수치로 보는 DeFi 생태계: 올해 솔라나 DEX 거래량이 4,300억을 초과하고, BNB 체인 관련 생태계가 강력하게 성장하고 있습니다
2024-08-19 10:23:29
수집
2024년 초 이후, DeFi는 회복세를 맞이했으며, TVL은 560억 달러에서 850억 달러로 증가하여 50% 이상 성장했습니다.원제목：《DeFi Ecosystems Coverage on Solana, BNB Chain and Avalanche》
저자：OurNetwork
편집：심조 TechFlow
DeFi 생태계
Solana, BNB 체인, Avalanche
2024년 초 이후 TVL이 50% 증가; DEX 거래량이 3.6배 급증
- 2024년 초 이후 DeFi는 회복세를 보였으며, TVL은 560억 달러에서 850억 달러로 증가하여 50% 이상 성장했습니다. 거래, 대출 및 유동성 스테이킹 등 분야에서 눈에 띄는 성장을 보였으며, 재스테이킹은 유휴 암호 자산에 대한 새로운 사용 사례를 열었습니다. 최근 성장세가 완만해졌지만, 다가오는 비트코인 2층 솔루션들이 새로운 DeFi 사용 사례를 잠금 해제할 가능성이 있습니다.
- Coinbase가 개발한 2층 솔루션 Base의 출현으로 DEX 거래는 폭발적인 성장을 경험했으며, 많은 새로운 주소가 Solana에 가입하기 시작했습니다. 올해 초, 상위 5개 체인의 주간 거래량은 약 200억 달러에서 오늘날 400억 달러 이상으로 증가했습니다.
- 재스테이킹은 DeFi의 회복에도 중요한 기여를 했습니다. 현재 370만 개 이상의 ETH가 재스테이킹 프로토콜에 잠겨 있으며, Pendle과 같은 플랫폼이 더 많은 사용을 촉진하고 있습니다. 2024년에는 더 많은 AVS(자동화 가치 서비스)가 등장하면서 재스테이킹의 패턴이 계속 진화할 것입니다.
1. Solana의 DeFi
Nitin Shukla | Website | Dashboard
신기록에 근접: 2024년 1월 이후 Solana DEX 거래량이 4300억 달러에 근접
- 2024년 1월 이후 Solana 생태계의 DEX 거래량은 4300억 달러를 초과했습니다. 최근 몇 달 동안 평균 월 거래량은 600억에서 800억 달러 사이였으며, 활성 지갑 수는 3450만 개를 초과했습니다. Jupiter 거래소는 총 거래량의 52.8%를 차지하며, 거래액은 약 2280억 달러입니다. 또한, Orca, Raydium, Lifinity 및 Meteora와 같은 거래 플랫폼의 존재는 DEX 분야의 지속적인 혁신을 보여줍니다.
- 2023년 1월 이후 Solana의 NFT 2차 시장은 눈에 띄는 성장을 경험했으며, 거래량은 4130만 SOL를 초과하여 약 22.5억 달러에 달합니다. 시장은 강력한 활성도를 유지하고 있으며, 80만 개의 독립 지갑이 총 1730만 개의 NFT를 획득했습니다.
- 2021년 8월 이후 53만 개의 독립 지갑이 Solana 생태계 내 다양한 LST 프로토콜에서 1260만 건의 스테이킹 거래를 완료했습니다. 이들 프로토콜은 현재 2400만 SOL 이상의 스테이킹 자산을 공동 관리하고 있습니다. 그 중 Jito는 총 스테이킹 SOL의 50%를 차지합니다.
- 거래 수준 분석: Solana의 Token-2022 프로그램은 1800만 건 이상의 거래를 처리했으며, 685,000개의 토큰을 생성했습니다. 이 중 90,000개는 대체 가능한 토큰입니다. Solana 원래 토큰 프레임워크의 업그레이드로서, 민팅, 소각, 전송 수수료 및 이자 발생 토큰을 지원합니다.
2. BNB의 DeFi
BNB 체인의 2024년 전망에 따르면, 주요 목표 중 하나는 DeFi 개발자에게 가장 강력하고 활발한 생태계를 제공하는 것입니다.
- BNB 스마트 체인(BSC)의 TVL은 약 62억 달러로, Layer 1에서 세 번째로 높은 순위를 차지하며, 이더리움과 Tron에 이어 있습니다. BSC 내에서 Venus와 PancakeSwap은 약 35억 달러의 총 TVL로 선두를 달리고 있습니다.
