2024년 7월 블록체인 게임 연구 보고서: 시장 변동성과 데이터 분화의 도전과 기회

作者：Stella L (stella@footprint.network)

데이터 출처：Footprint Analytics 게임 연구 페이지

7월, 암호화폐 시장은 크게 변동하였고, 가격은 각기 다르게 나타났습니다. 비트코인과 솔라나가 두드러진 성과를 보인 반면, 이더리움은 미국 시장에서 현물 이더리움 ETP를 출시한 후 가격이 하락했습니다.

Web3 게임 분야의 데이터 역시 혼합된 양상을 보였습니다. 일일 활성 사용자(DAU)는 19.4% 증가했으며, 일일 거래량은 23.1% 상승했습니다. 그러나 시가총액은 6.1% 감소했고, 일일 거래 건수는 0.4% 줄어들었습니다. DAU 측면에서 Ronin, opBNB, Saakuru Verse가 시장을 선도하고 있습니다. 일부 분야에서 성장세가 나타나고 있지만, 활성 게임의 전체에서 차지하는 비율은 여전히 낮습니다. 시장은 지속 가능성과 게임 혁신에 대한 기대를 여전히 강하게 가지고 있습니다.

거시 시장 회고

7월, 암호화폐 시장은 상당한 변동을 겪었습니다. 비트코인은 월 초 63,381달러에서 시작하여 월말 64,989달러로 마감하며 2.5%의 성장을 기록했습니다. 7월 5일, 비트코인은 월 내 최저점인 56,608달러에 도달했으며, 7월 27일에는 최고점인 68,806달러에 도달했습니다. 이더리움은 3,438달러에서 시작하여 월말 3,243달러로 하락하며 5.7%의 하락폭을 보였습니다. 7월 7일, 이더리움은 월 내 최저가인 2,939달러를 기록했으며, 7월 21일에는 최고가인 3,542달러에 도달했습니다.

데이터 출처：비트코인과 이더리움 가격 추세

7월에는 전체 금융 시장의 변동성이 증가했습니다. 상반기 동안 상승세를 보였던 대형 기술주와 AI 관련 주식은 부진한 성과를 보였습니다. 암호화폐 산업은 현물 이더리움 거래소 거래 제품(ETP)의 출시와 미국 공화당 대통령 후보인 전 대통령 트럼프의 비트코인에 대한 긍정적인 지지 등 중요한 진전을 이루었습니다.

7월의 가격 성과는 분화된 양상을 보였습니다. 월말에는 독일 정부의 비트코인 매각 영향이 약해졌고(7월 13일 종료), Mt Gox의 사용자에 대한 상환 배분은 시장에 미치는 영향이 제한적이었습니다. 비트코인은 월 내 변동이 있었지만 소폭 상승으로 7월을 마감했습니다. 비트코인 외에도 솔라나의 성과가 특히 두드러져 월 내 상승폭이 25%에 달했습니다. 반면, 이더리움은 미국 시장에서 현물 이더리움 ETP를 출시한 후 가격이 하락했습니다. 이러한 ETP의 출시 전 이더리움 가격을 지지했지만, 이후의 매도 압력으로 인해 가격이 하락했습니다.

블록체인 게임 시장 개요

7월, 블록체인 게임 토큰의 시가총액은 197억 달러에서 185억 달러로 감소하며 6.1% 하락하였고, 이는 전체 암호화폐 시장의 흐름과 일치합니다.

데이터 출처：블록체인 게임 토큰 시가총액 및 비트코인 시가총액

독립 지갑 기준으로 일일 평균 활성 사용자(DAU)는 390만 명으로, 6월 대비 19.4% 증가했습니다. DAU는 7월 17일 400만 명을 돌파하였고, 7월 29일에는 500만 명에 도달하여 기록을 갱신하며 산업 참여도가 높아지고 있음을 보여주었습니다.

데이터 출처：블록체인 게임 일일 활성 사용자 수

그러나 7월 데이터는 혼합된 양상을 보였습니다. DAU는 크게 증가했지만, 블록체인 게임의 일일 거래 건수는 880만 건으로, 6월 대비 0.4% 소폭 감소하며 지난해 10월 이후의 하락세를 이어갔습니다.

데이터 출처：블록체인 게임 일일 거래 건수

동시에 일부 비정상적인 데이터 포인트(예: Fantom에서 JEFE ZOMBIE가 자사 지갑 간에 71억 JEFE 토큰을 전송한 경우)를 제외하면, 블록체인 게임의 일일 거래량은 1,730만 건에 달하며, 6월 대비 23.1% 증가했습니다. 그러나 이 성장률은 지난해 10월 이후 DAU의 성장 속도에 뒤처져 있습니다.

