바이낸스 알파 우롱 배후: 첫 두 배치 토큰 성과는 어땠나?

저자: Luke, 화성 금융

바이낸스 알파란 무엇인가?

바이낸스(Binance)는 세계 최대의 암호화폐 거래 플랫폼 중 하나로서, 항상 시장의 최전선에 서 있으며, 빠르게 변화하는 산업 환경에 적응하기 위해 지속적으로 전략을 조정하고 있습니다. 최근 바이낸스는 바이낸스 알파(Binance Alpha)를 출시했으며, 이 새로운 상장 메커니즘은 현재 암호화 시장 상황에 대한 깊은 통찰과 반응을 보여줍니다. 그 주요 목적은 아직 널리 유통되지 않은 잠재적인 토큰을 선별하고 홍보하여 이러한 프로젝트에 무대를 제공하고, 동시에 플랫폼 사용자에게 더 많은 투자 기회를 제공하는 것입니다.

바이낸스 알파는 본질적으로 바이낸스가 상장에 대한 의구심을 해결하기 위해 제안한 혁신적인 메커니즘입니다. 전통적인 상장 프로세스와는 달리, 알파 시장은 보다 개방적이고 투기적인 방식으로 사용자들이 새로운 코인에 대해 "투표"하고 거래에 참여할 수 있도록 허용합니다. 이는 바이낸스 플랫폼 자체의 유동성을 높이는 것뿐만 아니라, "크라우드펀딩" 방식으로 더 많은 투자자들이 코인의 가격 발견 과정에 참여하도록 유도합니다. 매회 바이낸스는 여러 개의 잠재적인 코인을 출시하여 사용자들이 거래에 참여할 수 있도록 하며, 거래량의 증가는 코인의 가격 변동과 직접적으로 연관됩니다. 플랫폼은 거래량을 통해 가장 잠재력이 큰 프로젝트를 선별하고, 이러한 프로젝트를 주류 시장으로 진입시키는 것입니다.

이 메커니즘은 매우 높은 참여감을 가지고 있으며, 마치 대규모 경마장과 같습니다. 사용자들은 바이낸스 알파에서 베팅을 하며, 어떤 코인이 미래의 스타가 될지를 추측합니다. 이러한 "투기와 베팅" 방식의 운영은 플랫폼에 많은 활성 사용자들을 끌어들였으며, 특히 시장이 침체된 배경 속에서 이 방법은 단기적으로 거래량의 급증을 가져왔습니다.

알파? 드라마!

오늘 점심, 바이낸스 알파에서 "바이낸스 지갑의 재탄생을 위한 전 국민 검열 대회"라는 이름의 스페이스가 열렸습니다. 허이는 미래의 혁신 계획을 소개하며, 스페이스에서 바이낸스 알파와 관련된 텔레그램 그룹을 만들 것이라고 언급했습니다. 이를 통해 커뮤니티 구성원들이 잠재적인 "러그 풀" 프로젝트를 즉시 보고할 수 있도록 하겠다는 것입니다. 이 조치는 분명히 바이낸스 지갑에 더 많은 커뮤니티 상호작용과 투명성을 가져오려는 의도였으나, 진행자는 즉시 "사실 이 그룹은 이미 존재합니다."라고 말했습니다. 이어서 바이낸스 공식 트위터는 댓글란에 그룹 링크를 게시했으며, 이는 바이낸스 알파와 관련된 "공식 플랫폼"인 것처럼 보였습니다.

이때 수천 명의 투자자들이 신속하게 그룹 채팅에 몰려들었으나, 누가 이 간단한 링크가 몇 분 후에 "워털루"가 될 것이라고 예상했겠습니까? 바로 이 텔레그램 그룹 내에서 공식적으로 바이낸스 알파에 상장될 첫 번째 프로젝트가 발표되었습니다. 해당 프로젝트는 $MONKY, $HAPPY, $RIF, $ZRC, $ELIZA입니다.

정보가 발표되자 시장은 신속하고 격렬하게 반응했습니다: 이 5개 프로젝트의 토큰 가격이 폭등했으며, 특히 ELIZA는 불과 몇 분 만에 수배로 상승했습니다. 이러한 하늘에서 떨어진 기회는 많은 단기 투기자들을 빠르게 끌어들였고, 거의 모든 사람들이 자신이 절호의 거래 기회를 잡았다고 생각했습니다.

