암호화 ETF 주간 보고서 | 지난주 미국 비트코인 현물 ETF 순유입 4.57억 달러, SEC가 Hashdex의 비트코인 및 이더리움 암호화 지수 ETF 출시 승인
미국 비트코인 현물 ETF 중 7개 ETF가 순유출 상태에 있다.정리: Fairy, ChainCatcher
지난 주 암호화폐 현물 ETF 성과
미국 비트코인 현물 ETF 순유입 4.57억 달러
지난 주, 미국 비트코인 현물 ETF 순유입은 4.57억 달러로, 전주 대비 감소하였으며, 총 자산 순가는 1097억 달러, 평균 일일 거래량은 52.3억 달러에 달했다. 유입은 주로 블랙록 IBIT에서 발생하였으며, 순유입은 14.46억 달러이다.
7개의 ETF 모두 순유출 상태에 있으며, 다음 네 개 ETF의 순유출이 가장 많다:
- 피델리티 FBTC 순유출 2.92억 달러, 자산 순가는 198.2억 달러;
- Ark Invest와 21Shares의 ETF ARKB 순유출 1.71억 달러, 자산 순가는 45.7억 달러;
- 그레이스케일 GBTC 순유출 2.48억 달러, 자산 순가는 200억 달러;
- 그레이스케일 비트코인 미니 트러스트 BTC 순유출 1.71억 달러, 자산 순가는 37억 달러.
출처: Farside Investors
미국 이더리움 현물 ETF 순유입 6270만 달러
지난 주, 미국 이더리움 현물 ETF 순유입은 6270만 달러로, 총 자산 순가는 121.5억 달러로 증가하였으며, 평균 일일 거래량은 9.12억 달러에 달했다. 12월 19일 이더리움 현물 ETF 거래량은 12.6억 달러로, 역사적 최고치를 기록했다.
블랙록 ETHA와 피델리티 FETH가 순유입의 주력으로, 각각 1.43억 달러와 2610만 달러가 유입되었다. 또한, 4개의 ETF에서 순유출이 발생하였으며, 그레이스케일 ETHE의 순유출은 9980만 달러이다.
출처: Farside Investors
홍콩 비트코인 현물 ETF 순유출 52.74 비트코인
홍콩 비트코인 현물 ETF는 연속 세 번째 주에 자금 유출이 발생하였으며, 지난 주 순유출은 52.74 비트코인으로, 자산 순가는 4.5억 달러이다.
홍콩 이더리움 현물 ETF는 연속 세 주 동안 자금 유입 추세를 보였으며, 순유입은 2630 이더리움으로, 자산 순가는 6418만 달러이다. 12월 20일 단일 일자 순유입은 1550 ETH로, 역사적 세 번째 기록을 세웠다.
데이터: SoSoValue
암호화폐 현물 ETF 옵션 성과
12월 20일 기준, 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 거래액은 10억 달러에 달하며, 명목 총 거래의 다수 비율은 2.38로, 시장에서 강세가 활발함을 나타낸다. 12월 19일 기준 미국 비트코인 현물 ETF 옵션의 명목 총 보유액은 97.8억 달러이며, 명목 총 보유의 다수 비율은 1.87로, 강세 시장의 주도적 지위를 더욱 명확히 한다.
또한, 내재 변동성은 64.76%로, 시장의 변동성 기대가 여전히 높음을 반영한다.
데이터: SoSoValue
지난 주 암호화폐 ETF 동향 개요
GraniteShares, MicroStrategy 등 암호화폐 관련 회사 레버리지 ETF 신청 제출
AUM이 100억 달러를 초과하는 자산 관리 회사 GraniteShares는 Riot Platforms, Marathon Digital, MicroStrategy 및 Robinhood와 같은 암호화폐 관련 회사의 주가를 추적하는 새로운 레버리지 ETF 신청을 제출하였다. 이들 펀드는 동시에 롱과 숏을 진행하며, 롱 2배의 ETF는 해당 주식의 일일 수익의 두 배를 생성한다. 예를 들어, Riot Platform의 주가가 1% 상승하면, GraniteShares 2x Long RIOT ETF는 2% 상승한다.
Nexo 7RCC, 세계 최초 비트코인 및 탄소 신용 선물 혼합 ETF의 S-1 문서 제출
Nexo 7RCC는 세계 최초의 비트코인 및 탄소 신용 선물 혼합 ETF의 S-1 수정안을 제출하였다. 이 펀드는 80% 비트코인과 20% 탄소 신용 선물의 투자 포트폴리오를 사용하여 유럽연합 탄소 배출 할당량, 캘리포니아 탄소 할당량 및 지역 온실가스 이니셔티브와 같은 탄소 거래 시스템을 추적한다. SEC는 19b-4 문서를 승인하였으며, 비트코인 ETF의 ESG 버전으로 간주된다. 펀드 가격 변동은 비트코인 현물 가격, 탄소 신용 할당량 및 그 선물 가격의 영향을 받는다.
