바이낸스 연구소 11월 시장 리뷰: 암호화폐 총 시가총액 3.4조 달러로 사상 최고치, 알트코인 집단 회복

본 내용은 2024년 11월 Web3의 주요 발전을 다루며 생태계의 현재 상태를 개요합니다. 2024년 12월에 주목해야 할 주요 사건을 미리 살펴보기 전에, 우리는 암호화폐, DeFi 및 NFT 시장의 성과를 분석했습니다.

2024년 11월 암호화폐 시장 성과

2024년 11월, 암호화폐 시장은 전례 없는 정점에 도달하며 총 시가총액이 기록적인 3.47조 달러로 급증했습니다. 이 성장은 비트코인이 10만 달러를 초과하여 크게 상승하고 기관의 대규모 참여가 이루어짐에 따라 촉발되었습니다. 현물 ETF 자금은 이번 달에만 65억 달러 이상 유입되었으며, 이는 7주 연속으로 이어졌습니다. 미국 연방준비제도는 11월 7일 금리를 4.5%-4.75%로 인하하여 위험 자산에 대한 신뢰를 높였고, SEC 의장 게리 겐슬러(Gary Gensler)의 사임 발표는 디지털 자산에 유리한 규제 개혁에 대한 추측을 더욱 부추겼습니다.

BTC와 ETH 현물 ETF가 선두를 달리며 유입 기록을 깨뜨렸고, 각각 300억 달러와 5.77억 달러 이상의 순유입을 기록했습니다. BlackRock의 iShares Bitcoin Trust와 Grayscale의 Ether ETF는 시장의 선두주자로 자리 잡으며 기관의 암호화폐에 대한 관심을 강조했습니다.

알트코인도 회복세를 보였으며, CoinMarketCap의 알트코인 시즌 지수는 27에서 70으로 상승하고, 총 시가총액은 전월 대비 4700억 달러 증가했습니다. 폭발적인 DEX 활동이 1200억 달러를 초과하면서 솔라나의 일일 수수료가 이더리움을 초과했지만, 논란은 메모코인 거래 열기를 해쳤습니다. 이더리움은 스테이블코인 유동성의 주도권을 되찾아 트론을 초월하여 USDT의 주요 네트워크가 되었으며, 공급량은 31.4% 증가하여 618억 달러에 달했습니다.

11월 암호화폐 월간 시가총액 증가 39.9%

자료 출처: CoinGecko 기준 2024년 11월 30일

시가총액 기준 상위 10개 토큰의 월간 가격 성과

자료 출처: CoinMarketCap 기준 2024년 11월 30일

2024년 11월, SEC 의장 게리 겐슬러(Gary Gensler)의 사임과 리플 규제 전망에 대한 긍정적인 기대감 속에서 XRP는 놀라운 362.3% 상승률로 암호화폐 시장을 이끌었습니다. WisdomTree가 제출한 XRP 거래소 거래 상품(ETP)은 투자자들의 신뢰를 더욱 강화했습니다.

ADA는 Glacier Airdrop을 통해 ADA 보유자에게 $NIGHT 토큰을 배포하고, Cardano가 비트코인의 유동성을 활용하기 위해 BitcoinOS와 협력하면서 216% 상승했습니다. 찰스 호스킨슨(Charles Hoskinson)과 트럼프 정부 간의 논의에 대한 추측이 ADA의 상승세를 더욱 부추겼습니다.

일론 머스크와 비베크 라마스와미의 "정부 효율성 부서"(DOGE) 이니셔티브의 추진으로 DOGE는 160.4% 상승했으며, 소셜 미디어 플랫폼과의 통합에 대한 추측이 이 추세를 더욱 강화했습니다. 규제에 대한 낙관적인 분위기와 메모코인에 대한 열기가 계속해서 SHIB의 성과를 높여 70.7% 상승했습니다.

기관 자금 유입, 연준의 금리 인하, 그리고 확장성을 높이는 2층 솔루션의 채택 증가에 힘입어 ETH는 45.1% 상승했습니다. 평균 주간 1.8억 달러의 강력한 ETF 유입과 미국 대통령 선거 이후 규제 변화에 대한 낙관적인 기대감이 비트코인을 36.9% 상승시켰습니다. TON (+33.3%), TRX (+24.7%), BNB (+10.8%)는 다소 완만한 수익을 기록했지만, 규제 낙관론과 특정 플랫폼의 발전으로 혜택을 보았습니다. 특히 BNB의 성장은 Limewire와 같은 대형 프로젝트를 유치한 BNB Greenfield 계획의 성공과 관련이 있습니다.