데이터 출처：블록체인 게임 일일 거래 금액

현재 시장 환경에서 블록체인 게임에 대한 관심은 점차 다른 서사로 이동하고 있으며, meme 코인, AI, RWA(실제 세계 자산)와 같은 주제 및 Telegram과 TON과 같은 플랫폼이 점차 주목받고 있습니다. 이는 블록체인 게임이 올바른 방향으로 나아가고 있는지 또는 지속 가능한 발전을 하고 있는지를 판단하기 어렵게 만듭니다. 우리는 이 보고서에서 더 많은 데이터를 심층적으로 탐구할 것입니다.

블록체인 게임 공链

7월, 총 1,588개의 게임이 각 대 블록체인 네트워크에서 활발히 운영되고 있습니다. BNB 체인, Polygon 및 이더리움이 시장을 주도하며 각각 21.7%, 19.0%, 15.1%의 시장 점유율을 차지하고 있습니다.

Ronin, opBNB 및 Saakuru Verse는 체인 상 DAU에서 선두를 달리고 있으며, 월 평균 DAU는 각각 110만, 47.96만, 35.45만입니다. 7월 말 이들의 DAU 시장 점유율은 각각 32.6%, 18.7%, 3.4%입니다.

데이터 출처：각 공链 일일 활성 게임 사용자 수

Ronin의 DAU 시장 점유율은 7월 1일 18.6%에서 7월 31일 32.6%로 크게 증가했으며, 이는 Pixels 데이터의 회복과 신규 게임 Lumiterra 및 Fight League 출시 덕분입니다. 또한, Ronin의 게임은 사용자 유지 측면에서 우수한 성과를 보이며 주간 신규 사용자 유지 순위에서 자주 등장합니다. 예를 들어, 7월 마지막 주에는 다섯 개의 게임이 신규 사용자 유지 순위에서 상위 10위에 올랐습니다.

opBNB의 DAU 점유율은 7월에 13.1%에서 18.7%로 증가했으며, 이는 게임 MEET48과 SERAPH: In The Darkness의 인기가 지속적으로 높아진 덕분입니다. 특히 SERAPH: In The Darkness라는 다크 판타지 ARPG 게임은 7월 중순 출시 이후 opBNB에서 상당한 주목을 받았습니다.

SERAPH: In The Darkness

Oasys Layer 2 Saakuru Verse는 6월 말 마지막 10일 동안 DAU가 크게 증가했지만, 7월에는 증가세가 둔화되어 DAU 시장 점유율이 월 초 14.1%에서 월말 3.4%로 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 Saakuru는 모든 체인 중에서 여전히 세 번째로 높은 평균 DAU를 유지하고 있습니다. Saakuru의 독특한 대리 모델인 체인 운영자(AAG)가 거래 비용을 부담하여 사용자와 개발자가 Gas 비용 없이 상호작용할 수 있도록 하여 진입 장벽을 크게 낮추었습니다.

Base의 DAU는 한 달 만에 8.2K에서 222.5K로 급증했으며, 평균 DAU는 101.6K로, 이 성장은 주로 게임 BLOCKLORDS Dynasty의 추진 덕분입니다.

또한 주목할 점은 TON 체인입니다. TON 생태계의 몇몇 Telegram 게임은 최근 1,000만 명 이상의 활성 사용자를 보유하고 있다고 주장하고 있습니다. 그러나 체인 상 데이터에 따르면, TON의 7월 평균 DAU는 17.19만이며, 월말 시장 점유율은 4.8%입니다.

반면, Wax, Ronin 및 Near는 일일 거래량 측면에서 선두를 달리고 있습니다.

데이터 출처：각 공链 일일 거래 건수

블록체인 게임 프로젝트 개요

7월, 블록체인 게임 분야에는 총 3,362개의 게임이 있었으며, 그 중 1,322개가 활발히 운영되고 있습니다. 이들 게임 중 289개는 월간 활성 체인 사용자(MAU)가 1,000명 이상이며, 이는 전체 게임의 8.6%, 활성 게임의 21.9%를 차지합니다.

데이터 출처：월간 활성 블록체인 게임 수

우리는 2022년 1월부터 2024년 7월까지 3,515개의 Web3 게임의 역사 데이터를 통계적으로 분석한 결과, 7월 31일 기준으로 1,799개의 게임이 최소 3개월 연속 비활성(제로 활성 사용자) 상태였으며, 1,493개의 게임이 최소 6개월 연속 비활성, 1,153개의 게임이 최소 12개월 연속 비활성 상태였습니다. 이러한 데이터는 Web3 게임 산업의 지속 가능성에 대한 의문을 제기하며, 혁신의 긴급성을 강조합니다.

