지난 주 암호화 시장에서 총 25건의 공개 자금 조달 사건이 발생했으며, 누적 자금 조달액은 약 11.88억 달러에 달합니다 | 투자 및 자금 조달 주간 보고서

정리: 관펑, RootData

RootData의 불완전한 통계에 따르면, 2024년 10월 21일부터 10월 27일 사이에 블록체인 및 암호화폐 산업에서 총 25건의 공개 투자 사건이 발생했으며, 누적 자금 조달액은 약 11.88억 달러에 달합니다.

트랙 분포를 보면, 자금을 조달한 프로젝트는 주로 인프라 및 DeFi 트랙에 분포되어 있습니다. 인기 프로젝트로는 블록체인 기반 결제 회사 Borderless.xyz, 탈중앙화 거래소 BulbaSwap, Web3 게임 스튜디오 Opti Games, 유럽 디지털 자산 플랫폼 STOKR 등이 있습니다.

또한, Stripe는 11억 달러에 스테이블코인 플랫폼 Bridge를 인수하여 암호화 분야에서 가장 큰 인수 거래를 성사시켰습니다.

*（지난주 자금 조달이 500만 달러를 초과한 프로젝트 목록, 데이터 출처: * Rootdata）

1. 인프라

Web3 스타트업 Hana Network, 400만 달러 Builder 라운드 자금 조달 완료, SushiSwap 등 참여

CoinDesk에 따르면, 소셜 네트워크 효과를 갖춘 초휴식 금융 개발에 집중하는 스타트업 Hana Network가 400만 달러의 Builder 라운드 자금을 조달했다고 발표했습니다. 이번 라운드의 투자자는 유명한 탈중앙화 거래소 SushiSwap, Alliance 및 Orange DAO 등이 포함됩니다.

Hana Network는 Kohei Hanasaka에 의해 2023년에 설립되었습니다. 이 팀은 사용자 입문 경험 개선에 오랜 시간 동안 헌신해 왔으며, 올해 1월에는 신뢰할 필요 없는 출입금 솔루션 Hana Gateway를 출시했습니다. Hana Gateway의 경험을 바탕으로, 팀은 현재 초휴식 금융 제품 개발에 집중하고 있으며, 기존의 개방형 소셜 네트워크를 통해 사용자 주도의 배급을 강조하고 있습니다.

Hana Network의 메인넷은 네 가지 주요 단계로 출시될 예정입니다. 현재 첫 번째 단계가 성공적으로 온라인에 올라가 있으며, 초휴식 카드 게임 Hanafuda가 출시되었습니다. 사용자는 게임에서 보상을 얻을 수 있습니다. 두 번째 단계부터 네 번째 단계까지 플랫폼은 점진적으로 더 많은 새로운 경험을 도입할 것입니다.

암호화 결제 네트워크 Skyfire, Coinbase Ventures 및 a16z CSX 전략적 투자 유치, 총 자금 조달액 950만 달러

TheBlock에 따르면, Coinbase Ventures와 a16z Crypto Startup Accelerator (CSX)가 인공지능에 집중하는 결제 회사 Skyfire에 새로운 전략적 자금을 주입했다고 발표했습니다. 이번 투자를 통해 Skyfire의 시드 라운드 자금 조달 총액이 이전의 850만 달러에서 950만 달러로 증가했습니다. 현재 Skyfire는 AI 에이전트가 자율적으로 결제할 수 있도록 하는 인프라를 구축하고 있습니다.

또한, Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, Skyfire는 AI 경제의 금융 스택으로, AI 에이전트에게 즉각적이고 글로벌하며 개방적인 결제 시스템을 제공하여 AI 에이전트, 법학 석사, 데이터 플랫폼, 서비스 제공자 및 기타 상품과 서비스 간의 완전 자율 거래를 가능하게 합니다. Skyfire 결제 네트워크는 LLM, 데이터 및 서비스 제공자에게 세계에서 가장 빠르게 성장하는 소비자 세분 시장인 AI 에이전트를 위한 기회를 열어줍니다. 데이터 분석 및 콘텐츠 생성에서 복잡한 문제 해결 및 의사 결정에 이르기까지, Skyfire가 지원하는 AI 에이전트는 인적 감독 없이 방대한 디지털 서비스 생태계를 활용할 수 있게 됩니다. 모든 거래는 스테이블코인 USDC로 지원됩니다.