언급된 프로젝트의 홀더들은 환호하며 "너무 좋아, 바이낸스다, 우리는 구원받았다"라고 외쳤습니다. 그러나 이때 바이낸스 공식은 "해당 텔레그램 그룹은 공식 발표가 아니다"라는 반박 성명을 발표했습니다. 이때 한때 폭등했던 코인 가격은 곧 큰 타격을 입었고, 모든 프로젝트의 가격은 급속히 하락하기 시작했습니다. 특히 ELIZA는 몇 분 전의 고점에서 급격히 하락했습니다. 원래의 "행운의 투자자"들은 손실을 보기 시작했고, 시장의 감정은 즉시 흥분에서 공포로 바뀌었습니다. 투자자들의 신뢰는 빠르게 무너졌고, 바이낸스는 분명히 이 혼란의 도화선이 되었습니다.

이때 사건의 진실이 드러났습니다. 바이낸스 공식 직원은 잘못 발표된 텔레그램 그룹 링크가 실제로 바이낸스 지갑의 공식 발표였으나 실수로 잘못 게시되었다고 밝혔습니다. 이어서 새로운 텔레그램 그룹 링크가 제공되었고, 해당 그룹은 투자자들 사이에서 열띤 논의가 이루어지며 새로운 "권리 보호 전선"이 형성되었습니다.

이 그룹에서 사용자들은 공식 조작에 대한 불만과 분노를 표현하며 바이낸스 지갑의 경솔함과 무책임함을 비난했습니다. 일부는 이 사건을 "허접한 팀"이라고 묘사하며 바이낸스 팀의 능력을 가차 없이 비판했습니다.

본래 시장의 하이라이트가 되어야 할 발표회가 불과 몇 시간 만에 신뢰와 투명성에 대한 홍보 재앙으로 변모하였고, 바이낸스 지갑과 바이낸스 알파는 그로 인해 많은 의혹을 받게 되었습니다.

이 사건의 피해자는 적지 않지만, 가장 웃긴 것은 아래의 이 불행한 사람입니다:

이 불행한 사람은 정보가 발표된 후, 잘못된 정보가 발표된 후 176만 개의 $arc(약 17만 달러)를 팔고 142만 개의 $ELIZA를 구매했습니다. 비용은 $0.1376이었습니다.

그 후 그는 ai16z eliza가 소문자로 $eliza라는 것을 깨닫고 $0.09567에 모든 토큰을 팔아 $eliza로 교환하여 5.96만 달러의 손실을 보았습니다. 마지막으로 공식 발표 후 $eliza도 즉시 하락했고, 그는 다시 고통스럽게 손실을 보며 4.3만 달러의 손실을 보았습니다(비용 가격 $0.01693, 판매 가격 $0.01157), 전체 손실은 52.5%에 달했습니다.

이 "공식 잘못 발표"의 소동은 "링크가 잘못 발송되었다"는 간단한 설명으로 마무리되었지만, 그 영향은 아직 끝나지 않았습니다. 바이낸스 알파의 출범과 함께 "늑대가 온다"는 영향은 계속되는 것 같습니다.

바이낸스 알파 첫 번째 프로젝트의 상승폭은 다양하다

바이낸스 알파의 첫 번째 프로젝트는 다음과 같습니다: KOMA, Cheems, APX, ai16z, AIXBT

KOMA

Koma Inu(KOMA)는 개를 주제로 한 MEME 코인으로, 도지코인(DOGE)과 시바견코인(SHIB)에서 영감을 받아 "BNB의 충실한 수호자"가 되는 것을 목표로 합니다. KOMA 프로젝트 팀은 경험이 풍부하며, 여러 개의 시가총액이 1억 달러를 초과하는 암호화 프로젝트를 성공적으로 육성하여 KOMA의 발전을 위한 견고한 기반을 마련했습니다. 이 프로젝트는 커뮤니티의 합의를 통해 BNB 생태계의 지속적인 성장과 진화를 촉진합니다.