내부 대시보드
- BSC 외에도 BNB 체인 생태계에는 opBNB라는 2층 네트워크가 있으며, 현재 TVL은 약 2700만 달러입니다. opBNB에서 가장 영향력 있는 프로토콜은 KiloEx로, 높은 레버리지 옵션을 제공하는 P2P 풀 영구 DEX입니다. KiloEx는 현재 opBNB TVL의 거의 64%를 차지하고 있습니다.
내부 대시보드
- BSC는 확장 가능한 생태계와 활발한 사용자 기반을 보유하고 있습니다. 일일 활성 사용자 수는 거의 100만 명에 달하며, Layer 1에서 가장 낮은 가스 요금인 0.03 달러 이하로, BSC는 개발자에게 매우 매력적입니다. EVM 호환성, 빠른 최종성 및 온체인 거버넌스는 DeFi 플랫폼으로서의 강점을 더욱 강화합니다.
- 거래 수준 분석: BSC는 실제로 확장성을 보여주기 위해 실시간으로 스트레스 테스트를 거쳤습니다. 2023년 12월 7일, BSC는 3200만 건의 거래를 처리하며 새로운 기록을 세웠습니다. 거래량이 급증했음에도 불구하고 BSC의 가스 가격은 여전히 3.7 Gwei로 유지되었으며, 평균 3 Gwei에 가까운 수준(이후 1 Gwei로 하락)에서 거래 수수료는 표준 0.03 달러를 유지했습니다. 이 거래는 피크 시간에 발생했으며, 거래 수수료는 여전히 표준 0.03 달러입니다.
3. Avalanche의 DeFi
cloudr3n | Website | Dashboard
600만 달러 이상의 AVAX 및 COQ 보상이 Avalanche의 활발하고 충성스러운 사용자에게 제공됨
- Avalanche는 높은 처리량과 맞춤형 가상 머신을 제공하는 Layer 1 블록체인입니다. 커뮤니티 에어드랍 활동에서 Avalanche 재단은 8300명의 사용자에게 390만 달러 이상의 AVAX와 210만 달러의 COQ 밈 코인을 에어드랍했습니다. 이 사용자들은 Memecoin Rush 프로그램과 Diamond Hands에 참여하여 Trader Joe의 Memecoin Rush 금고에 자금을 입금했습니다. 금고는 일주일 만에 1.25억 달러의 피크 TVL에 도달했으며, 10개의 Avalanche 커뮤니티 코인과 12000명 이상의 예치자가 포함되었습니다.
- Avalanche의 TVL은 2024년 3월의 19억 달러 피크에서 43% 감소하여 8월에는 11억 달러로 줄어들었습니다. 유동성 스테이킹 분야의 감소폭이 가장 컸으며, 1억 달러가 줄어들었고, 이는 주로 AVAX 가격 하락 때문입니다. DEX 거래소의 증가는 두드러지며, 1700만 달러를 초과하였고, 거래소 Pharaoh가 1000만 달러를 기여했습니다. DeltaPrime은 다기능 프로토콜로 최대 1200만 달러를 추가했습니다.
- Avalanche 재단은 7월에 BOOST라는 인센티브 프로그램을 출시하여 DeFi 생태계를 지원하고자 했습니다. 현재 BOOST가 효과를 보고 있다는 징후가 있으며, 프로그램 시작 이후 Pharaoh의 TVL은 3배 증가하여 1300만 달러를 초과하였고, DeltaPrime의 저축 예치금과 대출금은 각각 3200만 달러와 1700만 달러에 가까워져 3배의 성장을 이루었습니다.
거래 수준 분석: 이 주소는 43 AVAX의 최고 LB 인센티브를 받았습니다!
이 사용자는 두 개의 풀(ggAVAX-AVAX 및 GGP-AVAX)에서 12만 달러의 자금을 사용했으며, 유동성 형태는 단 1개의 bin에 불과했습니다! 이러한 무상 손실과 동일한 포지션을 추가, 리밸런싱 및 제거하는 데 필요한 시간을 상상해 보십시오.
체인캐처(ChainCatcher)는 독자들에게 블록체인을 이성적으로 바라보고, 리스크 인식을 실제로 향상시키며, 다양한 가상 토큰 발행 및 조작에 경계해야 함을 상기시킵니다. 사이트 내 모든 콘텐츠는 시장 정보나 관련 당사자의 의견일 뿐이며 어떠한 형태의 투자 조언도 제공하지 않습니다. 만약 사이트 내에서 민감한 정보를 발견하면 “신고하기”를 클릭하여 신속하게 처리할 것입니다.