Web3 데이터 및 AI 회사 Validation Cloud, 1000만 달러 신규 자금 조달 완료

PRNewswire에 따르면, Web3 데이터 및 AI 회사 Validation Cloud가 True Global Ventures로부터 1000만 달러의 자금을 조달했다고 발표했습니다. 이 회사는 이 자금을 활용하여 AI 제품을 확장하고 Web3 데이터에 대한 원활한 접근을 실현할 계획입니다.

이 회사의 제품 플랫폼은 세 가지 부분으로 구성되어 있습니다: 스테이킹, 노드 API 및 데이터와 AI. 스테이킹 측면에서 Validation Cloud의 스테이킹 자산은 10억 달러를 초과했습니다. Validation Cloud의 일부 고객으로는 Chainlink, Aptos, Consensys, Stellar 및 Hedera가 있습니다.

결제 회사 Borderless.xyz, 300만 달러 Pre-Seed 라운드 자금 조달 완료, Amity Ventures 주도

The Block에 따르면, 블록체인 기반 결제 회사 Borderless.xyz가 300만 달러의 Pre-Seed 라운드 자금을 조달했으며, 이번 라운드는 Amity Ventures가 주도하고, 엔젤 투자자로는 Talos의 창립자 Anton Katz와 Fireblocks의 창립자 Michael Shaulov 등이 포함됩니다.

Borderless.xyz는 스테이블코인, 현실 세계 자산 및 기타 "인터넷 원주율 화폐"와 법정 화폐 간의 글로벌 자금 거래를 허용하는 결제 인프라를 개발하는 것을 목표로 하고 있습니다. 이 회사는 50개 이상의 국가에서 사업을 운영하며, 23종의 통화를 수용하고 있습니다.

Stripe, 11억 달러에 스테이블코인 플랫폼 Bridge 인수, 암호화 분야 최대 인수 거래

The Block에 따르면, TechCrunch의 창립자 Michael Arrington이 X에서 언급한 바에 따르면, 결제 회사 Stripe가 11억 달러에 스테이블코인 플랫폼 Bridge를 인수했습니다.

Bridge는 Stripe의 최대 인수이며, 암호화 산업 역사상 가장 큰 인수입니다. Bridge는 이전에 5800만 달러를 조달했으며, 이 중 4000만 달러는 2억 달러의 평가를 받으며 A 라운드 자금 조달에 포함되었습니다.

Bridge는 기업가 Sean Yu와 Zach Abrams에 의해 설립되었으며, 기업이 스테이블코인 결제를 수용할 수 있도록 돕는 소프트웨어 도구를 제공합니다. 두 창립자는 2013년에 Venmo의 경쟁자 Evenly를 Block에 매각한 경험이 있으며, Abrams는 Coinbase의 전 고위 직원입니다.

Web3 소셜 데이터 포털 Port3 Network, 신규 자금 조달 완료, OOKC Group 참여

Web3 소셜 데이터 포털 Port3 Network가 X 플랫폼에서 신규 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, OOKC Group이 참여했으나 구체적인 투자 금액은 공개되지 않았습니다.

Port3 Network는 이전에 DWF Labs의 투자를 받았으며, Binance Labs, Mask Network 및 Aptos로부터 보조금을 받았습니다.

2. DeFi

탈중앙화 거래소 BulbaSwap, 130만 달러 시드 라운드 자금 조달 완료, Foresight Ventures 주도

탈중앙화 거래소 BulbaSwap이 130만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, Foresight Ventures가 주도하고 Morph Foundation, MEXC Ventures 및 Kronos Research가 공동 투자했습니다.

RootData에 따르면, BulbaSwap은 Morph 기반의 탈중앙화 거래 집계기로, 다수의 유동성 공급자가 지원하는 검색 엔진을 통해 사용자에게 최적의 거래 비율을 찾도록 돕습니다.

