중 하나로, 다른 생태계의 발전도 이끌었습니다. 또한, 이 추세는 @tradewithPhoton 및 @bonkbot_io와 같은 거래 로봇의 광범위한 사용을 촉진했습니다. 이러한 로봇은 사용 빈도가 높을 뿐만 아니라 현재 암호화 산업에서 수수료 수익이 가장 높은 프로토콜 중 하나가 되었습니다.

그럼에도 불구하고, 체인 상 활동은 여전히 큰 성장 잠재력을 가지고 있습니다. 현재, 암호화폐 보유자의 5%-10%만이 적극적으로 체인 상 작업에 참여하고 있으며, 이는 아직 개발되지 않은 대규모 사용자 집단이 존재함을 의미합니다.

모바일 친화적인 인터페이스(예: TON의 미니 앱)는 사용자 성장 측면에서 이미 눈에 띄는 성과를 거두었습니다. 예를 들어, @ton_blockchain의 미니 애플리케이션은 5000만 명 이상의 사용자를 성공적으로 유치했습니다. 따라서 앞으로 프로토콜의 발전은 사용자 경험(UX) 최적화 및 사용자 유지율 향상 메커니즘에 점점 더 의존하게 될 것입니다.