게임 콘텐츠 창작은 혁신의 유망한 경로 중 하나입니다. MEET48, 몰입형 스마트 소셜 메타버스는 이러한 경로의 전형입니다. 이는 opBNB에서 두 번째로 큰 DAU 게임 프로젝트가 되었습니다. MEET48은 AI와 Web3 엔터테인먼트를 결합하여 사용자가 가상 아이돌 또는 실제 아이돌과 상호작용하고 지원할 수 있도록 합니다. MEET48은 8월에 TON에서 첫 게임 CoinFish를 출시할 계획입니다.

MEET48

Web3 게임을 성공적으로 출시하는 것은 Web2 게임 분야에서 시작할 수 있습니다. double jump.tokyo 생태계의 부사장인 Rotten은 IVS Crypto 2024에서 Footprint Analytics와의 인터뷰에서 "먼저 간단하게 유지하고 관객을 끌어들인 다음, 점차 추가 단계를 늘려가라"고 말했습니다.

BLOCKLORDS, 체인 외 중세 전략 게임은 Base 네트워크에서 체인 게임 BLOCKLORDS Dynasty를 출시하여 영향력을 확대했습니다. 지난달 출시 이후 Dynasty는 상당한 주목을 받으며, 그 인기와 활발한 플레이어 참여가 증가하고 있음을 보여주고 있습니다. 다가오는 토큰 생성 이벤트(TGE)를 기념하기 위해 BLOCKLORDS는 7월 24일 30만 $LRDS 토큰의 에어드롭 이벤트를 시작하여 Base에서의 체인 상 활동을 크게 촉진했습니다.

새로운 Web3 게임 프로젝트는 벤처 캐피탈과 거래소를 유치하기 위해 견고한 데이터를 필요로 합니다. 스튜디오와 길드, 초기 프로젝트의 파이프라인과 유사하게, 사용자 수와 TVL을 증가시켜 프로젝트를 강화합니다. 그러나 이러한 접근 방식은 장기적으로 지속 가능하지 않습니다. 방대한 사용자 기반을 가진 Telegram은 사용자 확보의 중요한 플랫폼으로 자리 잡고 있습니다.

블록체인 게임은 경량화되고 빠른 게임으로 나아가고 있으며, 이러한 게임은 쉽게 접근할 수 있습니다. Telegram을 통해 방대한 사용자 기반을 활용하여 초기 매력을 얻을 수 있습니다. 소셜 공유는 게임 내 보상을 촉진하고 더 많은 사용자의 참여를 유도하는 데 중요한 역할을 할 것입니다. 이러한 게임이 성장함에 따라, TON 또는 다른 이미 구축된 블록체인으로 확장하여 더 깊이 있는 게임 경험을 제공할 수 있습니다. 이러한 변화는 몇몇 Telegram 게임이 방대한 사용자 기반을 보유하고 있지만, TON에서의 체인 상 데이터는 두드러지지 않는 이유를 설명합니다.

블록체인 게임 투자 및 자금 조달 상황

7월, Web3 게임 분야는 11건의 자금 조달 활동을 통해 3,820만 달러를 모금했으며, 이는 6월 대비 11.3% 감소한 수치입니다. 이 중 세 건의 자금 조달 활동은 구체적인 금액을 공개하지 않았습니다.

2024년 7월 블록체인 게임 분야 투자 및 자금 조달 사건 (출처: crypto-fundraising.info)

전직 Coinbase 직원들이 공동 설립한 Web3 게임 인프라 스타트업 NPC Labs는 시드 라운드에서 1,800만 달러를 모금했습니다. 이 회사는 이 자금을 B3.fun 생태계의 핵심 기여자로 활용하여 Base에서 Web3 게임 구축을 가속화할 계획입니다. 그들의 목표는 비암호화폐 원주율 사용자들이 쉽게 접할 수 있는 GameFi 제품을 개발하는 것입니다. 이 자금 조달 사건은 6월 Uniswap Labs가 체인 상 생존 게임 Crypto: The Game을 인수한 이후 Base 게임 생태계의 또 다른 중요한 발전입니다.

Telegram 게임은 점차 시장의 주목을 받고 있으며, 이번 달에는 Pluto Studio, Akedo Games 및 Pixelverse가 자금 조달 진행 상황을 발표했습니다. Pluto Studio는 Telegram 게임 Catizen의 배급사로서 Binance Labs의 투자를 받았습니다. Telegram CEO Pavel Durov는 7월 24일 Catizen의 플레이어 수가 2,600만 명을 초과했다고 밝혔습니다. 이 게임은 인앱 구매를 통해 1,600만 달러의 수익을 창출했으며, 그 중 1%는 유기견 구조를 위해 기부되었습니다. 이러한 성과는 사용자가 Web3 게임에 비용을 지불할 의향이 있음을 보여주며, 플레이어 집단이 단순히 에어드롭을 추구하는 사용자에 국한되지 않음을 나타냅니다.