BulbaSwap은 소비자를 위한 Telegram Bot을 출시하여 사용자가 Telegram에서 원활한 크로스 체인, 거래 채굴 등의 기능을 이용할 수 있도록 할 예정입니다.

자체 관리 디지털 거래 회사 Shuttle Labs, 600만 달러 시드 라운드 자금 조달 완료, CMCC Global 등 참여

자체 관리 디지털 거래 회사 Shuttle Labs가 600만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, Anthony Scaramucci, CMCC Global, SALT Fund, Flow Traders 및 여러 전 FTX 직원이 참여했습니다.

Shuttle Labs는 FTX의 파산을 초래한 일련의 문제를 해결하기 위해 자체 관리 디지털 거래 플랫폼 Genius의 베타 버전을 출시했다고 발표했습니다. 이 플랫폼은 보안성, 사용자 제어 및 탈중앙화를 해결하고, 자체 관리 모델을 활용하여 제3자 관리의 위험을 제거하고 사용자가 항상 자신의 개인 키를 보유할 수 있도록 합니다.

Fuel 스테이블코인 프로토콜 Fluid Protocol, 390만 달러 시드 라운드 자금 조달 완료, Animoca Ventures 등 참여

The Block에 따르면, Fuel 스테이블코인 프로토콜 Fluid Protocol이 390만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했으며, Bloccelerate, Animoca Ventures, CMS Holdings, Maelstrom, Veil VC, Builder Capital, Infinity Ventures, RockTree Capital, Wise3 Ventures, Stake Capital, Relayer Capital 등이 참여했습니다. 이번 자금 조달에 참여한 엔젤 투자자로는 Meltem Demirors, Kartik Talwar, Cami Ramos Garzon, Mike Silagadze, Alan Curtis 및 Ben Lakoff가 있습니다. 시드 라운드 자금은 Fuel Network의 원주율 스테이블코인 USDF의 개발 및 출시를 가속화하고, 프로토콜의 안전성을 보장하기 위한 보안 감사 자금을 지원하며 팀을 확장하는 데 사용될 것입니다.

또한, Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, Fluid Protocol은 사용자가 단일 담보 유형에 대해 무이자 대출을 받을 수 있는 Fuel 스테이블코인 프로토콜로, 대출은 Fluid의 원주율 스테이블코인 USDF로 지급되며, 고정된 최소 담보 비율을 유지해야 합니다. 사용자는 언제든지 USDF를 담보로 상환할 수 있습니다.

DeFi 플랫폼 Azura, 690만 달러 시드 라운드 자금 조달 완료, Initialized 주도

DeFi 플랫폼 Azura가 Initialized가 주도한 시드 라운드 자금 조달에서 690만 달러를 모금한 후, 화요일 공식 출범했습니다. 다른 투자자로는 Volt Capital, Winklevoss Capital, Solana 공동 창립자 Raj Gokal 등이 있습니다.

이번 자금은 애플리케이션 규모를 확장하는 데 사용될 예정이며, 회사의 급여 지출 증가, 소프트웨어 개선 및 더 나은 서버 구매에 활용될 것입니다.

또한, Web3 자산 데이터 플랫폼 RootData에 따르면, Azura는 체인 상의 금융 인터페이스 레이어를 구축하고 있습니다.

비트코인 재스테이킹 프로토콜 Echo Protocol, Pre-seed 라운드 자금 조달 완료, The Spartan Group 주도

비트코인 재스테이킹 프로토콜 Echo Protocol이 Pre-seed 라운드 자금을 조달했으며, The Spartan Group이 주도하고 ABCDE, Maelstrom, Selini Capital, Presto, Sats Ventures, Web3Port 등이 참여했습니다.

Echo Protocol은 WL 회원만이 10월 28일에 개방되는 첫 번째 공공 금고 ifykyk에서 BTC를 스테이킹할 수 있다고 밝혔습니다.

Echo Protocol은 MoveVM에서 첫 번째 비트코인 유동성 재스테이킹 및 수익 프로토콜로, BTC 유동성과 재스테이킹 솔루션을 Move 생태계로 가져오는 것을 목표로 하고 있습니다.