Cheems

Cheems는 고전적인 인터넷 밈 "Cheems"를 중심으로 구축된 Meme 프로젝트로, 이 작고 귀여운 시바견은 "밈의 왕"으로 불리며, 전 세계 인터넷 문화의 유머와 감정을 담고 있습니다. 현재 Cheems는 Web2.0에서 암호화 세계로 성공적으로 침투하여 커뮤니티 주도 프로젝트의 전형이 되었습니다. Cheems 프로젝트는 강력한 IP 백업으로 많은 팬을 끌어들이며, Meme 생태계에서 진정으로 커뮤니티 중심의 완전한 탈중앙화 문화 기호를 만들기 위해 노력하고 있습니다.

Cheems의 발전 과정은 극적이고 반전의 색채로 가득 차 있습니다. 2023년 ZKSync에서 처음 발행된 이후, 높은 인기를 바탕으로 생태계 내에서 가장 인기 있는 Meme 프로젝트 중 하나로 급부상했습니다. 그 과정에서 계약 FUD, 거의 제로에 가까운 상황 등 여러 가지 어려움을 겪었지만, Cheems는 침체되지 않고 팀의 끈기와 커뮤니티의 지원으로 계약을 변경하고 이전을 완료했으며, 심지어 ZKSync의 주류 Dapp Syncswap과 독점 협력을 체결했습니다. 2024년, Cheems는 BNB 체인으로 성공적으로 이전하였고, 더 많은 사용자를 빠르게 끌어들이며 커뮤니티의 활발함이 지속적으로 상승하고 있습니다.

APX

APX(apollox.finance)는 다중 체인을 지원하는 탈중앙화 파생상품 DEX입니다. APX는 2022년 바이낸스 랩스의 투자를 받았으며, BNB 체인, Arbitrum, op BNB, zksync, Manta Network 및 Base 체인 등을 지원합니다. 현재 APX의 TVL은 3.5억 달러를 초과했습니다.

APX가 사용자들을 끌어들이는 주요 장점은 다음과 같습니다:

• 클래식 영구 계약은 250배에 이를 수 있으며, Degen 모드에서는 최대 1001배의 레버리지를 제공합니다.
• 슬리피지는 낮으며, 0.01%의 슬리피지로, V2 Degen 모드에서는 슬리피지가 0입니다.
• 거래 성능이 높으며, pancakeswap을 포함한 30개 이상의 파트너가 사용하고 있습니다.
• 포지션 격리, 하나의 포지션이 청산되더라도 다른 포지션에 영향을 미치지 않습니다.

ai16z

ai16z는 솔라나 블록체인 기반의 탈중앙화 AI 거래 펀드로, "AI 투자 DAO"로서 AI 에이전트를 활용하여 온체인 및 오프체인에서 시장 정보를 수집하고 커뮤니티 합의를 분석하며 자동으로 토큰 거래를 수행하는 것을 핵심으로 합니다. 이 새로운 모델은 토큰화된 운영을 통해 AI 거래 전략과 탈중앙화 거버넌스를 결합하여 투자자에게 투명하고 신뢰할 수 있는 투자 기회를 제공합니다. 또한 이 프로젝트는 a16z의 창립자인 마크 안드리센의 "지지"를 받았으며, 마크는 자신의 공식 트위터에 ai16z의 개념 이미지와 공식 트위터 링크를 공유했습니다.

AIXBT

aixbt는 AI 에이전트 생성 플랫폼 Virtuals Protocol에서 생성된 프로젝트로, 암호화폐 원주율 분석 및 토큰 분석에 중점을 둡니다.

아이러니하게도 바이낸스 자체 프로젝트의 흐름은 호재에서 악재로 전환되며, 위아래로 급등락하는 반면, 다른 체인의 AI 에이전트 프로젝트는 이 호재를 제대로 받아들이며 안정적으로 상승하고 있습니다.

두 번째 배치 프로젝트 미리보기

저녁 8시, 바이낸스 알파의 두 번째 배치 프로젝트도 발표되었습니다. 각각은 다음과 같습니다:

• BNBChain: CKP;
• 이더리움: GEAR, SD, SYRUP;
• 솔라나: FARTCOIN

CKP

Cakepie는 Magpie가 출시한 프로젝트로, PancakeSwap의 장기 발전을 지원하기 위해 설계되었습니다. Cakepie의 주요 목표는 CAKE 토큰을 축적하고 이를 ve CAKE로 잠금하여 향상된 수익을 얻고 플랫폼 내에서 거버넌스 권한을 갖는 것입니다.

