2024 글로벌 암호화 채택도 대조사: 중남아시아와 오세아니아의 암호화 채택이 세계를 선도하다
중남아시아와 오세아니아(CSAO)는 우리의 2024년 지수에서 주도적인 위치를 차지하며, 이 지역에서 7개국이 상위 20위 안에 진입했습니다.저자: Chainalysis 팀
편집: 심조 TechFlow
인터랙티브 맵을 통해 2024년 Chainalysis 글로벌 암호화폐 채택 지수에서 귀하의 국가의 순위를 확인하세요.
이 글은 2024년 《암호화폐 지리 보고서》에서 발췌한 것입니다.
우리는 다섯 번째 연례 Chainalysis 글로벌 암호화폐 채택 지수를 공유하게 되어 기쁩니다. 매년 보고서에서는 온체인 및 오프체인 데이터를 분석하여 어떤 국가가 암호화폐의 기초 채택에서 선두에 있는지를 파악합니다. 우리의 연구는 독특한 암호화폐 사용 사례가 형성되고 있는 국가를 강조하고, 전 세계 사람들이 왜 암호화폐를 수용하기로 선택했는지를 탐구합니다.
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우리의 글로벌 암호화폐 채택 지수 방법론
글로벌 암호화폐 채택 지수는 네 개의 하위 지수로 구성되며, 각 하위 지수는 각국의 다양한 유형의 암호화폐 서비스 사용을 기반으로 합니다. 우리는 모든 151개 국가를 순위 매기며, 이들 국가는 각 하위 지수에서 충분한 데이터를 보유하고 있습니다. 우리는 인구 규모와 구매력 등의 특성에 따라 순위를 가중치로 조정하고, 각 국가의 네 개 하위 지수에서 기하 평균을 계산한 후, 최종 결과를 0에서 1의 범위로 정규화하여 각 국가에 점수를 부여하여 전체 순위를 결정합니다. 국가의 최종 점수가 1에 가까울수록 순위가 높아집니다.
하위 지수를 계산하기 위해 우리는 이러한 서비스 및 프로토콜 웹사이트의 네트워크 트래픽 패턴을 기반으로 각국의 다양한 유형의 암호화폐 서비스 및 프로토콜의 거래량을 추정합니다. 우리는 네트워크 트래픽 데이터에 일정한 한계가 있음을 인정합니다. 일부 암호화 사용자들은 VPN과 같은 도구를 사용하여 실제 물리적 위치를 숨길 수 있기 때문입니다. 그러나 우리의 지수가 수억 건의 암호화폐 거래와 130억 회 이상의 웹 페이지 방문을 포함하고 있다는 점을 고려할 때, VPN으로 인한 잘못된 귀속 거래량은 이렇게 방대한 데이터 세트 앞에서는 미미합니다. 우리는 또한 연구 결과를 전 세계의 로컬 암호화 전문가 및 운영자의 통찰력과 비교하여 이 방법론에 대한 신뢰를 높였습니다.
다음은 하위 지수의 설명 및 계산 방법과, 우리가 작년 이후 방법론에서 개선된 사항입니다.
하위 지수 카테고리 1: 구매력 평가지수(PPP) 조정 후 1인당 GDP로 계산된 중앙 집중식 서비스 수신의 온체인 암호화폐 가치
우리는 각국이 중앙 집중식 서비스에서 수신한 총 암호화폐 가치를 기준으로 순위를 매기기 위해 이 하위 지수를 도입했으며, 평균 소득에 비해 해당 금액이 더 높은 국가에 가중치를 두어 순위를 조정합니다. 이를 계산하기 위해 우리는 각국 중앙 집중식 서비스 사용자가 온체인에서 수신한 총 가치를 추정하고, 구매력 평가지수(PPP) 조정 후 1인당 GDP로 가중치를 두어 해당 국가의 주민 1인당 소득을 반영합니다. 온체인에서 수신된 가치와 구매력 평가지수(PPP) 조정 후 1인당 GDP의 비율이 높을수록 순위가 높아집니다. 다시 말해, 두 국가가 중앙 집중식 서비스에서 수신한 암호화폐 금액이 동일하다면, 1인당 GDP가 낮은 국가가 앞서게 됩니다.
하위 지수 카테고리 2: 구매력 평가지수(PPP) 조정 후 1인당 GDP로 계산된 중앙 집중식 서비스 수신의 온체인 소매 암호화폐 가치
우리는 또한 비전문 개인 암호화폐 사용자가 중앙 집중식 서비스에서 활동하는 것을 기반으로 추정합니다. 이는 그들이 거래한 암호화폐 가치와 평균 개인의 구매력 비교를 기반으로 합니다. 우리는 각국 사용자가 중앙 집중식 서비스에서 수신한 암호화폐 금액을 추정하여 이를 달성하지만, 10,000달러 미만의 소매 거래만 계산합니다. 그런 다음 이 지표를 기반으로 각국을 순위 매기고, 구매력 평가지수(PPP) 조정 후 1인당 GDP가 낮은 국가에 가중치를 두어 순위를 조정합니다.
하위 지수 카테고리 3: 구매력 평가지수(PPP) 조정 후 1인당 GDP로 계산된 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜을 통한 온체인 암호화폐 가치 수신
우리는 각국의 DeFi 거래량을 기준으로 순위를 매기고, 구매력 평가지수(PPP) 조정 후 1인당 GDP가 낮은 국가에 가중치를 두어 순위를 조정합니다.