3. 게임

암호화 모바일 게임 플랫폼 Party Icons, 900만 달러 시드 라운드 자금 조달 완료, Bitkraft Ventures 주도

The Block에 따르면, 암호화 게임 투자 기관 Bitkraft Ventures가 Web3 모바일 게임 플랫폼 Party Icons의 900만 달러 시드 라운드 자금을 주도했다고 발표했습니다. IDG Capital 및 The Sandbox 공동 창립자 Sebastien Borget 등이 이번 투자에 참여했습니다.

Party Icons는 이번 자금을 활용하여 게임 및 소셜 경험을 개발하고 Web3 인프라를 강화할 계획입니다. 현재 플랫폼은 파티 게임의 소셜 요소와 슈팅 게임의 긴장감을 결합한 세 가지 독특한 모드를 제공합니다.

Party Icons의 성장 부사장 Quinn Campbell은 플랫폼이 사용자가 선호하는 "조각화된" 엔터테인먼트에 집중하고 있으며, 대부분의 게임 시간이 12분을 넘지 않도록 현대 플레이어의 습관에 맞추고 있다고 밝혔습니다.

Web3 게임 스튜디오 Opti Games, 200만 달러 자금 조달 완료, L1D 주도

Web3 게임 스튜디오 Opti Games가 200만 달러의 자금을 조달하여 액션 스포츠 대전 게임 《Sparkball》의 개발을 추진한다고 발표했습니다. 이번 자금 조달은 L1D가 주도하며, CMS Holdings, Impossible Finance, YGG, Monad CEO Keone Hon 및 그의 엔젤 투자 그룹 Purple 등이 참여했습니다.

《Sparkball》은 Monad 체인에서 구축될 예정입니다.

RootData에 따르면, Sparkball은 4v4 경쟁 "스포츠 격투 게임"으로, 팀은 공을 치고 싸우는 균형을 맞춰 적의 골대에 공을 넣어야 합니다. Sparkball은 《리그 오브 레전드》와 《로켓 리그》/《FIFA》(FutLoL)의 결합으로 묘사되며, 즉각적인 액션 전투의 충격력을 가지고 있으며, 플레이어는 영웅을 나열하고 새로운 전략을 발견하여 엘리트 팀워크를 지원할 수 있습니다.

4. CeFi

유럽 디지털 자산 플랫폼 STOKR, 798만 달러 자금 조달 완료, Fulgur Ventures 주도

The Block에 따르면, 유럽 디지털 자산 플랫폼 STOKR가 798만 달러의 자금을 조달했으며, 이 자금의 대부분을 유럽 최초의 기업 비트코인 저장소 중 하나를 구축하는 데 사용할 계획입니다. 이번 라운드는 Fulgur Ventures가 주도하며, 100개의 비트코인(약 678만 달러)과 120만 유로 현금(총 740만 유로)이 포함됩니다.

STOKR는 MicroStrategy의 전략을 모방하여 향후 몇 년 내에 비트코인 저장소를 적극적으로 확장할 것이라고 밝혔습니다. 또한, 회사는 비트코인 기반의 토큰화 자산을 출시하고, 원주율 비트코인 Layer 2 기술(예: Liquid Network)에서 기관 토큰화 인프라를 개발할 계획입니다.

STOKR의 공동 CEO Arnab Naskar는 비트코인 저장소 구축이 플랫폼의 비트코인 파생상품 토큰화 분야 발전에 중요한 단계라고 언급했습니다.

말레이시아 암호화 거래소 Hata, 420만 달러 시드 라운드 자금 조달 완료, Castle Island Ventures 등 주도

The Edge Malaysia에 따르면, 말레이시아의 다섯 번째 라이센스 디지털 자산 거래소 Hata Digital Sdn Bhd가 420만 달러(1807만 링깃)의 시드 라운드 자금을 성공적으로 조달했으며, 이는 새로운 제품 확장 및 아시아 지역 사용자 기반 확대에 사용될 계획입니다.