Cakepie는 CAKE 홀더에게 향상된 CAKE 보상을 수동 소득으로 제공할 기회를 제공합니다. 또한 PancakeSwap의 투표자에게 비용 효율적인 투표 권한을 제공하며, 유동성 제공자가 어떤 CAKE 토큰도 ve CAKE로 잠그지 않고도 더 높은 연간 수익률(APR%)을 누릴 수 있도록 합니다.

GEAR

Gearbox는 이더리움 기반의 레버리지 프로토콜로, 신용 계좌(CreditAccounts)를 도입하여 레버리지 대출과 조합 가능성을 실현하여 DeFi 세계의 자금 효율성을 촉진합니다. 사용자는 이 프로토콜에서 레버리지 대출 자금을 확보하고 주류 DeFi 프로토콜에 진입할 수 있습니다. 신용 계좌는 특정 화이트리스트 작업 및 자산을 가진 독립적인 스마트 계약으로, 각 계좌의 사용자 자금과 대출 자금의 안전성을 높입니다.

SD

Stader Labs는 편리한 스테이킹 솔루션을 제공하고 사용자의 스테이킹 수익을 극대화하는 데 중점을 둡니다. 이 플랫폼은 간소화된 원클릭 스테이킹 솔루션을 포함한 전체 DeFi 제품을 통해 사용자가 여러 검증자에게 쉽게 투자할 수 있도록 하여 스테이킹의 미래 방향을 이끌고 있습니다. Stader는 유동성 스테이킹 솔루션을 개발하여 사용자가 모든 스테이킹 요구 사항을 충족하지 않고도 자산을 집중할 수 있도록 하며, 스테이킹 자산을 대표하는 토큰을 발행하여 이 토큰의 가치는 스테이킹 보상이 증가함에 따라 증가합니다. 올해 7월, Coinbase는 Stader(SD)를 상장 로드맵에 포함한다고 발표했습니다.

SYRUP

SYRUP는 Maple Finance에서 출시한 대출 플랫폼으로, $SYRUP는 Maple Finance가 기관 대출 시장을 혁신하는 데 핵심적인 역할을 합니다. 사용자는 1 MPL:100 SYRUP 비율로 기존의 MPL 토큰을 스테이킹된 SYRUP로 변환하여 Maple Finance의 거버넌스와 성장에 즉시 참여할 수 있습니다. SYRUP를 스테이킹하면 참여자에게 생태계 성과와 관련된 보상 기회를 제공합니다.

FARTCOIN

Fart coin은 AI 밈 개념에 속하며, Truth Terminal에서 개최된 사용자 상호작용 이벤트에서 플랫폼은 대중에게 그들이 주목하고 싶은 주제를 질문했습니다. 그 첫 번째 반응은 트윗에서 끝없이 Fart Jokes를 생성하는 것이었습니다. 이러한 터무니없고 가벼운 유머는 빠르게 많은 관심을 끌었으며, 심지어 테슬라도 소프트웨어에 방귀 소리를 추가하여 이 문화 현상의 확산을 더욱 촉진했습니다. 이러한 배경 속에서 Fart coin이 탄생했습니다. 이는 "최고의 $GOAT 베타"로 불리며, AI 기술의 미래 잠재력에 대한 실험이기도 합니다. Fart coin은 경박한 태도로 Fart Jokes를 블록체인으로 가져와, 가벼우면서도 유머러스하고 풍자적인 문화 태도로 기술과 오락을 결합하여 현대 인터넷 문화의 독특한 대표가 되었습니다.

미래 전망

바이낸스 알파의 출범은 바이낸스가 시장 지위에 대한 우려를 반영합니다. 한편으로는 OKX의 웹3 지갑이 이전 비트코인 생태계 열풍에서 큰 인기를 끌며 많은 사용자를 끌어들였고, 바이낸스의 지갑은 계속해서 평범한 반응을 보였습니다. 다른 한편으로는 최근 HyperLiquid의 투명한 상장 전략과 여론의 논의가 바이낸스에 상당한 압력을 주었기 때문에, 바이낸스 알파가 패배한 군대의 시점에서 임명된 것이라고 해도 과언이 아닙니다.