하위 지수 카테고리 4: 구매력 평가지수(PPP) 조정 후 1인당 GDP로 계산된 탈중앙화 금융(DeFi) 프로토콜을 통한 온체인 소매 암호화폐 가치 수신
우리는 각국의 소매 규모 송금에서 DeFi 거래량을 기준으로 순위를 매기고(역시 10,000달러 미만의 암호화폐), 구매력 평가지수(PPP) 조정 후 1인당 GDP가 낮은 국가에 가중치를 두어 순위를 조정합니다.
방법론 변경 사항
방법론 변경 사항 1: 탈중앙화 금융(DeFi) 활동 측정
올해 방법론의 주요 변화는 탈중앙화 프로토콜에서 수신한 암호화폐 가치를 측정하는 방식입니다. DeFi 서비스에 대해서는 의심스러운 개인 지갑에서의 수신 가치만 고려하고, 다른 알려진 DeFi 지갑의 수신 가치는 제외합니다. 이 새로운 방법론은 특정 스마트 계약에서 요구되는 중개 단계로 인해 총 수신 가치가 과장되지 않도록 보장합니다.
다음은 탈중앙화 금융(DeFi) 송금이 일반적으로 작동하는 예시입니다:
개인 지갑이 DeFi 프로토콜 A에서 교환을 시작하여 이더리움(ETH)을 개인 지갑에서 DeFi 프로토콜 A의 라우터 계약 주소로 전송합니다.
ETH가 라우터 계약 주소에 wETH 토큰 계약으로 입금됩니다.
라우터 계약이 wETH를 수신합니다.
라우터 계약에서 탈중앙화 거래소(DEX) 풀 계약으로 송금합니다.
DEX 풀 계약에서 라우터 계약으로 송금합니다.
마지막으로, 라우터 계약에서 개인 지갑으로 다시 전송됩니다.
우리의 새로운 방법론에 따르면, 우리는 위의 예시에서 첫 번째 송금만 계산하여 DeFi 프로토콜에서 수신한 총 가치를 결정합니다. 이렇게 함으로써 우리는 동일한 서비스 제공자 간의 계약 중개 송금을 제거할 수 있습니다. 이 과정은 우리가 수신 가치에 대한 추정치를 줄이는 결과를 가져왔지만, 현재의 추정치는 더 정확합니다.
방법론 변경 사항 2: P2P 거래소 하위 지수 제외
지난 몇 년 동안 우리는 P2P 암호화폐 거래량을 계산에 포함시켜, 1인당 구매력 평가지수(PPP)와 인터넷 사용자 수에 따라 가중치를 두어 전체 글로벌 암호화폐 채택 순위를 계산했습니다. 올해 우리는 P2P 거래소의 활동이 현저히 감소했기 때문에 이 하위 지수를 제외하기로 결정했습니다. 그 중에서도 역사적으로 가장 오래된 P2P 거래소 중 하나인 LocalBitcoins.com이 작년에 폐쇄되어 이러한 감소를 초래했습니다.
2024년 글로벌 암호화폐 채택 지수 상위 20개 국가
중남아시아 및 오세아니아(CSAO)는 우리의 2024년 지수에서 주도적인 위치를 차지하며, 이 지역에는 7개 국가가 상위 20위에 진입했습니다. 우리가 전체 보고서에서 언급한 바와 같이, CSAO는 독특한 암호화폐 시장을 보유하고 있으며, 현지 암호화 거래소의 활동 수준이 높고, 상인 서비스 및 탈중앙화 금융(DeFi)에서도 활발한 모습을 보이고 있습니다.
글로벌 암호화 활동 지속 증가
2023년 4분기와 2024년 1분기 사이에 글로벌 암호화 활동의 총 가치가 크게 증가하여 2021년 암호화 시장 상승기보다 높은 수준에 도달했습니다. 우리는 아래 그래프에서 이 추세를 관찰할 수 있으며, 151개 국가의 2021년 3분기부터 2024년 2분기까지 각 분기의 지수 점수를 집계하고 재지수화하여 글로벌 채택의 증가를 보여줍니다.
작년에는 암호화폐 채택의 성장이 주로 저소득 국가에 의해 주도되었습니다. 그러나 올해는 모든 소득 계층 국가에서 암호화폐 활동이 증가했지만, 고소득 국가는 2024년 초 이후 감소세를 보이고 있습니다.
우리가 다양한 서비스 유형의 연간 성장률을 관찰할 때, 탈중앙화 금융(DeFi) 활동이 사하라 이남 아프리카, 라틴 아메리카 및 동유럽에서 현저히 증가한 것을 발견했습니다. 위의 그래프에서 보듯이, 이러한 성장은 이 지역의 알트코인 활동 증가를 촉진할 수 있습니다.
우리가 서비스 유형의 연간 성장률을 관찰할 때, 탈중앙화 금융(DeFi) 활동이 사하라 이남 아프리카, 라틴 아메리카 및 동유럽에서 크게 증가한 것을 발견했습니다. 위의 그래프에서 보듯이, 이러한 성장은 이 지역의 알트코인 활동 증가를 촉진할 수 있습니다.
이러한 추세, 최근의 규제 동향 및 세계 각국이 암호화폐를 어떻게 사용하는지에 대한 자세한 내용은 전체 2024년 암호화폐 지리 보고서를 읽어보세요.