이번 라운드는 미국 벤처 캐피탈 회사 Castle Island Ventures와 Cadenza Venture가 주도하며, 참여자는 글로벌 암호화폐 거래소 Bybit, 싱가포르 투자 회사 AP Capital, 미국 벤처 캐피탈 회사 Plug and Play Tech Center 및 암호화 가속기 Alliance.xyz 등이 포함됩니다.

Hata의 CEO David Low는 국제적으로 유명한 기관 투자자의 지원을 받는 것이 말레이시아 및 아시아에서 더 강력한 디지털 자산 거래 플랫폼을 구축하고 사용자 신뢰를 강화하는 데 도움이 될 것이라고 밝혔습니다. Castle Island의 공동 창립자 Nic Carter는 동남아시아가 글로벌 암호화폐 채택의 핵심 시장이라고 생각하며, Hata가 차별화된 제품과 규정 준수 전략을 통해 강력한 경쟁 우위를 가지고 있다고 평가했습니다.

암호화 자산 관리 기관 Komainu, Propine 인수 계획, 싱가포르 금융 관리국 승인 대기 중

노무라 증권, Ledger 및 Coinshares가 합작하여 설립한 규제 암호화 자산 관리 회사 Komainu가 싱가포르의 경쟁사 Propine Holdings Pte Ltd.를 인수할 계획입니다.

Komainu의 공동 CEO Paul Frost-Smith는 인터뷰에서 Propine 인수가 싱가포르 금융 관리국의 승인을 기다리고 있으며, 이는 여러 인수 중 첫 번째가 될 수 있다고 밝혔습니다. 그는 인수의 구체적인 금액을 공개하지 않았습니다.

Frost-Smith는 Propine 인수가 Komainu가 싱가포르에서 자본 시장 서비스 라이센스를 얻는 데 도움이 될 것이며, 이는 비즈니스 구축의 절대적인 핵심 요소라고 덧붙였습니다. Komainu는 아시아에서의 확장을 가속화하고 있으며, 지난 몇 년 동안 싱가포르에서 홍콩, 일본 등 경제체에 걸쳐 디지털 자산에 대한 규제 체계를 구축했습니다.

5. 기타

탈중앙화 소셜 플랫폼 Bluesky, 1500만 달러 A 라운드 자금 조달 완료, Blockchain Capital 주도

Decrypt에 따르면, 탈중앙화 소셜 플랫폼 Bluesky가 1500만 달러 A 라운드 자금을 조달했다고 발표했으며, 이번 라운드는 Blockchain Capital이 주도하고 SevenX, True Ventures 및 Alumni Ventures 등이 참여했습니다.

Bluesky는 현재 암호화 토큰, NFT 또는 기타 블록체인 기반 기술을 플랫폼에 통합하여 Bluesky의 "소셜 경험"을 "과도하게 금융화"하지 않을 것이라고 밝혔습니다.

RootData에 따르면, Bluesky는 AT Protocol을 구축하고 있으며, 이는 창작자가 플랫폼에 독립적이고 개발자가 자유롭게 개발하며 사용자가 그들의 경험에서 선택할 수 있도록 하는 새로운 소셜 네트워크 기반입니다. 이 프로젝트는 트위터 창립자에 의해 시작되었습니다.

Binance Labs, Solana 생태계 건강 책임 애플리케이션 Moonwalk Fitness에 투자 발표

Binance Labs가 Solana 생태계 건강 책임 애플리케이션 Moonwalk Fitness에 투자한다고 발표했습니다. Moonwalk Fitness는 이번 자금을 활용하여 제품 개발을 가속화하고 iOS 및 Android 애플리케이션을 출시할 계획입니다.

Moonwalk Fitness는 게임화 및 금융 인센티브를 결합하여 더 건강한 라이프스타일을 촉진합니다. 사용자는 USDC, SOL 또는 BONK를 걸고 매일 걸음 수 목표를 달성하도록 장려되며, 목표를 달성하지 못할 경우 일부 베팅금을 잃게 되고, 보상은 승자에게 분배됩니다.

이전 소식에 따르면, 암호화 피트니스 애플리케이션 Moonwalk가 340만 달러의 자금을 조달했다고 발표했으며, 이번 라운드는 Hack VC가 주도하고 Binance Labs, Reciprocal Ventures 및 Solana 공동 창립자 Raj Gokal이 참여했습니다.