지난 몇 년 동안 바이낸스의 상장 전략은 두 가지 주요 경로를 중심으로 전개되었습니다: 하나는 위험이 높지만 잠재력이 큰 VC 코인(위험 투자 배경의 토큰)을 선택하는 것이고, 다른 하나는 이미 다른 플랫폼에서 거래되고 있는 저시가 코인을 상장하는 것입니다. 그러나 첫 번째 경로의 효과는 그리 이상적이지 않았으며, 많은 VC 코인이 높은 가격으로 시작한 후 낮은 가격으로 하락하는 경향을 보였고, 시장의 투기 감정은 점차 식어갔습니다. 반면에 바이낸스는 이러한 종류의 코인을 선별하고 출시하는 과정에서 여전히 진정한 안정적인 돌파구를 찾지 못했습니다.

그래서 바이낸스는 두 번째 경로를 선택했습니다: 시장에서 이미 일정 유통량이 있는 저시가 코인을 상장하는 것입니다. 프로젝트 측과 커뮤니티는 바이낸스 알파 시장에서 상장 기회를 놓고 경쟁함으로써 이러한 코인이 바이낸스 플랫폼에서 거래량이 급증하도록 간접적으로 촉진합니다. 예를 들어 최근 솔라나 체인에 상장된 MEME와 BNB 체인에 상장된 CAT는 이러한 전략의 전형적인 사례입니다. 이러한 코인의 도입을 통해 바이낸스는 더 많은 거래 쌍을 창출하고 더 많은 사용자가 거래에 참여하도록 유도하고자 합니다.

그러나 이러한 전략은 적지 않은 도전 과제를 동반합니다. 한편으로 바이낸스는 VC 코인과 저시가 코인 두 경로 간의 경쟁에 직면해 있습니다. 저시가 코인의 선택이 더 많은 관심과 참여를 받을 수 있지만, 시장의 유동성과 수용 능력이 상대적으로 약하기 때문에 이러한 코인이 한 번 열광한 후 가격 하락을 겪으면 종종 시장의 침체 순환에 빠지게 됩니다. 반면 고시가 코인의 투입은 한때 많은 투자자를 끌어들일 수 있지만, 전체 시장이 고점 시기의 유동성으로 회복되지 않았기 때문에 이러한 코인의 가격 변동성이 여전히 크고, 자주 "고가로 시작해 저가로 끝나는" 상황이 발생하여 투자자들이 지속적인 신뢰를 얻기 어렵습니다.

바이낸스 알파의 출범은 분명히 단기적으로 플랫폼의 활발함을 증가시켰지만, 그 지속 가능성은 여전히 의문입니다. 시장이 침체됨에 따라 이러한 고빈도 토큰 선별 및 거래 추진은 투자자들에게 피로감을 줄 수 있습니다. 또한 바이낸스의 이러한 전략은 프로젝트 측이 "거래량을 늘리기"와 커뮤니티 동원에 더 집중하도록 강요할 것입니다. 바이낸스의 선호를 얻기 위해 프로젝트 측은 거래량을 높이기 위해 일련의 공격적인 수단을 사용해야 하며, 여기에는 거래량 증가, 커뮤니티 투표, 이벤트 개최 등이 포함됩니다. 이는 시장 생태계의 악순환을 초래할 수 있습니다. 일부 저품질 프로젝트나 "공기 코인"은 이러한 메커니즘을 통해 일시적으로 주목받을 수 있지만, 진정한 잠재력을 가진 프로젝트는 소란 속에 묻힐 수 있습니다.

결론적으로, 바이낸스 알파는 대담한 시도이지만 그 효과가 "트렌드를 선도하는" 것인지 "덧없는 것"인지는 시간이 검증해야 할 문제입니다. 이 경쟁 과정에서 바이낸스는 단순히 시장과 내기를 하는 것이 아니라, 시간과의 경주를 하며 암호화 산업에 새로운 활력을 불어넣으려 하고 있습니다. 그러나 모든 경쟁은 예상치 못한 결과를 초래할 수 있습니다.