미국 SEC, Hashdex의 나스닥 비트코인 및 이더리움 암호화 지수 ETF 출시 승인
미국 증권 거래 위원회(SEC)가 발표한 문서에 따르면, SEC는 Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF와 Franklin Crypto Index ETF의 상장 거래를 승인하였다. 이들 펀드는 각각 나스닥과 Cboe BZX 거래소에 상장되어, 투자자들이 전통 금융 시장을 통해 비트코인과 이더리움에 간접적으로 투자할 수 있도록 한다. 승인은 사기 및 조작 행위를 방지하기 위한 포괄적인 시장 모니터링 계약을 포함한다.
암호화폐 ETF에 대한 견해 및 분석
Glassnode: 비트코인이 상승장 조정 폭이 점차 줄어들고 있으며, ETF 수요와 기관의 관심이 증가하고 있다
Glassnode는 "암호화 시장의 성장과 함께 비트코인이 상승장 조정 폭이 점차 줄어들고 있다. 이번 주기에서 가장 깊은 조정은 -32% (2024년 8월 5일)였으며, 대부분의 조정은 이전 고점 대비 약 25% 하락에 그쳤다. 이는 현물 ETF의 수요 증가와 기관의 관심 상승을 반영한다."고 밝혔다.
블룸버그 ETF 분석가: 내년에 암호화폐 ETF의 물결이 예상되며, 우선 BTC와 ETH의 조합 ETF가 될 가능성이 높다
블룸버그 ETF 분석가 Eric Balchunas는 내년에 암호화폐 ETF의 물결이 예상되며, 우선 BTC + ETH의 조합 ETF가 될 가능성이 높고, 그 다음으로 LTC, HBAR, XRP/Solana가 될 것이라고 전망했다.
K33 연구 책임자: 미국 비트코인 현물 ETF 규모가 금 ETF를 초과했다
K33 연구 책임자 Vetle Lunde는 "미국에서 비트코인 ETF의 관리 자산 규모(1293억 달러)가 금 ETF(1289억 달러)를 초과했다. 금은 20년의 선발 우위를 가지고 있었지만, 이제는 역전되었다."고 말했다.
블랙록 임원: 이더리움 ETF 수요는 단지 '빙산의 일각'에 불과하다
블랙록의 테마 투자 및 능동적 주식 ETF 미국 책임자 Jay Jacobs는 블룸버그 ETF 분석가 Eric Balchunas와의 인터뷰에서 이더리움 ETF 수요는 단지 '빙산의 일각'에 불과하며, 현재 극소수의 고객만이 비트코인(IBIT)과 이더리움(ETHA) ETF 제품을 보유하고 있다고 밝혔다. 그는 블랙록이 여전히 이러한 ETF에 새로운 고객을 유치하는 데 집중하고 있으며, 다른 암호화폐와 관련된 새로운 ETF 출시에는 집중하지 않고 있다고 덧붙였다.
연준이 이번 주 금리를 인하할 가능성이 있으며, 시장은 2025년 트럼프 정부가 비트코인 전략적 비축을 구축할 것이라는 기대 속에서, 분석가들은 ETH가 연말까지 5000달러의 역사적 최고치를 돌파할 것으로 예상하고 있다. ETH 가격은 오늘 아침 4100달러를 돌파하여 연내 최고치를 기록했으며, 비트코인은 같은 기간 107000달러를 돌파했다. 역사적 패턴에 따르면, 이더리움은 비트코인이 새로운 최고치를 돌파한 후 1-2개월 내에 새로운 상승세를 보이는 경향이 있다.
The ETF Store 사장: Invesco가 SEC에 다수의 주식 카테고리 구조 신청을 제출했으며, 내년에 인기 있는 ETF 내러티브가 될 것으로 예상된다
The ETF Store 사장 Nate Geraci는 X에 "Invesco(4위 ETF 발행사)가 오늘 미국 SEC에 다수의 주식 카테고리 구조 신청을 제출했다. 현재 약 40개의 펀드 회사가 이러한 구조의 반복을 추구하고 있다. 이는 2025년 가장 인기 있는 ETF 내러티브가 될 것이다(및 기타 현물 암호화폐 ETF)."라고 게시했다.