탈중앙화 노동력 복지 플랫폼 Craftt, 200만 달러 시드 라운드 자금 조달 완료, Superscrypt 주도

공식 발표에 따르면, 탈중앙화 노동력 복지 제공 플랫폼 Craftt가 200만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했으며, 이번 라운드는 Superscrypt가 주도하고 DCG 및 여러 유명 엔젤 투자자가 참여했습니다. Craftt는 현대 노동력에 보편적인 복지를 제공하여 독립 근로자가 재정적 신뢰를 얻고, 일의 자유와 유연성을 실현할 수 있도록 돕는 것을 목표로 하고 있습니다.

Craftt Pass는 현재 공개 테스트 중입니다. 최근 Craftt는 World의 디지털 인간 신원 확인 시스템인 World ID와 통합하여 700만 명 이상의 사용자가 World ID를 통해 Craftt Pass에 로그인할 수 있도록 했습니다.

Craftt는 Layer-2 인프라를 계속 개발하고 생태계 협력을 확장하여 사용자 복지와 수익 기회를 더욱 강화할 계획입니다.

DAO 자금 관리 솔루션 공급업체 Karpatkey, 700만 달러 자금 조달 완료, Wintermute Ventures 등 참여

The Block에 따르면, DAO에 체인 상 자금 관리 솔루션을 제공하는 공급업체 Karpatkey가 700만 달러의 자금을 조달했다고 발표했습니다. 이번 라운드의 투자자는 AppWorks Ventures와 Wintermute Ventures, 그리고 ConsenSys의 Joe Lubin, Avara의 Stani Kuchelov, Balancer Labs의 Fernando Martinelli 등 여러 유명 엔젤 투자자가 포함됩니다.

Karpatkey는 비관리형 체인 상 자산 관리 인프라로, 선도적인 DAO에 금융 서비스를 제공합니다. 새로 확보한 자금은 Karpatkey의 서비스 범위를 더 많은 DAO로 확장하고 전통 금융 기관으로의 확장을 가속화하는 데 사용될 것입니다.

탈중앙화 Ordinals 시장 Ordzaar, 200만 달러 시드 라운드 자금 조달 완료, LongHash Ventures 주도

탈중앙화 Ordinals 시장 Ordzaar가 200만 달러의 시드 라운드 자금을 조달했으며, 이번 라운드는 LongHash Ventures가 주도하고 SORA Ventures, GSR, Bitcoin Frontier Fund, PG Capital 및 OIG Capital 등이 참여했습니다. Ordzaar 팀은 전체 토큰의 42%가 첫 번째 분기 전면 에어드롭 활동 및 곧 있을 두 번째 분기를 통해 충성 고객 및 초기 지지자에게 직접 배포될 것이라고 밝혔습니다. 이는 커뮤니티가 생태계의 미래 발전에서 핵심 역할을 하도록 보장합니다.

또한, 단 10%의 토큰이 주요 전략 투자자에게 배분되며, 귀속 기간은 28개월입니다. Ordzaar는 SocialFi 기반의 Rune 생태계를 통해 커뮤니티 상호작용과 참여를 강화하는 데 주력하고 있습니다.

B² Network, 신규 자금 조달 완료, Alliance DAO 등 주도

모듈화 비트코인 Layer2 솔루션 B² Network가 신규 자금 조달을 완료했다고 발표했으며, Spartan Group, Animoca Brands, Alliance DAO 및 P2 Ventures가 주도하고 Cypher Capital, Candaq Ventures, Future Money Group, Skyland Ventures, TPC 및 Maxx Capital이 참여했습니다. 구체적인 자금 조달 금액은 공개되지 않았습니다.

B² Network는 새로 조달한 자금을 B² Network 성능 최적화, B² Network 생태계 확장, 생태계 기금 Squared Ventures 지원, 더 많은 BTCFi 기회를 탐색하고 B² Network의 글로벌 시장 영향력을 확대하는 데 사용할 것이라고 밝혔습니다.