탈중앙화 금융(DeFi)

2024년 11월, DeFi 총 잠금 가치(TVL)는 33.7% 급증하여 지속적인 온체인 모멘텀과 규제 명확성에 대한 높은 기대를 반영했습니다. 솔라나, 베이스, 수이(Sui)가 선두를 달리며 TVL 성장률은 각각 43.4%, 32.9%, 54.0%에 달했습니다. 기관 및 소매 자금 유입에 힘입어 솔라나의 TVL은 역사적인 88억 달러에 도달했습니다. 주요 기여자는 Jito, Sanctum, Binance Staked Sol(BNSOL)와 같은 유동성 스테이킹 프로토콜과 유동성 공급자 Drift 및 Raydium으로, 이들은 네트워크의 지속적인 온체인 거래량 증가를 지원했습니다. 현실 세계 자산(RWA)의 부상은 Chainlink의 인프라가 블록체인 네트워크와 현실 세계 데이터를 연결하면서 성장세를 더욱 촉진시켰고, 개발자 활동은 14,450% 증가했습니다.

사용자들의 대출 시장에 대한 강력한 참여로 인해 베이스의 DeFi TVL은 34억 달러로 33.4% 상승했습니다. 베이스 및 아비트럼과의 원활한 통합 덕분에 유니스왑의 TVL은 55.4% 급증하여 유동성 제공에서의 주도적 지위를 강화했습니다. 이 네트워크는 하루 920만 건 이상의 거래 기록을 세우며 그 확장성을 강조했습니다. 한편, 수이 체인의 강력한 자본 회전으로 인해 수이의 TVL은 기록적인 1.6억 달러에 도달했습니다. 성과가 뛰어난 프로토콜로는 Suilend가 있으며, TVL은 86.5% 증가했으며, Navi Protocol, Cetus AMM, Scallop Lend와 같은 프로젝트는 DeFi 혁신에서의 네트워크의 매력을 더욱 부각시켰습니다.

최고 블록체인의 TVL 점유율

자료 출처: DeFiLlama 기준 2024년 11월 30일

NFT

월간 NFT 거래량

11월, NFT 시장의 총 판매량은 57.6% 급증하며 ETH NFT는 5억 달러를 돌파했습니다. 그러나 독립 구매자와 판매자의 수는 24.7% 감소하여 거래량이 적고 가치가 높은 거래가 통합되고 있음을 나타냅니다. 과도한 포화 현상이 지속되고 있으며, 올해 출시된 NFT 프로젝트의 약 98%는 아직 수익을 내지 못해 수익성과 지속적인 시장 참여에 대한 도전 과제가 부각되고 있습니다. 이더리움 시리즈의 성과는 엇갈렸으며, 크립토펑크는 141.4%의 성장률로 선두를 달렸고, 두들스는 인상적인 584.0%의 성장률로 반등했습니다. Courtyard.io와 같은 혁신적인 프로젝트는 평균 하루 3,500개의 판매량을 기록하며 안정적인 활발함을 유지하고 있습니다.

오르디널스 및 BRC-20 프로토콜에 대한 열기가 비트코인 NFT 거래량을 220% 증가시켰으며, ArtBlock 및 NodeMonkes와 같은 주요 컬렉션이 눈에 띄는 성장을 이루었습니다. 솔라나(+19.3%), 폴리곤(+28.6%), BNB 체인(+48.1%)과 같은 다른 체인들도 상당한 성장을 보고했습니다. 이러한 추세는 광범위한 참여와 수익성을 유지하는 데 지속적인 도전 과제가 있음에도 불구하고 암호화폐 시장의 낙관적인 분위기가 다시 나타나고 있음을 반영합니다.

다가오는 이벤트 및 토큰 잠금 해제

사용자가 최신 Web3 뉴스를 신속하게 파악할 수 있도록 바이낸스 연구팀은 향후 한 달간의 주요 사건 및 토큰 잠금 해제 상황을 요약했습니다. 블록체인 분야의 다가오는 발전을 주의 깊게 살펴보세요.

자료 출처: Itez, 바이낸스 연구소

달러 기준 최대 토큰 잠금 해제

자료 출처: CryptoRank, 바이낸스 연구소